股指期货将偏强震荡 铜、锌、镍、原油期货将震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 期货行 情2022年11月2日 前 瞻股指期货将偏强震荡铜、锌、镍、原油 研 究期货将震荡上涨螺纹钢、铁矿石期货将偏弱 震荡 金陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com融衍【声明】 生本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不品便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成研具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作究出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 所 【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将偏强震荡；IF2211支撑位3637和3602点，阻力位3682和3727点；IH2211支撑位2383 和2364点，阻力位2444和2482点；IC2211支撑位5951和5911点，阻力位6017和6082点；IM2211支撑 位6437和6381点，阻力位6503和6578点。 黄金期货主力合约AU2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位392.5和393.8元/克，支撑位391.2和390.1 元/克。 白银期货主力合约AG2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4700和4739元/千克，支撑位4600和4568 元/千克。 铜期货主力合约CU2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位63900和64200元/吨，支撑位63200和62900 元/吨。 铝期货主力合约AL2212大概率将偏强震荡，支撑位17800和17640元/吨，阻力位18050和18290元/吨。 锌期货主力合约ZN2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位22870和23030元/吨，支撑位22480和22330 元/吨。 镍期货主力合约NI2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位194200和195300元/吨，支撑位186500和183800 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3450和3389元/吨，阻力位3500和3516 元/吨。 热卷期货主力合约HC2301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3528和3475元/吨，阻力位3580和3605元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2301大概率将偏弱震荡，阻力位630和640元/吨，支撑位615和598元/吨。 焦炭期货主力合约J2301大概率将偏弱震荡，阻力位2444和2500元/吨，支撑位2430和2367元/吨。 焦煤期货主力合约JM2301大概率将偏弱震荡，阻力位1960和1980元/吨，支撑位1895和1866元/吨。 玻璃期货主力合约FG301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1330和1310元/吨，阻力位1364和1375元/吨。 纯碱期货主力合约SA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2308和2287元/吨，阻力位2370和2378元/吨。 原油期货主力合约SC2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位700和707元/桶，支撑位691和683元/桶。 燃料油期货主力合约FU2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2807和2861元/吨，支撑位2744和2711 元/吨。 沥青期货主力合约BU2212大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3861和3910元/吨，支撑位3800和3783元/吨。 PTA期货主力合约TA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5060和4944元/吨，阻力位5194和5236元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5673和5579元/吨，阻力位5770和5791 元/吨。 聚丙烯期货主力合约PP2301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7499和7427元/吨，阻力位7596和7670 元/吨。 甲醇期货主力合约MA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2472和2463元/吨，阻力位2569和2577元/吨。 棕榈油期货主力合约P2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8416和8588元/吨，支撑位8290和8170元 /吨。 豆油期货主力合约Y2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9440和9532元/吨，支撑位9262和9214元/吨。 豆粕期货主力合约M2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4286和4300元/吨，支撑位4224和4196元/吨。 棉花期货主力合约CF301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位12920和13120元/吨，支撑位12670和12590 元/吨。 纸浆期货主力合约SP2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6750和6700元/吨，阻力位6860和6900元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位12320和12380元/吨，支撑位12050和 11950元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、10月财新中国制造业PMI录得49.2，较9月回升1.1个百分点，连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。 