晨会纪要

晨会纪要 2022第（207）期发布日期：2022-11-16 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/11/162022/11/15 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,134.083,134.080 33592.9233536.7056.220 11358.4111196.22162.190 3991.733957.2534.480 18343.1217619.71723.410 1.851.650.207 106.53106.56-0.029 7.037.030 0 0.168 1.449 0.871 4.106 12.576 -0.027 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/11/15 1782.20 21.63 8385.50 2437.00 3115.50 2196.00 23470.00 29540.00 20.29 87.00 1456.50 409.50 77.03 666.50 86.82 93.77 2022/11/16 8:00 405.70 4884.00 66510.00 24260.00 18900.00 188130.00 15880.00 207550.00 727.00 3722.00 17080.00 3793.00 8502.00 7348.00 2022/11/14 1,774.70 22.08 8,415.00 2,439.50 3,120.00 2,186.00 21,600.00 28,955.00 19.81 83.56 1,442.00 406.30 76.34 657.25 85.21 92.50 2022/11/15 15:00 404.96 4956.00 67190.00 24460.00 18925.00 184000.00 15880.00 206460.00 719.00 3692.00 16870.00 3780.00 8,502.00 7,348.00 涨跌 7.50 -0.445 -29.50 -2.50 -4.50 10.0 1870.0 585.0 0.480 3.440 14.50 3.20 0.690 9.250 1.610 1.270 涨跌 0.740 -72.0 -680.0 -200.0 -25.0 4130.0 0 1090.0 8.0 30.0 210.0 13.0 0 0 涨跌幅/% 0.423 -2.016 -0.351 -0.102 -0.144 0.457 8.657 2.020 2.423 4.117 1.006 0.788 0.904 1.407 1.889 1.373 涨跌幅/% 0.183 -1.453 -1.012 -0.818 -0.132 2.245 0 0.528 1.113 0.813 1.245 0.344 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/16 8:00 2148.00 2746.50 899.00 12635.00 9600.00 7885.00 7760.00 5362.00 5904.00 3644.00 2593.00 3978.00 8170.00 2438.00 1408.00 648.10 2842.00 2560.00 6788.00 4986.00 2022/11/16 8:00 5624.00 5215.00 4146.00 3019.00 9178.00 11691.00 8150.00 4336.00 5736.00 2844.00 3027.00 13425.00 20515.00 8168.00 11260.00 10916.00 2022/11/15 15:00 2160.00 2748.50 899.00 12650.00 9620.00 7895.00 7769.00 5370.00 5894.00 3656.00 2594.00 3993.00 8181.00 2,438.00 1415.00 646.20 2829.00 2538.00 6810.00 5111.00 2022/11/15 15:00 5617.00 5212.00 4149.00 3040.00 9150.00 11851.00 8194.00 4,336.00 5734.00 2840.00 3030.00 13395.00 20445.00 8,168.00 11,260.00 10,916.00 涨跌 -12.0 -2.0 0 -15.0 -20.0 -10.0 -9.0 -8.0 10.0 -12.0 -1.0 -15.0 -11.0 0 -7.0 1.90 13.0 22.0 -22.0 -125.0 涨跌 7.0 3.0 -3.0 -21.0 28.0 -160.0 -44.0 0 2.0 4.0 -3.0 30.0 70.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.556 -0.073 0 -0.119 -0.208 -0.127 -0.116 -0.149 0.170 -0.328 -0.039 -0.376 -0.134 0 -0.495 0.294 0.460 0.867 -0.323 -2.446 涨跌幅/% 0.125 0.058 -0.072 -0.691 0.306 -1.350 -0.537 0 0.035 0.141 -0.099 0.224 0.342 0 0 0 宏观要闻 1、中国10月份主要经济数据出炉，工业增加值单月同比增速、固定资产投资1-10月累计同比 增速略放缓，服务生产指数和消费当月同比降幅较大，社会消费品零售总额单月同比时隔5个月后再次转负。