毕马威未来银行2.0 2022年11月home.kpmg 在数字化转型加速、竞争加剧和监管趋严的背景下,公司银行正在快速演变。2021财年,全球金融科技投资总额达2,100亿美元,公司银行正在应用金融科技提升自身的市场竞争力。我们不禁思考,未来公司银行的市场竞争格局是怎样的?公司银行该如何做来提升市场竞争力? 接着,我们会定义业务转型的五项关键要素,包括:创新客户关系模型(需要转变客户经理角色);过渡至新生态体系;重构银行系统平台;变革运营模式及降低成本;以及建立卓越智能服务。 首先,基于毕马威对逾400名全球各地参与“客户为先”战略决策和实施推动的公司银行高管的调研,我们审视了公司银行板块的变革信号与驱动因素,发现其核心因素包括:客户从线下网点向线上App的迁徙、以及数据隐私保护重要性的上升(虽然监管已大幅强化相关监管要求,但开放银行赋予客户对其信息更大所有权及控制权,数据隐私问题仍日益凸显)。 最后,我们将提出一个经实践检验的数字化转型方案——“智链公司银行”及其八大关键能力。“智链公司银行”致力于实现超预期的客户体验,并帮助银行达成“客户为先”战略目标、满足相应投资回报要求。 其他变革信号和驱动因素还包括:更有效的数据与先进科技相结合,催生了更加自动化、定制化的财务及投资解决方案,这将有助于减少舞弊和提升监管合规性;去中心化账本技术有助于提升交易和国际财务操作的速度、安全性与透明度;业界对可持续性和企业发展宗旨期望的提升,推动越来越多的银行业务流程、风险政策和业务模型纳入了ESG(环境、社会与治理 )政策和目标。 为了快速响应市场信号、提升客户体验,银行应主动拥抱“智链公司银行”方案,整合银行前中后台、加速数字化转型。 在识别变革信号和驱动因素后,我们将探讨新常态下的三个公司银行业务模型。全新的公司银行生态体系将涵盖包括客户、竞争对手、供应商和中介在内的、各种各样相互交织的利益相关者。与这些利益相关者建立战略合作将有助于银行获得关键或全新能力、及客户服务渠道。 本报告中,公司银行指向不同层级对公客户提供的银行及相关服务。 目前,公司银行面对比以往任何时候更为复杂的经营环境:客户对银行数字化服务的需求和自身数字能力快速提升、数字化和新竞争正在驱使银行快速创新。 毕马威未来银行2.05 h 2022 毕马威⼶䮷会计䋗✲务䨾(暵婋兜通合伙)ˋ 中国合伙ⵖ会计䋗✲务䨾,毕马威企业ㅐ霧(中国)有ꣳ公司 ˋ 中国有ꣳ餓任公司,毕马威会计䋗✲务䨾 ˋ 慌꡶暵ⵆ行政⼓合伙 为向客户提供无缝体验、并支撑产品创新,公司银行纷纷构建可适应的平台和生态体系。 虽然80%的公司银行决策者认为当前的优先任务是贯投资领域包括开放银行产品、资本配置优化、数字借彻“客户为先”战略,但仅有47%的银行成功超越了客贷方案、居家办公解决方案等新板块。各个投资领域 毕马威未来银行2.06 相互链接的人工智能技术可提升银行决策能力,并有助于银行为融合云架构和开放银行的生态体系做好能力准备。 毕马威未来银行2.07 h 2022 毕马威⼶䮷会计䋗✲务䨾(暵婋兜通合伙)ˋ 中国合伙ⵖ会计䋗✲务䨾,毕马威企业ㅐ霧(中国)有ꣳ公司 ˋ 中国有ꣳ餓任公司,毕马威会计䋗✲务䨾 ˋ 慌꡶暵ⵆ行政⼓合伙 将可持续理念和道德观念植入业务运营体系,可降低长尾风险、并提升客户信任。 毕马威未来银行2.09 h 2022 毕马威⼶䮷会计䋗✲务䨾(暵婋兜通合伙)ˋ 中国合伙ⵖ会计䋗✲务䨾,毕马威企业ㅐ霧(中国)有ꣳ公司 ˋ 中国有ꣳ餓任公司,毕马威会计䋗✲务䨾 ˋ 慌꡶暵ⵆ行政⼓合伙 现代公司银行产品服务的交付离不开云端开放银行生态体系中的合作伙伴配合。 毕马威未来银行2.011 h 2022 毕马威⼶䮷会计䋗✲务䨾(暵婋兜通合伙)ˋ 中国合伙ⵖ会计䋗✲务䨾,毕马威企业ㅐ霧(中国)有ꣳ公司 ˋ 中国有ꣳ餓任公司,毕马威会计䋗✲务䨾 ˋ 慌꡶暵ⵆ行政⼓合伙 从封闭到开放、从本地部署到云端部署,领先公司银行已认识到云架构、人工智能和开放银行的巨大潜力。