凯瑞德：2021年年度报告全文（更正后）

凯瑞德控股股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司2021年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司可能存在的风险因素请查阅公司2021年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任40 第六节重要事项41 第七节股份变动及股东情况88 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖印章的2021年度财务报表； 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告； 3.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2021年年度报告及其摘要原文； 4.报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 凯瑞德、*ST凯瑞、上市公司、公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 保成鼎盛 指 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 楚恒聚顺 指 荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 瑞升嘉泰 指 荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司 楚洋聚顺 指 荆门楚洋聚顺煤炭贸易有限公司 泽文瑞通 指 荆门泽文瑞通煤炭贸易有限公司 金锦嘉泰 指 荆门金锦嘉泰煤炭贸易有限公司 恒晟瑞通 指 荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司 公司章程 指 《凯瑞德控股股份有限公司章程》 股东大会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东大会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 荆门中院 指 荆门市中级人民法院 管理人 指 凯瑞德控股股份有限公司破产重整管理人 重整投资人 指 王健先生 农谷集团 指 湖北农谷实业集团有限责任公司 《重整计划》 指 凯瑞德控股股份有限公司重整计划 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST凯瑞 股票代码 002072 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯瑞德控股股份有限公司 公司的中文简称 凯瑞德 公司的外文名称（如有） KAIRUIDEHOLDINGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIRUIDE 公司的法定代表人 李燕媚 注册地址 湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室 注册地址的邮政编码 448124 公司注册地址历史变更情况 2020年7月31日，公司注册地址由“德州市顺河西路18号”变更为“湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室” 办公地址 湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室 办公地址的邮政编码 448124 公司网址 002072krd.com 电子信箱 18676781486@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小艳 联系地址 湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室 电话 16502052227 传真 无 电子信箱 18676781486@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 凯瑞德控股股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 9137000072389938X9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016年，公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务；2019年，公司主营业务为煤炭贸易业务；2020年度，公司主要开展煤炭贸易业务及房屋租赁业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2011年，公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司；2017年7月，公司前董事长张培峰与自然人任飞、王滕、郭文芳、黄进益签署一致行动人协议，公司控股股东由浙江第五季实业有限公司变更为张培峰及其一致行动人；2018年7月24日，公司原实际控制人张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签订的《一致行动协议》到期，各方决定不再续签，一致行动关系自动终止，至此公司无实际控制人、无控股股东。2021年12月24日，王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 签字会计师姓名 孙克山、胡吉锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 127,165,540.69 26,513,668.41 379.62% 15,326,699.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,547,248.90 -202,486,650.20 104.22% 8,541,181.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,089,466.60 -199,733,566.73 102.05% -20,221,597.82 经营活动产生的现金流量净额（元） -89,784,067.05 6,300,200.29 -1,525.10% 338,873.03 基本每股收益（元/股） 0.0486 -1.1505 104.22% 0.0485 稀释每股收益（元/股） 0.0486 -1.1505 104.22% 0.0485 加权平均净资产收益率 不适用 -260.74% 不适用 -4.61% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 90,095,484.03 403,056,088.75 -77.65% 602,762,810.19 归属于上市公司股东的净资产（元） 63,577,038.35 -178,902,000.81 135.54% 23,584,649.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,846,812.41 6,481,371.08 4,779,748.69 108,057,608.51 归属于上市公司股东的净利润 -1,869,122.75 -1,096,434.75 -2,834,522.76 14,347,329.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,568,164.47 -289,354.25 -2,491,714.89 8,438,700.21 经营活动产生的现金流量净额 -23,930,078.19 -29,616,489.71 -21,812,724.09 -14,424,775.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -467,631,445.66 0.00 -687,009.19 主要系重整管理人对外处置股权资产损失 债务重组损益 577,062,452.62 0.00 37,584,397.49 主要系重整债务重组收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -6,787,990.58 0.00 0.00 主要系重整费用 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -75,827,850.17 0.00 0.00 主要系依据重整清偿情况计提的预计负债 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,422,243.91 -2,730,727.70 -8,074,321.65 主要系依据重整清偿情况计提的负债 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,860.00 0.00 0.00 主要系理财收益 小计 4,457,782.30 -2,730,727.70 28,823,066.65 / 减：所得税影响额 0.00 22,355.77 60,287.81 / 合计 4,457,782.30 -2,753,083.47 28,762,778.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司子公司2021年期间购买理财产品产生的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1.公司所处的行业情况 报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务。2021年度，受全球经济复苏、国内对煤炭行业的安检、环保监管以及国际能源供需关系失衡、国内用电需求快速增长等多重因素共同作用下，前三季度国内煤炭供需持续偏紧，煤炭价格波动较大且持续走高，煤炭市场高位震荡。第四季度受国家增产保供政策影响，国内煤炭保供生产的落地实施，一定程度上对煤炭供需不平衡以及一路高歌的煤炭价格起到缓冲，煤炭供需及价格在第四季度逐渐趋于稳定。 2022年中央经济会议部署要求经济工作要稳字当头、稳中求进，煤炭消费增速将回落。整体来看，2022年煤炭市场供需将保持基本平衡状态，但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。 2.公司所处的行业地位 2019年至2021年前三季度公司主要从事煤炭贸易代理业务，2021年公司通过重整恢复市场商业信誉、引入业务发展资金后拓展了煤炭自营业务，虽煤炭自营业务模式的加入大大提升了公司的盈利能力、改善了公司经营状况，但因煤炭