快速商务——一场持久的革命？

快速商务——一个持久的革命?|全渠道零售商如何应对q-commerce的挑战 管理总结 快速商务——一个持久的革命?/全渠道零售商如何应对Q-Commerce的挑战 零售业正在发生一场革命，其影响将在未来几年内遍及整个零售渠道。快速商务或“q-commerce”已成为便利性的新基准，提供从鼠标点击到家门口不超过30分钟的交货时间 。但问题是，会 Q-Commerce对零售业有长期影响吗？它能否实现可持续的盈利，还是会继续烧钱？全渠道零售商如何在不蚕食其他渠道（尤其是传统实体店）的情况下将其集成到他们的产品中？ 在这项研究中，我们研究了q-commerce革命及其对零售业的意义。我们调查了q-commerce的潜力，当前的市场格局（重点是德国，法国和英国）以及宏观经济因素的影响。为了深入了解购物者如何看待这一新发展，我们展示了为本研究目的对6，000多名消费者进行的调查结果。我们还研究了玩家可以采取哪些具体步骤来提高他们的顶线和底线。 零售商的一个关键问题是是否与现有的 Q-商务提供商或建立自己的能力。这两种选择都有优点和缺点，我们将在下面讨论。然而，显而易见的是，q-commerce革命将对该行业产生重大的长期影响。现有零售商需要优先调整其产品，特别是通过扩展其数字业务模式以适应未来。 封面图片亚历克斯Treadway/一些 页面内容 4 1 方便是什么?从快速超快 5 2 q-commerce赌博一个坚实的商业模式? 9 3 Q-commerce已成定局一个行业改造 13 4 使它工作q-commerce能盈利吗? 16 5 影响和前景零售商应该如何应对? 1/方便是什么? 从快速超快 我 在零售业中，“便利”曾经意味着满足客户需求的简单、高效的购物体验。今天，这意味着在易用性、速度、灵活性、 安全和服务，将时间、精力和成本降至最低。 送货上门的时间从两三天缩短到同一天，现在被接受为全渠道零售领域的标准。大流行及其对消费者施加的限制，例如社交距离和非接触式购物，进一步加速了发展，如今大城市不到30分钟的交货时间不再是例外。此类服务的消费者基础和提供此类服务的竞 争对手数量每天都在增长。这种新型便利的基准是快速商务或“q-commerce”（也称为 “q-com”）。Q-commerce强调快速交货，通常不超过客户在线 下订单后30分钟。这给采用全渠道方法的零售商带来了重大挑战。这个格局是高度动态的，参与者正在问自己，q-commerce是否可以成为一种可持续的商业模式，或者注定要继续是一种烧钱的商业模式。直到最近，它还是投资者的新宠儿，但当前的宏观经济形势凸显了它带来的挑战——最重要的是，Q-commerce需要可持续盈利。 信息框 q-commerce是什么? Q-commerce（快速商务，q-com）是一种在线商务，其中货物通常在不到30分钟的时间内快速交付。履行通过小型仓库网络或通过商店进行，商店可能是“黑暗商店”，并且在拣选地点的小半径内使用微型移动自行车或摩托车进行交付。Q-commerce主要在人口稠密的城市中心提供。通常，产品仅限于广泛分类中的一些快速移动和高利润的商品 。 无论q-commerce是否在零售领域找到永久的位置，很明显，采用全渠道方法的零售商都需要优先参与其中。即使是客户尚未要求q-commerce的品牌也必须密切关注它，并根据对便利性和电子商务的新理解来调整其渠道策略。全渠道零售商可以通过与现有平台合作或构建自己的q-commerce交付服务来做到这一点。挑战在于如何将q-commerce集成到其全渠道产品中，而不会蚕食其他渠道-尤其是传统的实体零售。 2/q-commerce赌博 一个坚实的商业模式? T 他对Q-Commerce的想法绝不是新鲜事。早在1998年，在线公司Kozmo。com开始提供DVD，书籍和咖啡 不到一个小时就在美国的几个城市。