燃料电池汽车产业投资地图

燃料电池汽车产业投资地图 目录 CONTENT 0102 燃料电池汽车国内燃料电池 产业发展概况汽车产业集群 03 燃料电池汽车燃料电池汽车 产业链重点企业04产业投资机会 燃料电池汽车产业发展概况 01 2018年5月，李克强总理参观丰田汽车 北海道工厂，考察日本燃料电池汽车。香橙会独家获悉，总理回国后，国务院几部委即成立氢燃料电池联合小组。氢燃料电池行业发展明显提速。 全球燃料电池汽车产业发展概况 日本北美欧洲中国 典型企业O丰田、本田、日UTC、BallardO戴姆勒、大众、O上汽集团、福田 产通用、福特宝马欧辉、宇通客车 2016年100座， 2016年68座， 2016年50座， 2016年5座，2020 2025年建成800座 28年建成100座 2017年建成100座 年建成100座 丰田Mirai轿车、 雪佛兰Equinox轿 奔驰B级F-CELL轿 上汽荣威950轿车、 本田Clarity轿车 车、UTC客车 车、戴姆勒 大通FCV80客车 CitaroFC客车 基础设施（加氢站） 代表产品 全球燃料电池汽车产业市场规模 2017-2032年全球燃料电池汽车销量预测（单位：百万辆） 2017-2032年全球燃料电池销售额预测（单位：十亿美元） 5.01 300 250 255.2 200 3 150 N100 - 0.010.07 0 0.36 1.11 50 0.44.8 0 20172020 22.5 20232026 20292032 201720202023202620292032 2030年前，燃料电池汽车将成为全球汽车市场增速最快的细分市场。 资料来源：InformationTrends 中国燃料电池汽车产业发展概况 产业政策发展预测 《中国氢能产业基础设施商用车2020-2025年区 发展蓝皮书（2016）》域成熟阶段，2025 （中国制造2025）2030年爆发式增长阶段 乘用车2020-2025年阶 股量产阶段，2025年后 规模化发展阶段 首 市场规模发展阶段 2017年燃料电池商用燃科电池汽车企业主 车产量为1226辆要分布在商用车领域， 到2025年预计将形成乘用车还处于示范运 万亿级市场。行阶段 京津冀氢产业集群 主要城市：北京-天津-张家口 科研院所：清华大学、北京理工、有研总院、北京氢燃料中心 重点企业：亿华通、氢璞创能、伯肯节能、东旭光电中国神华、首钢氧气、华能集团、大陆制氢北汽福田 加氢站：已建永丰站、在建张家口站，未来三年兴建19座 加氢站（张家口19座） 涉足产业链：零部件、电堆/系统、辅助系统、整车北京-天津-河北 制氢、储氢、加氢 产业化基地：在建燃料电池动力系统产能1万套/年（亿华通）： 在建制取氢气产能6000T/年，满足1500辆客车使用： 华东氢产业集群 主要城市：上海-如皋-苏州-镇江-嘉兴-合肥 科研院所：同济大学、上海交大、上海高研院、中科大 重点企业：重塑能源、江苏清能、爱德曼装备 华昌化工、富瑞特装、舜华新能源、淳华氢能上汽集团、南京金龙、上海电气、安凯客车 加氢站：已建安亭站、上海电驱动站、上海神力站、常熟丰田站、南 通百应站，在建神华如皋站、六安金安站、张家港开发区站、 嘉兴爱德曼站、嘉定外冈站、盐城澳新站、嘉定江桥站、上海-江苏-浙江-安徽 松江新桥站、金山站、青浦站，三年内建成50多座。 