晨会纪要

晨会纪要 2022第（226）期发布日期：2022-12-13 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/12/132022/12/12 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 3,179.043,179.040 34005.0433476.46528.580 11143.7411004.62139.120 3990.563934.3856.180 0 1.579 1.264 1.428 0371-68599135 0371-61732882 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 19463.6319900.87-437.240-2.197 1.051.07-0.019-1.774 104.98105.01-0.035-0.034 美元兑人民币(CFETS)6.986.9800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/12/12 1792.90 23.51 8369.00 2411.00 3267.00 2184.00 24125.00 29375.00 19.36 79.25 1460.75 449.30 62.25 654.75 73.30 78.02 2022/12/13 8:00 403.00 5265.00 65800.00 24905.00 18635.00 193990.00 15570.00 222320.00 791.50 3933.00 17405.00 4036.00 8588.00 7586.00 2022/12/11 1,809.40 23.68 8,485.50 2,470.00 3,227.00 2,167.00 24,165.00 28,810.00 19.61 81.02 1,482.50 471.00 60.12 644.00 71.59 76.82 2022/12/12 15:00 403.30 5303.00 66030.00 24670.00 18775.00 190400.00 15540.00 218040.00 802.50 3935.00 17550.00 4036.00 8,588.00 7,586.00 涨跌 -16.50 -0.170 -116.50 -59.0 40.0 17.0 -40.0 565.0 -0.250 -1.770 -21.750 -21.70 2.130 10.750 1.710 1.20 涨跌 -0.30 -38.0 -230.0 235.0 -140.0 3590.0 30.0 4280.0 -11.0 -2.0 -145.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.912 -0.718 -1.373 -2.389 1.240 0.784 -0.166 1.961 -1.275 -2.185 -1.467 -4.607 3.543 1.669 2.389 1.562 涨跌幅/% -0.074 -0.717 -0.348 0.953 -0.746 1.886 0.193 1.963 -1.371 -0.051 -0.826 0 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/12/13 8:00 1928.00 2971.00 988.80 12835.00 9765.00 8167.00 7842.00 5128.00 6263.00 3390.00 2535.00 4081.00 8172.00 2687.00 1553.00 516.60 2512.00 2647.00 7316.00 4523.00 2022/12/13 8:00 5554.00 5042.00 4362.00 3068.00 9002.00 10896.00 7496.00 4290.00 5665.00 2815.00 2911.00 13860.00 20635.00 8455.00 11020.00 10328.00 2022/12/12 15:00 1930.00 2988.00 988.60 12970.00 9855.00 8172.00 7878.00 5084.00 6205.00 3364.00 2527.00 4067.00 8153.00 2,687.00 1537.00 507.20 2520.00 2654.00 7390.00 4436.00 2022/12/12 15:00 5550.00 5054.00 4377.00 3080.00 8962.00 10954.00 7464.00 4,290.00 5673.00 2811.00 2915.00 13795.00 20650.00 8,455.00 11,020.00 10,328.00 涨跌 -2.0 -17.0 0.20 -135.0 -90.0 -5.0 -36.0 44.0 58.0 26.0 8.0 14.0 19.0 0 16.0 9.40 -8.0 -7.0 -74.0 87.0 涨跌 4.0 -12.0 -15.0 -12.0 40.0 -58.0 32.0 0 -8.0 4.0 -4.0 65.0 -15.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.104 -0.569 0.020 -1.041 -0.913 -0.061 -0.457 0.865 0.935 0.773 0.317 0.344 0.233 0 1.041 1.853 -0.317 -0.264 -1.001 1.961 涨跌幅/% 0.072 -0.237 -0.343 -0.390 0.446 -0.529 0.429 0 -0.141 0.142 -0.137 0.471 -0.073 0 0 0 宏观要闻 1、中国11月金融数据重磅出炉！