晨会纪要

晨会纪要 2022第（231）期发布日期：2022-12-20 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/202022/12/19 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,107.123,107.1200 32757.5432920.46-162.920-0.495 10546.0310705.41-159.380-1.489 3817.663852.36-34.70-0.901 19352.8119450.67-97.860-0.503 1.221.22-0.007-0.572 104.62104.68-0.055-0.053 6.976.9700 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/12/19 1796.80 23.18 8280.50 2370.00 3025.00 2145.50 23400.00 27235.00 20.18 84.21 1461.75 446.20 63.44 647.50 75.86 80.10 2022/12/20 8:00 404.38 5199.00 65370.00 23470.00 18570.00 192140.00 15490.00 211870.00 796.50 3925.00 16400.00 3977.00 8334.00 7342.00 2022/12/18 1,803.00 23.41 8,303.00 2,379.00 3,049.50 2,145.50 23,600.00 28,265.00 20.09 81.96 1,479.00 460.40 62.28 653.50 74.50 79.26 2022/12/19 15:00 405.30 5224.00 65110.00 23790.00 18540.00 187500.00 15510.00 213730.00 793.50 3927.00 16640.00 3981.00 8,334.00 7,342.00 涨跌 -6.20 -0.235 -22.50 -9.0 -24.50 0 -200.0 -1030.0 0.090 2.250 -17.250 -14.20 1.160 -6.0 1.360 0.840 涨跌 -0.920 -25.0 260.0 -320.0 30.0 4640.0 -20.0 -1860.0 3.0 -2.0 -240.0 -4.0 0 0 涨跌幅/% -0.344 -1.004 -0.271 -0.378 -0.803 0 -0.847 -3.644 0.448 2.745 -1.166 -3.084 1.863 -0.918 1.826 1.060 涨跌幅/% -0.227 -0.479 0.399 -1.345 0.162 2.475 -0.129 -0.870 0.378 -0.051 -1.442 -0.10 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/20 8:00 1843.00 2662.50 1022.80 12700.00 9675.00 8177.00 7879.00 5316.00 6280.00 3565.00 2580.00 4062.00 8014.00 2480.00 1540.00 536.90 2496.00 2695.00 6490.00 4496.00 2022/12/20 8:00 5206.00 4859.00 3690.00 2972.00 8492.00 10086.00 7808.00 4222.00 5693.00 2789.00 2884.00 13850.00 20675.00 7864.00 10310.00 10100.00 2022/12/19 15:00 1855.50 2691.50 1022.80 12780.00 9810.00 8112.00 7840.00 5300.00 6245.00 3580.00 2571.00 4010.00 8050.00 2,480.00 1548.00 533.50 2432.00 2677.00 6502.00 4484.00 2022/12/19 15:00 5250.00 4883.00 3704.00 2980.00 8468.00 10072.00 7766.00 4,222.00 5698.00 2787.00 2874.00 13775.00 20675.00 7,864.00 10,310.00 10,100.00 涨跌 -12.50 -29.0 0 -80.0 -135.0 65.0 39.0 16.0 35.0 -15.0 9.0 52.0 -36.0 0 -8.0 3.40 64.0 18.0 -12.0 12.0 涨跌 -44.0 -24.0 -14.0 -8.0 24.0 14.0 42.0 0 -5.0 2.0 10.0 75.0 0 0 0 0 涨跌幅/% -0.674 -1.077 0 -0.626 -1.376 0.801 0.497 0.302 0.560 -0.419 0.350 1.297 -0.447 0 -0.517 0.637 2.632 0.672 -0.185 0.268 涨跌幅/% -0.838 -0.492 -0.378 -0.268 0.283 0.139 0.541 0 -0.088 0.072 0.348 0.544 0 0 0 0 宏观要闻 1、《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》全文公布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面，初步搭建我国数据基础制度体系，提出20条政策举措。