提供这种交付速度的高成本导致该公司于2001年关闭。但今天，在大流行的推动下，q-commerce又回来了，餐馆、杂货店甚至一些时装零售商都提供即时送货服务。这一趋势很快可能会扩展到其他行业。问题是 ，它会走科兹莫的道路吗？并最终烧毁自己，还是革命将继续存在？ 人们很容易将q-commerce视为简单的升级 在服务水平–从当日交付到更快交付时间的自然发展。但在罗兰贝格，我们相信它代表了全渠道世界中一个全新的便利渠道，拥有自己独特的商业模式。因此，它主要针对自发、紧急和情感购买。此外，它不仅与传统的在线购物竞争，还与街角商店，加油站商店和迷你市场等线下便利零售业态竞争。来自不同行业的先驱者已经加入了这一趋势，要么投资自己的平台，要么与他人合作进行即时交 付。一个 答:q-commerce景观 商业模式和样本的球员 垂直整合的参与者，从他们的 自己的位置使用他们自己的员工 扎普gopuff Flink getirARIVE Dija 大猩猩JOKR GoTigercajoo 纯q-com球员 轻资产参与者充当零售商和消 费者之间的中介，仅提供最后一英里的运输 Glovo 交付的英雄 Woltbringoo foodora 平台 专注于实体店的重资产玩家，这些实体店已经扩展到其他渠道，尤其是电子商务和最近的q-commerce。 REWE 特易购 桑斯博里砍砍 沃尔玛 Omnichannel零售商 电子商务的球员与纯粹的在线 业务 变焦由Ocado 野餐 FRISCHEPOST 在线零售商 来源:罗兰贝格,案头研究 B:q-commerce潜在市场 2030年杂货零售(EURbn) 总计 小计: 其中: 的份额q-com 杂货销售 726 总在网上杂货销售 85 q-commerce13 2% 260 德国 1% 18 3 法国 31 5 2% 242 224 英 2% 36 5 杂货销售在线销售Q-commerce 来源:罗兰贝格,案头研究 q-commerce的潜力是引人注目的。假设到2030年，英国、法国和Q-Commerce的平均购物篮大小，目前约为20欧元;然而，当前的宏观 德国近7300亿欧元的杂货市场中约有12%已经转移到网上，q-经济形势已经缓和了他们的预期。无论发生什么，如果q-commerce扩commerce占在线订单的15%，q-commerce将占整个杂货市场的展到包括比今天更多的在线产品类别，这可能意味着市场规模的额外2%，相当于130亿欧元。1在2022年初，分析师预测增加。B 1欧睿,罗兰贝格的假设 在欧洲，目前有多家公司正在q-commerce市场上竞争。特别是独立的纯玩家和交付平台获得了大量资金，其中一些在推出后不久就获得了独角兽的地位。为了跟上竞争的步伐，一些全渠道零售商已经开始建立自己的快速交付能力，例如德国连锁超市REWE，或者与纯玩家合作，例如Gorillas与法国零售商Casino的合作。这些概念中的大多数最初都集中在杂货和送餐上，但现在有些已经开始扩展到其他零售类别，例如提供来自时尚、美容和家居用品的跨类别分类。 资金对于q-commerce初创公司来说仍然至关重要，因为需要大量资源来建立仓库网络并开始努力实现收支平衡。当前的宏观经济形势以通货膨胀和能源和原材料价格上涨为特征，使投资者在扩大资金或投资新企业时更加谨慎。投资者心中的关键问题是，产品利润、佣金、客户送货费、服务费或应用内广告产生的收入能否覆盖运营成本，并最终使商业模式有利可图。 在这里，陪审团仍然非常出局。q-commerce中的产品价格通常与超市中的产品价格相同-或者略高，因为q-commerce参与者无法从与大型零售商相同的购买条款中受益。在初始阶段，品牌建设营销可能占总成本的30%（例如，这一事实导致德国杂货零售业的q-commerce参与者在最近几个月努力降低营销成本）。运费往往在2欧元左右，没有最低订单价值，很少涵盖实际成本。