2022城市商业力排行榜报告

费支出、思格尔系数等； 宁-高业我职塔量（万） WN赢商网| 驻奢侈品牌门店数量等： 洞见城市商业力挖掘城市新商机 时下，内外部环境充满变化和不确定性，以创新开拓动能，在“十四五规划”的指导下，商业地产守正出新，不断拓宽行业边界。虽然疫情影响下，全国商业增量逐步放缓，消费趋于谨慎，但 城市商业力 城市交通配套指数 2022URBANCOMMERCIAL 中国依然是全球最大、增长最强劲的消费市场，消费升级总体趋势没有改变，并且开始向低线级城市延伸。科学严谨的城市商业力测评及可量化的指标参考，有助于残们客观认知各个城市的发展态势，解析城市商业发展特点，寻找提升商业力的突破口，推进城市商业化建设进程。 城市商业力测评体系科学评估城市的商业水平以及各相关要素的影响，直观反映城市商业发展的特点，在衡量商业化程度方面提供了客观的可量化参考指标，为城市商业改善及各专项研究提供率、客流年龄面像等 历经一年多的打磨，赢商tech与中国商业联合会共同发起并确立了“城市商业综合评价指南” 团体标准，以推进商业地产行业内针对城市商业繁荣程度的评价方式能够达成共性认知。在此，非常感谢开发商、品牌商以及投资机构等各方同仁提供的宝贵意见和建议，得以让城市商业测评体系取得了进一步的优化改进，融入了更多代表性测评指标，使得指标体系更为丰富典型。例如，在城 INDEXRANKING市商业发展基础层面的经济基础维度，融入恩格尔系数，人口潜力维度增加人口年龄画像，以丰富城市商业发展基础的表现力；在城市商业活跃度层面，除了客流量、客流密度之外，增加客流画像 及客流增长趋势，以丰富城市商业客流表现力；在城市商业潜力层面，融入未来计划新增商业综合体规模指标，使得核心商业潜力及趋势表现更具代表性等。 从2020到2021，再到2022，经过数据沉淀，城市商业力除了直观反映城市商业发展的特证及 量化评估之外，亦能够从城市商业力发展的轨迹中体现出其商业化建设方向和未来发展趋势，动态 出品：赢商tech的商业力表现在城市商业权衡之中更具指导意义。而赢商tech，也会持续精进这件事，推进行业的 共性认知标准，并更客观地记录城市商业崛起脉络，发掘城市发展港力，洞见市场新商机。 城市商业力研究组委会 2022年8月18日 赢商tech零售商业数字化科技服务商武汉市桥口区武汉K11Atelier1007室前台电话：027-88186105 http:i/www.winshang.com 2022城市商业力排行榜 城市商业力，是基于城市商业的广度、高度、质量，对城市商业发展紧荣程度进行评价的综合性指标，包含城市商业发展基础、城市商业规模、城市商业档次、城市商业活跃度以及城市商业潜力五个层面的要素。而城市商业力排 行榜以及对应的城市商业线级，则是基于城市商业力的综合性指标评价结果形成的城市排名。排名越高，反映该城市57业西线商业的整体发展程度越好。 商业线级描述城市数量 36营业三楼 239商业五线 商业1线 商业准1线 零售商业在全国处于核心地位井具有领先示范 6 效应的城市； 零售商业在全国处于重要地位并能辑射带动所 10 2022中国城市商业力 线级划分图 商业2线 在区域商业整体发展的城市；20此二楼 零售商业在区域处于重要地位并能辐射带动所 20 在区域商业整体发展的城市； 10两业准一统 自身零售商业较为发达并能带动区域、县域商 商业3线36 业发展的城市； 零售商业发展处于成长完善过程，依托于区域 商业4线57 重点城市商业辐射带动的城市； 6两业一 商业5线 零售商业发展水平较低、主要解决居民基础生活露求的城市； 239 商业三线 表1城市商业力线级划分图1城市商业力线级划分 赢商网业力 IDEW业线城市 上海-购物中心&双立百货日均富流（≥3万m） 6城持续领航400 071000 963968 0.6 300806 .36 200 20212022 序号城市序号城市 000.2 