星空华文招股说明书

星空华文控股有限公司 STARCMHoldingsLimited （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:6698 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：如阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，应获得独立专业意见。 STARCMHoldingsLimited 星空华文控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：14,731,600股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目：1,473,600股股份（可予调整） 国际发售股份数目：13,258,000股股份（可予调整及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份32.50港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及 0.00015%会财局交易征费（申请时须以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.000001美元股份代号：6698 联席保荐人及整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五中“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所列的文件，已经由香港公司注册处处长按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定进行登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长概不就本招股章程或上述任何其他文件的内容负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2022年12月20日（星期二）或前后，且无论如何不迟于2022年12月28日（星期三）。 除另行公告外，发售价将不超过32.50港元，且目前预计不低于25.50港元。如因任何原因，整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2022年12月28日（星期三）前就发售价达成一致，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在取得我们同意的情况下，于递交香港公开发售申请的截止日期上午或之前任何时间，将全球发售项下提呈的发售股份数目及╱或指示性发售价范围下调至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将不迟于递交香港公开发售申请的截止日期上午前，在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.starcmgroup.com刊登公告。进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 倘于上市日期上午八时正前出现若干事由，则整体协调人（代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及费用－香港公开发售－终止理由”一节。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 重要通知 我们已根据上市规则第12.11条就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.starcmgroup.com)阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不会在美国境内发售、出售、质押或转让，惟发售股份可于美国境外在依赖S规例进行的离岸交易中发售、出售或交付。 2022年12月15日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.starcmgroup.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上透过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或在网站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或在www.hkeipo.hk申请；或 (2)透过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机代表阁下发出电子认购指示以申请认购香港发售股份；或 ii.（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电29797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本相同。 倘阁下为中间公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下须透过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务提出申请认购最少400股香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 400 13,131.02 6,000 196,965.31 50,000 1,641,377.57 350,000 11,489,642.94 800 26,262.04 8,000 262,620.41 60,000 1,969,653.08 400,000 13,131,020.50 1,200 39,393.06 10,000 328,275.52 70,000 2,297,928.59 450,000 14,772,398.07 1,600 52,524.08 12,000 393,930.62 80,000 2,626,204.10 500,000 16,413,775.63 2,000 65,655.11 14,000 459,585.72 90,000 2,954,479.62 550,000 18,055,153.19 2,400 78,786.13 16,000 525,240.82 100,000 3,282,755.13 600,000 19,696,530.75 2,800 91,917.15 18,000 590,895.93 150,000 4,924,132.69 700,000 22,979,285.88 3,200 105,048.17 20,000 656,551.03 200,000 6,565,510.25 736,800(1) 24,187,339.76 3,600 118,179.19 30,000 984,826.54 250,000 8,206,887.82 4,000 131,310.21 40,000 1,313,102.05 300,000 9,848,265.38 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变更，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.starcmgroup.com刊发公告。 香港公开发售开始2022年12月15日（星期四） 上午九时正 通过下列其中一种方式 以网上白表服务完成电子申请的截止时间：(2)2022年12月20日（星期二） 上午十一时三十分 (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理香港公开发售申请登记(3)2022年12月20日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款 及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年12月20日（星期二） 中午十二时正 截止办理申请登记(3)2022年12月20日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2022年12月20日（星期二） (1)有关以下详情： •发售价； •国际配售踊跃程度、香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准 的公告在我们的网站www.starcmgroup.com 及联交所网站www.hkexnews.hk刊登(9)2022年12月28日（星期三）或之前 (2)通过“如何申请香港发售股份－D.公布结果”所述的 多种渠道公布香港公开发售的分配结果(9)2022年12月28日（星期三）起 (3)于本公司网站www.starcmgroup.com(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登载有上文(1)及(2)项 内容的香港公开发售公告(9)2022年12月28日（星期三）起 香港公开发售的分配结果可于IPOApp的 “配发结果”功能或www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result） 使用“按身份证号码搜索”功能查询(9)2022年12月28日（星期三）起 就根据香港公开发售作出的全部或部分获接纳申请寄发股票或将股票 存入中央结算系统(7)(9)2022年12月28日（星期三）或之前 寄发网上白表电子自动 退款指示╱退款支票(8)(9)2022年12月28日（星期三）或之前 预期股份在联交所开始买卖(9)2022年12月29日（星期四） 上午九时正 (1)除另有指明者外，所有日期及时间均指香港本地时间及日期。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得透过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务提交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已经递交申请并已从IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（透过完成支付申请款项），直至递交申请截止日期中午十二时正为止，届时将截止办理申请登记。 (3)倘于2022年12月20日（星期二）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始办理及截止办理申请登记。请参阅“如何申请香港发售股份－C.恶劣天气及╱或极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”一节。 (4)通过向香港结算发出电子认购指示申请认购香港发售股份的申请人，应参阅“如何申请香港发售股份－A.申请香港发售股份－6.透过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节。 (5)预期定价日将为2022年12月20日（星期二）或前后，但无论如何不迟于2022年12月28日（星期三）或订约各方协定的其他日期。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何