涉足产业链：零部件、电堆/系统、辅助系统、整车制氢、储氢、加氢、检测认证 产业化基地：在建年产燃料电池电堆/系统5000套（江苏清能、爱德曼装备、明天氢能）： 华南氢产业集群 主要城市：佛山云浮-广州-深圳-福州-厦门 科研院所：长江氢动力研发中心、华南理工大学 重点企业：国国鸿氢能、大洋电机、雄韬股份、雪人股份 飞驰客车、五洲龙 加氢站：已建佛山丹灶站、瑞晖站、深圳龙岗站、中山沙朗站、 云浮思劳站，在建云浮新区站、罗定站、云城站、广东-福建新兴县站、郁南站、佛山国能联盛站、中山古镇站、 氢能小镇站 涉足产业链：零部件、电堆/系统、辅助系统、整车制氢、加氢 产业化基地：已建燃料电池动力系统产能5000套/年（国鸿重塑）； 在建氢能公交客车产能5000辆/年（飞驰+五洲龙）：在建燃料电池系统产能20000套/年（国鸿重塑）； 华中氢产业集群 主要城市：武汉-长沙 科研院所：武汉理工大学、资环工研院、中南大学 重点企业：武汉理工新能源、众宇动力、喜马拉雅氢阳能源 东风特专、开沃汽车、扬子江汽车 加氢站：在建武汉氢雄站、东湖高新站、襄阳试验场站，计划三年内再建21座 涉足产业链：零部件、电堆/系统、整车湖北-湖南 制氢、储氢、加氢 产业化基地：已建膜电极产能100万件/年（武汉理工新能源）； 在建氢源材料产能1000吨/年（氢阳能源）：在建燃料电池系统产能1.7万套/年（大洋电机） 华北氢产业集群 主要城市：郑州-潍坊-淄博-聊城科研院所： 重点企业：东岳集团、潍柴集团 中通客车、宇通客车、中国重汽、祁星电动 加氢站：已建郑州宇通站、在建聊城中通站、滨州滨化站 涉足产业链：零部件、电堆/系统、整车 制氢、加氢 产业化基地：已建质子交换膜材料产能50吨/年： 山东-河南 东北氢产业集群 主要城市：大连-抚顺 科研院所：大连化物所、长春应化所 重点企业：新源动力、斯林达安科沐与康集团 加氢站：已建大连高新站、三年内再建20座 涉足产业链：零部件、电堆/系统、辅助系统、整车辽宁-吉林 制氢、加氢 产业化基地： 西北氢产业集群 主要城市：西安-太原 科研院所：西安交大 重点企业：百应能源、 新青年、青年客车 加氢站：在建长安区站、未来三年兴建11座（西安8座、大同3座） 涉足产业链：零部件、电堆/系统、辅助系统、整车 制氢、加氢山西-陕西 产业化基地：已建燃料电池/系统产能1000套/年（百应能源） 在建燃料电池系统产能5万套/年（雄韬氢能）； 燃料电池汽车产业链重点企业 03主要介绍国内氢燃料电池汽车产业链上的重点企业，必须是国内企业且已有相关汽车相关产品出现或报道（版权声明： 香橙会拥有版权，侵权必究。） 燃料电池系统拆解图示 电 堆 散热器 空压机 燃料电池系统 端板双极板MEA 集流板 膜电极及双极板国内代表企业 质子交换膜武汉理工彩能票有限公司BF 膜泰汉职工彩德康有限公司 电催化剂喜玛拉雅 极 碳纸ED上海润森电气有限公司 石墨极板 双极 板 清Ho热riz料on电池集 SUNKI 金属极板DYOOGLEHorizon Forneeenerationenerg) 辅助系统国内代表企业 Bolken高压储氢罐CLD天海工业 系 统 储氢 FURUIHP 阀门及管件上海瀚氨动力科技有限公司 上海聘器动力科技有限公司 游氢动力-独具匠心的氢系统专家FURUIHP 机 空压BolkenHHANBELL雪人股份 SNOMMANNGARO DC/DC 亿华通 SinoHytec REFIRE WENLIDA 燃料电池系统/电堆国内代表企业 POWE 电堆 爱德普氧技源设备有限公司 亿华通 SinoHytec NOWOGENHorizon URON清能料电池集团 V明天氢能科技股份有限公司 SPUONRWISEER 系 REFIRE 亿华通 SinoHytec 