自动驾驶产业链的现状与发展趋势

自动驾驶产业链的现状与发 展趋势 PhotobyRachaelRinchiuso Kearney,Chicago 一、自动驾驶市场概况 随着汽车新四化的不断推进，自动驾驶是汽车新四化下半场最重要的技术领域之一。依靠车辆及系统，通过车载传感器系统感知道路环境、障碍物等信息，结合定位系统以及计算平台判断车辆位置，规划车辆下一步动作，让车辆可以安全、自主、可靠的在道路上行驶。 目前，市面上的自动驾驶功能的汽车仍是以L1/L2辅助驾驶功能为主，包括拥堵时自动辅助驾驶、自动危险预判刹车、高速/封闭路巡航、自动泊车，但驾驶的主体责任仍然在驾驶员，当前L1/L2级自动驾驶车辆渗透率已达50%以上占比。 能够实现L4级别功能的车型预计将于2024/2025年正式上市，首批L5级自动驾驶汽车将于2025-2030年间上市。预计到2030年L2+级别将扩展到90%以上车辆，其中L3级别以上占到50%市场份额（见图1）。 ओ1 ܆2030୶₞L3ᖣࠛL4/5ᖣᜱܳẆṾၘᭀḙ᧤શݸڟኳၘᭀ᳝ᱞᎎ50% ᦺᇆ —L4ᖣᜱܳẆṾၘᭀᦺ܆2024/25୶஬ਁՁ୎₞܆ 2030୶₞ḙשᜱܳẆṾၘᭀશݸڟኳၘᭀظສᱞᎎ20% —ṯ೿L5ᖣᜱܳẆṾၘᭀશञ2025୶᜴2030୶ᵒՁ୎₞ጄ֊׍༯᭛Ẹ₞ᄚᮭ኏᭛״ ʘ܆2030୶₞ڟኳᖢ50%ᎎၘ ᭀጄL3ᖣࠛL4/L5ᖣᜱܳẆṾၘᭀᖼೋ ڟኳେࡰնዽᭀ՛ᜱܳẆṾᭀ᭞ᎎᄚᮭ኏ₚḙჂₛ 4% 23% 25% 48% 5% 14% 40% 20% 21% 5% 26% 24% 45% 9% 20% 40% 17% 14% 14% 25% 40% 14% 7% 20% 30% 40% 10% 30% 24% 40% 35% 23% 34% 20% 3% 25% 52% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 26% 22% 40% 0%6% 0% 8%10% 0%2% 2030E 2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E ໓ᄽ€CICC,2021₭ᒝ઻ ओ2 ᜱܳẆṾၘᭀશ኏ړᮍڞޫ᭾୎नʘʘᶨߕᮮᄖञڟኳឹऎڳ຃ާ ࿛Ⴓ ʘેഃົᄚᮭᙯ᧗₞ḙ᧤܆2025୶₞࿛ႳશஷḛڟኳᜱܳẆṾ୎न ʘ܆2040୶₞ḙ᧤႐ڶᎎᜱܳẆṾᭀ᭞సมશ᭾܆550Ծ᭞ 1.გᆁ1€Ẹงֻಗಡᎎޫ᭾ऒખ ₚᦹ࿛Ы֒Ⴓ়ᰔ୎Ыᆐ়܂֒ₛ 1 2.გᆁ2€֥޴ЫᗇჄࠛႻܳఱՄึ฀ݨᎎޫ૝՛ऒખₚ୉ᦹЫحᘱืЫރஓЫ՛ऒکֹथݡЫݳᷨₛ ՛ऒ ʘञႆᦿࠛმ᪤ᙬಗಡީᱜ܂ৢआᖍՂ₞ḙ᧤܆2025୶₞՛ऒᎎᜱܳẆṾၘᭀసᱞશஷḛڟኳ୎न ʘ܆2040୶₞ḙ᧤႐ڶᎎᜱܳẆṾᭀ᭞సมશ ᭾܆1450Ծ᭞ 2 ᙃऒlݖᙃᜱጄ᪣๠ݡ€ ʘጄ֊ഃົךܽࠛຢᆫႷᎎᓥႆ₞ ߭ܳ୷ܯ᮸ඒ୽ᜱܳẆṾʘ܆2040୶₞ḙ᧤႐ڶᎎᜱܳẆ Ṿᭀ᭞సมશ᭾܆740Ծ᭞ ໓ᄽ€AlliedMarketResearch₭Frost&Sullivan₭IHSMarkit₭ᙃ᮴ᑯ₞ᒝ઻્ 国内自动驾驶技术起步相较于欧美地区更晚一步，但发展加速度更快，预计在L4阶段，国内市场将会赶超欧美地区取得领先地位。