中国房间空调器出口产品能效发展专题报告（2022年）

致谢 感谢能源基金会对本项目的研究的资助和支持。 感谢以下专家在报告编写及审阅过程中给予宝贵意见： 白荣春 全国能源基础与管理标准化技术委员会顾问 成建宏 中国标准化研究院资源与环境分院 李鹏程 中国标准化研究院资源与环境分院 郭晓林 生态环境部对外合作与交流中心 李小燕 生态环境部对外合作与交流中心 宋忠奎 中国节能协会 张朝晖 中国制冷空调工业协会 王雷 中国家用电器协会 周南 中国机电产品进出口商会 胡建信北京大学 李红旗 北京工业大学 丁国良 上海交通大学 谷波 上海交通大学 张晓松东南大学 刘强 儿童投资基金会 王韬 气候工作基金会 孙晓璞 治理与可持续发展研究所 丁超 美国劳伦斯伯克利实验室 胡敏 原基加利制冷能效项目 韩炜 能源基金会 陈晗 能源基金会 胡波 能源基金会 （排名不分先后） 报告编写人员： 杨洁杨萍张丽喆张玲索晓芳李甜甜李晓燕俞莹莹 目录 第一章前言 1.1背景1 1.2调研方法5 1.3能效研究7 第二章观察与分析 2.1中国房间空调器出口能效现状和发展趋势9 2.2出口产品能效逐步提升，促进全球市场节能环保发展14 2.3经济发展和能效标准深刻影响空调能效16 2.4中国品牌影响力不足，采购商订单要求影响能效水平19 第三章发展建议 3.1促进能效互认，协助能效标准的建立与提升20 3.2发挥制造升级优势，促进全球市场低碳环保转型20 3.3积极落实履约和推进“双碳”目标进程，推进空调行业绿色高效转型20 附录1样本国研究 美国21 西班牙30 意大利36 日本42 澳大利亚48 印度54 泰国60 沙特阿拉伯66 阿拉伯联合酋长国72 巴西78 南非85 哈萨克斯坦91 CONTENTS 缅甸96 俄罗斯100 巴基斯坦105 巴拉圭110 尼日利亚114 阿尔及利亚118 附录2样本国家与中国现行房间空调器能效标准汇总 第一章前言 1 0 CHAPTERI 第一章前言 1.1背景 1.1.1研究目的 中国是全球房间空调器最大的生产制造基地，同时也是全球最大单体消费市场。中国房间空调器行业的高效转型对全球空调能效提升有着重要意义。 本报告基于中国对18个样本国家出口产品的能效调研，研究中国房间空调器出口产品的能效水平、影响因素，探索出口产品能效提升的途径与措施，以期推动中国绿色高效的空调器产品出口，以及协助推动绿色高效制冷政策进步及国际合作。 1.1.2市场发展 经历三十年发展，中国房间空调器行业完成了千倍扩容，从提高空调产能规模转为构建产能、产品、核心零部件、渠道、以及数字化的全产业链体系，形成了全球房间空调器最大制造基地。同时，由于经济发展、居民收入提高、地产建设等因素激发的消费需求，中国成为全球最大的房间空调器消费市场。 全球房间空调器市场呈现以中国及亚洲为制造中心，向全球各区域市场辐射的供需格局。2021冷年，全球房间空调器生产达到18860万台套，其中82%集中于中国境内生产。 图12021冷年全球房间空调器市场供需区域分布（万台套） 说明：亚洲*为不包含中国的亚洲区域。 以中国房间空调器工厂销售量统计，2021冷年国内市场销售8525万台套，内销占比56%，近五年国内销售量相对稳定；2021冷年海外市场销售6424万台套，出口占比44%，近五年出口规模年均增长5.7%。 图22017-2021冷年中国房间空调器内销与出口走势（万台套） 能效标准的提升与HFCs管控工作的开展，促进了中国房间空调器变频技术的迅速普及，加快了制冷剂的替代进程。2021冷年中国房间空调器内销市场变频空调占比达到95%，R32空调占比达到68%；同期中国房间空调器出口变频空调占比为31%，R32空调占比为49%，R290空调出口占比提升较为显著。 图32021冷年中国房间空调器出口机型规模及结构 说明：其他，指散件、室内机、零配件、部件及其他空调产品的出口，本报告对此部分不做研究说明。