全球太阳能市场前景

2022!11"28#$48%&$567% 全球太阳能市场前景 !"#$%欧洲光伏产业协会于2022年发布了《全球太阳能市场前景》，该报告对截止2021年的全球太阳能市场发展情况进行了深入讨论，并对2022-2026年亚太、美国、拉美在内的全球各大光伏市场的发展趋势给出了预测。报告认为，随着发电成本的逐渐降低，太阳能在全球能源转型中将发挥越来越重要的作用，而中国作为全球最大的太阳能市场，其光伏产业的变动亦深刻影响着全球的光伏市场格局。赛迪智库集成电路研究所对该报告进行了编译，期望能够帮助我国有关部门和相关企业把握全球光伏市场发展动向，制定合理发展战略。 !&'(%太阳能市场前景区域趋势预测 2021年，太阳能发电再次跻身全球安装量最大的发电来源。 在新增的超过300吉瓦的可再生能源发电能力中，太阳能光伏发电占56%的份额，并网装机量为167.8吉瓦。2021年，仅太阳能的装机容量就超过了其他所有可再生能源的总和，太阳能在全球能源转型中的作用越来越突出。 '()*+-./ 可再生能源装机量同比增长了11吉瓦，比2020年的291吉瓦增长了4%。2021年的增长看起来较低是因为中国的风力发电在2020年这一年的特殊表现。另一方面，全球与中国的太阳能市场一直在不断增长。然而，太阳能在总电力需求中的份额仍然很小，去年的发电量仅占全球发电量的3.7%，与前年的3.2%相比，绝对值高出0.5%。可再生能源发电总量占全球发电量的28.3%，而不可再生能源仍以71.7%的份额强势占据主导地位。与其他技术相比，太阳能之所以能成功，背后存在诸多因素，一个关键因素是它在过去10年中陡然降低的成本曲线。数年来太阳能的成本一直低于化石燃料发电和核电，且目前在全球许多地区也低于风能的成本。 2021年10月最新的平准化度电成本（LCOE）分析表明公用事业级（地面集中式）太阳能发电成本相较于前一年又下降了3%。 与2009年相比，太阳能发电成本已经下降了90%。如今，公用事业级太阳能的价格一直比其他新的常规发电能源便宜。世界上越来越多的国家正在建立混合可再生能源拍卖制度，通过各类可再生能源和电池储能的协同，为其能源需求提供灵活的解决方案。 太阳能招标结果证明了太阳能技术在全球范围内的竞争力在不断增强。2021年，一些国家再次宣布了破纪录的投标结果，太阳能中标价格达到了新低点。 （一）2000-2021年最新情况 2021年，全球共计有167.8吉瓦的太阳能并网，比前一年的 139.2吉瓦增长21%。这一年全球各地区电价创下新高，许多人转向太阳能以求解决能源需求。中国作为世界上最大的市场，继续保持上升趋势，同比增长率为14%；但是比起2020年出现的60%这一意外增长数据，意料之中地有所下降了。在其他众多国家以及全球大多数地区，也能观察到其太阳能市场中的积极动态——特别是美国、欧洲和印度，它们在2020年遭受到新冠疫情异常严重的打击。 1、全球十大太阳能市场 2021年太阳能市场排名前十的情况大多与2020年相同，但由于增长态势不同，其中部分位置发生了变化。中国在2021年依然高居榜首，其太阳能发电增量是第二大市场美国的两倍，也是 其他前五大市场的总和。2019年急剧增长后，中国市场增速开始放缓，2021年的新增容量为54.9吉瓦——与2020年48.2吉瓦的装机量相比，增长率仍达14%。尽管受2021年下半年电力短缺和光伏组件价格上涨的影响，中国太阳能的总安装量在2021年 仍达到了300吉瓦这一新高。其中，分布式太阳能在总装机量中 占了29吉瓦，即53%，住宅部分表现出色，增加了21.6吉瓦。这是分布式部分首次超过50%的大关。 2021年美国在太阳能方面更具雄心，其增长率为42%，新装机容量为27.3吉瓦。2020年该国出现了显著增长，当时市场同比增长43%；而2021年再现了这一增长势头。与前几年一样，大部分安装量来自公用事业级太阳能——达到创纪录的19.7吉瓦，为总装机量的72%。 