深度金融科技报告

行业和市场 金融科技-深入的市场洞察和数据分析 2022年11月 过去十年，传统银行业发生了重大变化，特别是在支付、贷款、财富管理和零售银行领域。有趣的是，这种变化并不仅限于金融科技（FinTech）初创企业。谷歌、亚马逊、Facebook、苹果和阿里巴巴等大型技术和电子商务公司已经设法利用其巨大的影响力和技术能力对竞争对手构成了严峻的挑战。我们认为金融科技市场由五个部分组成：数字支付、数字投资、数字资本筹集、数字资产和新银行。其中，数字支付的交易量最大。 数字支付和借贷业务，包括移动钱包、P2P支付、替代贷款、加密货币和机器人顾问，现在在发达国家和新兴国家都得到了主流的接受。从广义上讲，数字商务支付市场中有三种类型的参与者 ：拥有自己钱包的提供商，如Venmo和PayPal，在线支付接口提供商，如Stripe，以及B2B离线支付提供商，如Square。这些提供商通过对每笔交易收取费用来赚钱，这些费用通常由商家支付 。 区块链是一种分布式账本技术，可用于执行、存储和验证各种交易。它主要用于汇款，买卖股票 ，保险合同以及买卖实物商品和/或能源。在第一波COVID-19大流行之后，2021年全球对区块链和加密货币初创企业（包括风险投资、私募股权和并购）的投资有所增加，达到321亿美元， 而2020年为57亿美元。交易数量也从2020年的660笔创纪录地增长到2021年的1，583笔 。 加密货币可能是区块链技术最知名的采用方式。比特币创建于2009年，是世界上原始且使用最广泛的加密货币。 纵观历史，妇女必须克服许多挑战和陈规定型观念才能在领导岗位上站稳脚跟。然而，正如过去十年左右各行各业的总体趋势一样，女性不仅开始在老牌公司中担任更多的领导职位，而且还创办了更多的初创企业，提供创新产品，主要源于她们自己令人沮丧的经历。Ellevest，CNote，Omnius和Penta是由女性创立和领导的金融科技初创企业的几个例子。 蚂蚁金服是全球估值最高的金融科技公司，是阿里巴巴金融产品的控股公司。它在多个业务领域开展业务，包括数字支付（支付宝），商业金融（蚂蚁小额贷款），市场贷款（AntCheckLater ），财富管理（蚂蚁财富），网上银行（Mybank）以及保险和信用参考（芝麻信用）。 Block（前身为Square）成立于2009年，是一个提供加密狗的平台，以便企业可以接受卡支付。此后，该公司已发展成为为卖家提供软件、硬件和金融服务等端到端解决方案的提供商。它还提供了一个并行的金融服务生态系统，使人们能够存储、发送、接收和投资他们的资金。 在线支付方式（例如，PayPal，亚马逊支付）在德国，印度和英国的使用量最高，而信用卡是美国最受欢迎的支付方式，PayPal在美国，英国和德国的受访者中，在线支付方面是最受欢迎的品牌。中国大陆年，情况完全不同，支付宝、微信支付、银联占据前三名。 在美国和德国，现金仍然主导着金融POS交易，但在中国大陆，移动支付已经占据了领先地位。虽然中国大陆使用最广泛的移动支付提供商是支付宝，但ApplePay在英国和美国处于领先地位，PayPal在德国领先。 美国在全球金融科技公司数量方面处于领先地位。具体来说，大多数著名的美国金融科技公司都位于加利福尼亚州和纽约州。我们详细介绍了一些著名的美国金融科技初创企业：Venmo，Stripe，Ondeck，LendingClub，Prosper，SoFi，Betterment和Wealthfront。尽管它们提供相同细分市场的服务，但它们的具体条件和功能差异很大。例如，在市场贷款（消费者）细分市场中，SoFi提供个人贷款，没有发起费用，而LendingClub和Prosper则为1-6%。 Robinhood和SoFi是美国资金最多的两家金融科技初创企业，分别融资62亿美元和30亿美元。