“一衣带水，方兴未艾” ——粤港澳大湾区跨境 保险通白皮书

“一衣带水，方兴未艾” ——粤港澳大湾区跨境保险通白皮书 2022年11月 目录 第一章：大湾区跨境保险通背景介绍3 第二章：大湾区保险业互联互通现状与挑战7 第三章：大湾区金融业互联互通成功案例15 第四章：跨境保险通实现路径21 “一衣带水，方兴未艾”——粤港澳大湾区跨境保险通白皮书|2 01 大湾区跨境保险通背景介绍 1.大湾区介绍 粤港澳大湾区（英文名Guangdong-HongKong-MacaoGreaterBayArea，缩写GBA）（以下简称“大湾区”）由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市组成，总面积5.6万平方公里，2021年第七次人口普查数据显示，总人口已达8617万人，是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。 2021年，大湾区“9+2”GDP达到人民币12.6万亿元，比 2017年增长约2.4万亿元，综合实力显著增强，粤港澳合作更加深入。大湾区金融业竞争力不断凸显。据全球金融中心指数（GFCI）2022年3月最新数据，全球金融中心城市排名中，香港、深圳及广州分列第3、10和24名，深圳成为前10大金融中心中排名和评分上升幅度最大的城市，大湾区成为罕见的金融中心城市密集区。 2.多项政策支持大湾区金融互通 2019年2月18日，中共中央、国务院发布了《粤港澳大湾区发展规划纲要》（以下简称“《大湾区纲要》”），明确了大湾区的战略定位、发展目标、基本原则等内容。 《大湾区纲要》提出“有序推进金融市场互联互通”，“在依法合规前提下，有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易，不断丰富投资产品类别和投资渠道，建立资金和产品互通机制”；在“大力发展特色金融产业”中指出“在符合法律法规及监管要求的前提下，支持粤港澳保险机构合作开发创新型跨境机动车保险和跨境医疗保险产品，为跨境保险客户提供便利化承保、查勘、理赔等服务。” 2020年5月，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（以下简称“《意见》”），提出“支持内地非银行金融机构与港澳地区开展跨境业务”和“扩大保险业开放”，包括“支持粤港澳保险机构合作开发跨境医疗保险等更多创新产品”、“完善跨境机动车辆保险制度”以及“研究在内地与香港、澳门关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）协议框架下支持香港、澳门保险业在大湾区内地设立保险售后服务中心”等内容。 2021年7月，广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》，提出探索“保险通”，促进粤港澳三地金融融合发展，支持大湾区内保险机构合作开发跨境医疗、人寿保险和航运保险等产品，以及为客户提供便利化承保、查勘、理赔服务，探索“等效先认”和“一张保单保三地”，推动设立港澳保险售后服务中心并逐步扩大所涵盖的产品类型。 2021年9月，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》，提出降低澳资金融机构在横琴设立保险机构准入门槛，支持在横琴合作区开展跨境机动车保险、跨境商业医疗保险等业务，支持国际保险机构在前海合作区发展等重大举措。 2022年6月，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确提出“积极支持南沙参与粤港澳大湾区保险服务中心设立”及“支持南沙在跨境机动车保险、跨境商业医疗保险等方面先行先试，促进粤港澳三地保险市场融合发展。” 3.各方领导对大湾区保险通表示支持 2019年6月，前香港保险业监管局主席郑慕智在财新峰会香港场提出“为了提升两地互联和产品互通，正探索落实‘保险通’，将仿效债券通、沪港通、深港通采取的封闭管道”。 2020年10月，前香港特区行政长官林郑月娥指出“内地与香港在证券、债券、理财方面都已实现互联互通，保险业也离不开互联互通，期待保险都可通”。 2020年11月，中国银行保险监督管理委员会副主席黄洪出席第三届粤港澳大湾区金融发展论坛，指出将进一步加强内地与港澳金融监管的交流与合作，要研究建立跨境金融创新的监管沙盒，并建立大湾区风险全覆盖的监管框架。 2021年9月，香港财政司司长陈茂波指出：推出“跨境理财通”象征国家在逐步开放资本账户方面踏前了一步；他形容第一步要稳妥小心，初期会限于风险较低的银行产品，下一步可以扩展至额度较大的保险产品。 2021年12月，香港保险业监管局行政总监张云正在大湾区保险业高质量发展论坛上提出“香港保监局在全力筹备设立保险售后服务中心，未来将进一步探讨香港保险业开放应用程序界面（API）助力跨境合作，研究建立一站式沙盒联网”。 2022年2月，香港立法会议员陈沛良在立法会上建议：政府应该投资成立专门基金用于推动“跨境保险通”的工作，香港更应该考虑牵头成立“香港保险交易所”。 2022年9月，香港特区行政长官李家超在凤凰湾区财经论坛发表演讲，指出“为促进保险市场互联互通，正争取尽快让香港保险业在大湾区内地城市设立保险售后服务中心，为持有香港保单的大湾区居民提供全方位的服务”；深圳市市长覃伟中也提到，“深圳将联手香港打造大湾区保险服务中心”。 02 大湾区保险业互联互通现状与挑战 1.港澳与珠三角9大城市保险业发展现状 从保费规模看，2021年香港的保费收入已达到约人民币4927亿元，遥遥领先于大湾区各大城市，甚至超过珠三角9大城市保费收入的总和。内地城市保费规模则与自身经济发展情况直接相关，广州及深圳两市保费收入基本持平，均已超过人民币1400亿元，其余城市均低于人民币600亿元。澳门由于其面积较小，人口较少，因此其保费收入规模在大湾区中排名较低，但仍高于珠海、惠州等部分珠三角城市。 