一个安全高效且富有竞争力的支付系统（英）

演讲 高效、有竞争力和安全的支付系统 菲利普·劳[*] 州长 2022年澳大利亚支付网络峰会主题演讲 悉尼,2022年12月14日 感谢您邀请我在AusPayNet的年度峰会上发言。很荣幸能再次与您在一起。 支付世界正在迅速变化。这是一个创新、不断变化的商业模式和正在重塑我们金融体系的投资的世界。因此，这是支付世界中激动人心的时刻。 储备银行拥有广泛的任务，以帮助塑造这个不断变化的世界，使其符合澳大利亚家庭和企业的最佳利益。我们通过说服、监管和与行业参与者合作的结合来做到这一点，以帮助克服可能困扰支付系统的协调问题。我们还在合理可能的情况下直接支持创新，我们正在与政府合作，以确保监管架构适合目的。 澳大利亚人希望支付快速、低成本、可靠且易于使用。在澳洲联储，我们分享这些经验。我们希望看到一个具有竞争力、使用安全、充满活力和创新的澳大利亚支付系统。 今天上午，我要强调我们为支持这些目标而努力解决的一些问题。其中包括我们在以下方面的努力： 1.降低商家支付的支付服务费用 2.支持澳大利亚快速支付系统的发展 3.降低成本，提高国际支付速度 4.支持创新，帮助澳大利亚为数字化未来做好准备。 通过竞争降低商家的支付成本 首先,商人支付成本。 多年来，这一直是我们关注的领域，并且在降低商家成本方面取得了进展。第一张图表显示了商家为各种类型的卡支付支付的平均费用 （图1）。在2000年代中期，商家平均为万事达卡和Visa交易支付1.4%。今天，他们付钱 0.7%。接受大多数其他支付卡的成本也有所下降。 %2.5 图1 商人总费用* 每分的收购交易值 美国运通 万事达卡和签证 Mastercard和Visa信用卡** Mastercard和Visa借记卡** eftpos 2006 2010 2014 2018 2022 % 2.02.0 1.51.5 1.01.0 0.50.5 0.00.0 *由于报告表格的变化，2020年9月休息。 **在2018年6月报告方法发生变化之前，Visa和万事达借记卡报告的平均费用略有高估，Visa和万事达信用卡报告的平均费用略有低估;Visa和万事达卡的整体平均费用不受报告变化的影响。 资料来源:澳大利亚央行 费用大幅下降之前，银行介入规范了交换费，并让商家选择是否通过附加费收回支付成本。虽然附加费不受消费者欢迎，但它导致卡计划面临降低费用的压力，从而降低了支付成本。 对商家付款成本的另一个重要影响是他们接受的付款组合。不同卡的成本差异很大，因此组合可能很重要。在过去十年中，人们已经从高成本信用卡转向低成本借记卡，这往往会降低商家成本（图2）。澳洲联储的交换监管也在这里发挥了作用，由于交换费降低后，信用卡提供的“奖励”较小，因此增加了借记卡的相对吸引力。 图2 商人的费用和信用卡交易 %平均商人费*借记卡信用卡交易总额的份% 额** 1.280 信用卡 0.960 0.6 0.3 所有的卡40 借记卡20 0.0 201220172022 20082015 0 2022 *在2018年6月报告方法发生变化之前，计划借记卡报告的平均费用略有高估，计划信用卡报告的平均费用略有低估;整体平均费用不受2018年报告变化的影响。2020年9月，借记卡和信用卡的平均商户费用计算也发生了变化。 **的价值;季节性调整。资料来源:澳大利 亚央行 支付组合的另一个重大转变是现金使用量的下降。在大流行期间，这种从现金的转变加速了，从自动取款机取款的价值急剧下降中很明显（图3）。现金提取的价值比三年前下降了17%，而在同一时期，经济中的名义支出价值上升了27%。尽管现金在日常交易中的使用有所下降，但对纸币作为财富储存手段的需求仍然强劲，每个澳大利亚人发行了38张50元纸币和18张100元纸币（图4）。 