2022未来农业食品创新生态报告

2022 未来农业食品创新生态报告 中国农业科创企业生存质量调查 35斗研究院12022年12月 Preface01 前言 2022年即将过去，今年，我们看到农业创投持续升温，以资本、企业、政府等为代表的力量不断涌入农业。 作为关乎国计民生的大行业，农业领域创新的热潮从未谨没，回溯次热潮，2015年我国农业领域融资总额首次超过百亿元，此后行业融资总额持续攀升，投资热潮像海浪一波又一波推着行业向前发展。 在源源不断地外部助力和技术更送中，农业创新发展走到哪个进程了？业内企业究竞活得如何？它们面临什么样的生存困境？又有什么样的发展机遇？未来产业发展趋势会怎样？ 这些，想必无论是政府、投资机构，还是在农业领域摸爬滚打多年的企业家，以及 即将进入农业打拼的人，都十分关心的问题。 带着这样的疑问，35斗本着尊重事实的原则，对农业食品龙头企业、创新企业的生 存质量开展调查研究，以问卷调研+深度访谈的形式，从企业层面获得一线信息， 客观反映农业企业生存现状，学习优秀案例，寻求解困方案，并形成报告。 这将是国内首批用此方式记录农业发展现状的报告，不仅是对过去的回望与总结，更是要在充满不确定性的当下，为未来的发展探寻道路。 本次报告收取有效调研75份，涵盖了动植物育种、动植物健康、动植物营养、农机 装备、农业社会化服务、采后标准化、创新食品及加工、农产品流通、细胞工厂、农业碳市场等15个赛道，企业分布在京津冀经济带、长三角经济带、珠三角经济带、中部经济带、西部经济带等地区，包含非上市公司和部分龙头上市公司。 为保证数据、信息的真实有效，35斗组织了由投资专家、市场研究专家和知名学者 组成的专家委员会，对数据和信息进行了二次校验、审定，保证调研结果的科学性 和权威性。 基于企业调研结果和采访内容，针对农业企业的发展现状，我们总结出了十大核心 观点，并预测未来农业食品发展的三大趋势。 35斗 35斗 02Perspective&Trend 十大核心观点 1调研企业中39%的企业2022年营收持平或亏损，但绝大多数企业对未来增长充满信心，并认为2023年是 关键一年，超94%企业预期2023年营收持平或增长。 2前五大客户占一半以上营收的企业为58%，绝大多数企业逐步在向大型种养殖户，甚至普通种养殖户拓展 业务，在未来几年新型经营主体或将成为首要布局客户群体。3从企业端融资需求及投资机构的投资动力来看，农业食品创新企业2023年或将再次迎来融资热潮 4农业食品产业聚集发展趋势凸显，产业集群、产业园区及核心城市都将成为带动农业食品发展的核心要素。 5无论是创新企业数量还是融资事件数，东部沿海地区都占到总数七成左右，拥有丰富的创新资源，有效拉 动农业食品领域创新发展。 6近一半的企业预期跨区域拓展西部、西北部以及东北部客户，形成以示范、试验导入，再逐步将业务范围 拓展到全国的模式。 7企业人才尤其是复合型人才缺口大，多数企业在2023年有大规模招聘需求，可通过外部招聘与内部引荐 内外合力补足缺口。 8在企业创新发展过程中，除人才和资金困难，很多企业还面临创新技术/产品知识产权方面的问题，为解 决企业创新难题，资金融入以及产学研深度合作是创新发展的有效推动力。 92022年，一半以上的企业面临成本上升问题，产业对降本增效需求增加，数字农业是有效的推动力量， 迎来发展机遇。 10近75%企业融资需求未能满足，创新型企业应该充分考虑宏观经济形势、企业发展阶段、企业战略重点以及市场市场融资环境等因素，提前做好融资规划，适度选择多样化融资渠道。 三大发展趋势 1生产力转型升级，随着土地的适度规模化，新型职业农民群体的不断壮大，农业金融体系的持续完善，以及国家基础设施建设、生产资料投入的加大，农业生产力也开始向智能化、规模化、标准化转型升级。 2消费转型升级，从采后标准化、农产品品牌化、订单农业、食品溯源、融合线上线下消费模式等方面，推动农 产品/食品消费的转型升级。 