2022年中国海洋工程设备短报告：海洋资源争夺，能源革命新起点

www.leadleo.com 2022年 中国海洋工程设备短报告：海洋资源争夺，能源革命新起点 ShortReportonChina'sOffshoreEngineeringEquipment中国海洋工学設備短報告 概览标签：中集集团、振华重工、海洋油气 报告主要作者：吴子坤2022/09 1 www.leadleo.com400-072-5588©2022LeadLeo www.leadleo.com400-072-5588 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程，目前海工设备行业尚未成熟，但可预计的是其市场广阔，商业价值高，海工设备行业的发展状况及前景成为投资者关注的重点，本篇报告主要回答船舶近期关注的问题，主要涉及：1）海工设备定义与分类；2）海工设备产业链；3）海工设备重点企业 海工设备定义与分类 •海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。一般认为海洋工程的主要内容可分为资源开发技术与设备设施技术两大部分，具体包括：围填海、海上堤坝工程，海底管道、海底电（光）缆工程，海洋矿产资源勘探开发及其附属工程，海上潮汐电站、波浪电站，大型海水养殖场、人工鱼礁工程，盐田、海水淡化等海水综合利用工程，海上娱乐及运动、景观开发工程，以及国家海洋主管部门会同国务院环境保护主管部门规定的其他海洋工程。 海工设备产业链 •海工设备上游为各类原材料，中游为专业平台制造和辅助船舶，下游为应用和海洋工程租赁。目前商业价值较高的如油气勘探、风力发电，因此其租赁费用也在逐年增长。海工设备用钛主要为海绵钛，但由于其熔炼工艺复杂、加工难度大，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术，欧洲虽没有海绵钛工业，但是钛加工材和应用技术处于世界先进水平。 海工设备重点企业 •由于中国海工设备发展较晚，同时行业研发壁垒较高，前期对企业研发团队要求高，并且需耗费大量资金进行研发，目前中国海工设备竞争格局初步形成，第一梯队为中国船舶，企业为中国最大造船企业与海工设备高度重合，同时在2021年海工制造相关业务营收已超过500亿元；第二梯队为中集集团和振华重工，该梯队企业资金雄厚，同时主营业务与海工设备业务高度重合；第三梯队的为巨力索具、亚星锚链、神开股份和巨力机械等，该类企业在海工设备中具有独立制造能力。 www.leadleo.com400-072-5588 ©2022LeadLeo 名词解释 ---------------------------------------- 06 行业现状 ---------------------------------------- 07 •定义与分类 ---------------------------------------- 08 •发展历程 ---------------------------------------- 09 •政策助力 ---------------------------------------- 10 产业链 ---------------------------------------- 11 •船舶产业图谱 ---------------------------------------- 12 •产业链——上游 ---------------------------------------- 13 •产业链——中游 ---------------------------------------- 14 •产业链——下游 ---------------------------------------- 15 企业推荐 ---------------------------------------- 17 •竞争格局 ---------------------------------------- 18 •中集集团 ---------------------------------------- 19 •振华重工 ---------------------------------------- 21 方法论 ---------------------------------------- 23 法律声明 ---------------------------------------- 24 目录CONTENTS Nounexplanation ---------------------------------------- 06 Industrystatus ---------------------------------------- 07 •Definitionandclassification ---------------------------------------- 08 •developmenthistory ---------------------------------------- 09 •Policyassistance ---------------------------------------- 10 Industrialchain ---------------------------------------- 11 •Offshoreengineeringequipmentindustrymap ---------------------------------------- 12 •Industrialchain-upstream ---------------------------------------- 13 •Industrialchain-midstream ---------------------------------------- 14 •Industrialchain-Downstream ---------------------------------------- 15 Enterpriserecommendation ---------------------------------------- 17 •Competitionpattern ---------------------------------------- 18 •CIMC ---------------------------------------- 19 •ZhenhuaHeavyIndustry ---------------------------------------- 21 Methodology ---------------------------------------- 23 Legalstatement ---------------------------------------- 24 目录CONTENTS 图表1：海工设备分类 ---------------------------------------- 08 图表2：中国海工设备行业发展进程 ---------------------------------------- 09 图表3：中国海工设备相关政策，2017-2022年 ---------------------------------------- 10 图表4：中国海工设备产业图谱 ---------------------------------------- 12 图表5：钛在海工设备优势 ---------------------------------------- 13 图表6：海绵钛生产流程 ---------------------------------------- 13 图表7：海工船类概览 ---------------------------------------- 14 图表8：风电和海电区别 ---------------------------------------- 15 图表9：中国风电布局 ---------------------------------------- 15 图表10：全球海洋与陆地油气占比，2021年 ---------------------------------------- 16 图表11：中国海洋与陆地油气产量占比，2021年 ---------------------------------------- 16 图表12：中国海洋油气产量，2016-2021年 ---------------------------------------- 16 图表13：油气开采流程 ---------------------------------------- 16 图表14：中集集团发展史 ---------------------------------------- 18 图表15：中集集团海工产业 ---------------------------------------- 19 图表16：中集集团海洋工程业务营收，(亿元)2020-2021年 ---------------------------------------- 19 图表17：振华重工发展史 ---------------------------------------- 20 图表18：振华重工产品优势 ---------------------------------------- 21 图表目录一ListofFiguresandTables 名词解释 LNG船：LNG船一般指液化天然气船。液化天然气船，简称“LNG船”。是指专门运输液化天然气的“船舶”。最早的LNG船是1958年美国用普通旧油船改建成的5100平方米的“甲烷光铎”号。按液货舱的结构形式可分为独立储罐式和膜式。 万载重吨：万吨级巨轮中万吨指的是船舶的载重吨，也就是船舶可以拉多少吨的货物。 瓦锡兰：瓦锡兰通过建立全资子公司及长期许可证协议在中国发展已有20多年的历史。为服务于全球最大的造船地区，瓦锡兰还与中国领先的造船集团分别成立了螺旋桨和辅助发电机组的合资公司以及一家自动化服务合资公司。 TEU：英文Twenty-feetEquivalentUnit的缩写。是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱 和港口吞吐量的重要统计、换算单位。 MPa：是压强的单位。mpa是兆帕的意思，符号写作“Pa”，全称为兆帕斯卡。帕是后人为纪念帕斯卡，用他的名字来命名压强的单位。 脱硫塔：脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用最为广泛，其利用水膜脱硫除尘原理，又名花岗岩水膜脱硫除尘器，或名麻石水膜脱硫除尘器。 SaaS：是Software-as-a-Service的缩写名称，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务。 PaaS：PlatformasaService的缩写，是指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务称之