教育科技行业白皮书2021

JINMAO全茂教育丨北垣资本 NMAO拿滋教育北塔瓷本 EDUCATIONTECHNOLOGYINDUSTRYWHITEPAPER 2021教育科技行业白皮书 金茂教育与北塔资本联合发布 金金茂茂教教育育微微信信公公众众号号北北塔塔资资本本微微信信公公众众号号 人工智能产业链联盟 星生：AI产业链盟生 知识星球 微信扫描预览星球详情 自2000年互联网技术推动客个行业进行科技革新开始，国绕教育+科技的客类模式探索就不断涌现，并使得教育产业在近10年实现了飞速 发展。科技对于教育行业的赋能是全面、深入的，涉及并改变了众多组分赛道的既有模式。 在此期问，教育的各细分赛道都不乏各类机构进行分析研究，但鲜有从整体宏观的高维度对于教育科技进行总体量的研究。（2021教 育科技行业自皮书3作为金茂数育深入布局教育科技的前期研究成果，从回溯教育科技演变、总览发展历程出发，对科技在教育行业各类 合形态进行分类、拆解及分析 报告主体共分为五部分内客，首先对教育科技的发展历程及细分类型进行了概述，其次分别对各细分赛道进行"共性特点+案例研究"的分 析，此外还就教育科技的整体政策环境、客户情况进行特点归纳，最后展望了教育科技未来的发展趋势 《2021教育科技行业白皮书>采用需头调研、访谈调研等研究方法。金茂数育结合自已在教育科技方面的布局和产品对教育科技进行了分 NTRODUCTON CONTENTS 01020304 0506 目录 教育科技政策客户需求分析 联合发布企业介绍 教育科技十大细分赛 教育科技未来发展趋势 道与典型企业分析 EDUCATION TECHNOLOGY 01教育科技概述 数育科技的发展是伴随着技术发展而不断推进，先后经历了在线化、移动化、智能化几个阶段，目前随着新兴科学技术的不断融合，数育科 技也进入了深度融合除段。2000年随着PC互联网的兴起，涌现了沪江网、新东方在线等一批教育网站，最初的数育网站以免费资料及收费 教育科技企业从敦学的辅助侧逐新渗适到知识教授环节，如斑马英语、松鼠A等A学习模式。 教育科技的发展历程 的录播课为主，主要服务于初高中、大学生等用户群体，到2009年左右，随着移动互联网时代的到来，大量的移动教育APP应运需生，如宝宝巴士、百调新、一起作业等应用。这一期间，教育料技市场的发展空前繁盛。自2013年后，随着AI技术在教育中应用的深化，出现了英语流利说、作业帮等一批款育AI应用。此外，随着移动网络的发展，传娩的录播教学模式开始转向直播模式，直播模式改变了传统录播课单一的知识灌输模式，通过及时反情及超味化的师生互动模式极大地提高了学生的学习积极性。直到近几年来，随着AI、VR、大数据等技术的深虚融合， VR 大数超 教育 区块链 教育 满费硬件 致育 传统值息化 教育 AI 教育 教育科技 云 教育 5G(在线) 1OT基建教育 教育 教育科技 A教育科技的定义 本报告中，我们定义的数育科技既包括科技在教育场景中的应用，也包括有关新兴科学技术的教育内容。教育科技是在教育场景中使用科技 学、练、测、评等环节，而教育科技已经渗透到教育的各个环节，一定程度上提高了教师的教学效率，并改善了学生的学习体验，全面赋能传统 的教育模式。 的手段。为敢师、学生、家长、学校管理者及教育主管人员提供服务的垂直产业。教育商科技中教育为主，科技为辅。众所周知，敦育包括了教、 教育科技的细分赛道 在线化 形式:现频资动.网 移动化 形式:直据、移动信、B 2000年 2009年 2013年 2017年 2022年 根据科技在教育行业的渗透情况大致分为10大塞道，每个塞道的规模不尽相同，科技在教育中的应用成热度也源法不一。图1中，代表各赛道 的圆点，圆的大小代表了市场规模，半径代表了技术与教育的相关远近程度。