卫龙招股说明书

联席保荐人 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:09985.HK 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 重要提示 阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 卫龙美味全球控股有限公司 WEILONGDeliciousGlobalHoldingsLtd （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：96,397,000股股份（视乎超额配售权行使与否而定）香港发售股份数目：9,639,800股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：86,757,200股股份（可予重新分配及 视乎超额配售权行使与否而定） 最高发售价（可按发售价下调机制 下调发售价） ：每股股份11.40港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时缴足，多缴款项可予退还）（如按发售价下调机制将指示性发售价低位数下调10%，发售价 将为每股香港发售股份9.36港元） 面值：每股股份0.00001美元股份代号：9985 联席保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一段所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由联席全球协调人（为其本身及代表承销商）与我们于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2022年12月8日（星期四）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2022年12月9日（星期五）（香港时间）。发售价将不高于每股发售股份11.40港元，且现时预期不低于每股发售股份10.40港元。倘联席全球协调人（为其本身及代表承销商）与我们因任何理由而未能于2022年12月9日 （星期五）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 有意投资者于作出投资决定前，务请审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正之前发生若干状况，则联席全球协调人（为其本身及代表香港承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。请参阅本招股章程“承销—终止理由”。 发售股份并无亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国《证券法》获豁免登记规定或在不受该等登记规定规限的交易中进行者除外。发售股份仅可依据美国《证券法》S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 2022年12月5日 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.weilongshipin.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.weilongshipin.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请香港发售股份： (1)通过网上白表服务在IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk进行网上申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的《投资者户口操作简介》所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以通过电子化方式申请香港发售股份的程序详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 200 2,302.97 6,000 69,089.37 100,000 1,151,489.49 4,819,800(1) 55,499,490.44 400 4,605.96 7,000 80,604.26 200,000 2,302,978.98 600 6,908.93 8,000 92,119.16 300,000 3,454,468.47 800 9,211.92 9,000 103,634.05 400,000 4,605,957.96 1,000 11,514.90 10,000 115,148.95 500,000 5,757,447.45 1,200 13,817.87 20,000 230,297.90 600,000 6,908,936.94 1,400 16,120.85 30,000 345,446.84 700,000 8,060,426.43 1,600 18,423.83 40,000 460,595.79 800,000 9,211,915.92 1,800 20,726.81 50,000 575,744.75 900,000 10,363,405.41 2,000 23,029.79 60,000 690,893.70 1,000,000 11,514,894.90 3,000 34,544.68 70,000 806,042.65 2,000,000 23,029,789.80 4,000 46,059.58 80,000 921,191.59 3,000,000 34,544,684.70 5,000 57,574.48 90,000 1,036,340.54 4,000,000 46,059,579.60 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 香港公开发售开始.....................................2022年12月5日（星期一） 上午九时正 通过以下其中一种方式根据网上白表服务完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载2022年12月8日（星期四） (2)指定网站www.hkeipo.hk.............................上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)....................................2022年12月8日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款；及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4).. 2022年12月8日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)....................................2022年12月8日（星期四） 中午十二时正 预期定价日............................................2022年12月8日（星期四） （如适用）公布按发售价下调机制将指示性 发售价范围低位数下调。请参阅香港联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.weilongshipin.com “全球发售的架构—定价及分配”一节.................2022年12月14日（星期三） 将于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.weilongshipin.com刊登有关(1)发售价， (2)国际发售的踊跃程度，(3)香港公开发售 认购水平及(4)香港发售股份分配基准的公告(7)........... 通过多种渠道（包括香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.weilongshipin.com(5)）公布香港 公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）（请参阅 2022年12月14日（星期三） 或之前 “如何申请香港发售股份—公布结果”）(7)...............2022年12月14日（星期三）起 可于IPOApp上的“配发结果”功能或www.hkeipo.hk/IPOResult （或www.tricor.com.hk/ipo/result）使用“按身份证号码搜索” 功能查阅香港公开发售的分配结果(7)...................2022年12月14日（星期三）起 就全部或部分获接纳申请寄发股票或将其存入 中央结算系统(6)(7)..................................... 就全部或部分不获接纳申请寄发网上白表电子自动 退款指示╱退款支票(6)(7).............................. 2022年12月14日（星期三） 或之前 2022年12月14日（星期三） 或之前 预期股份开始于联交所买卖(7)...........................2022年12月15日（星期四） 上午九时正 (1)所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服 务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前递交申请并从IPOApp或指定网站取得付款参考编号，阁下将获准于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记时间）前继续办理申