印度在经历了2020年极其令人失望的一年后，开始行动， 2021年装机量为14.2吉瓦，重新回到第三位。 日本尽管2021年的装机量下降到6.4吉瓦，比2020年8.2吉瓦的装机量下降了21%，但仍然保住了其第四的位置。 澳大利亚2021年太阳能市场表现延续了其自2014年以来的上升趋势。年增长率为18%，达到0.9吉瓦，其新部署的总容量为6吉瓦。该国正在逐步巩固其在全球太阳能市场中第五的位置。 德国在2021年的太阳能市场排名照旧在第六位。这一欧洲最 大太阳能市场在2021年并网发电量略低于6吉瓦，比2020年的 4.9吉瓦增长了23%。屋顶安装系统仍是德国太阳能产业的支柱。 巴西2020年首次进入前十名，2021年排名第七，但它仍然是前十榜单中唯一的拉丁美洲国家。2020年装机量为3.2吉瓦，2021年为5.5吉瓦，增长了74%。 西班牙的排名上升了一位，达到第8位，新装机容量为4.8吉瓦，比前一年的约3.5吉瓦增长了37%。西班牙发展背后的主要支柱仍然是强大的PPA（欧洲购电协议）市场，2021年在无任何形式补贴的情况下装机量为3.4吉瓦。这一趋势有望持续，因 为该国正在开发一个100吉瓦以上的项目。这令该国可能成为世界上最大的无补贴太阳能市场。 韩国的太阳能市场放缓了6%，新装机量合计为4.4吉瓦，但仍是该国第二好的成绩。 波兰2021年刚上榜，以3.8吉瓦的装机量跻身前十，与2020年相比增长了56%，这是大多数太阳能分析师未能预料到的惊喜。 去年，17个国家安装了超过1吉瓦的太阳能，2020年也为17个，2019年为16个。乌克兰是唯一未能在2021年保持吉瓦级装机水平的国家，而智利在2021年加入了这一行列。关于这17个市场的详细情况可参见第四部分。 2、区域最新情况 中国和印度太阳能创纪录的那些年份不足以令亚太地区持续增长；该地区在全球市场所占份额减少了6个百分点，占56%。尽管如此，从2020年的85.8吉瓦又增加94吉瓦后，亚太地区仍然是世界上最大的区域太阳能市场。如果说去年整体上增长有限是由于印度的表现不出彩，那么2021年亚太地区（APAC）市场份额丢失主要是由于越南市场的崩溃——同比减少了10吉瓦— —再加上全球其他地区又在强劲增长。尽管如此，亚太地区的表现仍然优于其他地区——十大太阳能市场中有5个都出自这里， 而且该地区有7个国家出现了吉瓦级的增长。 对除中国以外亚太地区的研究表明，尽管该地区增加的装机量比前一年略多——39.1吉瓦，而2020年为37.5吉瓦，但该地区的太阳能市场份额下降了4%，至23%。这些损失非常大，中国之外的全部亚太地区国家合起来，全球份额仍低于中国；虽然中国的全球份额也下降到33%，但由于其2021年的装机量达到54.9吉瓦的历史记录，因此它所占全球太阳能的份额仍然最高。 同样，美国在美洲扮演的角色甚至比中国在亚洲更重要。美洲大陆73%的增量是这一世界第二大市场带来的，相比于2020年74%的份额，下降了一个百分点。2021年，美洲大陆的相关增长大部分仍是由美国和巴西带来的；而其第三大太阳能市场因受到以化石燃料为主的政府政策影响而继续下滑。美洲地区太阳能新 装机容量增加了43%，达到37.3吉瓦，相比于前一年的26.1吉瓦增加了43%。由于美洲的增长率超过了全球平均水平，该地区在全球市场所占份额再次提高，这次提高了3%，达到22%。 在大西洋的另一边，欧洲太阳能正向的发展轨迹在2021年继续延续。其总装机容量增长了7.9吉瓦，在去年达到31.8吉瓦，这意味着该地区占据了全球19%的份额，高于2020年的17%。几乎90%的欧洲市场都比前一年有所增加。除了欧洲的市场领导者德国外，其他大多数吉瓦级市场，西班牙（4.8GW）、波兰（3.8GW）、荷兰（3.6GW）和法国（2.7GW）的表现也优于前一年。 