西北三省储能新政和电力市场解读会议–20221209

一、西北地区电力市场简介西北的调峰压力是由来已久的问题，今年7月新能源发电量占总发电量近50%。风电全网占比达到33%，所以西北风电装机很难预测，调峰压力很大。 西北从2017年开始建设西北省间调峰辅助服务市场和西北省间备用辅助服务市场。最近西北的发改委公布的文件很多，包括新版两个细则、灵活调节资源容量市场等。灵活调节资源容量市场限定给固定的灵活性改造之后的一些电源，比如火电、储能等。 容量市场初期和调峰市场没有区别，但是未来会引入其他灵活调节的品种，比如爬坡、调频。容量市场和调峰辅助服务市场、调频辅助服务市场的定位不一样。 调峰辅助服务市场是要提供了服务才能有钱；容量市场是有这个能力，中标之后就能得到钱。所以西北调峰辅助服务市场和西北备用辅助服务市场之间没有冲突。 比如华北总共有四个市场，所以一个火电机组或者储能电站可以同时在几个市场去拿钱。尽管钱比较少，还是一个增量的收益。 针对灵活调节资源容量市场，初期包括调峰和顶峰两个容量市场。 调峰对应的是西北省间调峰辅助服务市场，顶峰对应的的是西北省间备用辅助服务市场。西北容量市场主要是火电和储能，还引入了可调负荷。 调峰容量市场的费用分摊情况是用户占20%，发电端分摊80%。没有中标的火电机组也要参与分摊，主要是督促大家尽量参与。 参与的最低的原则，就是调峰能力要超过本省最低的有偿调峰的下限。 甘肃供热季的问题比较大，供热季40%-50%这一档，报价的上限是300元每兆瓦每天。但是西北调峰市场的上限是5元，二者相差60倍。 所以如果一台机组在供热季能压到20%的话，一年能拿到5000万元，投资成本如果是1.5个亿，三年就能回收成本。具体还要考虑5个月的供热季和7个月非供热季的问题。 西北的计算没有这么复杂，如果每天能够调到第三档20%的水平，一年大概是340万元。假设改造投资成本1.5个亿，10年也回收不了成本。 所以，第一，如果是已经完成灵活性改造的存量机组，已经拿了很多年的调峰费用，如果调峰市场和容量市场的累积收益超过了灵活改造的成本的 10倍，那就是根据调峰费用减半进行补偿。 第二，如果是特别进行改造的新增调节能力的机组，考虑到回报周期比较长，补偿就要减半。储能的申报价格区间是0-100元，不过市场上都是按照上限来报价，就是按照100元来测算。 甘肃的调峰容量费用300块，差了三倍。 甘肃本身有唯一一台200MW/240MWh的大型独立储能，投资成本14亿元。按照甘肃的市场容量来算，一年收益2700万元。 如果10年回收期，每年4000万元，占比在60%-70%。 按西北的市场容量算一年收益是800万元左右。 甘肃的调峰容量市场还没有正式发布，明年发了之后，肯定要进行融合。因为不可能又参与甘肃的容量市场，又参与西北的容量市场。 甘肃省内的肯定参与甘肃的，其他省的就会参与西北的市场。 在调频、爬坡等等品种都引入之后，市场会更丰富，参与主体会更多。 随着西北市场上新能源占比不断提高，如果积极性不高，价格还会往上提，后期分摊的压力也有所下降。二、Q&A1.（1）西北区域的市场成立后，甘肃会进行配合和和调整吗？ 甘肃在制定政策时考虑得很明确。 第一，省内原有的调峰辅助服务市场需要取消。 但是其他几个省份都不会取消，因为它们没有现货市场。 第二，取消之后的基础调峰能力完全跟不上新能源增长的需求。 西北市场成立后要求甘肃的市场取消掉不现实，因为西北市场满足不了省内的需求。由于钱更多，甘肃省内的机组和储能肯定更愿意参加省内的市场。 但是征求意见稿也不是最后的文件，也有可能两边都开。 （2）宁夏本身没有容量市场，就可以参与西北容量市场。是这样吗？ 对。 国家要求调峰辅助服务市场要和现货市场融合。 甘肃融合了一部分，但是保留了调峰市场，因为光靠现货不行。由于趋势还是要融合，所以调峰市场后面改成了容量市场。 现在甘肃没办法同时参加西北容量市场。 而容量市场和调峰市场不冲突，宁夏有调峰市场，没有电力现货，可以参与西北容量市场。 （3）辅助服务市场包括了容量、备用、调峰等等，他们的作用是一样的吗？ 调峰：有时候新能源发电太多，比如弃风弃光，需要火电机组尽可能往下压，让新能源来发电，这个是调峰的概念。备用：如果新能源没得发，需要火电顶上。 但是火电平时最佳运行点在70%-80%，现在要到90%以上，火电机组不能接受，这时就需要在备用市场上购买。 容量：容量市场既不是辅助服务市场，也不是电能量市场，而是一个概念，指拥有一种能力，调峰能力、调频能力、灵活爬坡能力、储能能力都可以，这个能力被买断了，但是具体用不用看电网需求。 容量市场最大的作用是有固定的收益，大家愿意去做灵活性改造。