淮北绿金股份招股说明书

淮北绿金产业投资股份有限公司 HUAIBEIGREENGOLDINDUSTRYINVESTMENTCO.,LTD.* （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:2450 全球发售 独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 *仅供识别 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 淮北绿金产业投资股份有限公司 (HuaibeiGreenGoldIndustryInvestmentCo.,Ltd.*) （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：66,000,000股H股（可予调整及视乎超额配 国际发售股份数目 ： 59,400,000股H股（可予调整及视乎超额 配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 6,600,000股H股（可予调整） 最高发售价 ： 每股H股2.31港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局 交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股H股人民币1.00元 股份代号 ： 2450 股权行使与否而定） 独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人（按英文字母顺序） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司以及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录九－送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家全球协调人（为其本身及代表其他承销商）与我们于定价日以协议方式厘定。预期定价日为2023年1月13日（星期五）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2023年1月18日（星期三）（香港时间）。发售价将不会高于2.31港元，且目前预期将不会低于1.91港元。倘独家全球协调人（为其本身及代表其他承销商）与我们因任何原因而未能于2023年1月18日（星期三）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。除另有公布外，申请认购发售股份的投资者须于申请时支付最高发售价每股H股2.31港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终厘定的发售价低于每股H股2.31港元，则多缴股款可予退还。 独家全球协调人（为其本身及代表承销商）可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调减全球发售项下提呈的发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平。在此情况下，我们将在不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午，于本公司网站www.ljgfjt.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公告。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 我们于中国成立且全部业务均设于中国。有意投资者务请注意中国与香港在法律、经济及金融体系等方面的差异，以及投资在中国成立的公司涉及的不同风险因素。有意投资者亦务请注意中国的监管架构与香港的监管架构不同，并务请考虑我们的H股具有不同的市场性质。该等差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”一节，以及本招股章程“附录四－主要法律及监管规定概要”及“附录五－组织章程细则概要”。有意投资者在作出投资决定前务请仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 倘在我们的股份开始于联交所买卖当日上午八时正前出现若干情况，则独家全球协调人（为其本身及代表香港承销商）可终止香港承销商在香港承销协议项下的责任。有关进一步详情，请参阅本招股章程“承销－承销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程在本公司网站www.ljgfjt.com及联交所网站www.hkexnews.hk可供阅览。阁下如需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让。发售股份可根据美国证券法S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售或交付。 *仅供识别 2022年12月30日 阁下如通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务提出申请，则须申请认购最少1,500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 1,500 3,499.95 15,000 34,999.45 210,000 489,992.24 1,500,000 3,499,944.53 3,000 6,999.89 30,000 69,998.89 240,000 559,991.12 1,800,000 4,199,933.44 4,500 10,499.84 45,000 104,998.34 270,000 629,990.02 2,100,000 4,899,922.34 6,000 13,999.77 60,000 139,997.78 300,000 699,988.90 2,400,000 5,599,911.25 7,500 17,499.73 75,000 174,997.23 450,000 1,049,983.36 2,700,000 6,299,900.15 9,000 20,999.66 90,000 209,996.67 600,000 1,399,977.81 3,000,000 6,999,889.06 10,500 24,499.61 120,000 279,995.56 750,000 1,749,972.27 3,300,000* 7,699,877.95 12,000 27,999.56 150,000 349,994.46 900,000 2,099,966.71 13,500 31,499.50 180,000 419,993.34 1,200,000 2,799,955.62 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 香港公开发售开始2022年12月30日（星期五） 上午九时正 通过下列其中一种方式以网上白表服务完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay 搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年1月13日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2023年1月13日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2023年1月13日（星期五） 中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2023年1月13日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2023年1月13日（星期五） (1)有关以下详情： •发售价； •国际发售的踊跃程度； •香港公开发售的申请水平；及 •香港公开发售股份的分配基准的公告在本公司网站www.ljgfjt.com 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登(9)2023年1月19日（星期四） 或之前 (2)通过“如何申请香港发售 股份－11.公布结果”所述的多种渠道 公布香港公开发售的分配结果(9)2023年1月19日（星期四）起 (3)于本公司网站www.ljgfjt.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk刊登载有上文(1)及(2)项内容的 香港公开发售公告(9)2023年1月19日（星期四）起 香港公开发售的分配结果可于IPOApp的“配发结果”功能或www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult 使用“按身份证号码搜寻”功能查询(9)2023年1月19日（星期四）起 就根据香港公开发售的全部或部分获接纳申请 寄发H股股票或将H股股票存入中央结算系统(7)(9)2023年1月19日（星期四） 或之前 寄发网上白表电子自动退款 指示╱退款支票（如适用）(8)(9)2023年1月19日（星期四） 或之前 预期H股在联交所开始买卖(9)2023年1月20日（星期五） 上午九时正 香港发售股份申请将自2022年12月30日（星期五）起至2023年1月13日（星期五）止。有关时限较一般市场惯例3.5天为长。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费）将由收款银行代本公司持有，退款（如有）将于2023年1月19日（星期四）不计利息退还予申请人。投资者务请留意，H股将于2023年1月20日（星期五）开始在联交所买卖。 (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于提交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务提交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已经提交申请并已从IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（通过完成支付申请股款），直至提交申请截止日期中午十二时正为止，届时将截止办理申请登记。 (3)倘于2023年1月13日（星期五）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始及截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港发售股份－10.恶劣天气对开始办理申请登记的影响”一节。 (4)通过向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份的申请人，应参阅“如何申请香港发售股份－6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节。 (5)预期定价日为2023年1月13日（星期五）或前后，且无论如何不迟于2023年1月18日（星期三）或各方协定的其他日期。倘独家全球协调人（为其本身及代表承销商）与本公司因任何原因而未能于2023年1月18日（星期三）或各方协定的其他日期之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 (6)该网站或该网站所载任何资料概不构成本招股章程的一部分。 (7)H股股票将于上市日期（预期为2023年1月20日（星期五））上午八时正成为有效证书，前提是于届时或之前全球发售在所有方面均已成为无条件且概无承销协议根据其条款被终止。倘投资者于获发H股股票前及于H股股票成为有效证书前按已公开的分配详情买卖H股，须自行承担全部风险。 (8)全部或部分不获接纳的申请，以及全部或部分获接纳但发售价低于申请时应付的每股发售股份价格的申请，均将获发电子自动退款指示╱退款支票。 (9)倘于2022年12月30日（星期五）至2023年1月20日（星期五）期间任何日子发出