力勤资源招股说明书

宁波力勤 LYGENDRES OURCES& 资源科 技股份有限公司 TECHNOLOGYCO.,LTD. 股份代号:2245 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 LygendResources&TechnologyCo.,Ltd. 宁波力勤资源科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：232,547,600股H股（视乎超额配股权获行使与否而定）香港发售股份数目：23,254,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：209,292,800股H股（可予重新分配及视乎超额配股权获 行使与否而定） 最高发售价：每股H股19.96港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2245 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）于2022年11月24日（星期四）或前后协定，且无论如何不得迟于2022年11月30日（星期三）。除非另有公告，否则发售价将不会高于每股发售股份19.96港元，且目前预期将不会低于每股发售股份15.60港元。倘我们与整体协调人（为其本身及代表包销商）因任何原因而未能于2022年11月30日（星期三）（香港时间）或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行，并将告失效。 于我们认为合适的情况下，经我们同意后，整体协调人（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请截止当日上午前，随时调减本招股章程所列的香港发售股份数目及╱或调低所列的指示性发售价范围（即每股发售股份15.60港元至19.96港元）。于此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围的通告将于决定作出有关调减后于实际可行的情况下尽快于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.lygend.com刊登，且无论如何不得迟于递交香港公开发售申请截止当日上午。请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节，以了解进一步详情。 我们于中国注册成立，且绝大部分业务位于中国。潜在投资者应注意，中国与香港的法律、经济及财政体系存在差异，而于中国注册成立公司的投资涉及不同风险因素。潜在投资者亦应注意，中国监管架构有别于香港监管架构，并应考虑H股具有的不同市场性质。该等差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”及“监管概览”章节以及本招股章程附录五及附录六。 于作出投资决定之前，有意投资者应注意，倘于上市日期上午八时正之前出现若干理由，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议应负的责任。该等理由载于本招股章程“包销—香港包销安排—香港公开发售—终止理由”一节。务请阁下参阅该节内容以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本文件或任何申请表格的印刷本。 本文件可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.lygend.com)阅览。倘阁下需要本文件印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定及适用美国州证券法或在不受该等法律规限的交易中进行则另作别论。根据美国证券法S规例，发售股份可于美国境外以离岸交易形式提呈发售及出售。 2022年11月21日 阁下通过白表eIPO服务或向香港结算发出电子认购指示申请认购的股数最少须为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照所选择数目旁列明的金额付款。 宁波力勤资源科技股份有限公司（股份代号2245） （每股香港发售股份19.96港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 200 4,032.24 5,000 100,805.83 80,000 1,612,893.35 2,000,000 40,322,333.72 400 8,064.47 6,000 120,967.00 90,000 1,814,505.01 3,000,000 60,483,500.58 600 12,096.70 7,000 141,128.17 100,000 2,016,116.68 4,000,000 80,644,667.44 800 16,128.93 8,000 161,289.33 200,000 4,032,233.37 5,000,000 100,805,834.30 1,000 20,161.17 9,000 181,450.50 300,000 6,048,350.06 6,000,000 120,967,001.16 1,200 24,193.41 10,000 201,611.67 400,000 8,064,466.75 7,000,000 141,128,168.02 1,400 28,225.63 20,000 403,223.34 500,000 10,080,583.43 8,000,000 161,289,334.88 1,600 32,257.87 30,000 604,835.01 600,000 12,096,700.11 9,000,000 181,450,501.74 1,800 36,290.10 40,000 806,446.68 700,000 14,112,816.80 10,000,000 201,611,668.60 2,000 40,322.34 50,000 1,008,058.35 800,000 16,128,933.49 11,627,400(1) 234,421,951.55 3,000 60,483.50 60,000 1,209,670.02 900,000 18,145,050.18 4,000 80,644.67 70,000 1,411,281.68 1,000,000 20,161,166.86 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘香港公开发售的以下预期时间表出现任何变动，我们将在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.lygend.com刊登公告。 香港公开发售开始....................................... 通过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务完成 电子申请的截止时间(2).................................. 开始办理申请登记(3)...................................... 以下两项的截止时间(4)：(a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款及 (b)向香港结算发出电子认购指示........................ 日期(1) 2022年11月21日（星期一） 上午九时正 2022年11月24日（星期四） 上午十一时三十分 2022年11月24日（星期四）上午十一时四十五分 2022年11月24日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)...................................... 2022年11月24日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2022年11月24日（星期四） 于我们的网站www.lygend.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发有关发售价、国际发售的踊跃 程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份的 分配基准的公告....................................... 2022年11月30日（星期三） 或之前 香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）将通过多种渠道公布，包括： •分别于我们的网站www.lygend.com及联交所网 站www.hkexnews.hk发布公告2022年11月30日（星期三） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用 “按身份证号码搜寻”功能查阅......................... 2022年11月30日（星期三） 上午八时正至 2022年12月6日（星期二） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果查询电话 +85228628555....................................... 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取H股股票或将H股股票 存入中央结算系统(7)(9).................................. 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳 申请寄发╱领取白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)......... 预期H股于联交所开始买卖................................ 2022年11月30日（星期三）至 2022年12月5日（星期一） （星期六、星期日及香港公众假期除外） 2022年11月30日（星期三） 或之前 2022年11月30日（星期三） 或之前 2022年12月1日（星期四） 上午九时正 附注： (1)除另有注明者外，所有时间均指香港当地时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后根据白表eIPO服务通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分或之前通过指定网站递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2022年11月24日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告信号及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办