国际能源署发布《Coal 2021》

煤炭 2021 分析和预测到2024年 国际能源机构 国际能源署审查了全方位的能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术 ，电力市场，能源效率，能源获取，需求侧管理等等。通过其工作，国际能源署倡导的政策将提高其30个成员国，8个联盟国家及其他地区的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在线获取www.iea.org/t&c/ 资料来源：国际能源机构。保留所有权利。国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国: 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士土耳其 英国美国 国际能源机构协会国家: 巴西中国印 度印度尼西亚摩洛哥新加坡 南非泰国 摘要 《煤炭2021》是世界上最全面的煤炭需求、供应和贸易预测报告，基于对国家和行业层面最新数据的详细分析，按煤种（动力煤、炼焦煤、煤粉注入和褐煤）细分。煤炭2021提供了2019年和2020年的真实数据 、2021年的最新估计以及2022年、2023年和2024年的预测。利用国际能源署的燃料间和区域间专业知识，煤炭2021报告与其他机构报告中对石油、天然气、电力、可再生能源和能源效率的假设和预测一致。 2021年煤炭展特别关注中国，中国在煤炭市场的主导地位——它是最大的消费国、生产国和进口国——与任何其他国家或任何其他燃料都无与伦比。印度作为第二大生产国、消费国和进口国，也受到特别关注。虽然目前的政策和市场变化速度是前所未有的，但《煤炭2021》寻找将决定到2024年煤炭市场现实的基本指标。 国际能源机构。保留所 鉴于煤炭是最大的发电来源、第二大一次能源和最大的能源相关二氧化碳排放源，《煤炭2021》是任何对能源或气候感兴趣的人的必读之书。 国际能源机构。保留所 表的内容 要求9 我们是否有望在2050年实现净零排放？31 供应34贸易51 热煤54 冶金用煤62 价格和成本68 价格69成本79 煤矿项目87 附件98 国际能源机构。保留所 执行概要 执行概要 2020年煤炭需求的暴跌幅度小于预期 甚至在疫情之前，煤炭就面临着2020年的艰难前景。北半球温和的冬季、低廉的天然气价格和强劲的可再生能源增长挤压了需求。当电力需求和天然气价格随着Covid-19危机升级而暴跌时，燃煤发电首当其冲。工业活动的减少也打击了煤炭需求，尽管影响更为有限。在危机爆发的最初几个月，全球煤炭需求出现两位数的年下降似乎是合理的。但中国经济复苏比最初预期的要早、更强劲 ，同比增长早在4月份就恢复了。随着其他地区经济复苏和东北亚12月的寒流 ，2020年全球煤炭需求下降了4.4%，这是几十年来的最大降幅，但低于最初的预期。地区差异很大。2020年，中国的煤炭需求增长了1%，但美国和欧盟下降了近20%，印度和南非下降了8%。 燃煤发电量将在2021年达到历史新高 2019年和2020年全球燃煤发电量的下降导致人们预期它可能在2018年达到顶峰。但2021年粉碎了这些希望。随着电力需求超过低碳供应，以及天然气价格急剧上涨，全球燃煤发电量有望在2021年增长9%，达到10350太瓦时（TWh），创历史新高。然而，预计2021年煤炭在全球电力结构中的份额将达到36%，比2007年的峰值低5个百分点。在美国和欧盟，预计2021年煤炭发电量将增长近20%，但不会达到2019年的水平。相比之下，印度和中国的估计增长率分别为12%和9%，将使两国的煤电发电达到创纪录的水平。考虑到全球工业产出的反弹，预计2021年全球煤炭总需求将增长6%，接近2013年和2014年达到的创纪录水平。 中国继续主导全球煤炭的趋势 国际能源机构。保留所 中国对煤炭市场的影响力怎么强调都不为过。