得益于中国巨大的汽车消费市场与良好的法规政策引导，预计到2025年，中国的自动驾驶汽车总量将引领全球市场（见图2）。 在自动驾驶的浪潮下，行业内各家主机厂积极布局，呈现出不同思路（见图3）： —国际巨头通常采取稳扎稳打，缓步推进的策略——采用L1/2渐进式策略切入，仍然主要依赖于传统Tier1的方案，有些则通过投资或持股业内创业公司组建内部团队； —国际与国内新势力车企将自动驾驶视为核心竞争优势，通过自研芯片、算法等将自动驾驶的核心能力牢牢掌握在自己手中； —国内较小型主机厂多采用拿来主义，由于研发能力相对较弱通常与大厂联合，以确保在自动驾驶不落人后（如赛力斯与华为合作）； —国内传统强势主机厂尚在多方向探索中，有些投资芯片与算法公司，有些在探索自研路径的同时采购供应商方案； —也有一些国内传统强势主机厂与巨头联合，采用合资或者战略合作的方式共同孵化独立品牌，如吉利与百度合作推出的“集度JiDu”； —出行平台公司在无人驾驶运营场景发力，如滴滴押注无人驾驶出租车场景，落地自身自动驾驶方案。 自动驾驶产业链的现状与发展趋势3 ऒᶉୁৄʗᒻ೫ᒻ೮₞ᘅ࿪ඒᮍ —ֳᇭ؞ᪿנᗖၘᭀጇਖ਼8iIV1ᎎู༹ₚೋሄײᎵયظ੺ₛ —ړᶻ՛ܫᱞᰎᘼ02/02+₞ື໓ݨᖣ܆04ʘഊ᪯ڞᚫ๞๥ᜱܳẆṾ۽Վڡ߇ₚ৤ 'VYiWI₞%VKS%-)ᖼனቜᓥݕᮆ׿ᎎڳᰎईᵷ/ڡ߇ ়יᒍሶ՜ጃ 8IWPE₞ุܽܫʗᧁᜱܳẆṾբ༭௻ᓨֆܫ —8IWPEᜱᐕឋሣ₞ᔯႆ₞׃ާWLEHS[ྐྵழ᠑ ޭมൺ᧯ᖻᔯႆ₞େೋբ3)1ᜱܳẆṾḛ९ ༚ໄʘุܽܫڡ߇ᰔञᰎᘼᭈ׌ዹ᜴ឋሣᜱᐕᛣܫʘᗝᭀڳਥձ֍ᚓլߕ₞શೋբุܽܫׇᎎ༭ ௻ݲᇆ ሶืദື໓ᢂ໓ኵಋ ऒڳહᦿྐྵ3)1ʗൊ໓գի₞ೋેᜱ୆ —ᐕޫᛣܫᎵય᭛௄ᎎ3)1₞ޮᓨֆ௚ࡂלᚓߐສڔኛฑஈᎎ়ތ₞׃ິञᜱܳẆṾḛ९Մᡄ֥ߕ ᫃ܫื ऒڳנᗖெܽ3)1ʗষูߘඎᖎ —᪍ܰഊ᪯ឋሣ₞ᔯႆڡ߇ʘඎᖎᜱᐕ᫽௣ᎎߓ๕₞᱘᪘Մߓ؝ஈࡼ ᎎู༹ ়יᒍሶ՜ጃ ऒڳנᗖெܽOEM–ᚓߐୁৄ —ڳᰎੱݕቜᓥ࠺ሥ₞ቜᓥᮆ׿ʘՅ֍ᚓᘮୁৄᚓߐ₞ዹ᜴ߐ᪯׃ິْܫ کᜱܳẆṾᛣܫ ߑ܂Յᎌஓ-"ᶻஓᵆ੻Յੵ௸๕ׁ-"ᶅᗩ঍ ۧᥥڡ߇ʗ᮹ᭀՅ04୷ᥥ —ᓴ઄่֥ẆṾۧᒡᭀनຄ₞ᜱܳẆṾՎܰቜᓥᮆᠽ—Ղन᮹ᭀߓ๕޿׃ᡄथᜱᬺᜱܳẆṾู༹ ᅣᅣ 与整机厂的策略相应的，自动驾驶三方供应商不断涌现，各个参与者从不同的立足点与商业模式切入产业链。典型包括以下六大类型（见图4）： —与主机厂强关联的集成商：通常与主机厂存在较强股权关系与业务往来。