远藤、阿尔特拉和卢米莱兹升温 8 月第 11 章破产申请 – 2022 年 8 月 诺斯姆重组洞察

全球重组的见解–北美 2022年8月月度报告 重组的见解–2022年8月 总体介绍和总结 Debtwire的月度重组洞察报告提供了最新破产申请，跟踪申请策略，地点选择，频繁破产申请的高级概述顾问和债务人持有（DIP）融资方案等数据。 本期探讨了2022年8月期间新提交的美国破产案件。本月破产市场活动略有增加，有14起新案件 与7月份立案的10起相比。但是，与去年同期相比，2022年8月的病例数比2021年8月的20例减少了30%。只有一个 2022年8月开始是第15章。 8月份的破产申请包括来自不同行业的几个重要案件： ⚫制药公司Endo制药通过与第一留置权贷款人签订重组支持协议（RSA）申请第11章保护，其中包括60亿美元信贷收购该公司的资产。 ⚫阿尔特拉基础设施通过RSA和7000万美元的债务人持有（DIP）融资申请第11章破产，并希望在一年内摆脱破产结束。 ⚫Lumileds控股还向RSA提交了第11章预打包计划，该计划将消除13亿美元的融资债务并提供重组后公司的股本第一留置权的债权人。 从战略角度来看新提交的案件，43%（14个中的6个）的案件通过自由落体进入，同时预先安排了计划和具有申请前销售流程的案件各占四个病例。 医疗保健和科技是本月最活跃的行业，各有三例。在场地方面，特拉华州是最活跃的法院，有七起新案件。 在案件融资方面，8月份开始的案件中只有8起利用债务人持有（DIP）融资为其破产案件提供资金。最大的DIP 融资总额为2.75亿美元，提供给LumiledsHoldings。 在财务顾问/投资银行家方面，Evercore是最活跃的，有四个任务，其次是PJTPartners和HoulihanLokey，有三个任务每一个。 单击此处浏览整个重组数据平台（需要访问）。 请注意:重组数据库跟踪美国和其他破产案件，这些案件的申请前融资债务债务为1000万美元或以上。我们总共拥有超过1，667起美国破产案件的信息。 重组的见解–2022年8月 案例分析 申请策略部门 运输汽车 77%7% 电信 消费产品 6 5 4 3 2 1 0 自由落体立案前出售过程Pre-Pack计划预先安排的计划 7% 技术 22% 房地产 7% 石油天然气 7% 医疗保健 22% 7% 能源(ex-O&G) 7% 金融服务 7% 资产长期债券 第15章 7%50-100美元第15章 7%7% 500-10亿美元 7% 美元1-10m7% 50-100美元 14% 100-500美元 22% 1-100亿美元 29% 100-500美元 28% 1-100亿美元 21% 美元10-50m22% 美元10-50m29% 重组的见解–2022年8月重组LTM:行业 重组LTM:部门 8月 3 1 1 1 1 7 7月 4 6 小君 1 2 4 1 1 1 7 五月 1 2 3 5 4月 1 3 1 4 2 5 3月 3 2 2 2 2 5 2月 2 3 1 7 1月 3 3 1 4 12月 3 2 2 1 5 11月 1 1 1 4 10月 1 2 3 7 9月 4 3 3 1 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 医疗保健金融服务房地产石油天然气 能源(ex-O&G) 零售食品和饮料其他 来源:Debtwire表示数据库的重组 重组的见解–2022年8月重组LTM:场地 8月 7 重组LTM:场地 2 2 3 7月 2 4 1 3 小君 6 4 1 6 五月 1 1 2 7 4月 3 1 6 6 3月 5 4 7 2月 4 1 8 1月 2 1 1 7 12月 3 4 6 11月 2 1 2 2 10月 5 5 3 9月 2 6 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 特拉华州纽约南部德克萨斯州南部其他 来源:Debtwire表示数据库的重组 重组的见解–2022年8月 通过资助债务重组 通过资助债务重组(m)美元 Endo国际公司 阿尔特拉基础设施 3691.1 8147.8 Lumileds控股BVCarestream健康公司。用OSG集团控股公司。 1032.9 824.9 1724.0 新时代公司。 BroadbridgeLA有限责任公司 可压紧的控股有限责任公司 300 213.7 149.1 吉辛北美公司25.1 沿海开采土地公司,有限责任公司等级四矫正器&假肢公司。 ExpressJet航空有限责任公司8e14灯头网络公司(Ananda网络) 20.7 14.9 13.9 1.4 0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.0 注：该图表仅包括已知责任信息的情况。 来源:Debtwire表示数据库的重组 重组的见解–2022年8月 案例名称 申请日期 2022年8月案件主要文件 章部门 策略 立案前出售 聚会地点法官的名字 资产负债 8e14灯头网络公司(Ananda网络) 用OSG集团控股公司。吉辛北美公司 BroadbridgeLA有限责任公司 42022年8月 2022年8月6日 2022年8月8日 2022年8月9日 第十一章 第十一章第十一章第十一章 过程 Pre-Pack计划电信立案前出售 过程 自由落体 技术 汽车房地产 特拉华州 特拉华州 密歇根东部纽约 东部 布伦丹·l·香农 约翰·t·多西丽莎sGretchko 路易斯·a.Scarcella 美元1-10m 500-10亿美元 50-100美元 100-500美元 美元10-50m 1-100亿美元 50-100美元 100-500美元 阿尔特拉基础设施 2022年8月12日 第十一章 预先安排的计划石油天然气德克萨斯州南部 马文Isgur 1-100亿美元 1-100亿美元 Endo国际公司 ExpressJet航空有限责任公司Carestream健康公司。 