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2022年全球第三方物流(3PL)行业分析

交通运输2022-11-08远瞩咨询远瞩咨询R***
2022年全球第三方物流(3PL)行业分析

行业与市场 2022年全球第三方物流(3PL)行业分析 公开或定制发布新经济前沿报告,包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域,用数据说 话,为决策导航。 公众号搜索相应文章,文末有完整版下载方式, 限时免费 远瞩咨询放弃本报告版权,使用报告时勿删本页,另外,引用时请注明出处。 目录 01概述 2018-2027年全球物流业规模 2020年按地区分列的全球物流市场规模物流业-按地区分列的2020年全球成本2010-2020年全球3PL物流行业收入 2020年各地区第三方物流市场规模 02细分市场 2020年各国第三方物流(3PL)收入 3PL市场-2020年各国物流成本 欧洲-2010-2020年第三方物流(3PL)收入北美-2010-2020年第三方物流(3PL)收入2013-2020亚太地区第三方物流收入 美国3PL物流市场-2010-2021年收入 03公司 第三方物流——2021年全球领先的20家供应商第三方物流-领先的美国供应商2021 德国邮政DHL集团-2006-2021年收入Kuehne+Nagel2006-2021年全球收入CHRobinson2012年至2021年的总收入 DSV2010-2021年全球收入21 03德铁信可:2017-2021年总收入22 042010-2021年中国外运收入23 0504技术 06 072022年全球3PL供应商提供的物流服务25 2022年全球3PL提供商面临的主要挑战26 2022年全球3PL提供商提供的技术服务27 092021年全球运输和物流行业外包服务最多28 102021年全球3PL提供商提供5G服务的重要性29 11 12 13 14 16 17 18 19 20 1 第1章 概述 2018-2027年全球物流业规模 16 8.43 5.58 6 5.73 1413.71 12 10.41 10 8 6 4 2 0 2018 2019 2020 2021 2022* 2027* 3描述:2021年,全球物流业从COVID-19大流行中复苏,市场规模约为8.43万亿欧元(95.3亿美元)。到2027年,物流业规模预计将超过137亿欧元。 注:全球;2018年至2021年;*预报。预测数据基于2021年的值和2022年至2027年5.7%的复合年增长率。2021年之前的数据取自之前发布的数据。 2020年按地区分列的全球物流市场规模 4,500 4,000 3,908.91 1,644.65 344.56342.84328.45 3,500 市场规模(十亿美元) 3,000 2,500 2,000 2,028.78 1,500 1,000 500 0 亚太北美欧洲 非洲南美洲 独联体 物流业-按地区分列的2020年全球成本 十亿美元的成本 3,896.9 2,025.5 1,653.7 498.9 344.2 343.8 329.1 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000 全部的亚太地区 北美欧洲中东非洲南美洲 独联体 9,092.1 2010-2020年全球3PL物流行业收入 1,200 931.9 951.6 961.8 817.7 853.8 746.8 766.9 792.7 774.5 788.5 663.5 1,000 800 十亿美元收入 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020年各地区第三方物流市场规模 市场规模(十亿美元) 389.9 267.4 173.8 44.6 31.4 27.9 26.7 02004006008001,0001,200 全部的 亚太北美欧洲中东南美洲 非洲 独联体 961.8 第02章 细分市场 2020年各国第三方物流(3PL)收入 十亿美元收入 050100150200250 美国中国日本德国印度法国英国俄罗斯 印度尼西亚 意大利 韩国加拿大 巴西墨西哥澳大利亚 26 23.8 22.6 19.2 18 17.4 16.9 15.7 15.6 13.9 12.4 32.4 46.8 231.5 227.4 9说明:该统计数据代表2020年第三方物流市场的全球收入流,按主要国家分类。在美国,第三方物流(3PL)收入达到2315亿美元,成为当年最大的市场。 3PL市场-2020年各国物流成本 十亿美元的物流成本 05001,0001,5002,0002,500 中国美国日本印度德国俄罗斯 印度尼西亚 英国法国意大利 巴西加拿大 韩国墨西哥澳大利亚 351.8 308.5 237.2 233.1 230.2 228.2 169.4 166.4 147.9 146.7 129.1 116.9 429.1 1,674.6 2,134.8 10说明:此统计数据代表2020年第三方物流市场的全球成本,按主要国家分类。在美国,当年的第三方物流(3PL)成本超过1.6万亿美元。 