气候变化报道媒体简报-全球林业碳汇市场持续升温， 高碳企业应警惕“洗绿”风险

2022年12月 气候变化报道媒体简报 全高球碳林企业应汇警市惕“场洗持绿续”升风温险， 绿色和平发布于2022年12月 简报重点 1.全球自愿碳抵消市场林业碳汇交易迅速升温，2021年交易规模首次飙升至13亿美元以上。随着可再生能源项目逐步被国际认证标准淘汰，而基于自然解决方案的关注度提升，林业碳汇碳抵消市场规模将持续扩大。但这并不等于全球生态系统或森林系统碳汇能力将显著提升。 2.国际市场对于碳抵消的质量十分关切，许多机构如TSVCM牵头制定标准以提升质量与市场信心。然而，对于高碳企业采购大量林业碳汇以抵消化石燃料排放，社会抱有怀疑态度，近年来相关气候诉讼、“洗绿”报导与消费者投诉事件上升。 2 3.高碳企业避免“洗绿”风险，优先直接减排是重中之重。第27届联合国气候变化大会（COP27）最新指南1呼吁：化石燃料企业应该重新检讨净零排放目标，并指出碳抵消仅可用于价值链以外的碳减排，不可替代价值链内（范围1-3）深度直接的碳减排。该自愿标准意味着许多企业的净零排放目标与碳抵消使用仍存在诸多漏洞。 1.https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-11-08/secretary-generals-remarks-launch-of-report-of-high-level-expert-group-net-zero-commitments-delivered ghgprotocol.org/corporate-standard 2.根产生据的GH间G接P排ro放to。co范l,围范围3排1放排是放在是公指司公价司值拥链有中或出运现营的控所制有资间产接的排直放接（G范H围G排2未放包。范含围），2其排中放包包括含上公游司和消下耗游已排购放买。或范获围取3的排电放力共、有蒸1汽5、个加类热别或。冷ht却tp而s:// 全场1球/3林业碳汇资金：自愿市场约为强制市 3 一般来说，林业碳汇市场分为“自愿市场”与“强制市场”。根据EM（EcosystemMarketplace）统计，2000-2019年间，林业碳汇（含林业与土地利用碳抵消信用）的自愿市场交易额累计达13.9亿美元，超过其强制市场交易额的三分之一（表1）。 ●强制市场，由政府统一监管的、以减少温室气体排放总量为目标的市场，控排企业需交易碳配额或碳抵消信用，以满足监管要求 ●自愿市场，往往由全球许多散点市场组成，如国际第三方核证机构相关、地区性自愿交易相关市场 全持球续自增愿长，市达场2：.230亿2个1年，占林比业4碳6%汇交易量 根据EM统计（图1）4，自愿碳抵消市场交易额再创新高，在2021年接近20亿美元，交易量接近5亿个 （本文将“碳抵消信用”简称为“碳抵消”，每个碳抵消量相当于一吨二氧化碳当量）。 自愿碳抵消市场总量扩大的背景下，林业与土地利用碳抵消的市场份额同样呈现出快速增长的趋势，占2021年自愿碳抵消交易总量46%，相较之下2020年仅为28%（表2）。林业与土地利用项目在各类碳抵消中已经呈现出领先地位，逐渐超越可再生能源项目。随着主流标准如GoldStandard、VCS在2019年末开始将多数可再生能源项目排除在外，预计林业与土地利用类碳抵消的市场份额将进一步扩大。 5 67 ●2021年，林业与土地利用类碳抵消交易规模相较2020年增长3倍以上，且量价齐升：交易量约2.3亿个，均价为5.80美元/个，交易规模约13亿美元；相较2020年分别增长294%、7%、321%； ●2021年1-8月8，林业与土地利用类碳抵消签发量与注销量同步提升，分别为1亿个、0.45亿个；2021年前八个月较2020年全年增长88%、16%（表3）； ●2021年交易的林业与土地利用类碳抵消中，REDD+（减少毁林和森林退化所致排放）项 表1|2019年累计国际主要林业碳汇资金规模（含市场交易与拨款） 资金类别资金名称2017-2019（百万美元）2000s-2019累计（百万美元） 市场 自愿市场林业碳汇交易 397.2 1,393.6 强制市场林业碳汇交易 2,333.6 3,907.5 非市场 REDD+拨款 1,717 1,935 共计 4,447.8 7,236.1 数据来源：EcosystemMarketplace 3.https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-forest-carbon-finance-2021/ 4.https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2022/ 5.林业与土地利用项目以REDD+减少毁林与森林退化、造林与再造林、森林经营项目为主，包含少量避免林业转用、农林业、城市林业、土壤碳汇项目。 6.https://globalgoals.goldstandard.org/standards/202_V1.3_AR-Renewable-Energy-Acivity-Requierments.pdf 7.https://verra.org/wp-content/uploads/2019/04/VCS-v4-Revision-to-Scope-of-VCS-Program.pdf 8.EcosystemMarketplaceDatabase,https://data.ecosystemmarketplace.com/ 9 目是主流，占65%；另外，VCS签发的碳抵消量占75%，达1.7亿个； ●2020-2021年，对比“（避免）减排类”与“移除类”的林业与土地利用碳抵消，后者交易均价为7.9美元/个，相较两类总体交易均价高出约3美元（约60%），显示出市场对于“移除类”的追捧。 ○（避免）减排类碳抵消：泛指相对一切照常(businessasusual)情境下减少二氧化碳排放的碳抵消，如避免毁林项目、可再生能源项目 ○移除类碳抵消：泛指通过增加碳汇，从大气中移除或封存二氧化碳的碳抵消，如造林与再造林项目 图1|2005-2021年国际自愿碳抵消市场交易规模 自愿市场芝加哥气候交易所交易额累计交易额 2,000 $1,985M9.0 1,800 1,600 年交易额（百万美元$M） 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 $301M $359M $48M$111M $790M $485M$444M $602M $530M $199M $339M$298M$278M $146M $8.0B $520M $296M$320M 8.0 7.0 累计交易额（十亿美元$B） 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 02p0r0e5-200520062007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202020210 数据来源：EcosystemMarketplace 9.VCS签发碳抵消量基于Verra向EM的填报与披露的数据 表2|2020-2021年国际自愿碳抵消市场分类别交易量、均价与规模 2020 2021 (百万交吨易C量O2e) 交(易美均元价) (交百易万规美模元) (百万交吨易C量O2e) 交(美易均元)价 (交百易万规美模元) 林业与土地利用 57.8 5.40 315.4 227.7 5.80 1,327.5 可再生能源 93.8 1.08 101.5 211.4 2.26 479.1 化学过程/工业制造 1.8 2.15 3.9 17.3 3.12 53.9 废物处理 8.5 2.69 22.8 11.4 3.62 41.2 能源效率/燃料替代 30.9 0.98 30.4 10.9 1.99 21.9 家用/社区设备 8.3 4.34 36.2 8.0 5.36 43.3 交通 1.1 0.64 0.7 5.4 1.16 6.3 农业 0.5 10.38 4.7 1.0 8.81 8.7 共计 203 - 516 493 - 1,982 数据来源：EcosystemMarketplace，由全球230个市场主体填报，包括项目开发放、投资方、中间商 其他1.753 8.8% 可能再源生 土地林利业用与 4.791 24.2% 13.275 67.0% 其他54 11.0% 可能再源生 土林地业利 227.7 211.4 42.9% 46.2% 图2|2021年国际自愿碳抵消市场交易规模，亿美元图3|2021年国际自愿碳抵消市场交易量，百万吨CO2e 数据来源：EcosystemMarketplace,绿色和平数据来源：EcosystemMarketplace,绿色和平 表3|2020-2021年8月国际自愿碳抵消市场分类别签发量与注销量 2020 2021(1-8月) 签发量 注销量 签发量 注销量 林业与土地利用 57,247,268 38,477,731 107,486,170 44,760,618 可再生能源 102,237,718 41,152,446 100,601,884 35,466,709 能源效率/燃料替代 8,266,837 5,519,068 6,311,075 4,628,514 农业 125,351 1,792,683 112,144 1,582,333 废物处理 12,249,756 7,845,430 5,971,932 4,001,304 交通 6,686 60,829 2,826,675 48,601 化学过程/工业制造 6,293,883 3,029,002 7,459,956 3,551,151 其他 4,296,141 1,596,175 6,028,329 1,668,866 总计 190,723,640 99,473,364 236,798,165 95,708,096 数据来源：EcosystemMarketplace，包含以下机构数据：AmericanCarbonRegistry(ACR),ClimateActionReserve(CAR),GoldStandard,VerifiedCarbonStandard(VCS),ProClima,EcoRegistry,ClimateForward,CityForestCredits,CoalitionforRainforestNations;ART-TREES,GlobalCouncil 图4|2020-2021年8月林业与土地利用碳抵消签发与注销量 签发量注销量 125,000,000 57,247,268 38,477,731 44,760,618 100,000,000 75,000,000 50,000,000 25,000,000 0 数据来源：EcosystemMarketplace,绿色和平 2020 107,486,170 2021(1-8月) 壳20牌21等年油至气少公99司0大万量个采购碳抵消信用， 西亚等多个国家与当地组织合作投资项目。2021年，壳牌注销了VCS认证碳抵消约390 根据BNEF（彭博新能源财经）统计10，2021年全 万个，以林业碳汇为主。到2030年，其计划 13 年油气生产商注销的VCS抵消量为990万个，其中来 进一步扩大基于自然解决方案的碳抵消规 14 自避免森林砍伐的抵消占47.6%，高于发电项目的抵 模至1.2亿个/年。 11 消（43%）。而根据EM更大范围的自愿碳抵消市场统计（图5），2021年1-8月，包含油气企业在内的能源行业是自愿碳抵消市场的最大买家，呈现出采购量大 （约1900万个）、采购均价相对较低（3.79美元/个）的趋势。 在2022年全球收益排名前十的油气公司中12，共计六家公司将林业碳汇列为