2022年8月16日 2022年8月23日 2022年8月24日 第十一章第十一章第十一章 立案前出售过程 自由落体 Pre-Pack计划 医疗保健运输 医疗保健 纽约南部 特拉华州特拉华州 詹姆斯·l·嘉里蒂玛丽·f·点击数 j·凯特坚持己见 1-100亿美元美元10-50m 1-100亿美元 1-100亿美元美元10-50m 1-100亿美元 可压紧的控股有限责任公司 2022年8月28日 第十一章 自由落体 技术特拉华州约翰·t·多西 100-500美元 100-500美元 沿海开采土地公司,有限责任公司 2022年8月28日 第十一章 自由落体 能源(ex-O&G)德克萨斯州南部 大卫·r·琼斯 美元10-50m 美元10-50m Lumileds控股BV2022年8月29日 第十一章 Pre-Pack计划技术 纽约 丽莎·g·贝克曼 南部 50-100美元 100-500美元 等级四矫正器&假肢公司。 2022年8月29日 第十一章 立案前出售过程 医疗保健 特拉华州 布伦丹·l·香农 美元10-50m 美元10-50m 新时代公司。2022年8月30日 第十一章 自由落体 消费产品 特拉华州劳丽·西尔弗斯坦 100-500美元 100-500美元 厚颜无耻的天空有限(Ch15) 2022年8月31日 第15章 自由落体 金融服务 佛罗里达南部- 第15章 第15章 来源:Debtwire表示数据库的重组 重组的见解–2022年8月 浸融资 浸融资:案件在2022年8月(美元) Lumileds控股BV275 Carestream健康公司。80 阿尔特拉基础设施70 吉辛北美公司 用OSG集团控股公司。 30 25.4 新时代公司。16 8e14灯头网络公司(Ananda网络) 等级四矫正器&假肢公司。 2 1 050100150200250300 重组的见解–2022年8月 浸融资 2022年8月下降融资:案件 案例名称 融资类型 量 成熟 在 感兴趣 卷/再融资 部门 聚会地点 个月 8e14灯头网络公司(Ananda网络) 分期偿还贷款 2.00米 3 9%实物支付债券(违约率:2%) - 技术 特拉华州 阿尔特拉基础设施 分期偿还贷款 70.00米 2 SOFR11% 20.00米 石油天然气 德克萨斯州南部 Carestream健康公司。 分期偿还贷款 80.00米 2.5 SOFR9% - 医疗保健 特拉华州 吉辛北美公司 分期偿还贷款 30.00米 2.5 最优惠利率3%(违约率:5%) 0.00米 汽车 密歇根东部 等级四矫正器&假肢公司。 其他 1.00米 4 12%实物支付债券(违约率:5%) - 医疗保健 特拉华州 Lumileds控股BV 分期偿还贷款 275.00米 6 新时代公司。 分期偿还贷款 16.00米 3 用OSG集团控股公司。 分期偿还贷款 15.00米 1 用OSG集团控股公司。 分期偿还贷款 10.40米 1 SOFR8%/优惠利率7%(默认 率:2%) -技术纽约南部 11.5%(违约率:2%)-消费产品 SOFR实物券/优惠利率11%实物支付12% 特拉华州 (违约率:2%) SOFR实物券/优惠利率11%实物支付12%(违约率:2%) -电信 10.40米电信 特拉华州 特拉华州 重组的见解–2022年8月 顾问 最活跃的首席律师/财务顾问（2022年8月提交的案件） 5 4 3 2 1 0 Evercore胡莉 美国艾金•岗波PJT伙伴 地中海GreenbergGibsonDunn相关顾问 Kirkland& Latham& 诺顿罗氏保罗韦斯辛普森 Lokey 施特劳斯hau &菲尔德 &搅和机&CoTraurig 埃利斯 沃特金斯 富布赖特马尔 沃顿商学院&驻军 Thacher& 巴特利特 来源:Debtwire表示数据库的重组 重组的见解–2022年8月 顾问 最活跃的首席律师/财务顾问（2022年8月提交的案件） 公司病例数病例列表/方代表类型的表示法 阿尔特拉公司基础设施/ Evercore4 HoulihanLokey3 PJT伙伴3 像阿甘施特劳斯hau和菲尔德2 地中海2 GibsonDunn&Crutcher2 相关顾问&Co2 格林伯格特劳里格2 Kirkland&Ellis2 Latham&Watkins2 EndoInternationalplc/InternationalSecuredDebtholder特设小组LumiledsBV/公司 用OSG集团控股公司/公司 Carestream健康、公司/公司新时代公司/公司 用OSGGroupHoldingsinc.)/彭伯顿的资本Endo国际plc/公司 Lumileds控股BV/特别小组的银行 用OSG组第一留置权Holdingsinc.)/组 Carestream健康、公司/交叉组 用OSGGroupHoldingsinc.)/Apogem资本 EndoInternationalplc/阿片类药物索赔人官方委员会 可压紧的控股有限公司/公司 EndoInternationalplc/第一留置权贷款人特设小组Lumileds控股BV/特别小组的银行 Carestream健康、公司/交叉组远藤国际公司/无担保票据持有人集团 吉星北美有限责任公司/三谷工业株式会社 新时代公司/公司 阿尔特拉公司基础设施/Carestream健康、公司/公司 LumiledsBV/公司 用OSGGroupHoldingsinc.)/彭伯顿的资本 特别小组:1公司:3 公司:2对方:1 特别小组:2公司:1 特别小组:1对方:1 公司:1 UCC:1 特别小组:2 特别小组:2公司:1 对方:1 公司:2 公司:1对方:1 诺顿罗氏富布赖特2 8e14灯头网络公司(Ananda网络)/公司Altera基础设施/担保贷款人和代理人协调委员会 特别小组:2公司:1 保罗·韦斯Rifkin