欧洲-2010-2020年第三方物流(3PL)收入 175 172.2 178.4 181.7 177.6 173.8 161 165.2 166.3 156 157.2 200180 160 140 十亿美元收入 120 100 80 60 40 20 0 20102011201220132014201520162017201820192020 北美-2010-2020年第三方物流(3PL)收入 300 267.4 250 220.3 251.5252.5 十亿美元收入 200 150 160 171.3178.7 196195.7200.2 185 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2020亚太地区第三方物流收入 380.2 389.9 358.8 329.3 305 276.9 255.6 269.6 450400 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13说明:该统计数据显示了2013年至2020年亚太地区第三方物流(3PL)收入。2020年,亚太地区第三方物流市场价值约3899亿美元,是最大的3PL市场。注:亚太地区;2013年至2020年 美国3PL物流市场-2010-2021年收入 400 350 347.9 213.5 231.5 212.8 184.3 166.8 147 157.8 161.2 127.5 135.5 142 300 总收入(十亿美元) 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14描述:第三方物流(3PL)在美国是一个不断发展的行业。该行业的总收入每年都在增长,仅2021年就飙升至3479亿美元。 注:美国;2010年至2021年 第3章 公司 2021年全球领先的20家第三方物流(3PL)供应商,基于物流总收入(百万美元)* 第三方物流——2021年全球领先的20家供应商 Kuehne+NagelDHLSupplyChain&GlobalForwarding DSV DBSchenker C.H.Robinson SinotransNipponExpress ExpeditorsUPSSupplyChainSolutions CEVALogistics GEODIS J.B.Hunt(JBI,DCS&ICS) KerryLogisticsMaerskLogisticsKintetsuWorldExpress 物流总收入(百万美元) 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000 40,838 37,707 28,901 27,648 22,355 19,097 18,612 16,524 14,639 12,000 11,900 11,412 10,516 9,830 9,010 16描述:2021年,DSV产生了超过289亿美元的总收入。DSV于1976年在丹麦成立,是全球领先的第三方物流供应商之一。 注:全球;2021;*收入涵盖所有四个3PL部门(DTM、ITM、DCC和VAWD),是公司报告或A&A估计,并已使用年平均汇率转换为美元。 资料来源:Armstrong&Associates 第三方物流-领先的美国供应商2021 C.H.RobinsonExpeditors UPSSupplyChainSolutionsKuehne+Nagel(Americas) J.B.HuntXPOLogisticsDSV(Americas)GXOLogistics TotalQualityLogistics UberFreightTransportationInsight DHLSupplyChain(NorthAmerica)RyderSupplyChainSolutions WorldwideExpressBurrisLogistics 物流总收入(百万美元) 05,00010,00015,00020,00025,000 22,355 16,524 14,639 12,980 11,412 8,907 7,957 7,940 7,857 6,440 5,800 5,010 4,612 4,600 4,300 17描述:2021年,美国领先的第三方(3PL)物流提供商是CHRobinson,总收入接近224亿美元。紧随其后的是Expeditors,总收入为165亿美元。年内,美国主要3PL供应商的总收入大幅增长。 注:美国;2021;*根据消息来源,收入来源是公司报告或Armstrong&Associates,Inc.估计,并已使用平均汇率转换为美元。 资料来源:Armstrong&Associates;物流管理 德国邮政DHL集团-2006-2021年收入 90,000 81,747 80,000 70,00066,716 百万欧元收入 60,000 50,000 60,545 54,04354,474 46,201 51,388 52,82955,51254,91256,630 59,230 57,334 60,44461,55063,341 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18描述:德国邮政DHL集团是全球最大的邮政服务集团,2021年的营业额超过817亿欧元。总部位于波恩,业务遍及220多个国家,拥有超过571,900名员工。 注:全球;2006年至2021年;财政年度于12月31日结束。 Kuehne+Nagel2006-2021年全球收入 40,000 36,699 35,000 30,000 百万瑞士法郎收入 25,000 24,82525,29523,812 20,000 15,000 18,194 20,97521,599 17,406 20,261 19,596 20,75320,92921,29120,283 19,985 22,220 10,000 5,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CHRobinson2012年至2021年的总收