2022年中国物联网市场研究报告

研究报告|2022/08 2022年中国物联网市场研究报告： 以宏观视角探析产业生态（摘要版） 2022ChinaIoTSeriesReport:ExploringIndustrialEcologyFromAMacroPerspective(SummaryVersion) 2022IoT市場調査レポート：マクロな視点から産業エコロジーを探る 报告标签：物联网、MEMS传感器、物联网平台、智能家具、工业互联 撰写人：陈文广 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 www.leadleo.com 1 ©2022LeadLeo ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 研究报告|2022/08 概览摘要 2021年9月27日，工信部、科技部等八部门联合 印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划 （2021—2023年）》；明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导�一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。 本报告作为中国物联网系列报告之一将从技术、产业链及应用市场等维度对该行业进行分析，力争为读者提供更多物联网行业的深度洞察，帮助投资者更清晰的了解行业的现状及发展趋势。 www.leadleo.com ©2021LeadLeo 物联网系列 市场资金愈发向业内优质企业聚拢 2016至2021年期间，中国物联网行业投融资事件累计发生916起，总融资金额达到995亿元。自2017年起，中国互联网行业的投融资事件数量总体呈下降趋势，由2017年的201起下滑至2020年的105起，然而投融资金额却总体呈上升趋势，于2019年达到巅峰，为259亿元。该现象表明，物联网投融资市场已从最初的爆发式增长阶段逐渐走向稳健，市场资金愈发向业内少数的优质企业聚拢 MEMS传感器占据传感器市场主导地位 MEMS传感器由于体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏性强、易于集成等优势成为目前最主流的新型传感器。2021年中国传感器市场规模达到2,582亿元，其中MEMS传感器占据了近三成的市场份额，是当前市场最主流的智能传感器。预计随着物联网终端数量的增长，以及5G、智能网联的落地，MEMS传感器的渗透率将继续提升，未来5年内将突破千亿元规模 2021年全球物联网平台数量首次下滑，中国物联网平台逆势增长 受新冠疫情影响，2021年全球物联网平台数量首次下降，至613家，关闭的物联网平台数量高于新增数量。在红利政策的驱动下，中国物联网平台厂商占比由2019年的16%逆势增长至2021年的22%，深圳和北京已跻身物联网平台公司总部前五名城市，而同一时期的北美和欧洲地区均�现呈下降或不变趋势 www.leadleo.com ©2020LeadLeo www.leadleo.com 2 ©2022LeadLeo Chapter1 中国物联网行业综述 基本概念 体系架构 发展历程 关键政策 投融资情况 行业现状 发展趋势 市场规模 重点企业 www.leadleo.com 3 ©2022LeadLeo 3 物联网基本概念 物联网是移动通信发展的必然趋势，是继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮，是将信息化技术的应用更加全面地为人类活动和生产服务的信息化大升级 图表：计算机、互联网到物联网的进化路线 物联网 全面感知 可靠传输 智能处理 信息聚合 一体化个性化智能化 聚合服务个体 家庭 集团 进化 互联网 基于计 算机网络进行信息的交互 物联网是继计算机、互联网之后的世界信息产业的第三次 浪潮 随着通信技术、计算机技术和电子技术的不断发展，移动通信正在从人与人向人与物以及物与物通信的方向发展，万物互联成为移动通信的必然趋势。物联网被认为是继计算机、 互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮，是将信息化技术的应用更加全面地为人类生活和生产服务的信息化大升级，开发应用前景广阔，产业带动性强 进化 计算机 以独立 计算机进行信 息处理 物联网基本特征可概括为全面感知、信息交互和智能处理 全面感知：利用RFID、条形码、传感器等感知、捕获、测量技术随时随地对物体进行信息采集和获取 可靠传输：通过各种通信网络与互联网的融合，将物体接入信息网络，随时随地进行可靠的信息交互和共享 智能处理：利用云计算、模糊识别等各种智能计算技术，对海量的跨地域、跨行业、跨部门的数据和信息进行分析处理，提升对物理世界、经济社会各种活动和变化的洞察力，实现 智能化的决策和控制 来源：丁飞《物联网》,头豹研究院 物联网体系架构 物联网的体系结构可拆解为感知层、传输层、平台层与应用层；其中感知层产生、采集数据，经由传输层传输至平台层，平台层通过对数据进行加工、计算等，输送至应用层 应用层可以对感知层采集数据进行计算、处理和知识挖掘，给不同行业提供 智能服务从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策 提取、应用 应用层平台层传输网络层感知层 图表：物联网体系架构图 关键技术：人工智能 物流 交通 安防 医疗 制造 家具 零售 农业 建筑 平台层在物联网架构中是链接设备到应用场景的桥梁，起到承上启下的中介 作用，主要负责提供数据处理及分析服务，便于数 据快速应用落地，推进各大下游应用场景的实现 存储、加工、计算 关键技术：云计算、大数据 连接管理平台 CMP 设备管理平台 DMP 应用使能平台 AEP 