Robinhood得到了FrontierTechVentures，IndexVentures，RibbitCapital和SocialLeverage等主要投资者的支持。SoFi得到了BaselineVentures，DCMVentures和DiscoveryCapital等的支持。Kabbage和Stripe紧随其后，分别获得25亿美元和23亿美元的资金。 多家美国银行已与高盛（GoldmanSachs）进行金融科技投资以20个领先，其次是CapitalOne（13个）和花旗集团（12个）。 此外，银行还建立了创新中心，专注于移动银行、区块链和加密货币、可穿戴设备、物联网 、下一代商务、身份验证、生物识别集成、增强现实和大数据等各个领域。 管理总结 电子支付 42 05年的案例研究:Ant金融&广场 选择贷款 46 蚂蚁金融概述 88 表的内容 Robo-Advisors 48 关键成功因素 90 支付宝和贝宝 92 01的介绍 03深潜水:区块链 广场的概述 93 概述 8 区块链技术 55 关键成功因素 96 电子支付 10 资金 60 Neobanks 15 比特币,Ethereum&co。 61 06年消费者洞察 数字的投资 19 进化的区块链 66 在线支付 104 数字融资 23 区块链采用银行 70 移动支付在POS 107 数字资产27 银行业的主要区块链发展72 P2P支付114 关键球员31 未来的区块链75 FinTech投资34 萨尔瓦多79 07年竞争格局 FinTech与传统银行37 选择美国Fintech公司117的概述 04Fintech女性 比较:替代贷款- 02年选定的业务和收入模型 女性82 crowdlending118 比较:不同的贷款——市场 贷款119 比较:个人理财-Robo-Advisors120Venmo121 条纹127 OnDeck133 LendingClub137 繁荣145 索菲149 Wealthfront155 08年美国FinTech初创企业列表 概述160 报道163 资金和关键投资者168 09年美国银行FinTech活动 概述175 FinTech投资176 177创新中心和重点领域 10个附录 术语表180 Statista全球消费者调查182 Statista数码市场前景183 Statista问184 第一章 介绍 过去十年，传统银行业发生了重大变化，特别是在支付、贷款、财富管理和零售银行领域。有趣的是，这种变化并不仅限于金融科技（FinTech）初创企业。谷歌、亚马逊、Facebook、苹果和阿里巴巴等大型技术和电子商务公司已经设法利用其巨大的影响力和技术能力对竞争对手构成了严峻的挑战。 我们认为金融科技市场由五个部分组成：数字支付、数字投资、数字资本筹集、数字资产和新银行。其中，数字支付的交易量最大。 FinTech干扰挑战传统的银行 概述(1/2) 传统上，银行业一直是抵制最强的行业之一。 技术颠覆。多年来，该行业已经建立了强大的业务 模型得益于有利的法规和针对转换提供商的普遍消费者惯性。然而，2008年的金融危机引发了全球金融科技初创企业的突然激增。公众对已建立的银行体系的愤怒、后危机时期对贷款的严格监管以及银行的自满情绪为金融科技的发展创造了有利的环境。金融科技一词本质上是指金融服务行业使用技术造成的破坏。在过去的十年中，各种初创企业的崛起，在各个领域（包括支付，贷款，财富管理和零售银行业务）对全球主要银行提出了巨大挑战。此外，谷歌、亚马逊、Facebook、苹果和阿里巴巴（GAFAA）等大型技术和电子商务公司也在利用其庞大的影响力、技术能力和提供卓越客户体验的能力来打入金融科技行业。我们考虑金融科技市场的五个主要部分：数字支付、数字投资、数字资产、数字资本筹集和新银行。 