2、国务院政策例行吹风会介绍《促进个体工商户发展条例》有关情况，相关负责人表示，将研究支持“名特优新”个体工商户发展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“网红店铺”；打造更多小而美、小而精、小而专、小而优的个体工商户；并加快数字化发展，实现线上线下一体化经营。 3、抵押补充贷款（PSL）连续两个月猛增超千亿。央行公布数据显示，10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1543亿元，期末抵押补充贷款余额为28024亿元。 4、据证券时报，海运价格跌跌不休，上海港至美西航线运价跌破2000美元/FEU大关，逐渐回调至疫情前水平。海外高商品库存和低采购需求，使集装箱海运需求延续疲软态势。专家表示，市场整体不容乐观，海运业还没有看到触底反弹的转机。极端形势下，船公司为守住市场，可能不得不在亏损的状态下继续压低价运营。 5、美国前财长萨默斯：美联储应该坚持下去，然后对加息进行评估；更大的风险是美联储过早暂停加息。 6、美国10月ISM制造业PMI降至50.2，创2020年5月以来新低，预期为50。同日公布的数据显示，美国10月Markit制造业PMI终值50.4，创2020年6月份以来终值新低。 7、欧洲央行行长拉加德表示，当前欧洲的主要任务是稳定物价，必须动用所有可行手段去实现这一目标。即使欧元区经济衰退的可能性增加，欧洲央行也必须继续加息以抗击通胀。 8、欧洲央行管委内格尔表示，加息还有很长的路要走，通货膨胀仍在持续；为了应对顽固的通胀，欧洲央行必须表现得更强加强硬；欧元区物价压力已经变得更加广泛；存在长期通胀预期高于目标的风险；央行必须果断采取行动，就像在过去三次议息会议上一样。 9、澳洲联储加息25个基点至2.85%，符合市场预期。这是澳洲联储年内第七次加息。澳洲联储同时上调通胀预期，今年晚些时候达到8%左右的峰值，并预计未来一段时间将进一步加息。 【期货行情回顾】 11月1日,国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，棉花、燃油涨超3%，棉纱、20号胶、LPG涨超2%，菜粕、菜油、棕榈油、铁矿石涨近2%。基本金属期货全线收涨，沪镍涨3.6%，沪锌涨1.99%，不锈钢涨1.81%，沪锡涨1.44%，沪铜涨1.32%，沪铝涨0.82%，沪铅涨0.43%。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月1日，股指期货主力合约IF2211、IH2211、IC2211和IM2211小幅高开；开盘后，IF2211和IH2211偏强震荡上行，偏强中小幅上涨；IC2211和IM2211先抑后扬，偏强震荡上行，中小幅上涨。IF2211收盘在3648.4点，上涨4.08%，突破3629点短线阻力，但是无力上攻3671点短线阻力，10月31日开盘价3513 点支撑明显，突破5日均线阻力，但是未能突破10日均线阻力，短线初步止跌企稳，发力反弹走强；IH2211 收盘在2403.2点，上涨4.78%，突破2400点大关阻力，但是无力上攻2414点短线阻力，10月31日开盘 价2302.4点支撑明显，突破5日均线阻力，但是无力上攻10日均线阻力，短线初步止跌企稳，发力反弹 走强；IC2211收盘在5965.4点，上涨2.76%，无力上攻5984点短线阻力，5763点短线支撑明显，突破20日、5日、10日均线阻力，短线继续发力反弹走强；IM2211收盘在6471.0点，上涨3.14%（按照收盘价上涨2.93%），突破6438点短线阻力，但是未能继续突破6473点阻力，6260点短线支撑明显，突破5日、10日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 11月1日，A股全天震荡攀升，上证指数收盘涨2.62%，深证成指涨3.24%，创业板指涨3.2%，上证50大涨4.39%创近8个月最佳表现；万得全A、万得双创分别涨2.9%、2.43%。万得全A全天成交9783亿元，较上日明显放量。盘面上，几乎所有行业全线反弹，大消费迎来全线爆发，旅游、民航掀涨停潮，信创板块整体回调，军工股逆势下跌。 11月首个交易日，A股迎来“开门红”，沪深两市全日强势上涨，三大股指收盘涨幅均在3%左右，成交额明显放量；两市超4300只个股飘红，大消费全线爆发，贵州茅台涨8.3%，创年内单日最大涨幅。同时，港股也迎来暴力反弹，恒生指数盘中最高涨超6%，恒生科技指数一度涨超9%，科技类股集体大涨，快手、美团、腾讯等超10%。多家公募基金解读认为，此次A股反弹的主要原因包括持续调整后积蓄反弹动能，以及人民币升值、外资回流推动风险偏好修复等。股市流动性有望维持合理充裕，权益市场在目前水平的配置性价比仍然较高，但“市场真正出现拐点性质的上行或仍需等待催化剂”。 据经济参考报，随着上市公司三季报披露完毕，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示，三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东，合计持股数超1500亿股，合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比，三季度机构持股市值有所减少，但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。 据中国基金报，刚刚过去的10月份，A股市场延续三季度以来的震荡调整走势。股票ETF整体仍然呈现越跌越买的态势。50多只资金净流入过亿的股票ETF在10月份合计吸金超370亿元。在不少基金经理看来，现在A股整体处于性价比较高的底部区域，不少领域值得布局的理想标的也越来越多，当前的市场环境是很好的逆势布局机会。 11月1日，港股全天涨势如虹，恒生指数收盘涨5.23%报15455.27点，恒生科技指数涨7.8%，恒生国企指数涨5.49%。大市成交升至1538.12亿港元。恒生行业指数全线收涨，科技、消费龙头表现亮眼，医药、电子股随市走强。中国台湾加权指数收盘涨0.68%。 香港交易所优化现货市场交易费结构提升市场效率，取消每宗交易0.5港元的交易系统使用费，并将 所有交易的从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。新的交易费结构将于2023年1月1日生效。 周二（11月1日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.24%报32653.2点，标普500指数跌0.41%报3856.1点，纳指跌0.89%报10890.85点。苹果跌1.75%，赛富时跌1.72%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.39%，亚马逊跌5.52%，特斯拉涨0.28%。中概股多数上涨，优客工厂涨34.65%，达内教育涨18.32%。 周二（11月1日），热门中概股多数上涨，优客工厂涨34.65%，达内教育涨18.32%，乐居涨17.42%，华迪国际涨15.59%，再鼎医药涨12.3%，BOSS直聘涨11.71%，华住涨10.78%，微博涨10.