国鸿氢能 统Horizon爱海管技源设资有限公司明天氢能科技股份有限公司 弗尔赛能源上海燃料电池汽车动力系统有限公司 燃料电池整车厂国内代表企业 飞驰客车 东风汽车FEiCHiBUS AUV欧辉安凯客车 P新青年专用 东风特汽车 Skywell开沃汽车南京金龙中通客车奥新新能源 EA YUTONG 中植汽车 宇通汽车江淮新能源 乘 用 城市客车车 制氢及制氢设备国内代表企业 制中国石油中国华能中国神华 CHINAHUANENG 氢 中节能风力发电股份有限公司 CHINASHENHUA Horizon 清能燃料电池集团 制 氢 W 苏州竞立制氙设备有限公司GPYFC 设O·PH2派瑞华氢汉氢科技淳华氢能科技股份有限公司 备 人安思卓·新能源 NOWOGEN天津市大陆制氩设备有限公司 ogenEquipmentCo.Lt 储氢、加氢及设备国内代表企业 储 氢材料 氢阳能源TLAB上海中科同力化工材料有限公司 Hynertechsm CORUN科力远厦门钨业云海金属BGXT 加爵华斯能源 氢 中国神华亿华通 SinoHytec 人安思卓·新能源 站BolkenHYFUN氢积 加 氢养 爱华新能道 富瑞特装天津市大陆制氙设备有限公司 FURUISE 设备 燃料电池汽车产业投资机会 04从燃料电池系统及电堆核心零部件、辅助系统以及氢能产业链分析潜在的投资机会。（版权声明：香橙会拥有版权， 侵权必究。） 燃料电池系统成本构成 103 25%~30%100% 燃料电池汽车 9X的商业化推广的关 键在于低成本的燃 T363 50 33x 20x 10x 20%~25% 料电池系统，其中 5%-10%燃料电池电堆和零 35%*45% 部件的成本占比很大，规模化生产和技术水平提高是降 低成本的关键。 配客洗置换电板组件 燃料电池堆资科来源：罗兰贝格 成本占比：燃料电池电堆>高压储氢罐>配套装置 燃料电池堆零部件成本构成 共他 密时图 8% 击封图密对图 5%其他5% 8%气体扩散层 气体扩数层 8% 双极板 26% 0万 6%双板 30% 26% 佳化佳化剂催化制 23%39%43% 资料家源：美国能源局 核心零部件双极板质子交换膜催化剂气体扩散层密封圈成本占比变化递增递减递增递减递减 氢产业链分析 日本 加能贴维护 26% 复气生产运编可变成本 4% 氧气生产国定成本 加氧站可变成本15%氢气成本38% 氧气成本 10% 传压器 38% 氧气原材料 加氢站固定成本26% 3%19% 压缩机其信国定费 15% 8% 我国 氧气生产运输可变成本 加氢站氢气售价价格组成 加盟站可变成本一加站确护3% 2%10%氧气生产国定成本 信压器需气成本17% 4%70%氢气成本65% 氨气原材料 压缩机 6% 50% 8% 资料来源：（天然气化工），METI，国全证券研究院 氢产业链分析 制氢的主要方法：氯碱工业副产氢、电解水制氢、化工原料制氢（甲醇裂解、乙醇裂解、液氨裂解等）、石化资源制氢（石油裂解、水煤气法等）和新型制氢方法（生物质、光化学等） 工艺路线 氢气成本 适合规模 备注 天然气蒸汽转化 0.8-1.5元/Nm3 20020*104 含炼厂气 石脑油蒸汽转化 0.7-1.6元/Nm3 500-20*104 含液化气 甲醇裂解 1.82.5元/Nm3 50500 液氨裂解 2.02.5元/Nm3 10200 水电解 3.04.0元/Nm3 10200 煤炭气化 0.61.2元/Nm3 100020*104 含焦炭 现阶段：成本较低、氢气产物纯度较高的氯碱工业副产氢的路线 未来：可再生能源电解水制氢