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【国信医药|先瑞达医疗】波士顿科学宣布要约收购先瑞达医疗多数股权,关注港股创新器

2022-12-12未知机构陈***
【国信医药|先瑞达医疗】波士顿科学宣布要约收购先瑞达医疗多数股权,关注港股创新器

【国信医药|先瑞达医疗】波士顿科学宣布要约收购先瑞达医疗多数股权,关注港股创新器械相关标的 波士顿科学公司(NYSE:BSX)对先瑞达医疗(6669.HK)发起要约收购,以收购至少50.01%、不超过65%股份的多数股权,交易拟议价格为每股20港元,按当前汇率计算,65%股权的现金对价约为5.23亿美元。 先瑞达医疗已发行3.13亿份股票,以要约价格每股20港元计算,该价格相对10.03港元溢价约99.4%;要约方已收到与IU股东签署的不可撤销承诺函,承诺出售或促使有效接受邀约的股份约占已发行股份总数的55.14%-60.14%。 公司为外周介入龙头公司,研发管线已由外周介入拓展为五大创新治疗领域。 2022公司静脉腔内射频消融系统、DCB AVF维护适应症、外周支撑导管获批,外周支撑导管Vericor获批FDA510(k)注册证书。公司营收结构多元化。 2022H1扭亏为盈,盈利能力强劲。 公司2022H1营收1.75亿元(+25.09%),净利润0.31亿元(+348.05%),扣非归母净利润0.3亿元(+2514.63%),毛利率82.57% (-5.65pp),研发支出0.77亿元(+26.23%),集团现金及现金等价物为10.6亿元人民币。2022H1疫情反复,公司依然实现扭亏为盈、营收增长超过20%,体现出公司较强的盈利能力。“动脉+静脉”双轮驱动,维持“买入”评级。 22-24归母净利润预测为0.54/0.85/1.22亿元,同比增速68.05%/57.19%/44.07%;摊薄EPS=0.17/0.27/0.39元,对应PE=42/27/19x。