3生态价值转型升级，通过农业全产业链的碳减排、农业碳固定、农业碳交易等形式，发展绿色可持续农业，促进农业生态价值的转型升级。 Contents03 目录 前言1 十大核心观点/三大发展趋势2 第一章：创新企业成长环境调查研究说明4 一、研究背景及目标5 1.财政、科技、人才相关政策频发，推动中国农业发展5 2.千亿资本涌入农业，投资热潮高涨5 3.农业产业集聚，打造现代农业“硅谷”6 4.预判农业创新发展趋势，缺乏及时量化数据6 二、农业食品产业分布现状7 1.1532家龙头企业，辐射面广、带动力强7 2.近5年新增农业企业近170万家，企业增长势头猛、活力强10 三、研究说明14 1.调研范围及对象14 2.调研内容14 3.调研方法14 第二章：农业食品企业调研分析 15 一、调研企业涉及不同规模、地域和融资轮次，几乎覆盖全产业链16 二、2023年产业链共振上行，农业食品企业营势待发17 1.39%的企业2022年营收持平或亏损，超94%企业预期2023年营收持平或增长17 2.前五大客户占一半以上营收的企业为58%，新型经营主体或将成为重点布局群体19 3.75%的企业现金流可维持1年以上，2023年或将再次迎来融资热潮20 三、东部沿海地区优势明显，推动区域协调发展21 1.农业食品产业区域划分及产业聚集状况21 2.东部沿海创新企业数量多、资源广，拉动力强22 3.西部、西北部以及东北部成为农业食品企业重点拓展区域23 四、对症下药，解决企业人才、创新、资金问题25 1.复合型人才紧缺，内外合力招聘补足缺口26 2.企业创新欠缺，结合国家政策及科研技术进行突破28 3.企业成本上升，数字农业助力降本增效30 4.部分企业融资需求迫切，多举并措打开融资渠道31 第三章：未来发展趋势及典型案例分析34 、未来农业食品发展三大趋势35 1.生产力转型升级35 2.消费转型升级36 3.生态价值转型升级36 二、典型案例分析36 1.园区案例37 2.生物农业企业案例42 3.数字农业企业案例48 4.未来食品企业案例64 调研企业清单68 致谢69 作者信息70 04Chapterl 第一章 APTEX 创新企业生长环境调查研究说明 我国是典型的“大国小农”，农业企业仍处于标准化水平低、规模小、产业化不强的阶段，与国外规模化、机械化程度高的先进农业形成鲜明对比。 农业是国之根基，然而，承担着最基础农业生产工作的中小型农业企业，整体存在着生存艰难、发展压力大的现象，在资金、人才、技术、渠道等方面面临多重困难。同时，农业企业生产周期长、资金回报慢、风险因素复杂多样，再加上全球竞争格局日益激烈，无疑使得农业企业发展面临巨大挑战。 35斗 要突破挑战，加快推动中国农业发展进程，一靠政策，二靠投入，三靠科技。在不同发展阶段三种力量发挥的作用大小不一，政策是首位，政策方面是国家对农业发展的支持，加大支农惠农政策落实力度；投入方面是农业发展过程中要投入足够的人力、物力、 财力：科技方面是要结合先进的科技推动农业和农村经济持续增长。 Chapterl05 一、石研究背景及目标 1财政、科技、人才相关政策频发，推动中国农业发展 农业政策在农业食品行业发展中起到决定性作用，在人，技术、资本以及市场等不同角色中发挥着不同的重要作用，具有调节农业生产关系、自觉运用农业经济规律、维护农民整体长远利益以及促进科技发展等多重作用。总的来讲，一方面代表着不同角色下的权益分配；另一方面也是对不同角色下利益的保护。 近几年，我国相关部门比较密集的颁布、印发多项与农业相关政策及法律法规，并且正逐渐向完整化、标准 化、细致化方向发展，成为我国农业现代化加速发展的标志。依据我国国情及发展特征，建立适应中国特色社会主义发展的农业政策或法规成为国家及政府部门越来越关心的问题，未来也将更加受关注和重视。 