图3 价值的现金取款 月,经季节性因素调整后的* bb美元 ATM(lh) 借记卡现金出局(RHS) 122.4 91.8 61.2 3 201220142016201820202022 *由于收集和报告方法的变化，2018年2月至2018年5月之间的系列中断。资料来源:澳大利亚央行 0.6 图4 $5 $10 $20 $50 $100 纸币在流通人均* 不。不。 3030 2020 1010 00 *使用2022年3月的人口数据和截至2022年11月底流通的纸币计算。来源:ABS;澳大利亚央行 虽然很高兴看到商家支付成本呈下降趋势，但有三项发展正朝着另一个方向发展。首先是转向成本更高的国际计划借记卡，远离eftpos;平均而言，国际借记计划比EFTPOS多花费商家20多个基点。第二个是向在线商务的转变，商家通常面临更高的支付成本。第三是更多地使用ApplePay，GooglePay和SamsungPay提供的移动钱包。这些钱包的使用增长非常迅速，商家接受它们的成本通常更高 （图5）。 图5 手机钱包的事务 信用卡交易中所占份额 %% 2525 借记总计 2020 信贷 1515 1010 55 0 mjsdmJ2020 0 sdmj 20212022 资料来源:澳大利亚央行 我还想强调一个事实，即小型和大型企业产生的支付成本存在很大差异（图6）。平均而言，小型企业为处理同一交易支付的费用是大型企业的两倍。虽然规模经济解释了这种差异的一部分，但它们并不是全部。 图6 验收费用由商家大小* 银行卡交易的每一分钱的价值,2020/21 <k100美元-100美元 m-1 >10美 %% 1.51.5 1.01.0 0.50.5 0.0 1美元 商人的大小 美元10美元 0.0 元 *加权平均值。商户规模基于eftpos，万事达卡和Visa交易的年度价值。资料来源:澳大利亚央行 鉴于这些不同的发展，澳大利亚储备银行的重点是增加竞争，以帮助进一步降低支付成本。这就是让商家选择使用哪种支付网络（所谓的最低成本路由（LCR））尤为重要的地方，这是支付系统委员会的优先事项。 LCR允许商家选择成本最低的卡网络来处理他们的借记交易。它还增加了借记卡网络之间的竞争压力，为降低最终由商家支付的批发费用提供了更大的激励。这对于通常无法与卡计划协商折扣费用的小型企业尤其重要。 对于店内交易，85%的商家现在可以使用最低成本路由，尽管只有一半的商家实际使用它。这种低吸收率表明，该行业在向商家推广利益方面还有更多工作要做。一些金融机构还有更多工作要做才能完成推出，并且没有达到预期的时间表。为了提高各个机构进展的透明度，澳大利亚储备银行明年将开始发布有关LCR可用性和接受率的机构级数据。 在在线支付方面，支付系统委员会预计到今年年底将提供成本最低的路由。总体而言，该行业在很大程度上有望满足这一最后期限。虽然有一些支付服务提供商落后，但其中大多数将在2023年上半年启动并运行在线交易的成本最低。至于面对面交易，RBA将向公众提供个别机构表现的可见性。 LCR的下一个前沿领域是店内移动钱包交易。最近几个月，澳大利亚储备银行一直在与主要的移动钱包提供商、发行人、收单机构和终端提供商进行磋商 。在这次咨询的基础上，支付系统委员会认为，在2024年底之前为移动钱包交易提供LCR功能，业界既可行又可取。下一步是移动钱包提供商最终确定他们的计划并与行业分享这些计划，以便在整个支付生态系统中进行必要的投资。 总体而言，我们乐观地认为，最低成本的路由将有助于抵消增加商家支付成本的力量，特别是对于小型企业而言。展望未来，其他监管和市场发展 有望有助于增加竞争并维持支付成本的下行压力。法雷尔评论提出的《1998年支付系统（监管）法》（PSRA）的现代化将为监管支付生态系统中的新实体开辟可能性。通过扩大消费者数据权利来提高商家支付成本的透明度，也有助于推动收单机构之间竞争的加剧。随着时间的推移，新的支付方式可能会出现，与卡支付竞争，包括通过在零售商处使用二维码进行账户到账户支付。 