轻负担的舌尖密码，调味品品类报告

轻负担的舌尖密码 调味品类报告 报告介绍 国民饮食消费结构不断变迁，消费场景逐渐细分，多元化、健康化、功能化成为调味品行业主要的发展趋势。2021年我国调味品市场规模达到4594亿，年均复合增长率达到8.5%，预计2027年市场规模将突破万亿大关。 目前酱油是调味品的第一大品类，食用盐、食醋、味精、蚝油等细分品类紧随其后。随着预制菜、社区团购等产业的兴起，推动餐饮、零售、食品工业三大渠道加速融合，为调味品行业市场份额的变化提供契机。本期报告将从调味品的市场现状出发，研究品类上、中、下游的发展特点及消费者画像，拆解行业标杆案例，从产品、营销、渠道等多方面的优秀经验，探索调味品行业未来的发展方向。 报告看点 2021年我国调味品市场规模为4594亿元，预计2027年市场规模将破万亿元 我国调味品前十大公司市占率不超过30%，相较于韩、日有较大提升空间 更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码 报告出品：向一凡【微信号：IvanXiang24】报告撰写：林君、沈石宇 报告编辑：唐诗语 酱油是我国调味品产量最大的细分品类，占调味品总产量的33% 餐饮是调味品主要渠道， 线上零售额占比从2010年的2%提升至2021年的6% 调味品女性购买者超六成，中北部城市消耗量更高 轻负担的舌尖密码调味品类报告 报告目录 一、调味品类市场现状 1.调味品的定义和分类 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 2.调味品市场规模达到4594亿，零售端规模增长较快3.CR10不超过30%，相较于韩、日市场有较大提升空间 ．．．．．．．．．3 ．．．．．．4 4.原材料价格上涨挤压利润，行业竞争加剧 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 5.地域性特征明显，主要分布在南部和东部 二、调味品类发展特点 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 1.调味品产业链图谱 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 2.酱油是第一大品类，蚝油、调味酱快速崛起 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 3.复合调味品“蓝海”与“红海”并存，渗透率有待提升 ．．．．．．．．11 4.产品高端化、多元化进程加速 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 5.餐饮是主要渠道，线上渠道占比持续提升 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 6.线上需求增加，轻质软性包装兴起 三、调味品类消费者洞察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 1.女性购买者占六成，中北部城市消耗量更高 ．．．．．．．．．．．．．．．．17 2.近九成消费者年消费额在300元以下，最常购买食盐品类 ．．18 3.辣香味最受欢迎，新鲜是消费者第一考虑因素 四、调味品类案例分析 ．．．．．．．．．．．．．19 千禾味业 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 产品端：零添加为主，高鲜酱油为辅 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 营销端：线上线下多维度推广，品牌力持续提升渠道端：以商超为主，积极开拓电商等新型渠道 五、调味品类未来方向 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 1.有机、零添加概念受到消费者关注，健康化酱油成新风口 ．．．．27 2.火锅调味品增速较快，带动复合调味品规模提升 ．．．．．．．．．．．．28 3.食醋功能细分化，功能性食醋成新方向 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 轻负担的舌尖密码调味品类报告 报告目录 一、调味品类市场现状 1.调味品的定义和分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 2.调味品市场规模达到4594亿，零售端规模增长较快．．．．．．．．．3 3.CR10不超过30%，相较于韩、日市场有较大提升空间．．．．．．4 4.原材料价格上涨挤压利润，行业竞争加剧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 5.地域性特征明显，主要分布在南部和东部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 二、调味品类发展特点 1.调味品产业链图谱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 2.酱油是第一大品类，蚝油、调味酱快速崛起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 3.复合调味品“蓝海”与“红海”并存，渗透率有待提升．．．．．．．．11 4.产品高端化、多元化进程加速．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 5.餐饮是主要渠道，线上渠道占比持续提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 6.线上需求增加，轻质软性包装兴起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 三、调味品类消费者洞察 1.女性购买者占六成，中北部城市消耗量更高．．．．．．．．．．．．．．．．17 2.近九成消费者年消费额在300元以下，最常购买食盐品类．．18 3.辣香味最受欢迎，新鲜是消费者第一考虑因素．．．．．．．．．．．．．19 四、调味品类案例分析 千禾味业．