另外，房地产市场出现一定积极变化，但是下行态势还在持续。10月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。展望四季度，稳投资政策持续加力，重大项目加快推进，前10个月新开工项目计划总投资同比增长23.1%，连续两个月加快。统计局表示，10月经济延续恢复态势。随着“二十条措施”有效落实，有利于维护正常生产生活秩序，有利于市场需求恢复和经济循环畅通。 2、国家领导人出席二十国集团领导人第十七次峰会并发表重要讲话。他强调，各方要继续深化抗疫国际合作，遏制全球通胀，化解系统性经济金融风险，特别是发达经济体要减少货币政策调整的负面外溢效应。要继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化。建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场，共同畅通供应链，稳定市场价格。 3、交通运输部发布《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第六版）》，取消限制游客中风险区旅居史、游轮停靠中风险区等要求，增加乘坐跨省游轮的乘客应持有48小时内核酸检测阴性证明等相关要求。 4、美联储博斯蒂克表示，预计将需要更多的加息。衰退不是必然的，美联储将尽可能避免衰退。美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。 5、美国10月PPI升幅同比放缓至8%，环比上升0.2%，均低于市场预期。10月核心PPI同比放缓6.7%，环比降至0，也均低于市场预期。数据再次表明，美国通胀正在显著放缓，美联储可能已无必要继续大幅加息。美联储哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓。 6、三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。 7、国家统计局数据显示，10月份，我国生产原煤3.7亿吨，同比增1.2%，增速比上月回落11.1 个百分点；进口煤炭2918万吨，同比增长8.3%，增速比上月加快7.7个百分点。生产原油1722万吨，同比增长2.5%；进口原油4314万吨，同比增长14.1%。生产天然气185亿立方米，同比增长12.3%；进口天然气761万吨，同比下降18.9%。 8、统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份猪肉价格大幅回升主要是由于去年同期基数较低。目前，生猪产能、生猪存栏保持总体稳定，生猪生产处在合理水平，不支持猪肉价格大幅上涨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 14日，花生期货主力合约PK301以10936开盘，最高10970，以10916收盘，成 交量81303手，持仓量116022手，持仓较昨日减5604手。现货市场，继续偏强运行，产区价格上涨，需求增多。需求方面，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，产区惜售，上货量少。临近节日食品备货启动，加上全国疫情政策的调整，花生现货仍有上涨空间，盘面仍建议回调做多为主。 油脂 消息面，据邦成粮油在线数据，截至11月11日，国内豆油库存总计65.53万吨，环比减1.09万吨，环比减幅1.6%，同比减幅14.1%。15日，棕榈油小幅上涨，维持谨慎观望24度，天津p2301+100，日照p2301+170，华东p2301+70，广东p2301+180、（11月船期）+200。连盘豆油震荡略走强，市场人气有所回暖，一级豆油天津Y2301+820、（12-1月）Y2301+600，日照Y2301+930、（12-1月）Y2301+660，华东Y2301+1050、（12-1月）Y2301+750，广东Y2301+840。两大主产国印尼和马来西亚均受洪涝以及马币汇率下跌双重影响，南美大豆天气条件成为市场关注焦点。国内疫情政策调整影响，需求预期改变，短期预计偏强震荡为主，长期看供应将逐渐宽松。 生猪 全国猪价整体稳定小跌为主，24.79元/公斤。短期规模化企业出栏积极，经过周末涨价后，散户出栏意愿增强，整体供应增加。需求方面，全国降温，北方市场订货量增加，白条出厂价上调，终端市场消费稍微改善。中期看，南方市场腊肉需求逐渐启动，现货有望需求增加，期货主力盘面触底反弹，关注反弹高度。 鸡蛋 今日，全国现货涨跌不一。供应方面，新增产能相对仍旧处于低位，淘汰鸡价格高位运行，屠宰仍旧没有放量，延迟依旧，整体新增产能不多，产区库存处于低位。需求方面，受疫情影响，南强北弱，但是到货偏多，高价抑制备货积极性，预计现货继续维持高位震荡。近月跟随现货高位震荡回落，关注政策变化带来的补库需求，盘面出现短期明显走强后的做空机会。 苹果 陕甘产区地面货交易扫尾，少量统货、下捡果走货速度尚可，库内有寻货问价客商，但目前交易量有限。山西运城产区目前采购客商不多，基本以果农自行入库为主;山东产区交易后期，余货质量下滑，实际成交以质论价。今年入库量预期低于去年， 但是下游需求提振有限，整体盘面维持小区间震荡，关注技术反弹做空机会，高抛低收。 白糖 隔夜原糖主力上涨2.42%，收于20.29，因糖价上涨，印度可能对之前出口的约40万吨糖违约。印度糖厂在出口政策公布后积极出口，印度糖厂已签订400400万吨出口合同，因仍是全球最便宜白糖，受到国际市场青睐。短期北半球对盘面有支撑。 国内方面，昨日广西现货价格指数涨18元至5559元/吨。农业农村部将新榨季 产量下调30万吨至1005万吨，因广西干旱严重。广西新糖减产预期支撑盘面。边际现利好信息，