2022年中国渔业企业竞争格局数据分析报告

杨登辉 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.截⽌2022年11⽉30⽇，全国渔业企业有599504家（约合59.95万家）。其中，按成⽴年限来看，成⽴年限在1年内的企业数量最多，为146875家（约合14.69万家）；按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在100万以内的渔业企业最多，为480484家（约合48.05万家），在全国渔业企业总数中所占的⽐重约为80.15%；按地域分布来看，中国渔业企业数量最多的省域是湖北省，在全国渔业企业总数中所占的的⽐重约为15.12%。 2.随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增⻓趋势发展。其中，⽔产养殖企业是中国渔业企业数量增⻓的主要增⻓点，但主要增⻓企业注册资本集中在100万元以内；⽔产捕捞企业数量整体呈减少趋势，但随着近年远洋渔业的蓬勃发展和渔业资源的恢复，新增了部分企业，主要新增企业注册资本集中在100~200万元以及1000~5000万元之间。 3.2021年，13家中国渔业上市企业中，开创国际、好当家、百洋股份、⽂祥渔业、渤海⽔产、獐⼦岛、状元海7家呈盈利状态，⽽御⻰渔业、国联⽔产、鑫⽟ ⻰、中⽔渔业、⼤湖⽔殖、东⽅海洋6家处于亏损状态。其中，开创国际盈利最 ⾼，净利润为1.91亿元（19099.59万元）；东⽅海洋亏损最多，亏损10.19亿元（101928.89万元）。 ⽬录CONTENTS 1.中国渔业企业发展现状及竞争格局梯度分布5 1.1.发展现状5 1.2.竞争格局梯度分布6 2.细分⾏业（养殖、捕捞）竞争格局梯度分布7 2.1.⽔产养殖⾏业7 2.1.1.成⽴3⽉内的企业9 2.1.2.成⽴半年内的企业10 2.1.3.成⽴1年内的企业11 2.1.4.成⽴1~3年的企业12 2.1.5.成⽴3~5年内的企业13 2.1.6.成⽴5~10年的企业14 2.1.7.成⽴10年以上的企业15 2.2.⽔产捕捞⾏业16 2.2.1.成⽴3⽉内的企业17 2.2.2.成⽴半年内的企业18 2.2.3.成⽴1年内的企业19 2.2.4.成⽴1~3年的企业20 2.2.5.成⽴3~5年内的企业21 2.2.6.成⽴5~10年的企业22 2.2.7.成⽴10年以上的企业23 3.中国渔业产业竞争格局地域分布24 3.1.⽔产养殖企业地域分布24 3.2.⽔产捕捞企业地域分布25 4.中国渔业产业头部企业（13家上市企业）26 4.1.中⽔集团远洋股份有限公司（股票代码000798）27 4.2.獐⼦岛集团股份有限公司（股票代码002069）29 4.3.⼭东东⽅海洋科技股份有限公司（股票代码002086）31 4.4.百洋产业投资集团股份有限公司（股票代码002696）32 4.5.湛江国联⽔产开发股份有限公司（股票代码300094）35 4.6.上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码600097）37 4.7.⼤湖⽔殖股份有限公司（股票代码600257）39 4.8.⼭东好当家海洋发展股份有限公司（股票代码600467）40 4.9.⼤连御⻰⽣态渔业股份有限公司（股票代码872349）42 4.10.渤海⽔产股份有限公司（股票代码872258）43 4.11.⼤连壮元海⽣态苗业股份有限公司（股票代码833901）44 4.12.⽢肃⽂祥⽣态渔业股份有限公司（股票代码872861）45 4.13.