大部分受访者认同开放银行产品驱动的生态体系是数字化时代战胜竞争对手的关键,并且银行投资重点应是创新产品和服务,及以体验为中心的产品服务设计。同时,我们看到近年来银行大部分投资与收购均会涉及公司银行各领域的平台赋能。 此外,超过54%的受访高管认为他们必须加大合作战略投入力度,以建立一个整合的、联盟驱动的生态体系。 为了满足各类对公客户不断变化的需求,领先的公司银行已建立了基于平台的生态体系,向客户提供超越传统业务范畴的产品服务。公司银行正朝着平台式服务模型,以及由大数据与云技术赋能、通过API接口访问的生态体系的转变。 这样的趋势将推动未来银行业务聚焦多个高度个性化的客群展开能力建设。 金融服务将从一个行业进化为一系列能力的集合,其中部分能力可供所有人使用并分享。 “平台化”可提升产品与服务的可用性和创新速度,并大幅减少实现大规模部署所需的时间。其也可提升银行的数据收集和分析能力,赋予银行相对非金融机构竞争对手的竞争优势。未能成功实施模块化及平台方案的银行将很可能丧失市场份额。 未来金融业的成功关键在于:如何将这些能力散播到包括垂直行业和公共部门在内的各行各业,使得资本(资产负债表、风险、私募市场和长期资本)和流动性随时流向有需求之处。从本质上看,未来传统金融服务业的边界将消失。 我们将看到公司银行业务的良性增长循环,即极佳的客户体验产出新的数据洞见,从而催生富有吸引力的新产品服务,并由新产品服务带动进一步的客户增长。 我们已经看到大量大型传统金融机构开始将产品、职能和知识产权外部化。 全球公司银行现有机会在利率及外汇掉期等领域开展技术赋能的套利交易。区域性超级银行可快速转变为科技及数据公司,从软件、“银行业务即服务”、数字银行业务和数字货币中获得收入。 Antony Ruddenklau金融服务咨询业务主管毕马威新加坡 创新金融服务全球主管毕马威国际 一项由毕马威委托Forrester Consulting进行的调研,2021年9月 通过了解未来公司银行的生态体系,银行业机构可探索未来的业务模型。如今,银行正逐渐转变为平台机构,并沿着价值链进行纵向及横向整合,以实现向客户提供多变的产品服务组合。这些模型具有敏捷、可扩展的特性,并将向其他服务供应商及其客户开放,形 公司银行在向智链公司银行的转变过程中,应考虑以下五项关键要素: 创新客户关系模型:以往,银行须依靠客户经理销售各类银行产品服务,并实现新客获取、培育和老客挽留。数字化技术将成为银行传统客户关系管理模式的补充,并在适当情况下取而代之,例如事务性及常规工作将以数字方式执行,并获得机器人顾问和聊天机器人的支持。这也将解放客户经理生产力,使其有时间和精力转变为更为专业的银行解决方案设计师、金融风险顾问和客户信任构建者,并借助数据洞见开展有意义、个性化、高相关和及时的客户互动。 一家中国股份制银行打造了一个覆盖企业人事服务、薪酬代发、团队福利、财务费控、协同办公、管理驾驶舱等功能模块的通用行业解决方案平台。不仅强化了该行与企业客户的绑定关系,也减少了对公客户经理向客户提供基础服务所需时间,使其可以更深入收集客户定制化服务需求、并开展专业金融服务方案设计。 过渡至新生态体系:新的生态体系可通过开放平台访问,这将有助于银行借由拓展合作伙伴、建立涵盖金融及更广泛服务内容的生态。此方法将过时的银行的风险合规能力与先进科技和新客户相结合。通过横向整合,银行可构建仅需调整极少参数便可生成适用于多个垂直板块(如客群类型或行业类型)的解决方案。 评估现有系统平台:公司银行应评估它们现有的技术平台和架构是否满足生态体系的要求,并决定是否对现有系统进行调整、挖空、创建数字化皮肤或双胞胎,或替换或重建现有系统平台、以更好地应对未来需求。 变革运营模式及降低成本:公司银行要想保持持续成功,便应致力于将成本收入比从行业平均的45%-75%(视区域而定)降至接近30%(由某些东南亚数字银行实现)。