2021冷年，全球范围内房间空调器主要机型为分体式，且有标准样本国家分体式房间空调器能效标准相 对完善，因此本报告以分体式为重点展开研究。窗式和移动式房间空调器研究内容详见附录具体国家内容。 图42017-2021冷年中国房间空调器内销与出口变频产品占比 图52017-2021冷年中国房间空调器内销与出口制冷剂结构 1.1.3标准发展 全球房间空调器能效标准主要分为三大体系，分别为国际标准化组织ISO、欧盟以及美国能效标准体系。能效标准评价指标主要分为三类，其一为单一名义工况点的性能评价，即单点EER或单点COP；其二为单点综合性能评价，如CEER，除考核标准工况制冷效率外，还综合考虑待机和关机模式能耗；其三为全年能源消耗效率，综合考虑制冷、制热季节影响，主要指标有SEER、SCOP、HSPF、APF等。 中国针对房间空调器整机与压缩机分别制定了强制性国家标准，现行标准为GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》和GB35971-2018《空气调节器用全封闭型电动机-压缩机能效限定值及能效等级》。 第一部房间空调器能效标准GB12021.3于1989年颁布实施，2004年后能效标准升级加速。现行标准GB21455-2019在GB12021.3-2010和GB21455-2013的基础上进行了合并与重大修订，主要体现为：一、定速空调的能效评价方法由单一考核单点制冷能效指标EER变为综合考核制冷季节能源消耗效率（SEER）或全年能效指标（APF），并统一了定速与变频空调器的能效评价方法。二、较大幅度提升能效指标，将旧版标准中变频3级、定速2级和3级淘汰；三、对低环境温度空气源热泵热风机设定能效要求。中国房间空调器能效标准的建立与提升推动了行业向产品与技术竞争方向发展，促进了行业的转型升级。 表1全球房间空调器三大主要能效标准体系 能效标准体系额定性能能源效率执行国家 体冷却器额定性能测试方法 测试与计算方法 欧盟 EN14511-2018 EN14825-2017 欧盟各成员国及部 电驱动压缩机空调、热泵、液 电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效 分东欧国家 体冷却器额定性能测试方法 测试与计算方法（EU）NO206/2012生态设计要求（小于12kW）（EU）NO626/2011能效标签、限制要求 美国 ASHRAE37 AHRI210/240 美国、加拿大/墨 单元式空调和热泵设备额定性 单元式空调和热泵设备能效测试与计算方法 西哥等 能测试方法 ENERGYSTAR能源之星 国际标准化组织ISO ISO5151-2017 电驱动压缩机空调、热泵、液 ISO16358-2013 电驱动压缩机空调、热泵、液体冷却器能效 中国、日本、印度、沙特、澳大利亚等 表2中国房间空调器能效标准发展 房间空调器能效限定值及能源效率等级转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级 历史修订GB12021.3-1989 GB12021.3-2000 GB12021.3-2004 GB12021.3-2010 现行标准GB21455-2019 GB21455-2008 GB21455-2013 房间空调器能效限定值及能源效率等级 1.2调研方法 本项目针对中国房间空调器出口市场，结合产业在线自有数据和第三方公开数据，选取18个样本国家，并针对这些样本国家的房间空调器主要供应商和行业专家，采用深度访谈、数据与信息采集等调研方式，系统研究中国房间空调器的出口现状及出口产品能效水平。 1.2.1数据获取 自有数据研究：以产业在线自有系统数据与第三方数据进行综合整理分析，研判中国及全球房间空调器市场规模、样本国家出口规模等市场数据。 