半导体国产化补贴传闻速评：外媒盘后报导了国内二级圈已经传播了近

半导体国产化补贴传闻速评： 外媒盘后报导了国内二级圈已经传播了近三个月的半导体补贴传闻，事情确实后面会有，具体细节和规模未知，主要的模式是通过补贴方式鼓励晶圆厂采购国产化设备和材料。 最近半导体国产化主线调整的原因是主要： 1，美国鼓动荷兰ASML和日韩设备材料厂加入对华制裁（力度未知，需要重点关注！！！） 2，成熟制程因为景气度原因短期扩产边际减慢的原因。 总的来说半导体国产化的政策扶持对板块确实是重大利好，对短期情绪也会有所提振，当前时点处于一轮全球半导体衰退周期的后半段，板块底部已经走了出来，国产化也已经进入深水区，虽然后续不排除外部冲击有重大波折，但从机构配置角度半导体板块已经进入逐步加仓窗口： 设备：拓荆科技/中微公司/芯源微/长川科技/北方华创/华海清科/盛美上海/新莱应材等材料：三超新材/东尼电子/兴森科技/华懋/江化微/鼎龙股份/凯美特气等