一财政政策方面，2022年财政部、农业农村部发布实施了一系列重点强农惠农政策，涉及粮食生产发展、耕地 保护与质量提升、种业与畜牧业创新发展、农业全产业链提升、农业资源保护利用、农业防灾减灾等九大方面，34项支农投入。此外，在降低农业企业生产的成本、帮助农业企业提升品牌知名度、强化农业企业的信誉等方面也加大了补贴投入力度。同时，根据35斗统计，乡村振兴产业基金规模已超千亿元，从西南到华北，从长三角到珠三角，各地纷纷探索成立乡村振兴基金。自2019年开始，基金规模逐渐呈现上升趋势，截止到2022年上半年，基金规模就远超2021年全年总数，且已出现数只超百亿规模的乡村振兴产业基金，呈不断上 升趋势。 一科技支撑方面，我们已了解到农业现代化过程中的关键是农业科技现代化。目前，我国在前沿技术科研产出 层面，已拥有数量的相对优势，在2021年联合国发布的《TechnologyandInnovationReport》中，明确列出 了11个前沿技术，经分析这些技术正逐步在政策的支持下应用到农业食品的全产业链中，但在创新落地数量方面与发达国家还存在差距。科研成果转化、知识产权维护、创新投入等将成为近年来农业政策法规强调的重点， 多地已在国家政策的指导下，正充分合理地运用市场化机制，系统高效的有机配置农业食品科技创新的各类要 素和资源。 一人才培育方面，近些年，农业农村部正逐步深化农业农村人才培养、引进、管理、使用、流动、激励等制度 改革，健全灵活适用的体制机制，实行更加开放的人才政策，激发人才创新创造活力。此外，2022年8月31日，教育部印发《新农科人才培养引导性专业指南》，面向粮食安全、生态文明、智慧农业、营养与健康、乡村发展等五大领域，设置生物育种科学等12个新农科人才培养引导性专业，聚焦急需紧缺农林人才和未来农业 人才培养。 2千亿资本涌入农业，投资热潮高涨 根据公开信息，35斗搜集并整理了从2017到2022年11月30日全球及中国农业科技创新投融资数据。根据不完全统计，期间全球农业食品科技投融资合计831亿美元，其中中国投融资约196亿美元（1386亿元，按照2022年12月1日汇率折算）。从金额上来看，美国仍然是全球农业食品科技投融资的领头羊，累计金额达318.17亿美元（38.35%）；中国紧随其后，累计金额达196.02亿美元（23.59%），远超位于第三的芬兰。详细数据见 图1。 从融资事件来看，全球融资总事件数为1907件，中国的融资事件达691件，占全球融资事件的三分之一以上。 并且可以看到，中国、印度、新加坡已经成为亚洲农业食品科技投融资中心，越来越多的创新事件将在这些区 域发生。 06Chapterl 10.70% 新加坡0.95%其他国家 1.36%西班牙 荷兰 美国 1.63% 以色列 1.69% （德国） 38.27% 2.89%瑞典 印度2.96% 35斗 4.87% 芬兰 11.12% 35斗 中国 23.58% 图12017—2022年11月，全球农业食品科技投融资地区Top10 数据来源：公开数据（不包含未披露信息），35斗绘制 3农业产业集聚，打造现代农业“硅谷” 在全球的产业发展中，我们可以很明显地看到产业聚集的现象，最知名的当属“硅谷”，中国亦有“中关村” 等电子信息产业集群。类似于半导体、芯片、新能源车、光伏等，农业食品科技创新和农业产业振兴亦将呈现明显的“群聚”现象。我们已经观察到，农业食品科技产业集群正在在某些区域快速崛起，比较有代表性的是“食品谷”，其已经成为农业产业集群打造的标杆。当下各地亦在积极发展预制菜产业集群，各方的推动使预 制菜产业空前活跃，并且集聚了爆发的势能。 产业集群是推进农业农村现代化的重要引擎、构建新发展格局的重要支点、促进乡村全面振兴的重要途径。从 长远上来看，农业产业集群具有集聚效应和扩散效应。 集聚吸引更多的相关企业，能够优化产业区域布局，提高生产加工环节标准化程度，提高生产效率；集聚更多研发服务机构及专业人才，更能产生专业知识、生产