FinTech进化 直到 2010 年 2001- 2014 2015- 2022 FinTech1.0 第一波的初创企业 P2P（1）贷方、支付公司、机器人顾问比特币的第一个版本没有银行和企业之间的合作 FinTech2.0 与银行的投资和合作孵化器、加速器和活动 监管技术，保险技术（保险技术）开始对云，分析和区块链感兴趣 FinTech3.0 传统银行和初创企业的整合通过API打包的银行交易区块链技术的参与度增加基于云的数据的使用增加 2021年美国领导全球Fintech指数 概述(2/2) 排名 运动 国家 地区 1 ±0 美国 北美 2 ±0 英国 欧洲 3 +9 以色列 中东和非洲 4 -1 新加坡 亚太地区 5 ±0 瑞士 欧洲 6 +2 澳大利亚 亚太地区 7 ±0 瑞典 欧洲 8 -2 荷兰 欧洲 9 +3 德国 欧洲 10 -6 立陶宛 欧洲 11 -1 爱沙尼亚 欧洲 12 -3 加拿大 北美 13 +1 芬兰 欧洲 14 +5 巴西 拉丁美洲和加勒比地区 15 +6 中国 亚太地区 排名 国家 地区 52 列支敦斯登 欧洲 56 克罗地亚 欧洲 59 塞舌尔 中东和非洲 60 斯洛伐克 欧洲 61 卢旺达 中东和非洲 63 乔治亚州 欧洲 65 沙特阿拉伯 中东和非洲 66 哈萨克斯坦 亚太地区 67 伯利兹 拉丁美洲和加勒比地区 68 突尼斯 中东和非洲 69 厄瓜多尔 拉丁美洲和加勒比地区 75 约旦 中东和非洲 76 津巴布韦 中东和非洲 79 索马里 中东和非洲 80 喀麦隆 中东和非洲 全球Fintech指数(1)2021年:前15名国家世界上最新Fintech国家(2) 到2027年，数字支付交易额将超过15万亿美元 数字支付:概述(1/3) 数字支付包括通过互联网进行的消费产品和服务支付，以及通过智能手机应用程序进行的移动 POS（销售点）支付。 在数字支付领域，可以区分三种类型的交易： •数字商务：通过互联网进行的与在线购买产品和服务直接相关的消费者交易。在线交易可以通过各种付款方式（信用卡、直接借记、发票或在线支付提供商（如PayPal和支付宝）进行。 •移动POS支付：包括通过智能手机应用程序（所谓的“移动钱包”）处理的POS（销售点）交易。著名的移动钱包提供商是ApplePay和SamsungPay。移动POS支付是通过智能手机应用程序和属于商家的合适支付终端之间的非接触式交互进行的。 •数字汇款：移民人口通过互联网进行的跨境汇款。一般而言，汇款包括居民和非居民之间的资金转移以及短期工人的收入转移 来自其他国家的原产地。 以下不包括在此细分市场中：企业之间的交易（企业对企业支付），用于卡支付或移动读卡器的mPOS解决方案（加密狗支付），电子银行（电子银行），支付提供商的准备金，通过社交网络支付，国内支付和账单拆分服务，以及通过传统服务提供商（银行，邮局和西联汇款，速汇金）进行的跨境支付。 数字支付交易在2017-2027年期间将以16.3%的复合年增长率增长 数字支付:概述(2/3) 13,755 15,169 0,178 12,268 0,162 0,170 5,751 +16,3%(2) 9,683 0,137 10,919 0,151 5,143 4,526 7,522 0,116 2,529 8,488 0,120 3,939 3,394 2,880 3,362 0,329 4,128 0,070 4,759 1,174 0,083 5,991 0,094 1,955 6,829 7,580 8,442 9,240 0,056 6,152 4,877 5,488 0,767 全球(1)交易价值数十亿美元 2,977 3,291 3,502 3,942 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 数字 通讯 erce 美孚石油 ePOS支付 年代迪 表示“状态” gital汇款 公司 中国大陆领先的数字支付部分 数字支付:概述(3/3) 从2022年到2027年，数