一部分由主机厂收购初创公司并整合成为其子公司或自动驾驶部门，如Cruise；一部分为获得主机厂投资并成为大股东的创业公司，如毫末智行；一部分由主机厂内部团队组建剥离而形成的独立子公司，如CARIAD； —传统汽车电子领域Tier1供应商：通常为传统汽车电子领域国际及国内优秀供应商，与主机厂一直以来保持长期稳定的合作，同时借助自身与主机厂的良好关系以及对汽车硬件的深厚理解和强大工程能力进入自动驾驶赛道，如BOSCH； —巨头跨界进入自动驾驶领域：通常由互联网巨头投资、孵化或直接组建团队而成立的自动驾驶业务单元，具有良好的互联网思维与软件开发基础，如百度旗下的Apollo，谷歌旗下的WAYMO； —以自研芯片为导向的自动驾驶方案集成商：通常以芯片自研为基础，在提供芯片的同时也提供全套算法软件甚至是域控产品，由此向下游延伸，如地平线，Mobileye； —L4算法领先的集成商，基于纯L4方案参与自动驾驶领域，以高阶L4自动驾驶方案和Robotaxi为主营业务，与此同时，利用算法领域的优势也切入L2量产领域，提供从算法到域控的全套方案，如Momenta； —特定场景导向的集成商运营商，通常为低速、封闭场地或干线物流等特定场景下的自动驾驶方案供应商或运营商，如图森未来；也有一部分是专攻政府车路协同示范区场景的自动驾驶方案提供商，如蘑菇车联、轻舟智航。 ओ3 ᥥՎڳգ຿ތ༮ൺᜱ୆ᎎᛣܫךܽ₞᪯ᄽךܽ׃ާᜱᬺ઄׳₞לञᜱܳẆṾ೑ጙูߘՁສՄߓᎎᮩഽ ໓ᄽ€ᒝ઻્ 自动驾驶产业链的现状与发展趋势4 գ຿ތெڦᚓᎎᶻೋࡼ ʘգ຿ތช᪘۾۽ڡ߇ೋբਖ਼ڡ߇೏ᙬᜱܳẆṾᰎᵇʘգ຿ތഊ᪯۽Վڡ߇ೋբک়ᚫՐ೏එᚫᚫՐʘգ຿ތશᜱᬺᎵڦईᵷรߐܞᒓೋቜᓥ ਖ਼ڡ߇ CARIADARGO.AIcruiseဗຸECARX ၘᭀᭀጇਖ਼ḛ९Tier¹ —ၘᭀጇਖ਼ḛ९գႻऒᶉ؝ஈࡼʘၘᭀጇਖ਼ḛ९ऒڳךᒖ؝ஈࡼ BOSCHContinentalAPTIVValeo ుძᒝഃDESAYSVߞᚓຉᥥ ୁৄ᫹጑ᮍڞᜱܳẆṾ —֍ᚓᘮୁৄഊ᪯₞ੱݕ೏ᎴඐೋᓥᎎᜱܳẆṾՎܰݱڏʘၘᭀጇਖ਼ḛ९ऒڳךᒖ؝ஈࡼ ᎌஓՅapolloWAYMO়ጢݬբ ׃ᜱᐕឋሣբલߘᎎᜱܳẆṾู༹ᶻೋࡼ —בՎ׃ឋሣᜱᐕբॷᐭ₞׃ឋሣ؝ஈࡼ׿բTier2ᮍڞᜱܳẆṾᥥՎʘߘՂᄨ஧׭₞ඦ؝ឋሣᎎߓ๕ջඦ؝ڟ ৗᔯႆᭈ׌₞ዹ᜴९එ֛࠺ थ୵ᖷmobileye L4ᔯႆḛړᎎᶻೋࡼ —׃ẸᶁL4ᜱܳẆṾࠛRobotaxiբգᠽՎܰ—ञ٦L4Վܰᎎߓ๕₞܂ዽᔯႆḛ९ᎎךܽ۱ڞL2ᱞ֛ḛ९₞ඦ؝ִᔯႆ܆९එᎎڟৗู༹ ลᮎ᐀ᥥહṵຉᥥmomenta ሶ઄नຄલߘᎎᶻೋࡼlᮆᠽࡼ —״᮸₞઴ᵋनथ೏୴ᖷሱႻᔒሶ઄नຄՂᎎᜱܳẆṾู༹ඦ؝ࡼ₞ዹ᜴ᮆᠽࡼʘՈญฏஎᭀ᫽ݭߓᑬឹݡनຄᎎᜱܳẆ Ṿู༹ඦ؝ࡼ₞ᮆᠽࡼ Tusimpleᢷ᠚ᭀᚓ᭔ᝇຉᝌ 自动驾驶领域的关键竞争要素主要体现在芯片能力、算法能力、数据积累、整车集成、硬件供应五大方面，且不同类型的参与者在五大方面的禀赋优势也有所差异（见图5）。 —芯片能力：以参与者的芯片研发能力为主，对于芯片自研供应商而言表现为其自研或定制化开发能力，对于集成商表现在是否能够对自身软件进行优化并最大化发挥芯片性能；同时是否能保证芯片的稳定供应以及芯片的成本控制也是重要维度； —算法能力：表现在感知、定位、规划、控制等应用算法领域的成熟度； —数据积累：表现在对于车辆整体路测数据的积累规模及基于数据迭代优化算法的能力； —整车集成：包含软硬件集成能力，及对主机厂开发、测试、整车验证等环节的熟悉程度以及配合能力； —硬件供应：指对于汽车硬件的设计能力、生产能力、稳定交付能力及供应稳定性。 芯片自研供应商与跨界科技巨头在芯片与算法能力方面都颇具优势，但在数据积累、硬件供应与整车集成方面表现中规中矩；基于L4算法的供应商在算法能力方面占优，且由于布局早、道路测试经验足，在数据积累方面也明显具有优势；而主机厂关联供应商与传统Tier1由于受到传统模式掣肘，在芯片与算法能力方面相对不足，却在硬件供应与整车集成方面有不错表现，且主机厂关联供应商基于主机厂车辆数据在数据积累方面也有不错表现；特定场景的方案提供商则不在乘用车赛道与其他参与者竞争，即使其在各方面能力没有突出表现，也可以更快的实现商业化。 ओ4 ᜱܳẆṾഃົೋբգ຿ތ₞Tier1׃ާ۾۽ڡ߇ڥߓڦ႐ᎎᇩᇆḛ९₞ᙯߎڡ߇ᎎᓥ᫠ᇆࠛࡼՎྐྵழջߎՄᎵߓ ໓ᄽ€ᒝ઻્ 自动驾驶产业链的现状与发展趋势5 自动驾驶产业链的现状与发展趋势6 二、产业链趋势在不断演进，参与方需找准自己的定位 随着越来越多的参与者从各个角度切入产业链，整个产业链结构与参与方角色也在发生着翻天覆地的变化。在L2级辅助驾驶场景下，行业价值链在传统零部件整车销售业务的基础上衍生出销售和服务模式的变化：零部件及自动驾驶解决方案供应商为主机厂保证稳定供应，主机厂为消费者提供整车含ADAS服务，其中ADAS可以作为选装或订阅选项。而在L4级自动驾驶模式下，用户需求派生 出多个不同的应用场景，业务模式也从传统的产品销售服务变得多元化——自动驾驶公司的角色可能不仅仅是供应商，也可能是运营商甚至是整车制造商。举例来说，在Robotaxi与封闭场景（机场/港口/矿山）下，自动驾驶公司可能作为技术供应商兼运营商；在无人物流车场景下，可作为供应商或是OEM；在干线物流场景下，作为技术供应商向OEM提供自动驾驶解决方案（见图6）。 ओ6 L2᭝ܴẆṾՅL4ᜱܳẆṾञࡼՎྐྵழՁສᏐ๱ᡇᎎݡ܃₞ߎבՎ᷎ᙪᣁ঵ᰎୄமࠛᜱᬺሶᇆᮩ઄᫃ᯏ 02ʗञנᗖ᷊ᰎ׌รᭀ᳝ࡰՎܰᎎॷᐭՁ₞ᮍᙯᥦዻ᳝ۧࡰࠛອܰྐྵழᎎޯݕᜱܳẆṾڡ߇ֳᇭ๫գ຿ތ؝ஈࡼᎎ᧌ᝨ ؝ஈ᷊ᰎ׌ާ᧑ۉู༹ L4ʗষ՘Մߓᎎஈዽनຄ₞Վܰྐྵழջִנᗖᎎ ֛࠺᳝ອޯ௮ষڏݕᜱܳẆṾڡ߇޿ᛣ๫؝ஈࡼ₞ᮆᠽࡼዹ᜴รᭀ܈᮹ࡼ ADASᮩᦍ მ᪤ᙬञրᭀ๕ᮩᦍ๫ߥ᷎ᦺADAS ጇࡼ୵߀ ่֥ሱႻᭀ ʘ׿բ؝ஈࡼ೏OEM ؝ஈࡼOEM OEM ୴ᖷሱႻ ʘ׿բ؝ஈࡼ ຿नlᄥ޴lᐌ૧ ʘ׿բ