晨会纪要

晨会纪要 2022第（229）期发布日期：2022-12-16 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/162022/12/15 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,168.653,168.650 33202.2233966.35-764.130 10810.5311170.89-360.360 3895.753995.32-99.570 19368.5919673.45-304.860 1.221.200.024 104.56104.61-0.048 6.976.970 0 -2.250 -3.226 -2.492 -1.550 2.002 -0.046 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 403.22 404.86 -1.640 -0.405 白银 5251.00 5285.00 -34.0 -0.643 铜 65180.00 65980.00 -800.0 -1.212 锌 24380.00 24565.00 -185.0 -0.753 铝 18760.00 18800.00 -40.0 -0.213 锡 189350.00 194000.00 -4650.0 -2.397 铅 15530.00 15445.00 85.0 0.550 镍 216030.00 217450.00 -1420.0 -0.653 铁矿石 834.50 830.00 4.50 0.542 螺纹钢 4135.00 4084.00 51.0 1.249 不锈钢 17555.00 17585.00 -30.0 -0.171 热轧卷板 4197.00 4149.00 48.0 1.157 硅铁 8660.00 8,660.00 0 0 锰硅 7740.00 7,740.00 0 0 金属主力合约 国内 2022/12/15 1787.10 23.28 8295.00 2386.00 3163.00 2145.50 23410.00 28255.00 19.96 81.16 1472.25 451.70 63.91 654.00 76.37 81.45 2022/12/16 2022/12/14 1,818.80 24.17 8,524.00 2,452.00 3,258.50 2,176.50 24,375.00 28,380.00 20.32 81.40 1,483.25 456.40 63.50 651.00 77.42 82.80 2022/12/15 涨跌 -31.70 -0.890 -229.0 -66.0 -95.50 -31.0 -965.0 -125.0 -0.360 -0.240 -11.0 -4.70 0.410 3.0 -1.050 -1.350 涨跌 涨跌幅/% -1.743 -3.682 -2.687 -2.692 -2.931 -1.424 -3.959 -0.440 -1.772 -0.295 -0.742 -1.030 0.646 0.461 -1.356 -1.630 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/16 8:00 2013.50 2951.00 988.80 13090.00 9955.00 8260.00 7862.00 5344.00 6452.00 3620.00 2580.00 4115.00 8259.00 2679.00 1625.00 538.90 2585.00 2798.00 7082.00 4532.00 2022/12/16 8:00 5220.00 4935.00 4303.00 3018.00 8624.00 10407.00 7860.00 4237.00 5760.00 2801.00 2904.00 14255.00 21430.00 7804.00 10865.00 10062.00 2022/12/15 15:00 1997.50 2904.50 988.60 13020.00 9905.00 8246.00 7861.00 5284.00 6407.00 3577.00 2590.00 4101.00 8246.00 2,679.00 1629.00 536.90 2601.00 2747.00 7176.00 4600.00 2022/12/15 15:00 5241.00 4942.00 4289.00 3002.00 8718.00 10467.00 7876.00 4,237.00 5735.00 2791.00 2921.00 14030.00 21170.00 7,804.00 10,865.00 10,062.00 涨跌 16.0 46.50 0.20 70.0 50.0 14.0 1.0 60.0 45.0 43.0 -10.0 14.0 13.0 0 -4.0 2.0 -16.0 51.0 -94.0 -68.0 涨跌 -21.0 -7.0 14.0 16.0 -94.0 -60.0 -16.0 0 25.0 10.0 -17.0 225.0 260.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.801 1.601 0.020 0.538 0.505 0.170 0.013 1.136 0.702 1.202 -0.386 0.341 0.158 0 -0.246 0.373 -0.615 1.857 -1.310 -1.478 涨跌幅/% -0.401 -0.142 0.326 0.533 -1.078 -0.573 -0.203 0 0.436 0.358 -0.582 1.604 1.228 0 0 0 宏观要闻 1、国务院副总理刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。 