包括建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度等。 2、央行公告称，为维护年末流动性平稳，12月19日开展90亿元7天期和760亿元14天期逆 回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放830亿元。这是央行自9月30日以来首次 重启14天期逆回购操作。 3、国家发改委等11部门印发《关于推动家政进社区的指导意见》提出，鼓励家政企业与社区 托育、养老服务等机构合作，促进居家养老、育幼和社区助餐等服务融合创新。到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖。 4、据澎湃新闻，近期抗原试剂盒库存正在快速消耗，更多的货源需要等待厂商排期。一名采购人士表示，抗原的供应仍然远远跟不上需求，现在的排单都已经到2023年年后。 5、国内商品期货夜盘收盘普跌，能源化工品表现疲软，20号胶跌2.37%，橡胶跌1.7%。黑色系全线下跌，焦炭跌3.72%，焦煤跌3.43%。农产品多数下跌，菜粕跌1%。基本金属多数收跌，不锈钢跌2.96%，沪镍跌2.36%，沪锌跌1.94%，沪铝跌0.48%，沪铅跌0.16%，沪铜涨0.09%，沪锡涨0.31%。 6、国内成品油价迎“三连降”。据国家发改委，自19日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别 降低480元和460元。折升价来看，92号汽油下调0.38元，95号汽油下调0.4元，0号柴油下 调0.39元。按一般家用汽车油箱50L容量估算，加满一箱92号汽油将少花约19元。 7、国家发改委价格监测中心数据显示，截至12月14日当周，全国猪料比价为5.78，环比下降 8.83%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为437.25元。目前生猪供应量充裕，而终端市场缺乏利好支撑，预计短期猪价仍有走低可能，生猪预期盈利将继续缩水。 8、欧盟能源部长会议达成协议，将天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元。另外，欧盟理事会就跟踪和减少各国能源部门甲烷排放的提案达成一致。 9、欧盟粮食贸易商会（Coceral）：预计欧盟2023年谷物产量为3.044亿吨，同比增长6.8%。 10、韩国明年起汽油燃油税的下调幅度将从目前的37%缩小到25%，柴油暂且维持现行的37% 降幅不变。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 19日，花生期货主力合约PK304以10050开盘，最高10156，以10100收盘，成 交量61638手，持仓量116033手，持仓较昨日减6975手。现货市场整体稳定，局部偏弱，受疫情高发影响，购销不旺。农民惜售情绪有所松动，贸易商购销谨慎。需求方面，食品备货需求还未明显好转，油厂收购方面，上货量基本稳定，成交价格稳定。短期来看，上下均无大的驱动，预计震荡为主，关注短期供需格局变化。 油脂 19日，棕榈油等待更多新消息指引，24度，天津p2301+90，日照p2301+160，华东p2301+70、（2月交货）p2305-20，广东p2301-50、（2月交货）p2305-80。连盘豆油延续弱势，一级豆油，天津Y2305+780、（2-5月）Y2305+470，日照Y2305+770、（2-5月）Y2305+520，华东Y2305+1000、（2-5月）Y2305+600，广东Y2301+400、（2-5月）Y2305+750。消息面，据中国海关总署公布的最新数据，中国11月棕榈油进口量为70万吨，同比增加61.6%。中国1—11月棕榈油进口量总计为297万吨，同比下滑29.3%。但管控放松导致疫情迅速扩散，叠加恐慌情绪，近期油脂消费比较低迷，加上1月进入新，更加不利于消费，油脂存在下行压力。 生猪 昨日，全国猪价再度回落，18.43元/公斤。多地跌破8字头，全国猪价延续下跌，更多的是仍旧是短期供需错配，供应集中出栏，要部分压栏和二育仍有出栏需求，而下游需求端受疫情阵痛期影响，出现断崖下跌，等待元旦和春节需求的拉动，目前期货悲观情绪反应过度，出现明显倒挂，盘面将继续试探下方支撑，等待新一轮利多出现，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳定为主，部分地区下跌，。全国产区均价5.1元/斤。目前现货仍旧维持高位震荡，放开后的消费不升反降，市场悲观预期明显，消费偏弱成为目前的主要核心矛盾，期货近弱远强明显，期货继续下探，跌破养殖成本，继续维持反弹做空操作。 苹果 产区冷库交易不快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化;库存果农货处于有价无市局面，零星走货也以低价次货为主，以质论价，部分果农仍有观望心里。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，疫情放开后对现货 的需求提振将逐渐开始，去库存开始支撑盘面强势，继续关注8500压力。 白糖 国际方面，上周原糖调整后继续走强，主力合约收于20.09美分/磅，涨幅2.45%。泰国因天气原因开榨不顺，市场担忧供应，印度传出将在明年一月后根据产量考虑增加出口，市场关注印度的生产及出口政策，在政策明朗前原糖预计高位震荡。国内方面，上周郑糖震荡走强，2305合约收于5709元/吨，涨幅1.04%。宏观上，中央经济工作会议落地，强调“着力扩大国内需求”提振市场情绪。供给上，至11月底食糖库存偏高，目前正值上市旺季，截至12月15日广西累计开榨糖厂达