中东和非洲（MEA）地区在2021年新增了4.7吉瓦的太阳能发电容量，同比增长了36%，正待重回2019年有多个吉瓦级项目投入使用的6.8吉瓦的高峰。虽然阿联酋和阿拉伯半岛的其他国家正在开发几个新的超大型项目，但2021年并无大型项目并网。中东最大的太阳能市场是以色列，2021年的新增装机容量增长85%，达到935兆瓦。非洲大陆，南非再次成为最大的市场，其 2021年的装机量为930兆瓦，略低于2020年达到的吉瓦规模，但我们预计它将在2022年再次达到这一水平。不过，在2021年，MEA地区没有一个太阳能市场超过了吉瓦这一门槛。 3、截至2021年累计太阳能装机量 到2021年底，全球累计太阳能光伏装机容量增长22%，达到 940.0吉瓦，高于2020年的772.2吉瓦。与十年前相比，全球累 计光伏并网量已经较2010年的41.3吉瓦增长了2173%。 2021年，在中国和印度太阳能市场驱动下，亚太地区保持了其强大的领先地位，占全球太阳能发电装机的58%，但与前一年相比，其全球份额略微下降了1%。2021年的新装机容量为94吉瓦，总装机容量为547.7吉瓦，这令亚太地区成为首个太阳能超 过0.5太瓦水平的地区。 排名前五的太阳能市场在相当长一段时间内一直遥遥领先，而且这种情况似乎不会迅速改变。澳大利亚排名第六，但其太阳能发电装机量还不到印度的一半。前十名排行榜的后半部分则出现某些明显的变化。意大利为22.1吉瓦，被澳大利亚以27吉瓦的发电装机量赶超；现在紧随意大利之后的是韩国，其发电装机量为21.3吉瓦。西班牙以18.9吉瓦将2020年的“流星”越南挤 下去，跻身第9位，而越南则以18.6吉瓦位列第10名。 如果从人均光伏装机容量的角度来看，全球太阳能的情况则完全不同。尽管全球三大市场中国、美国和印度占据了强大的主导地位，但它们都未出现在人均瓦数的前十名名单中。虽然居民人均系统装机容量最高的4个国家中有3个——澳大利亚、德国 和日本——也属于世界上最大的前10太阳能市场，但其他几个国家却并不在这一前10的名单之列；如新的第二名荷兰，它超过 了德国位居第二，成为人均瓦数领先的欧洲国家。澳大利亚此前在人均太阳能方面领先，现在再次领先，其人均装机水平超过1 千瓦。从更大的范围来看，整个世界的人均装机量为119瓦。 （二）2022-2026年的前景 1、预测2022年 2021年初，许多人曾希望太阳能行业的高价局面能在2022年得到缓解。但随着时间的推移，恢复到2020年的低价这一目标已被推后了好几次。如今，硅料、硅片、电池和组件的价格远高于2021年初的价格，大多数太阳能分析师预计在今年年底前价格不会出现任何缓解。 尽管存在这些挑战，太阳能在2022年预计仍将出现增长。我们的“中间方案”预计新装机容量将达到228.5吉瓦，我们的估计有点偏于保守。“下限方案”估计需求将下降到181.4吉瓦，但从最近数月对太阳能的强劲需求来看，这是极不可能的。然而，如果上海当地因疫情而封锁的局面扩大到其他主要城市，或是今年晚些时候欧美新冠出现变异，又或者俄罗斯对乌克兰的战争蔓延到其他国家，这可能都会对2022年的市场增长产生严重的负面影响。但更有可能的是，增长趋势可能会像钟摆一样趋向“上限方案”，该方案预测2022年太阳能增量可达270.8吉瓦。 2、2022年区域市场发展 中国在太阳能市场的地位近年来一直领先，因此要准确估计市场增长变得相当困难。而且随着中国从传统的激励计划过渡到拍卖和非补贴制度，情况只会愈加复杂。 这次我们的“中间方案”对中国的估计更为乐观，为87.2吉瓦。在今年头两个月，中国的光伏发电量达到了创纪录的10.9吉瓦（交流），其中大部分来自屋顶装机容量。此外，中国还宣布了一项针对沙漠地区的新计划，计划在2025年前安装200吉瓦的风能/太阳能。 印度的太阳能行业在2021年取得了积极的进展，达到14.2 吉瓦，比2020年3.9吉瓦的部署量增加了265%，我们预计今年 它将继续强劲增