而调峰市场不一定有收益。2.（1）两个细则里的一次调频大概收益如何？ 山西的收益较多，大概是100-600万元的水平。西北只有山西的五分之一的水平。 储能不适合参与一次调频，因为储能响应速度要求非常快，造成全寿命周期内的循环速度大幅增加。飞轮储能比较有优势，因为全寿命周期内循环次数大概有十几万次。 电化学储能只有6000次，还不如常规调峰调频更划算。 （2）100万-600万元是整个山西的市场吗？是的。 预测的一个月的全省规模是这样，大概100万-500万元左右。 （3）辅助服务细则只是一个保底的细则吗，感觉没有激励？往后还要看各省的细则？ 两个细则是计划下的产物，还没有市场的时候就有两个细则了，注定了钱不会多。改版的引进了新的服务品种。 费用较旧版最多是一点几到两倍，没有很大区别。 但是各省的辅助服务市场如果开起来，钱会多很多，比如调频能涨四倍，原来2000-3000万元，靠上市场能有一个亿。 3.（1）甘肃已经给了这么好的价格，为什么西北给的标准这么低？ 1.去年西北的调峰能力只有39%，甘肃已经有33%了。 其他省份，比如青海火电占比低，大部分都是外送的新能源电，总的来说西北省份的调峰压力是很大的。甘肃是因为取消了调峰服务辅助市场，这笔费用没有了，现货的钱也不够，这两三年需要激励改造。 2.第一，西北是一个大区域，各省发展不均衡，如果给得太多，每个省都需要很多钱。 这样发电侧承担的压力和用户侧分摊的钱都很高。 第二，各省内部还有调峰辅助服务市场，如果整个西北给的钱很多，两个市场加起来的费用就能覆盖投资成本。 （2）除了甘肃以外，西北其他各省目前辅助服务的收入还不错吗？对。 包括西北省间还有调峰辅助服务市场和备用辅助服务市场，不是互斥的。因为容量市场的收入是固定的，调峰是额外的收入，相当于两笔钱。 华北的调峰容量市场也是，费用和甘肃非供热季的钱差不多，比西北的略多一些。华北的调峰市场有三四个，包括京津唐省内的调峰市场也在统一管辖范围内。 每个市场可能钱比较少，加起来就多了。 （3）西北已经有一些收益了，那么西北是否像甘肃一样三到五年能够回本？ 没有特别测算过，具体要看各省调峰市场开市的情况，看年份、省份、市场开了几次、开了几天。 4.（1）请问进入不同市场的准入门槛是什么？能同时全部参与吗？ 要看各省的标准是什么，假设西北对甘肃的机组要求是40%以上免费，40%以下收费。 如果机组达到的是30%，那么40%-30%之间的部分通过这一档的分级收费标准乘这部分的容量，就是收益。 实际上甘肃的标准是50%，即50%以上免费，50%以下收费；甘肃的平均水平已经达到33%，西北平均水平大概是39.6%，都低于50%，所以都可以参与容量市场。 其他省份的要求标准可能不一样。 （2）如果想参与这些市场，是否需要在某个机构备案或者申请？要的。 甘肃省内是交易中心、交易平台注册申报等；如果是西北，目前还没有交易中心，就是靠西北的网调把申报发布信息发布出去，有专门的平台；如果是国家层面，比如跨省跨区的交易，要在北京交易中心注册，准入按照北交的要求规则，满足条件就可以参与。 5.（1）西北大基地项目很多，之后会建大量的储能，未来参与储能的体量会很大吗？ 现货只有甘肃一家开了，所以要参与的只能是甘肃省内的储能，西北的容量市场也是一个渠道，暂时只有这些渠道，其他省也在建设现货市场，但是没那么快，起码得明后年才能有机会真正参与到现货里面。 （2）调峰和其他的辅助服务如果也市场化，体量是不是也会特别大？ 1.整个价格机制疏导机制非常健全之后调峰就没有了，会和现货融合掉，通过现货的峰谷价差实现，调频则会保留。 2.规模体量和省的负荷需求相关。 以山东为例，负荷破亿，调频费用一个月大概一个亿左右。广东浙江这类开过调频市场的省份也差不多，都在一亿左右。甘肃负荷比较低，总量也就几千万的规模。 （3）广东和山东一个亿似乎规模也不大？ 是否已经充分释放，或是市场化之后规模还会扩大？ 一个亿不算少，已经是充分释放的结果，以前只有两三千万的水平。 （4）除了调峰和调频，其他的辅助服务规模大吗？不大。 两个细则规定70%-80%都以调峰调频+备用为主。储能参与调频更划算。 6.国家说要建统一的电力市场，但甘肃给了一个容量市场的方案，西北又给了一个不一样的容量市场的方案，所以统一的市场是否还要很长时间才能完成？ （1）理论上讲，第一阶段的任务是统一市场两级运作，两级运作没有把区域给考虑进去，是指省间和省内分开运作，区域间互不干扰，不是指两个区域只能2选1。 （2）所有相关文件，全部是西北能监局发的，但是甘肃的相关文件是甘肃的发改委和能源局发的，所以其实当中也比较微妙。