央行公布数据显示，中国11月新增人民币贷款1.21万亿元， 略低于市场预期，企（事）业单位中长期贷款增加7367亿元，同比多增3950亿元，连续四个 月同比多增。社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元，11月末社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%，增速创1年新低。11月末M2同比增12.4%，为2016年4月以来最高。。 2、财政部12月12日如期完成7500亿元3年期特别国债滚动发行，票面利率2.48%。央行随后 宣布，以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。 3、国务院联防联控机制发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》明确，包括互联网医院在内的医疗机构可以通过互联网诊疗平台，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。 4、国家卫健委印发新冠病毒感染者居家指引（第一版）。其中指出，在我国流行的新冠病毒奥密克戎变异株致病力和毒力已明显减弱，感染者多为轻症或者无症状感染者，重症人数相对较少，绝大部分感染者可根据自己的具体情况选择居家隔离和治疗。 5、联合国贸发会议12日发布的《2022年统计手册》指出，全球实际GDP增速将从2021年的 5.7%下降到2022年的3.3%。贸发会议的这份报告显示，2022年，全球商品出口和服务贸易出口的增速都将放缓。商品出口的增速预计将从2021年的26.5%下降到13.8%，服务出口增速则从2021年的17.2%下降至14.6%。 6、国家统计局数据显示，2022年全国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长 0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。 7、广期所发布工业硅期货和工业硅期权合约及相关规则。工业硅期货合约的交易单位为5吨/ 手；交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手；最低交易保证金为合约价值的5%。 8、消息称沙特阿美正在寻求股权投资者，为价值1100亿美元的Jafurah气田中游和下游项目的开发提供资金。 9、国际能源署署长比罗尔表示，2023年能源危机可能更加严峻，新的液化天然气供应量处于历史低点。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 花生期货主力合约PK304以10444开盘，最高10460，以10328收盘，成交量76612手，持仓量120161手，持仓较昨日增3424手。现货市场稳中偏强，现货市场，供应方面，农民惜售，贸易商购销谨慎，上市量仍然不大。需求方面，食品备货需求有所增加，油厂收购方面，价格维持稳定，严控标准，上货量小，另扶余鲁花开收。短期来看，花生现货市场有一定的支撑，但大宗油脂油料市场大幅走弱，对花生市场有一定的压力作用，预盘面预计偏弱震荡为主。 油脂 消息面，据Mysteel对国内主要油厂调查数据显示：2022年第49周，全国主要油厂大豆库存、豆粕库存均上升、未执行合同下降。开机情况：第49周（12月3日 至12月9日）全国主要油厂大豆实际压榨量为197.89万吨，开机率为68.78%。成交情况：第49周共成交177.8万吨，日均成交35.56万吨，成交均价4888元/吨。其中 大豆库存为438.95万吨。全国重点地区棕榈油商业库存约99.95万吨，较上周增加2.07万吨，增幅2.11%；同比2021年第47周棕榈油商业库存增加47.08万吨。因高温原因，阿根廷大豆生产形式不容乐观，棕榈油的生柴计划使得国际市场利多，短期来看，国内市场交易库存增加为主，油脂市场预计仍有下行压力。 生猪 昨日，全国猪价下跌为主，18.91元/公斤。上游企业继续降价出栏，而下游屠宰厂需求一般，市场看跌情绪浓郁，等待猪价下跌带来的消费释放，腌腊需求带来的情绪反弹，12月下旬，猪价很大可能会逆势走强。预计盘面将继续试探下方支撑，等待新一轮利多出现，后期继续需要关注出栏节奏和消费支撑情况。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳定为主。全国产区均价5.33元/斤。经过本轮下跌，现货有企稳迹象，目前仍旧处于高位，目前消费仍旧需要时间恢复，仍旧以家庭消费为主，期货经过昨天情绪化下跌后，预计将会出现一定的技术性修复，等待现货的进一步指引。 苹果 产区冷库交易不快，多数客商倾向发自存货源，少量包装发往市场消化;库存果农货处于有价无市局面，零星走货也以低价次货为主，以质论价，部分果农仍有观望心里。目前开始逐渐进入阶段性消费旺季，预计对现货有一定支撑，疫情放开后对现货 的需求提振将逐渐开始，支撑盘面继续上涨。盘面在出现技术反弹，关注8500压力。 白糖 隔夜原糖下跌1.27%，收于19.36美分/磅。因巴西中南部11月下半月糖产量大幅高于去年同期。巴西大部分糖厂已结束本榨季生产。印度2022/23榨季截至11月30日，食糖产量为479万吨，去年同期为472万吨。该国贸易商预计本年度食糖产量将下降7%。上市逐渐增多，原糖回落，空间有限。 国内方面，广西现货指数涨3至5530元/吨。市场情绪偏暖，12月节前备货旺季 将至，糖价有上涨基础，但截至11月底食糖库存偏高，目前正值上市旺季，新糖不断上市令糖价上方承压。技术上看，郑糖期货区间下沿支撑明显，短期糖价谨慎小幅上涨，不追多，还需关注上市量与需求量孰强孰弱。 棉花 12月12日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.47美分/磅， 跌0.15美分/磅，折一般贸