⼤连鑫⽟⻰海洋⽣物种业科技股份有限公司（股票代码834795）47 前⾔ 改⾰开放以来，渔业逐渐成为中国经济发展的重要组成部分，⽔产品产量、⽔产贸易额以及消费量都位居世界前列。《2021年全国渔业经济统计公 报》数据显⽰，⾯对新冠肺炎疫情和国内外经济发展复杂多变的形势，2021年全年渔业经济持续回暖，⽔产品产量稳步增⻓，⽔产品消费市场供需两旺、价格冲⾼回落，⽔产品进出⼝贸易量额双增，渔⺠收⼊呈现较快增⻓。按当年价格计算，全国渔业综合产值为29689.73亿元，其中渔业产值为15158.63亿 元，渔业⼯业和建筑业产值为6155.16亿元，渔业流通和服务业产值为 8375.93亿元，三个产业产值在全国渔业综合产值中所占的⽐重分别为 52.54%、23.5%、23.95%。 中国渔业经过改⾰开放以来的⾼速发展期和近年来的结构优化，已经步⼊持续、稳定、健康的阶段。随着中国渔业经济的快速发展态势，⽔产品贸易持续增⻓，远洋渔业发展质量进⼀步提⾼，渔业资源和⽣态环境保护⼒度不断加 ⼤，但渔业经济发展与资源和⽣态环境保护之间的⽭盾突出、⽔产品质量管理体系不健全、国内⽔产品消费活⼒不⾜、出⼝贸易壁垒增多等问题将成为中国渔业经济发展的新的挑战。 渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮⻝安全和重要农产品有效供给、促进农⺠增收、服务⽣态⽂明建设和政治外交⼤局等具有重要作 ⽤。《“⼗四五”全国渔业发展规划》提出“⼗四五”渔业发展要⽴⾜当前实际，同时瞄准2035年基本实现渔业现代化的⽬标，按照⽤3个五年规划时间，五年促转型、重在加速升级，⼗年出成效、重在调整完善，⼗五年谋⻓远、重在巩固提升的总体考虑，统筹推进渔业现代化建设。全国渔业经济的快速发展，依托于⽔产品从⽣产到最终消费过程中，⽣产、加⼯、存储、运输、销售等⼀系列增值环节相互合作，组织、协调⼈、财、物等⽣产要素实现产品价值的增值，是渔业产业链活动的价值体现。 渔业产业链是渔业材料与最终消费品之间的联系和各种环节之间的关系，以及相应的辅助环节。主要包括苗种供应、养殖与捕捞、⽔产品加⼯、销售与储藏和运输以及科技发展、渔资供应（包括⻥饲料、渔药⽣产供应、渔船⽣产）乃⾄渔业保险、渔⺠融资等⼀系列环节。其中，根据渔业统计年鉴对渔业经济的分类，苗种供应、养殖与捕捞归属第⼀产业；渔资供应（包括⻥饲料、渔药⽣产供应、渔船⽣产）、⽔产品加⼯归属渔业⼯业和建筑业；销售以及储藏和运输以及科技发展乃⾄渔业保险、渔⺠融资等归属渔业流通和服务业。 图表1：渔业产业链 （数据来源：⽹络搜集整理制图：农⼩蜂） 产业链是以企业为主体构建的，企业作为通过将有效的⽣产关系和⽣产环境将⽣产要素组合在⼀起，⽣产产品，进⼀步推动经济发展的重要⽅式，对经济发展起着举⾜轻重的作⽤。在渔业产业发展过程中，企业的组织形式、⽣产效率、创新能⼒，企业赋能与产业组织演进对渔业产业的发展和科技进步起到了重要的推动作⽤。中国经渔业济的⾼质量发展，与每⼀家渔业企业的努⼒息息相关。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国渔业⾏业企业分布情况，如成⽴ 时间、注册资本、企业类型等数据以及部分上市企业公布的财报数据，从中国 渔业⾏业企业竞争格局等⻆度为从事渔业产业科研、育种、养殖、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。 1.中国渔业企业发展现状及竞争格局梯度分布 1.1.发展现状 中国⽔域辽阔，环境多样，适于各种⽔⽣动植物的⽣⻓繁殖，为中国渔业经济的发展奠定了优质的资源基础。