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 产品端：零添加为主，高鲜酱油为辅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 营销端：线上线下多维度推广，品牌力持续提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 渠道端：以商超为主，积极开拓电商等新型渠道．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 五、调味品类未来方向 1.有机、零添加概念受到消费者关注，健康化酱油成新风口．．．．27 2.火锅调味品增速较快，带动复合调味品规模提升．．．．．．．．．．．．28 3.食醋功能细分化，功能性食醋成新方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 轻负担的舌尖密码 调味品类报告 调味品类市场现状 1 轻负担的舌尖密码调味品类报告 1.调味品的定义和分类 调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的食品加工辅料或添加剂。我国调味品种类繁多，按照商品性质可分为酿造类、腌菜类、鲜菜类等，按照成品形状可分为酱品类、酱油类、固体类等，按照呈味感觉可分为咸味、甜味、酸味等，按照成分可分为单一和复合调味品。 2 轻负担的舌尖密码调味品类报告 2零.售调端味规品模市增场长规较模快达到4594亿， 根据艾媒咨询的数据，2021年我国调味品市场规模为4594亿元，2014年至2021年的年均复合增长率达到8.5%，预计2027年市场规模将突破1万亿元。从增长动力看，产量和价格提升共同驱动市场扩张。产量方面，我国百强企业调味食品总产量从2013年700万吨增加至2020年1627吨，七年复合增长率为14.17%。价格方面，2019年单价约为19.8元/kg，2014年至2019年年均复合增长率约为3.29%。 此外，调味品零售市场规模增长较快。根据欧睿国际数据，2021年我国调味品零售市场规模由2012年705亿元提升到1491亿元，其间年均复合增长率为8.7%。 3 轻负担的舌尖密码调味品类报告 3相.C较R于10韩不、超日过市3场0有%较，大提升空间 我国调味品行业市场集中度较低，但整体呈现缓慢上升趋势。根据前瞻产业研究院和华鑫证券研究所数据，2020年我国调味品CR10从2010年的25%提升到28%。海天作为我国龙头调味品企业，市占率为7%。因调味品受居民饮食习惯影响，目前我国调味品头部企业还是以国产为主，前十大公司国产品牌占7家，合计市店率为22%。 与韩、日、美国家相比，我国调味品有较大提升空间，预计未来市场集中度将提升。根据华鑫证券研究数据，韩、日、美调味品CR10分别为60%、30%和28%。从人均销售额看，日本、韩国人均销售额分别是我国的10.04、2.02倍，根据日、韩调味品消费的平均值推算，我国调味品零售端仍有约6倍增长空间。 4 轻负担的舌尖密码调味品类报告 4.原材料价格上涨挤压利润，行业竞争加剧 调味品主要原材料是大豆、豆粕、小麦、糖蜜、青菜头等。疫情以来，各国采取量化宽松货币政策，导致2020年以来原材料价格明显快速上涨，尤其是大豆和糖蜜价格增长明显，从而造成调味品毛利率下降。根据西部证券数据，2021年前三季度，调味品整体毛利率同比下滑约6%。调味品企业面临巨大成本压力，以大豆和糖蜜为主要原料的酱油和酵母企业成本压力更大。 行业竞争加剧。粮油龙头企业凭借强大资金实力以及原有渠道优势，快速进入调味品行业，挤压了原有调味品企业份额。鲁花突破油品类，推出黑豆酱油，获得2020世界品质评鉴大会国际金奖，热度快速上升。太太乐突破鸡精领域，推出原味鲜酱油。根据西部证券数据，2021年初，鲁花、太太乐和金龙鱼合计在华东商超市场占有率为5.7%，到2021年底鲁花市占率已经接近5%，太太乐市占率超过3%。而部分无力应对成本压力的中小企业，则被动出局。2021年调味品企业注销量明显增加，而新注册企业量明显减少。 5 轻负担的舌尖密码调味品类报告 5.地域性特征明显，主要分布在南部和东部 调味品跟居民的生活习惯、环境、气候等因素密切相关，具有明显地域特征。八大菜系口味偏重各不相同，其中鲁菜咸鲜、川菜麻辣、苏菜偏甜、粤菜原味、浙菜清鲜、闽菜南咸甜北香辣、湘菜偏辣、徽菜酱香味浓，由此使得不同菜系对调味品需求也不一样，地域性调味品牌居多。尤其食醋具有较强的地域特征，有山西陈醋、镇江香醋、四川保宁醋等。 目前，我国调味品企业主要分布在南部和东部地区，山东、广东、湖南和四川调味品企业较多。根据头豹研究院数据，2021年山东、广东、湖南和四川调味品企业分别有4.43万、3.95万、3.68万和2.46万家。山东代表企业有欣和、阜丰，广东代表企业有海天、李锦记、厨邦，湖南代表企业有加加、辣妹子，四川代表企业有千味、保宁和美乐。 6 更多报告请添加企业微信并回复“国货”商务合作报告定制请扫码 报告出品：向一凡【微信号：IvanXiang24】报告撰写：林君、沈石宇 报告编辑：唐诗语 轻负担的舌尖密码 调味品类报告 调味品类发展特点 2 轻负担的舌尖密码调味品类报告 1.调味品产业链图谱 调味品上游包括大豆、小麦等种植业，味精、白砂糖、原盐等食品添加业，以及玻璃瓶、塑料瓶、纸箱、电等包装能源业。其中种植业代表公司有北大荒集团、苏垦农发、农发种业，食品添加剂代表公司有安琪酵母、醋化股份，包装行业代表公司有嘉美包装、双星新材。原材料和包材是调味品主要生产成本。根据西部证券研发中心数据，74%的酱油成本是粮食原材料和包材，其中大豆、小麦粉、盐、白砂糖、味精等粮食原材料占总成本45%，包材成本占比29%。新冠疫情以来，原材料价格上涨，使得厂商、经销商、餐饮店等全产业链调味品企业均承受较大经营压力。 中游是调味品生产制造商，生产产品包含酱油类、酱类、味粉类、食醋类、食盐以及其他复合调味品，其中酱油是最大的细分市场。调味品口味跟人们饮食习惯和传统息息相关，目前我国调味品生产商以国产公司为主，代表企业有海天味业、恒顺醋业、仲景食品、莲花健康、梅花生物、李锦记和老干妈等。 8 轻负担的舌尖密码调味品类报告 下游消费渠道主要包含餐饮、家庭和工业。其中餐饮占据主导地位，餐饮受疫情影响，市场份额有所下滑。家庭购买调味品主要通过线下零售渠道，代表商超有大润发、家乐福和永辉超市等。根据艾媒咨询