2021年粤港澳大湾区各城市原保费收入（亿元人民币） 单位：亿元 5,000 1,4591,427 562 525 215 167 176 174 261 77 4,7824,927 4,000 3,000 2,000 1,000 0 广州深圳 佛山东莞 中山江门珠海惠州 肇庆珠三角9市香港澳门 数据来源：中国银行保险监督管理委员会广东监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、香港保险业监管局、澳门金融管理局官网；注：外币以2021年末汇率折算为人民币 1.港澳与珠三角9大城市保险业发展现状 从保险密度和保险深度看，2021年香港人均保费达人民币6.66万元，澳门人均保费约人民币3.83万元，而珠三角九市人均保费均尚未突破人民币1万元，港澳地区与珠三角城市的保险密度存在明显差距；从保险深度上看，香港2021年保险收入占GDP比重约21%，澳门约为14%，其余地区均未超过7%，香港和澳门的保险深度同样大幅领先于大湾区其他城市。根据瑞士再保险发布的Sigma全球保险报告，2020年香港保险密度位居全球第二，保险深度位居全球第一。 保险密度单位：万元 2021年粤港澳大湾区各城市保险深度和保险密度（万元人民币） 保险深度单位：% 1025% 20.8% 6.66 13.6% 3.83 7.9% 6.0% 5.2% 4.7% 4.6% 4.8% 4.6% 4.5% 4.8% 3.5% 3.9% 2.9% 1.15 0.780.81 0.58 0.50 0.48 0.72 0.34 0.29 0.61 0.19 0.32 8 6 4 2 20% 15% 10% 5% 0 广州深圳 佛山东莞 中山江门珠海 惠州肇庆 珠三角9市全国平 均水平 0% 大湾区香港澳门 保险深度保险密度 数据来源：中国银行保险监督管理委员会广东监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、香港保险业监管局、澳门金融管理局官网、 wind数据库； 注：外币以2021年末汇率折算为人民币 除此之外，港澳保险市场国际化程度显著高于大湾区内地城市，且市场竞争更加激烈。全球排名前20的保险公司中有13家在香港经营业务，众多国际知名保险巨头在香港设立全球或区域总部，例如友邦保险将其全球总部设于香港，保诚保险将其亚洲总部设于香港，市场竞争极为激烈。 2.两岸三地居民跨境投保现状 1）内地居民投保港澳保险 香港保险产品因为费率较低（特别是保障类，如终身寿险）及保单币种多元化（包括人民币、美元、港元等）等原因，对内地居民有较大吸引力。自2003年监管指出内地居民赴港投保的合规路径后，内地访客的新单保费逐年上升，至2016年达到峰值。此后，受疫情冲击、社会事件和政策变化等因素影响，内地访客保费逐年下降。截至2021年底，内地居民赴港投保累计有效保单量达到217万张，这些保单将产生大量续保、理赔、保全等服务需求。此外，随着香港社会由乱转治和新冠疫情的缓解，未来内地居民购买港澳保险产品的潜在需求依然较大，且预计会在封关等措施放开后出现反弹。 内地访客新单保费单位：亿港元 32.6% 29.4% 24.1% 25.2% 21.4% 16.1% 12.8% 7.5% 9.0% 727 508 476 434 316 5.1% 149 244 0.4% 1,000 800 600 400 200 内地居民赴港投保新单保费及业务占比变化情况 39.3% 内地新单保费占比 单位：% 40% 30% 20% 10% 0 44 63 99 68 7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0% 内地新单保费占比内地访客新单保费 数据来源：香港保险业监管局内地访客有效保单数量 单位：万张 400 300 200 100 0 内地居民赴港投保累计有效保单/年化保费金额 内地访客年化保费金额 单位：亿港元 1,832 1,745 1,547 1,539 1,216 932 523 97 137 190 259 368 39 30 22 16 76 54 115 152 195 217 222 224 2,000 1,500 1,000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 内地访客年化保费金额内地访客有效保单数量 2.两岸三地居民跨境投保现状 2）港澳居民投保内地保险 港澳居民在大湾区内地城市工作生活趋多，带来更多投保内地保险产品的需求。大湾区是港澳居民到内地工作生活的首选区域。港澳回归以后，特别是大湾区国家战略加快推进以来，港澳居民来往内地和在内地创业工作、学习生活的人数不断增长，据香港特区政府统计处资料，2019年年中约有53.8万名香港永久居民长期在广东省生活。据广东省港澳办数据，截至2021年10月，港澳居民在广东省参保27万人次，享受待遇2.6万人，比2020年底分别增长了46%和18%。港澳居民在内地尤其是大湾区参加社保规模的扩大，揭示了这一群体对在内地获取保险保障的强烈需求。同时，港澳居民在内地购买商业保险规模逐渐扩大，相当比例人群在内地购买消费型商业医疗及意外险，以应对当地就医、家庭成员意外、房屋财产安全等需求。 3.大湾区保险互联互通实践 1）产品创新实践 产品创新方面，随着两岸三地监管机构政策指引不断细化，在各地政府部门与头部保险企业的牵头和推动下，大湾区内跨境保险产品持续突破创新，在重点的财产险、人身险领域，均有代表性的跨境保险产品试点落地和规模化推广。 跨境车险方面，广东省人民政府与银保监局制定了一系列支持跨境车险的政策框架，多家保险公司积极响应政策，推出了相关跨境机动车保险产品，依托三地服务网点，通过构建跨境机动车险产品库、跨境产品培训体系、报价出单平台建设、理赔体系的协同建设，为三地客户提供“一地投保三地通赔”的一站式服务保障。广东保险业新闻通气会数据显示，2021年广东保险业共承保2.04万辆港澳跨境机动车。 跨境人身险方面，中国银保监会发布了《中国银保监会办公厅关于推进粤港