随着经济发展和⼈⺠⽣活⽔平的提⾼，渔业经济的发展不再局限于获取美味健康的⻝物，休闲渔业、观赏渔业、运动渔业等产业为渔业发展开拓了新的价值渠道，⽔产品加⼯、渔资供应、渔业科技乃⾄渔业保险、渔⺠融资等延申产业的快速发展为中国渔业的健康可持续发展提⾼了坚强⽀撑。 随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增⻓趋势发展，据企查查查询数据显⽰，截⽌2022年11⽉30⽇，全国渔业⾏业（包括⽔产养殖与 ⽔产捕捞）登记状态为正常状态（存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴）的企业有599504家（约合59.95万家）。按成⽴年限来看，成⽴年限在3个⽉以内的 企业有37274家、成⽴年限在半年内的企业有76469家、成⽴年限在1年内的企业有146875家、成⽴年限在1~3年的企业有142104家、成⽴年限在3~5年的企业有98100家、成⽴年限在5~10年的企业有150172家、成⽴年限在10年以上的企业有62982家。 图表2：渔业企业发展情况（单位：家） （数据来源：企查查制图：农⼩蜂） 1.2.竞争格局梯度分布 按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在100万以内的渔业企业最多，为480484家，在全国渔业企业总数中所占的⽐重约为80.15%；注册资本在100~200万的企业有46452家，所占⽐重为7.75%；注册资本在200~500万的企业有36148家，所占⽐重为6.03%；注册资本在500~1000万的企业有21837家，所占⽐重为3.64%；注册资本在1000~5000万的企业有12601 家，所占⽐重为2.1%；注册资本在5000万以上的企业有1982家，所占⽐重为0.33%。 图表3：渔业企业按注册资本分布情况 （数据来源：企查查制图：农⼩蜂） 2.细分⾏业（养殖、捕捞）竞争格局梯度分布 2.1.⽔产养殖⾏业 ⽔产养殖是指利⽤可供养殖（包括种植）的⽔域，按照养殖对象的⽣态习性和对⽔域环境条件的要求不同，运⽤⽔产养殖技术和设施，在⼈为控制下繁殖、培育和收获⽔⽣动植物的⽣产活动，⼀般包括在⼈⼯饲养管理下从苗种养成⽔产品的全过程。按养殖⽔域，⽔产养殖可分为淡⽔养殖、海⽔养殖；按养殖对象，可分为⻥类养殖、⻉类养殖、虾类养殖、蟹类养殖、藻类养殖等；按养殖⽅式，可分为精养、粗养、单养、混养、⼯⼚化养殖等。中国是世界上唯 ⼀⼀个⽔产养殖产量超过捕捞产量的国家，⽔产养殖是中国渔业结构中发展较快的业务板块，也是中国⽔产品产量最主要的来源，根据国家统计局数据显 ⽰，2021年，中国⽔产品产量中⽔产养殖产品产量所占的⽐重达83.37%，且近年来，中国⽔产养殖产量仍然保持稳定增⻓。 据企查查查询数据显⽰，截⽌2022年11⽉30⽇，全国⽔产养殖⾏业登 记状态为正常状态（存续、在业、迁⼊、迁出、设⽴）的企业有250643家。 按成⽴年限来看，成⽴年限在3个⽉以内的企业有3476家、成⽴年限在半年 内的企业有12599家、成⽴年限在1年内的企业有31900家、成⽴年限在1~3年的企业有58048家、成⽴年限在3~5年的企业有47171家、成⽴年限在5~10年的企业有78697家、成⽴年限在10年以上的企业有35095家。 图表4：⽔产养殖企业发展情况（单位：家） （数据来源：企查查制图：农⼩蜂） 整体⽽⾔，⽔产养殖企业是中国渔业企业数量增⻓的主要增⻓点，主要新增企业注册资本集中在100万元以内。在⽔产养殖企业中，注册资本在1