濠暻科技招股说明书

HowkingtechInternationalHoldingLimited 濠暻科技国际控股有限公司＊ （根据开曼群岛法律注册成立的有限公司） 股份代号:2440 全球发售 独家保荐人 整体协调人及独家全球协调人 PASECURITIES(HK) 联席账簿管理人及联席牵头经办人 PASECURITIES(HK) ＊仅供识别 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 HowkingtechInternationalHoldingLimited 濠暻科技国际控股有限公司* （根据开曼群岛法律注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：36,000,000股（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：3,600,000股（可予重新分配） 国际发售股份数目：32,400,000股（可予重新分配及视乎超额配股 权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份3.28港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及0.00015%会计及财务 汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股0.01美元股份代号：2440 独家保荐人 整体协调人及独家全球协调人 PASECURITIES(HK) 联席账簿管理人及联席牵头经办人 PASECURITIES(HK) 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同“附录五－送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人及独家全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日协议厘定。预期定价日将为二零二二年十二月五日（星期一）或前后，且无论如何不迟于二零二二年十二月六日（星期二）。除非另有公布，否则发售价将不会高于每股发售股份3.28港元，且现时预期不会低于每股发售股份2.73港元。香港发售股份的申请人于申请时须缴付最高发售价每股发售股份3.28港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费，倘最终厘定的发售价低于每股发售股份3.28港元，则会退还多缴股款。 倘整体协调人及独家全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于二零二二年十二月六日（星期二）或之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。在此情况下，将在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.howkingtech.com刊发通知。 整体协调人及独家全球协调人（为其本身及代表包销商）在本公司同意的情况下可于递交香港公开发售申请截止日期当日上午或之前，随时调减全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将在决定作出有关调减后，在切实可行情况下尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期当日上午，在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.howkingtech.com刊登公告。有关进一步资料，见“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意投资者在作出投资决定前，须审慎考虑本招股章程所载的全部资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。香港发售股份的有意投资者谨请注意，倘上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人及独家全球协调人（为其本身及代表其他包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购人认购香港发售股份的责任。有关理由载于“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。阁下务请参阅该节以获取进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.howkingtech.com)刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州的证券法在美国登记，且不得在美国境内发售、出售、抵押或转让，或向美籍人士或为美籍人士利益发售、出售、抵押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记规定或并非受该等登记规定规限的交易除外。发售股份根据美国证券法项下S规例在美国境外发售、出售或寄付。 *仅供识别 二零二二年十一月三十日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站www.howkingtech.com刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： (a)在网上透过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或在www.hkeipo.hk通过网上白表服务提出申请； (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心填妥输入认购指示的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为1,000股 香港发售股份，并为下表所列的其中一个香港发售股份数目倍数。阁下应按照所 选择数目旁载明的金额付款。 申请认购的申请认购的申请认购的申请认购的 香港发售申请时香港发售申请时香港发售申请时香港发售申请时股份数目应缴款项股份数目应缴款项股份数目应缴款项股份数目应缴款项 港元港元港元港元 1,0003,313.05 2,0006,626.12 3,0009,939.17 4,00013,252.23 5,00016,565.28 6,00019,878.34 7,00023,191.40 8,00026,504.46 9,00029,817.52 10,00033,130.58 15,00049,695.86 20,00066,261.15 25,00082,826.43 30,00099,391.73 35,000115,957.01 40,000132,522.30 45,000149,087.59 50,000165,652.88 60,000198,783.45 70,000231,914.02 80,000265,044.59 90,000298,175.17 100,000331,305.75 150,000496,958.62 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 662,611.49 828,264.37 993,917.25 1,159,570.12 1,325,222.99 1,490,875.86 1,656,528.74 1,987,834.49 2,319,140.23 2,650,445.99 2,981,751.73 3,313,057.48 1,200,0003,975,668.97 1,400,0004,638,280.47 1,600,0005,300,891.97 1,800,000(1)5,963,503.47 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 下列预期时间表如有任何变动，我们将分别于本公司网站www.howkingtech.com(6)及联交所网站http://www.hkexnews.hk刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始二零二二年十一月三十日（星期三） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购的最后时限(2)： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”下载或在www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk二零二二年十二月五日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理申请登记时间(3)二零二二年十二月五日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)二零二二年十二月五日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间，有关时间可能与上文所示截止时间不同 截止办理申请登记时间(3)二零二二年十二月五日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)二零二二年十二月五日（星期一） 于我们的网站www.howkingtech.com(6) 及香港联交所网站www.hkexnews.hk公布发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平 及香港发售股份分配基准(10)二零二二年十二月九日（星期五）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（连同获接纳申请人的 身份证明文件号码（如适用），包括： •分别于我们的网站www.howkingtech.com(6)及香港联交所网站www.hkexnews.hk 登载的公告(10)二零二二年十二月九日（星期五） •可于IPOApp中的“配发结果”功能 或于指定的分配结果网站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(10)二零二二年十二月九日（星期五） 上午八时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配结果 电话查询热线+85236918488(10)二零二二年十二月九日（星期五） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或将其存入 中央结算系统(7)(9)(10)二零二二年十二月九日（星期五）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请发出 网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)(10)二零二二年十二月九日 （星期五）或之前 预期股份开始于香港联交所买卖(1