中国的发电量，包括区域供热，占全球煤炭消费量的三分之一。中国的煤炭使用总量占全球总量的一半以上。快速增长的电力需求和重工业的韧性支撑了中国的煤炭需求。 尽管中国为使中国的电力结构多样化做出了十年的强大而持续的努力——在此期间，中国的水电、风能、太阳能和核电产能扩大幅度超过了世界上任何其他国家——并且在住宅供暖和轻工业领域密集地从煤炭转向天然气。中国也是世界上最大的煤炭生产国和进口国，供需失衡造成的国内价格波动直接影响国际市场。 未来两年全球煤炭需求很可能创下历史新高 2021年以后，全球煤炭消费量将恢复到过去十年的模式：发达经济体的下降被一些新兴和发展中经济体的增长所抵消。在2021年美国和欧盟短暂反弹后，煤炭需求将在2024年恢复下降。这主要是由电力部门推动的，电力需求增长缓慢以及风能和太阳能光伏的快速扩张正在蚕食煤炭发电。此外，随着天然气价格从高点回落，最近从天然气转向煤炭的很大一部分将逆转。与此同时，越南、菲律宾和孟加拉国等国家，几年前曾预计煤炭需求增长非常强劲，现在随着它们更多地转向碳密集度较低的电力来源，这些国家将出现更温和的增长。然而 ，全球煤炭趋势将主要由中国和印度影响，它们占 占全球煤炭消费量的三分之二，尽管他们努力增加可再生能源和其他低碳能源 。在中国，预计2022年至2024年间煤炭需求年均增长不到1%。在印度，强劲的经济增长和电气化的加强预计将推动煤炭需求每年增长4%。印度对煤炭日益增长的需求将在2021年至2024年间使煤炭需求增加1.3亿吨（Mt）。对于大多数使用煤炭的工业用途，例如钢铁生产，短期内可以替代煤炭的技术并不多。根据目前的趋势，全球煤炭需求将在2022年上升至8025公吨，这是有史以来的最高水平，并将保持到2024年。 煤炭产量将在2022年升至历史最高水平 煤炭产量未能跟上2021年煤炭需求反弹的步伐，尤其是在上半年，削减了库存水平并推高了价格。在中国和印度，煤炭短缺导致停电和工厂闲置，在国有企业大量参与生产的推动下，提高产量和减少煤炭短缺的国内政策很快得到实施 国际能源机构。保留所 。由于供应链中断，如印尼煤矿发生洪水，主要煤炭出口国无法充分利用高价格。由于融资和官僚主义限制，多年的投资减少也发挥了作用。在中国以外，大部分新增生产在 2021年来自现有矿山或在低价期间闲置的重新开放的矿山。煤炭期货合约的交易价格远低于现货价格，不利于投资。预计煤炭产量将在2022年达到历史最高水平，然后随着需求趋于平缓而趋于平稳。 煤炭价格在2021年达到历史新高 在需求低迷和天然气价格低迷的压力下，现货交易动力煤价格在2020年第二季度跌至每吨50美元，在18个月内下跌了约50%。他们在第三季度保持在同一水平。供应削减随后平衡了市场，然后经济活动反弹，中国的煤炭需求开始推高价格。2021年，由于全球煤炭价格制定者中国供不应求，以及全球供应中断和天然气价格上涨，煤炭价格进一步上涨。 2021年上半年，中国的煤炭需求反弹了10%以上，但产量没有跟上步伐，部分原因是由于政府担心供应过剩，许多矿山在前几年关闭。煤炭价格在2021 年10月初创下历史新高，例如，欧洲进口动力煤达到每吨298美元。中国政府为平衡市场而进行的快速政策干预对价格产生了迅速的影响。截至11月中旬 国际能源机构。保留所 ，欧洲价格在每吨150美元之间。 净零排放背后的势头有所增强，但排放量下降的时代正在远离包括中国和印度在内的许多国家做出的实现净零排放的承诺应该对煤炭产生非常强烈的影响，但这些在我们的近期预测中尚未显现出来，这反映了雄心与行 动之间的巨大差距。日本、韩国和中国也承诺停止为在国外建设新的煤电项目 提供公共资金。严重限制了许多国家扩大燃煤发电的可能性。COP26期间的新承诺，如《全球煤炭向清洁能源转型声明》，以加速从无增无减的煤炭发电转型，给煤炭带来了额外的压力。 2021年美国和欧洲的煤炭发电量反弹是昙花一现，这两个地区的煤炭需求将恢复下降。