十大塞道中，5G[在线)+教育、IOT基建+教育、消费级智能硬件+ 教育、AI+教育等细分赛道规模较大，分别能达到2600亿元、500亿元.340亿元和300亿元。市场增速较快的赛道有AI+数膏、5G(在线)+教育和 云+教育，年增速超过20%，在政策引导下，学校教育信息化建设成为新风口。 学校的网结基本全覆盖、网络空问的完善、学习资源的丰富，但受制于技术发展的局限性，大部分教育信息化应用和空问的使用率不是很理想，在现行的教育信息化2.0建设中，随着教学资源和空间的使用率不断提升，校内的教育信息化将会迈上一个更高的台阶。 图1收育特技的10大赛漏 02 ANALYSISOF1OEDUCATIONTECHNOLOGYSEGMENTEDMARKETANDTYPICALENTERPRISES 教育科技行业细分赛道 A传统信息化+教育 传统信息化+教育是指致育Saas系统，教育SaaS系统主要面向B站客户。教育SaaS系统1.0时期以提供某些单一功能的公司为主，存在账号 及数招难以打通的局限性。因此，教育SaaS系统2.0时期的超势方内是构建单点登录、数据互通的多功能SaaS集合： A-1|教育SaaS简➴ 数育SaaS主要用于实现学校、教培机构的中后台管理，学校的Saa5系统大致分两类，一是校务管理(类似企业的ERP、OA)，二是数务管理 (如选排课)。致培机构的SaaS系统主要包合三类功能，一是招生运营(如活动营积)、二是校区管理（如教务管理、财务管理)、三是续需及转 ➴超(如家校互动、积分体系）。由于学校和致培机构管理工作复杂，教育SaaS系规让学校和机构的管理更加便捷高效。 校务管理 教务管理 校区管理 招生运营 财务管理 选排课 教务管理 活劲管销 人力管理 学生画像 进筛存管理 内容营箱 ERP管理 教师画像 财务管理 销售跟进 招生管理 课程设置 数据分析 积分体系 A-2|教育SaaS市场规模 OA管理 学校活动 会员营销 21年教育SaaS市场规模近200亿，年增速超10%，约占智慧投园市场的29%(来源：观研天下、智研咨询、前验经济学人）。教育SaaS软件的 业管理 指舍管理 家校互动 市场格局极为分散(宝在市占率1%)，不带硬件的纯SaaS系统很难高价➵出，区教育局本身会采购此类系统结学校使用。 写校宝在线 图3数育5aa5学校使用动票 科大讯发N新开普seewo希沃 Talkweb拓维信息 Q➵ 家晓羊教音古惠热票拓课云 7七天网络 PoLyVsMEr 厨园钉 解放天下老师 果果科技1果之 万期科股 飞乐知行 区优志愿SEduSoho H移气保力胜育集品娟蜓AI四百年英才 @5微育5885企业 按宝在线成立于2010年，为数育机构提供学校管理系统、学习管理系统(1Course)和薪媒体营销工具等数育SaaS服务。目前客户以教培机 构为主，逐步切入公立校。典型企业校宝在线退市时市值9.8亿元，营收1亿元左右，股价/营收为9.8.由于研发和销售费用较高，仍未实现盈利。 服务1万个品牌 校宝在线需例分析 A-3|典型企业 硬件 93 2% 64% May Mar Apr Jan Feb ANALYSE 获姆纹金服2亿元投资 产品➴组 n RG 单心型学 教育SaaS的企业以往专注于单一功能的开发和部署，造成学校和机构用户在使用系统时常常出现多个账户、多个网址、数据不互通等问题， 因此目前头部公司正在丰富其SaaS系统功能，实现多模块打通。以Faria公司为例，原有多套不同功能的SaaS系统产品，但如果每个产品设 置独立登录系统，会造成数据无法互通、用户登录繁疏、无法跨平台使用等种种使用障碍。