在时尚等非食品领域，物流、再加工等的退货成本是一个额外的成本因素 。C 当前的宏观经济形势将导致进一步的整合 在这个行业，只有少数参与者最终能够站稳脚跟。 有一件事是肯定的：达到必要的规模，以便能够利用规模经济 、提高效率并降低最后一英里的成本是长期盈利能力的关键。因此，公司正在密切关注欧盟《骑手法》、最低工资变化、劳动力短缺以及仓储和送货无人机自动化等新技术等发展。任何提高交付速度和效率并降低成本的事情都至关重要。 目前的宏观经济形势可能导致该行业的整合加剧，只有少数参与者最终能够站稳脚跟。最突出的例子是Getir目前对大猩猩的收购。但是，除了从事q-commerce的个人参与者面临的挑战之外，影响所有零售商的更广泛问题是，无论他们在哪个行业运营，q-commerce将如何影响其全渠道生态系统。为了了解更多信息，我们对德国、法国和英国的消费者进行了调查。我们将在下一章中报告我们的发现。 C:篮子经济学 样品结构q-commerce纯粹的球员 平均篮子尺寸: ~20欧元 当前的发展趋势 平均订单价值(excl.税) ↗因为最小订单值增加 折扣/代金券交付费用 收入 ↗由于确定新的收入来源（例如数据货 币化、零售媒体）而增加 ↗由于宏观经济形势而增加;与零售商合作有助于优化购买条款 齿轮 毛利率 仓库费用 选择成本 ↗由于劳动力短缺和工会活动而增加 交付成本 其他费用(包括支付)篮子的盈利能力营销成本 它的成本 tı由于营销成本和间接费用优化而减少 管理费用 息税前利润 来源:罗兰贝格,案头研究 3/Q-commerce已成定局 一个行业改造 我 在我们的调查中，我们试图了解消费者对Q-Commerce的看法，他们会将其用于哪些类别的商品，以及在哪些情况下他们更喜欢它而不 是传统渠道。三个发现 特别的突出。 我们的第一个主要发现是，未来消费品零售的所有部门都需要以某种方式吸收q-commerce的经验教训。调查显示，q-commerce是一个有前途的零售渠道，目前仍有许多尚未开发的潜力。如今，不同零售业之间存在相当大的差异。因此，q-commerce始于餐饮业，以快速送餐。从那里开始，q-commerce蔓延到杂货（9%的受访者使用），现在在制药领域（6%的受访者）正在获得动力。到目前为止，很少有参与者提供时尚物品，化妆品或生活方式产品，但随着将这些产品类别纳入其产品组合的参与者数量的增加，需求也会增加。D 根据产品类别的不同，24%至28%的受访者表示，尽管他们尚未尝试过q-commerce，但他们可以想象将来会这样做。消费者在特定细分市场没有使用q-commerce服务的主要原因是，这些服务在当地尚未提供，或者他们没有听说过此类服务（48-53%的受访者）。对于居住在居民少于10万的城市的受访者来说，这个答案尤其常见-这反映了这样一个事实，即许多q-commerce服务目前仅在居住在仓库附近的主要大都市提供。随着玩家扩展到拥有约25万居民的二线城市，这种情况将会改变。 大约40-47%的受访者表示，q-commerce中可用的产品选择太有限，或者没有提供他们喜欢的品牌。随着q-commerce变得越来越多，这种情况也可能发生变化。 信息框 调查方法 2022年8月1日至9日期间，我们调查了德国、法国和英国的6，000多名消费者。我们的目的是评估q-commerce与特定零售细分市场和产品类别的相关性，并发现在使用即时交付服务时对购物者最重要的内容。我们还询问了受访者对不同类型购物场合的偏好。 建立和供应商增加他们的分类规模。这种情况已经发生的初步迹象在市场上显而易见，西班牙q-commerce初创公司和法国零售连锁店Fnac最近将其交付服务扩展到10，000多种商品。 总体而言，46%的受访者表示，他们未来会更多地将购物转向q-commerce。还值得注意的是，这项调查是在对迫在眉睫的经济衰退的担忧日益加剧的背景下进行的;在更正常的时候，受访者可能会