专业深度访谈：展开企业与专家访谈，对中国房间空调器企业出口端、技术端负责人以及能效、技术领域专家进行深度访谈（访谈形式为电话、问卷或面访），系统调研中国出口到样本国家的产品能效水平、影响因素及发展趋势等。 1.2.2研究产品 表3房间空调器机型品类特点列表 整体式 分体式 窗式空调 移动式空调 分体式空调 •可以安装在窗口上的小型空调器。 •结构紧凑、体积小、成本较低、价格便宜、安装方便、运行可靠 •影响室内采光，有碍美观，噪音较大 •受体积小限制，能效普遍低于分体式空调 •机身配有电源插头，机壳底座安装四个脚轮，可以随意移动的小型空调器。 •无需安装，不破坏室内装饰，可随心移动，小功率省电 •制冷范围较小，噪音较大，普遍无制热 •受体积小限制，能效普遍低于分体式空调 •分为室内机与室外机，中间由制冷剂管路和电线连接而构成的空调器。 •外形美观、占地小、室内噪声低、安装位置灵活、功能齐全、自动化控制 •需专业安装，有安装费 •相对整体式空调能效更高 说明：本报告的正文的比对分析和研究中以分体机为主，但是各国国别报告中包含了更多产品类型。 1.2.3选择样本国家 中国房间空调器出口至海外市场约195个国家和地区。2021冷年出口量数据显示，82%的房间空调器出口至有能效标准的国家或地区，18%出口至无能效标准的国家或地区。 本报告依据对样本国家年出口量与当地市场容量的综合考量，选取18个样本国家。2021冷年，中国对18个样本国家的房间空调器出口量为3563万台套，占中国总出口量的55.4%。18个样本国家市场容量合计4695万台套，占海外市场规模的57.2%。 图618个样本国家地理分布图 说明： 1、11个有标准样本国家：印度、泰国、日本、沙特、阿联酋、澳大利亚、意大利、西班牙、美国、巴西、南非。2、7个无标准样本国家：尼日利亚、阿尔及利亚、巴拉圭、俄罗斯、缅甸、巴基斯坦、哈萨克斯坦。3、世界地图来源为国家地理信息公共服务平台（https://www.tianditu.gov.cn/），审图号为GS(2016)1667号。 表42021冷年中国房间空调器出口样本国家概况 洲别国别 出口量（ 万台） 出口量全球占比（%）当地需求量（万台）备注 2020冷年 2019冷年 2020冷年 2020冷年 有标准样本国家-小计 2446.9 2515.2 43.50% 3936.1 亚洲 日本 416 424.4 7.40% 784.5 RCEP协议国 印度 163.2 134.7 2.90% 718.2 / 沙特阿拉伯 296 236.9 5.30% 256.8 一带一路成员国 阿联酋 162.9 112.7 2.90% 129.95 一带一路成员国 泰国 164.5 92.5 2.90% 206.3 一带一路、RCEP 大洋洲澳大利亚 41.9 38.3 0.70% 81 RCEP协议国 欧洲 意大利 125.4 107.9 2.20% 138.25 一带一路成员国 西班牙 89.2 82 1.60% 122.2 / 美洲 美国 753.9 1120.7 13.40% 1112.5 / 巴西 194.4 131.6 3.50% 317.8 / 非洲南非 39.5 33.5 0.70% 68.6 一带一路成员国 无标准样本国家-小计 420.4 500.8 7.60% 423 亚洲 巴基斯坦 54.2 61.4 1.00% 30 一带一路成员国 哈萨克斯坦 36.8 35.5 0.70% 30 一带一路成员国 缅甸 34.7 24.5 0.60% 28 一带一路、RCEP 欧洲俄罗斯 158.9 214 2.80% 215 一带一路成员国 非洲 尼日利亚 72.3 61.7 1.30% 60 一带一路成员国 阿尔及利亚 34 77 0.70% 40 一带一路成员国 巴拉圭 29.5 26.7 0.50% 20 / 说明：RCEP，RegionalComprehensiveEconomicPartnershipAgreement的简写，即区域全面经济伙伴关系协定。