然而，亚洲主导着全球煤炭市场，中国占全球需求的一半以上，如果加上印度，则占三分之二。这两个经济体依赖煤炭，总人口近30亿，是未来煤炭需求的关键。煤炭的命运取决于各国实施净零承诺的速度和效率。净零碳经济中的煤炭需求水平将取决于部署碳捕集、利用和储存（CCUS）技术的成功程度。 国际能源机构。保留所 需求 2021年的强劲反弹和此后的缓慢增长导致到2024年全球煤炭需求达到历史最高水平 中国在世界煤炭市场的重要性怎么强调都不为过。2020年，其在全球煤炭消费中的份额进一步上升至53%。由于中国和印度（12%）合计约占世界煤炭使用量的三分之二，全球趋势（以及我们的预测）在很大程度上取决于中国的发展 ，其次是印度的发展。 在Covid-19大流行的影响下，2020年煤炭消费总量下降了4.4%，至7456公吨，由于电力消耗减少（-0.5%）以及可再生能源发电的增长和天然气价格低迷，用于电力生产的煤炭使用量下降了4.2%。由于限制和经济放缓，工业生产也受到抑制，导致非电力部门的煤炭消费量下降（-5.4%）。 煤炭使用量相对下降幅度最大的是美国（-18%/-96吨）和欧盟（-19%/‑93米） 。其他主要煤炭消费国的降幅较小但显著，例如印度（-8%/‑83吨）、俄罗斯联邦（以下简称“俄罗斯”）（-6%/-15吨）和南非（-8%/-15吨）。相比之下，世界主要煤炭消费国中国的煤炭使用量略微增长了0.5%（+21百万吨）。 预计2021年煤炭消费量将反弹6%，至7906吨，与2010年全球金融危机后的增长相似。虽然《煤炭2020》确实预测煤炭需求将在2021年强劲反弹，但反弹势头要强劲得多，原因有三：首先，全球经济复苏速度快于预期，全球GDP增长 ~5.8%，为近半个世纪以来的最高水平。其次，寒冷的冬季和炎热的夏季提振了电力需求，而一些地区的低降雨量和弱风减少了电力供应。第三，天气条件和一些供应问题将天然气价格推至历史新高，增加了对发电用煤炭的需求。 2021年的大部分增长来自三个国家：中国、印度和美国。在这三者中，煤炭在发电中的使用量都大幅增加。中国的煤炭消费量预计将增加159公吨（+4% ），而印度的需求将增加125公吨（+13%），美国将增加74公吨（+17%）。预计其他地区的煤炭消费也将恢复，包括欧盟（+45公吨）和东南亚（+14公吨）。 国际能源机构。保留所 尽管在2021年的强劲复苏之后，煤炭需求预计将增长放缓，但在2022年将超过2013年的记录，并在2024年升至8031吨的历史新高。这一增长是由 中国（+135公吨）、印度（+129公吨）和东南亚国家（+50公吨）。在所有这些地区，经济增长刺激了更高的电力需求，煤炭是发电的核心支柱。然而 ，到2024年，亚洲的增长将被美国（-77吨）和欧盟（-102吨）的下降所抵消。 总体持续增长假设全球GDP从2022年到2024年以4%的复合平均年增长率（CAAGR）增长。如果经济表现不如预期，特别是在中国，这将明显影响煤炭消费。另一个关键的预测假设是天然气价格的发展，因为煤炭和天然气是电力市场的主要竞争对手，以填补所谓的“热缺口”1（电力需求与核能和可再生能源发电之间的差异）。 因此，这一预测是基于通过远期价格表达的市场预期。由于到2024年天然气价格相对较高，煤炭在能源供应结构中的份额将比我们在去年报告中的预期更为重要。燃煤发电的水平也将在很大程度上取决于热间隙的大小，这在很大程度上取决于可再生能源发电的增长速度。本报告反映了最新《可再生能源市场报告》主要案例情景的结果。 从长期来看，到2024年（在2020年下降和2021年反弹之后）全球煤炭需求增长非常低，除了经济、市场或天气条件造成的年度波动外，维持了过去十年消费趋于平稳的总体趋势。 1严格地说，核能、石油、生物质能、废物和地热能也用于火力发电。 国际能源机构。保留所 P年龄| 停滞不前的煤炭消耗量的简历 太 9 8000 7000 6000 5000 4000 全球煤炭消费地区,