业务分析平台 BAP 传输网络层将感知层捕获 信息传输至指定目的地，包含以NB-IoT、5G为主的广域蜂窝网络和以Wi-Fi为主的短距离无线通信网 络，通信模组是物联网终端网络接入以及数据传输 的必备组件 传输 关键技术：5G 有线传输 短距离传输 （蓝牙、Wifi等） 无线传输 长距离传输 （蜂窝、LPWAN等） 感知层主要负责采集物理世界的数据，一是用RFID、条形码等方式接受外部指 令被动保存信息，二是用智能控制器、传感器、定位模组等方式主动采集生成信息 产生、采集、存储 关键技术：边缘计算 基础芯片 传感器 执行器 二维码 RFID 执行器 数据流向 来源：公开资料、头豹研究院 中国物联网的重要政策 中国计划至2023年底，在国内的主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿，物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展 图表：《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》政策梳理 八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》 2021年9月27日，工信部、科技部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》；明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催 生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导�一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体 系 到2023年，物联网连接数突破 20亿 行动目标 技术面 生态面 应用面 标准与体系面 创新能力有所突破 高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升；物联网与5G、人工智能、区块链、大数据、IPv6等技术深度融合应用取得产业化突破；物联网新技术、新产品、新模式不断涌现 产业生态不断完善 推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业；支持发展一批专精特新“小巨人”企业；培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地，带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展 应用规模持续扩大 在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用 支撑体系更加健全 完善物联网标准体系，完成40项以上国家标准或行业标准制修订；建立面向网络安全、数据安全、个人信息保护的物联网安全保障体系；建设试验检测、知识产权服务、科技成果转化、人才培养等公共服务平台 来源：工信部，头豹研究院 中国物联网市场投融资情况 中国物联网投融资市场已从最初的爆发式增长阶段逐渐走向稳健，市场资金愈发向业内少数的优质企业聚拢，业内中小企业的竞争压力空前严峻 图表：中国物联网行业投融资情况，2016-2021年 250 200 150 100 50 0 投资数量（起）投资金额（亿元） 259 196 171 201 171 154 132 182 122 135 83 105 2016至2021年期间，中国物联网行业投融资事件累计发生916起，总融资金额达到995亿元。自2017年起，中国互联网行业的投融资事件数量总体呈下降趋势，由2017年的201起下滑至2020年的105起，然而投融资金额却总体呈上升趋势， 于2019年达到巅峰的259亿元。该现象表明，物联网投融资市场已从最初的爆发式增长阶段逐渐走向稳健，市场资金愈发向业内少数的优质企业聚拢 300 250 200 150 100 50 0 201620172018201920202021 图表：中国物联网行业相关企业注册量情况，2016-2021年 单位：[万家]35 30 25 20 企业注册量（万家）增速109.6% 120% 中国物联网行业企业数量增长迅速，中小企业竞争压力空前严峻。从中国物联网行业的企 业注册数量来看，随着近年来物联网的迅速发展，同时资本持续为物联网行业注入活力，物联网行业不断有新企业入局，中国物联网企业注册量也随之逐年递增，由2016年的3.33万家迅速增长至2021年的31.24万家，增长数量近10倍。由此表明，随着行业内的玩家数量逐年增多，业内竞争日益激烈； 同时随着市场资本逐步向业内优质或头部企业集中，中小企业的生存空间将面临进一步的挤占 100% 80% 72.7% 18.09 60% 15 30.6% 10 3.33 4.35 5 0 38.9% 6.04 42.9% 8.63 31.24 40% 20% 0% 201620172018201920202021 来源：IT桔子，企查查，头豹研究院 中国物联网市场规模测算 受新冠疫情、地缘政治、通货膨胀等因素影响，预计未来5年中国物联网市场增速放缓；其产业链价值逐步从感知层和传输网络层向平台层和应用层转系 图表：中国物联网市场测算主要逻辑与关键假设 测算逻辑 关键假设 中国物联网行业总体规模 受新冠疫情、地缘政治、通货膨胀等因素影响， 感知层规模 = 1全球经济增长缺乏动力，消费市场增长乏力，预计未来5年中国物联网市场增速放缓，CAGR约9% 传输网络层规模 +在政策端，中国政府部门仍将陆续�台物联网行 2业的利好政策，刺激物联网行业规范、有序发展， 平台层规模 +尤其在下游工业互联、智能家居、车联网等细分 赛道，应用层价值占比稳步上升 应用层规模 +当前中国物联网处于市场验证期，大量物