20172018201920202021201920202021 商业职增量（万一一商业联积增日均客流（万）十一客流密室（人m） 上海1上海→排名不变） 2北京2北京→（排名不变）图3上海商业规模增长及客流表现 成都 3 深圳 （上升1位） 深圳 4 威都 （下降1位） 购物中心&独立百货（≥3万m）-商业体量 购物中心&独立百货（≥3万m）-品牌门店 3 4 5广州5广州→排名不变）中高档及以上 16% 中高档及以上 25% 6重庆 6重庆→（排名不变） 表3商业1线城市 上海-2022城市商业力综合性指标 2022商业力一线城市依旧为上海、北京、深圳、成 中档及以下中特及以下 84%75% 图4上海高档次商业比例 城市业发展基础都、广州、重庆6城。上海作为中国商业第一城，其商业 力的各个维度表现均大幅领先。2021年上海GDP总量达 城市商业潜力城市商业规模43214.B5亿，同比增长8.1%：截止2021年，已开业购深圳商业成功晋级中国商业第三城，截止2021年深圳3万m以上开业购物中心+独立百货存量超1450万m，同比物中心+独立百货存量超2670万m，同比增长10.0%；增长15.8%；其中2021年增量超200万m。经2020年的缓慢推进，迎来了2021年商业的快速增长：自从深圳GDP坐 其中2021年增量达243万m（仅统计3万m以上项目，下稳中国经济城市第三把交椅后，深圳商业随着城市升级也迎来爆发期，随着深圳地铁进入密集开通期，郊区非核心 城市商业活跃座9.87 同），未来两年计划开业项目商业面积超550万m。日均商圈经由地铁迅速与繁华区互通，呈现着遮地是购物中心的局面，深圳多中心商业均衡发展格局推动着城市商业的客流量回暖，同比增长超20%：中高档、高档项目商业发展进程：同时前海深港现代服务业合作区商业集聚效应不断增强，商业市场规模和质量也在持续扩大，未来深圳 一级指标排名一级指标得分建筑面积及品牌门店量均居首位。商业地产发展更值得期待。 图22022上海商业力结构 赢商网 过去的一年是深圳首店大爆发的一年，据赢商大数据不完全统计，2021年深圳共开出品牌首店270家，同比深圳-2022城市商业力综合性指标成都-2022城市商业力综合性指标 IEW 上升178%。 D城市商业发展基型城市商业发展基础 2021深圳首店类型分布（不完全统计 2021深圳首店业态分布（不亮全统计） 深圳首店华南首店全国首店餐饮零售“文体娱儿童亲子生活服务 城市商业源大市商业规模城市南业湖力市商业现模 45%46% 图5深圳2021首店分布 城市陶业浩度9.459.43威市岗业街次城市商业活祝路9.189.38城市高业 级指标排名级指标得分一级指标排名一级指示得分 图72022深圳、成都商业力结构 2021年深圳代表性购物中心首店情况（不完全统计） 深圳、成都-购物中心&独立百货商业面积赠长（≥3万m） 40035% 深圳，成部-购物中心&驻立百货日均客流（≥3万㎡） 0.50 300 009 0.360.40 在引进首进深圳品牌的存量购物20%8.22 155146%12.2%438 0.30 中心中，华润置地旗下深圳万象城，深圳湾万象城、万象天地以及福田COCOPark、卓悦中心、中航城君尚 平安全中心PAFCmal IREBcocoPark 200 145144 9.9% 145145 400 200 020 405 9100.20 0.10 0.00 购物中心等成为2021深圳购物中心 2017 2018 2019 2020 2021 2015 期日均客湿（万） 2020 2021 首店的吸纳主力。 期客高家（人） 10203040图8深圳、成都商业规模增长图9深圳、成都日均客流表现 图6深圳2021购物中心首店进驻 成都城市商业增长暂缓，位居第四。成都同年商业建筑面积增量不足120万m，同比出现负增长。