2、中国11月主要经济数据出炉，规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资同比增速分别为2.2%、-5.9%和5.3%，均低于市场预期。前11个月房地产开发投资额、商品房销售面积、房企到位资金同比分别下降9.8%、23.3%和25.7%，降幅有所扩大。同时，11月份全国城镇调查失业率上升至5.7%。不过，高技术产业投资仍保持快速增长，新动能、新能源产品需求也依旧旺盛，相关产品生产保持高速。国家统计局表示，11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。 3、欧洲央行如期加息50个基点，在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐，利率水平达2008 年12月以来最高。该行同时宣布，将于明年3月份开始缩表。欧洲央行预测，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩，同时大幅上调通胀预期。欧洲央行行长拉加德表示，现有信息表明，明年2、3月份可能将继续加息50个基点。英国央行也宣布加息50个基点至3.5%，为连续第九次加息，利率升至2008年10月以来新高水平。此次利率决议中，有2名政策委员支 持暂停加息，另有1位委员支持加息75个基点。大多数委员都认为后续还将继续加息，但并没有给出利率峰值的预期。 4、国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对标对表《扩大内需战略规划纲要 （2022-2035年）》提出的八个方面重点任务，针对“十四五”时期能够落实或取得明显进展的工作，进一步细化实化了相关政策举措。 5、世界卫生组织总干事谭德塞表示，有望在明年某个时候可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。明年1月世卫组织紧急委员会将开会讨论新冠疫情不再构成紧急事件的判断标准。 6、美国11月工业产出环比降0.2%，为11个月以来最大降幅，预期升0.1%，前值降0.1%。美国10月商业库存环比升0.3%，预期升0.4%，前值由升0.4修正至升0.2%。 7、澳大利亚议会正式通过能源限价立法，为国内天然气和煤炭设定价格上限，并公布一项约10 亿美元的救济措施。 8、俄罗斯将从明年1月起将石油出口关税降至16.7美元/吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK304以10142开盘，最高10146，以10062收盘，持仓量131022手，持仓较昨日减5356手。现货市场整体稳定，供应方面，农民惜售，贸易商购销谨慎，上市量仍然不大。需求方面，食品备货需求有所增加，油厂收购方面，上货量少，有油厂下调收购价。短期来看，花生现货市场有一定的需求支撑，01开始走交割接货逻辑，目前处于小幅贴水状态，受贴水状态影响及现货市场支撑，04短期下跌空间预计有限，不建议追空 油脂 消息面，ITS：马来西亚12月1-15日棕榈油出口量为649782吨，上月同期为714518吨，环比下滑9%。15日，棕榈油滞涨略跌，观望为主，天津p2301+100，日照p2301+170，华东p2301+80、（2月交货）p2305-20，广东p2301-10、（2月交货）p2305-80。连盘豆油冲高回落，基差偏弱势：天津Y2305+810、（2-5月）Y2305+500，日照Y2305+800、（2-5月）Y2305+530，华东Y2305+1000、（2-5月）Y2305+650，广东Y2301+410。整体来看，外盘仍有一定的支撑，国内棕榈油库存进一步提升，大豆到港量增加，大豆压榨开机率提升，油脂上行动力不足。 生猪 昨日，全国猪价再度回落，19.06元/公斤。上游集团放量出栏，散户恐慌出栏后开始出现部分惜售，猪价下跌带来的消费释放，腌腊需求带来的情绪反弹，12月下旬，猪价很大可能会逆势走强。预计盘面将继续试探下方支撑，等待新一轮利多出现，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳中有涨。全国产区均价5.3元/斤。目前现货仍旧维持高位震荡，放开后的消费不升反降，市场悲观预期明显，消费成为目前的主要核心矛盾，预计周末现货会出现一定反弹，但是反弹过后又是偏弱，期货近弱远强明显，期货继续下探，跌破养殖成本，继续维持反弹做空操作。 苹果 产区冷库交易不快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化;库存果农货处于有价无市局面，零星走货也以低价次货为主，以质论价，部分果农仍有观望心里。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，疫情放开后对现货的需求提振将逐渐开始，去库存开始支撑盘面强势，继续关注8500压力。 白糖 国际方面，印度传出将在明年一月后根据产量考虑增加出口，原糖高位回落，主力下跌1.77%，收于19.96美分/磅。 国内方面，广西现货指数涨27至5583元/吨。市场情绪偏暖，12月节前备货旺 季将至，糖价有上涨基础，但截至11月底食糖库存偏高，目前正值上市旺季，截至12月15日广西累计开榨糖厂达69家，仅剩5家糖厂未开榨，当前广西新糖售价在5610-5770元/吨。新糖不断上市令糖价上方承压。预计糖价震荡走强，关注上市量与需求量孰强孰弱。 棉花 12月15日，中国主