此外,通过计量资本效率并优化资本配置,可使银行获得更好的资本回报。 建立卓越智能服务:数字运营流程需获得自动化和人工智能支撑,以帮助银行提升经营决策的速度和质量,改善客户体验。值得注意的是,银行业领袖和团队将需要扮演“道德指南针”的角色,确保将道德、监管和安全融入科技创新过程中。 毕马威未来银行2.014 h 2022 毕马威⼶䮷会计䋗✲务䨾(暵婋兜通合伙)ˋ 中国合伙ⵖ会计䋗✲务䨾,毕马威企业ㅐ霧(中国)有ꣳ公司 ˋ 中国有ꣳ餓任公司,毕马威会计䋗✲务䨾 ˋ 慌꡶暵ⵆ行政⼓合伙 应对变化要求公司银行转向智链业务模式 毕马威未来银行2.015 毕马威“智链公司银行”是银行实施“客户为先”战略以及企业级数字转型的核心方案。为满足客户期望、 八项关键能力成熟度高的公司银行取得转型成功的概率,是成熟度低银行的1.2至2.3倍: 在定价、产品和服务方面提出有吸引力的价值主张,以获取最优客群并推动利润增长。 2.3x 2.1x 结合数据、先进分析工具和可落地洞见,了解客户和业务的实时需求,并做出周详业务决策。 高效、敏捷地经营业务,以一致、可盈利的方式履行向客户作出的承诺。 为客户、员工和合作伙伴设计无缝衔接且目的明确的参与体验,以高效输出价值主张并实现业务目标。 委聘、整合和管理第三方,以提升市场进入速度、降低成本、缓释风险、弥补能力差距。 1.5x 1.5x 与客户及潜在客户在市场营销、销售服务等环节进行互动和沟通,以实现实质性的客户关系提升。 建立“客户为先”的组织架构和文化理念,激励员工积极履行承诺和提升业务绩效。 1.5x 1.2x 创建智能且敏捷的服务、技术和平台,为客户经营计划输出安全、可扩展和成本效益良好的解决方案。 信息来源:一项由毕马威委托Forrester Consulting进行的调研,2021年9月 毕马威未来银行2.017 未来公司银行运营模式决定了各项智链能力的价值和相对重要性。这八项关键能力将被运用到公司银行的方方面面,并提升运营模式内在的一致性,为银行及其客户创造更多价值。 公司银行致胜的八项关键能力 利用从全方位银行服务和庞大客创建自有数据库,并结合平台供赋能、收集、汇总和管理平台上各户基础获取的自有数据,深入洞应商和第三方数据库,提出有针方的数据(流),并确保其安全、察您的客户并建立竞争优势。对性的价值主张。可信;利用平台向其客户提出有主动管理一批战略性强、财务贡在客户服务端到端价值链中寻找 合作伙伴,并从上下游合作伙伴此外,“可信数据源”服务可单独处交换数据。出售。 与第三方交换关键数据。 主动管理和优化现有产品和客户通过预测新兴客群需求、并针对推动平台基础设施、治理和整合组合将成为关键,公司银行须重性地解决痛点,有效提升市场竞等领域的创新,以平台供应商的点关注符合新兴趋势和客户需求争力。身份助力平台用户取胜。 的可盈利产品,将其打造为市场领先的产品。 数字解决方案将突破过往的服务此外,公司银行还应围绕价值链边界,通过与平台供应商连接、将服务扩展到传统银行业务之进入更广泛的生态体系并链接更外。 通过应用“新产品默认数字化”构建流程统一简单、功能明确的对于端到端价值链,“无缝衔接、“建立直通流程”和“一次就做细分产品服务,向客户输出无与弹性和适应性突出”的价值主张对”等指导原则推动现有产品服伦比的体验。有助于将“ 客户”范畴扩展到平务转型。这将使全功能银行能够台生态体系中的所有参与者,包向其庞大客户群提供与市场新进括通过平台交付服务的供应商、入者相似体验的产品服务。以及通过平台购买产品服务的消 银行应基于价值链上下游的环境、与负责端到端服务的其他供应商一起设计和优化服务体验。 其中包括了围绕数据交换、分析和洞察等元素制定价值主张的参与者。 毕马威未来银行2.018 h 2022 毕马威⼶䮷会计䋗✲务䨾(暵婋兜通合伙)ˋ 中国合伙ⵖ会计䋗