深圳和成都的项 购物中心&独立百货（≥3万m）-商业体量购物中心&独立百货（≥3万㎡）-品牌门店 13% 目客流量均略有提升而客流密度则相对平稳。在商业活跃程度、高档次项目商业面积及品牌门店数量上，深圳均率胜23% 一筹；而成都未来两年计划开业的购物中心商业面积位居第一，整体商业潜力表现仅次上海。19% 深圳成都深2圳7%成都 对商业运营者们提出更高的要求，向精细化运营、精准化服务、多品牌办同的方向发展。在未来，相信成都商业能量现出更加优质的更新项目，同时能够吸引到更多有实力的商业运营商来进行城市更新，重新焕发老旧片区活力，展现 %18 87% 73% 77% 成都商业强韧的普力。中高档及以上中档及以下中高档及以上中档及以下 图10深圳、成都高档次商业比例 赢商网 过去一年，杭州主要商场持续进行业态调整、焕新升级工作。其中，首店经济发展依然如火如茶。HelloArt、 IEW商业准1线城市 LNG、TheIsland、RESIMPLE等首店落户杭州，杭州已经成为国际商业首店重点关注的城市。据赢商大数据不完 D武汉持续发力长沙沈阳商业力跨级换位 全统计，2021年杭州共计引入各类首店达252家。 2022 20212021杭州首店类型分布（不完全统计）2021杭州首店业态分布(不完全统计) 序号城市序号城市浙江首店杭州首店全国首店华东首店零售餐饮■其他业态 杭州杭州→（排名不安） 8南京 6% 8武汉(上丹2位)19% 6苏州6苏州→（排名不安）21%37% 10武汉10南京（下降2位） 11西安西安+→（排名不要）32% 49% 12 郑州 12 天津 （(上升1位） 13 天津 13 长沙 （上升6位） 14 沈阳 14 宁波 ）（上丹2位） 15 佛山 郑州 （（下降3位） 16 宁波 16 佛山 （下降10） 17 无锡 17 合肥 ）（上升10） 18合肥 18 （上升位) 19长沙 19 沈阳(下降50) 36% 图11杭州2021首店分布 武汉在经历新冠肺炎疫情重大冲击的一年之后，迎来了2021年城市商业的快速发展。截止2021年，已开业购物中心+独立百货【3万m以上）存量超1100万m，同比增长12.4%；其中2021年增量超120万m：客流量及客 流密度均有较大提升。武汉商业版图未来将持续扩大，消费活力加速释放，优质商业企业争相入驻，武汉恒隆广 商业场、武汉K11、华发中城商都、武汉万象城、武汉大悦城等相继落成，集结而出的商业项目，意味着城市能级和 2线城市品质提升。 2021武汉首店类型分布（不完全统计）2021武汉首店业态分布（不完全统计） 餐饮文体娱 ■武汉首店华中首店湖北首店 表4商业准1线城市■全国首店最新形象、概念店■儿童亲子生活服务其他类型 2022商业力准1线城市为杭州、武汉、苏州、南京、西安、天津、长沙、宁波、郑州、佛山十城。杭州依旧作 为商业准1线城市之首，紧追商业一线城市，12% 在杭州G23峰会与亚运会的双重推动下，杭州的城市能级跃升到了新的水平。杭州的商业和经济发展遵藏无限 潜力。杭州居民人均可支配收入达67709元，接近全国平均水平的两倍。杭州居民有消费能力，也有消费意愿。高33% 端商业体则是杭州人民消费的助推器。K11、IFC、恒隆广场等新高端商业的入场，展现出城市高端商业的发展潜力，也将赋能杭州城市商业能级提升。 44%48% 图12武汉2021首店分布 赢商网 武汉首店扩张势头迅猛，武汉首家AppleStore落户武商MALL国广，美妆集合店HARMAY武汉首店在武汉天长沙作为新晋商业准1线城市，在经历2019、2020✁商业✲淀，2021年其商业化✁设进程实现了跨越式发 IEW 地开业，新中式茶饮品牌teastone也在武汉万象城开设深外首店。锯赢商大数据不完全统计，武汉2021年共展。增量商业规模在2019出现了大幅度滑坡，2020年至低谷，2021年方恢复发力。截止2021年，长沙已开业 有305家品牌首店入驻，数量较2020年✁151家和2019年✁211家大幅提