加强澳大利亚的快速支付系统 我想谈的第二个广泛问题是需要继续建立澳大利亚快速支付系统NPP的架构。 NPP现在可供110多家金融机构的客户使用，并用于支付所有账户到账户付款的四分之一左右。在过去的一年里，NPP处理了超过10亿笔交易，价值超过1万亿美元，而且使用量还在继续增长。总体而言，与其他发达经济体的类似系统相比，澳大利亚人采用快速支付的比例更高（图7）。 图7 使用快速支付系统 事务人均年 不。不。 NPP (澳大利亚) MobilePay( 丹麦) 漂亮的( 瑞典) 帧/秒 (香港) 快 (新加坡) FPS( 英国) 12345678910111213 8080 6060 4040 2020 00 年发射后 资料来源：FPSL;盖茨维什;结算公司;金管局;移动支付;国家统计机构;NPPA PayID的使用也在增长。PayID是一种简单的付款方式，例如注册的手机号码，电子邮件地址或公司号码。已经注册了近1300万个PayID，其中PayID用于发起大约五分之一的NPP付款。 除了方便之外，PayID还提供了一种更安全的方式来从一个帐户到另一个帐户付款。当付款发送到PayID时，付款人在确认付款之前会显示他们正在付款的个人或企业的名称。这有助于减少错误地向错误的人付款的机会。它还可以帮助付款人避免被欺骗将付款发送到诈骗者的帐户而不是预期的收款人。NPPAustralia最近委托进行的一项调查显示，四分之一的PayID用户在注意到收款人的详细信息错误的情况下停止或编辑了PayID付款。即便如此，我们还没有意识到系统这一功能的全部好处，金融机构还有更多的工作要做，以提高客户对此功能的认识和采用。 更一般地说，迄今为止，NPP一直受到以下事实的限制：它只迎合推送付款——即由客户发起的付款，例如当我们相互发送付款时。今年6月推出的PayTo将改变这种状况。 PayTo将使我们直接借记的方式现代化，使客户能够更好地控制授权从其账户中取出的付款。预计它还将支持包括金融科技在内的创新浪潮。例如，它可以简化业务计费和帐户管理流程，并用作向商家付款的卡的替代方案。 只有一家主要银行达到了先前商定的开发PayToPayer系统的时间表。造成这种情况的原因很复杂，但主要银行进展缓慢给该行业的其他公司带来了成本。投资必须搁置，因为系统的成功采用需要足够数量才能运行。完成必要工作的新商定时间表是2023年4月。澳洲联储预计这一时间表将得到满足。 更便宜、更快的跨境支付 第三个大问题是解决跨境支付的成本和速度问题。 G20国家已承诺使跨境支付更便宜、更快捷、更透明、更方便。澳大利亚需要在这里发挥作用。国际支付的成本太高。这对我们在南太平洋的邻国来说是一个特别的问题，那里的低收入者往往面临很高的汇款费用。 在这方面正在取得进展，但进展缓慢。在某种程度上，这一进展是由于竞争加剧，一些更便宜的数字非银行汇款运营商进入市场并压低成本。根据ACCC几年前发布的指南，通过改进显示总成本（包括所有费用和外汇加价）的在线计算器，透明度也有所提高。此外，澳大利亚一些最大的银行现在正在免除南太平洋走廊某些交易的费用。 在这方面还有很多工作要做，我们需要澳大利亚金融机构的协助，以进一步改进。当前的一个问题是跨境支付的速度。根据SWIFT的数据，跨境支付到达澳大利亚收款人所花费的时间中有80%以上是由于最后的澳元腿。[1]其他一些可比国家处理收款的速度更快，包括一些时区相似的国家。我们需要在这方面做得更好。 NPP国际支付业务服务的交付将帮助我们取得进展。这项服务将允许通过NPP处理入境跨境支付的最终澳元部分。由于NPP提供24/7全天候实时处理交易 ，这将加快付款时间。 该行业承诺在上个月发布的NPP路线图中于2023年12月1日之前提供这项新服务。[2]我们预计所有参与NPP的银行都能遵守这一最后期限。拖延将伤害澳大利亚客户，并阻碍澳大利亚履行其G20承诺的进展