为解决此问题，公司构建了FariaOne平台作为旗 下SaaS产品的统一登陆入口，用户只要登录一个平台，即可进入所有系统， 服务1000个品牌 新三板上市 通营情况分析 校宝在线深期教育行业11年问，服务了10万+数育品牌，实现20万+个校区升级，也进入了很多公立学校。由于研发和销售费用较高，研发费 用率(研发费/营收)达65%，所以仍末盈利，此外，2021年发布的双减"政策也会对该市场产生不小的影响。 产品/服务 营收/万 营收占比 毛利率 公司净利军 软件 4524 98% 94% 62019H1校量运营款据 5G(在线)+教育 产品线 校宝在线的产晶体系包含校宝教培管理系统、校宝招生宝、校宝家、校宝商学、校宝智慧校园、校园宝、校宝收银宝、校宝安心宝、校宝 1Course。其中2个核心产晶是校宝教培管理系统和校宝1Course，下图我们分别➴一下这两个产晶： 5G（在线)+教育主要应用于远距高、师生异地的授课形态，也款是我们常说的在线数育，主要面向C端学生，提供随时、随地、优质师资的课程 服务。由于K12学科的校外在线培训受政策影响较为严重，未来在线教育持更多应用于素质及成人教育领域。 K高清三 在线教育直指 毫移级低时延 保证课型直睡实时性 校务教务系统(产品名：宝敦培管理系统) 功能：招生推广、报名收费、教务学、财务 统计、人事管理、数据分析，收费标准是每个校区每年约2500元左右，据之前公开披露 数据，月活的校区约占50%。 1 学习管理系统(产品名：校宝ICourse)功 能：组卷配分、入测模考、作文机改、数据分析、线索跟进等。该产品是按照每个学生账 号年付费400元左右，客户活跃度良好。 100 G技术 ·还原课堂现场 “提高教学互动性 B-1/5G技术对教育的影响 5G特点是网速快(利于高清视频传输)，但目前5G基站数量不是4G的1/7，因此当前稳定性、覆盖面显得不是。目前5G+数育的主要产品形态， 仍为在线真播课（虽然很多仍使用4G)。 B-25G+教育的市场规模 学管理SaaS服务虽然毛利率高，但属于“一谨子买➵"，业务增长靠销售驱动，销售费用及研发费用占比高，难单靠SaaS服务实现盈利。 2020年中国在线教育市场总规模约2600亿元，年增幅约30%。其中量大的是高等教育（考研、雅思等），约占40%（来源：艾瑞咨询、中商产业 由于机构客户与学校客户不同，按宝的直销模式很难在拓展学校客户方面发挥优势。因此，若面向学校用户提供产品，需要企业建立2G政府 研究院）。在线直播课的课程内客很广泛，之前较火的K12学科英，目前因政策判车，现在风口的K12素质培训，可能因大量玩家漏入培育期塞 沟通能力，并构建代理网络。 4% 41% 12% 17% 道，竞争异常激烈。高等学历、考研等职业赛道雷未受政策影，发展前景较好。 202年中国在线教育细分领域结构 。高等学历在线教育 在线语言教育 A-4|传统信息化+教育的发展趋势 目前国内市场上，为学校提供一站式教育5aa5平台（或称"学校管理中台"）的倡议和口号虽多有提出，但切实落地的产品还不多。主要间题是学校管理系统由多家产品构成，被此之间系统不互通，导致同一个数据堆度在不同系统中的数值都不一样，致务老师录入系娩时需要重复劳动。后续应重点关注各系统问的统一集成，实现不回系统间账号统一登录，真正做到数提互通后的轻松准确管理 ·其他 ，K12在线教育 ·在线职业教育 企业在线教育 。学前教育 国10在联股育服分市培份期 随着国家5G基础设施的逐渐健全及政策引导，5G（在线）+教育将会迎来更快的发展阶段，依托5G网超高速、低时延、大连接、高可靠等特 性，综合运用人工智能、大数据、云计算、物联网、虚拟仿真等信息按术，图绕“教、考、评、校、管"等教育领域重点环节，教育企业部在探索各类 5G+智慧教育"应用，未末将会有更多5G+教育的产晶著地。 小班