2022中国供应链&合同物流发展报告

⽬ 录 Contents 1.2022中国供应链&合同物流40强 2.供应链&合同物流发展新环境 3.供应链&合同物流发展驱动⼒ 4.供应链&合同物流⽀撑体系 5.供应链&合同物流发展总结与展望 6.关于我们 罗⼽研究 2022中国供应链物流40强 1000 900 800 700 600 2021营收（亿元RMB）增速 452% 711 52% 90% 152% 88% 12家100亿以上营收企业 4,767亿/+33%40强合计营收及营收增速 3,119亿/65%10强合计营收及占40强⽐重 500% 400% 300% 200% 500 461 50% 80% 63% 40% 100% 400 28% 392 300 24% 10% 12%4% 6%13% 29%7% 49% 13% 25% 0% 300 24% 277269242 22% 176172 -17% -2% 33% 18% 3%5% 10% 14%9% 14% 33% -5% -100% 200 100 0 12011311393 888686767070646262626160604543 -61% 373735343128252424222018 -200% -300% 京菜顺中中上东⻦丰储远汽物物︵智海安流流供运运吉 ︵应物物 —链流流 体︶︵ 化合 供同 应物 链流 ︶︶ 123456 外准⽇运时⽇股达顺份 ︵专业物流 ︶ 789 中安⼀通得汽服智物供联流应 链 101112 利中 丰国 ︵邮 物政 流供 业应 / 务链 中国 ︶ 1314 密⼴ 尔汽 克商 卫贸物流 1516 建东 华⻛ 物物 流流 1718 ⻜嘉林 ⼒⾥森达物物 流流 / ︵物流营运 中国 ︶ 192021 越中九海都州供物通应流医链药 ︵物 合流 同物流 ︶ 222324 中⻓⻓通安久供⺠物应⽣流链 252627 荣⼤⻓盛庆⽥城丰物物蚂物流流蚁流 28293031 远京安孚博捷物物物流流流 323334 宝科苏供捷宁物物物流流流 353637 正顶百本通世物物︵流流供 应链业务 ︶ 383940 说明：菜⻦物流为2022财年数据（2021/4/1⾄2022/3/31）3 2022中国供应链物流40强榜单 Top10⻔槛，提升⾄119.6亿 （+10%） Top20⻔槛，提升⾄63.8亿 （+12.4%） Top10企业2021年合计营收增速最快，达43% Top20企业中，6家企业营收增速在50%及以上 10家企业具备商流背景 43%22%20% 2022排名 2021排名 公司名称 服务⾏业 2021 营收 2020 营收 2021 增速 1 1 京东物流（⼀体化供应链） 快消、⾼科技、电商等 711.0 556.2 27.8% 2 2 菜⻦物流* 快消、美妆、家居家电等 461.1 372.6 23.8% 3 14 顺丰（供应链） ⾼科技、快消、国际等 392.0 71.0 451.9% 4 4 中储智运 ⼤宗、消费品等 300.0 200.0 50.0% 5 6 中远海运物流（合同物流） 电⼦、化⼯、机械等 277.0 182.0 52.2% 6 3 上汽安吉物流 汽⻋ 269.0 222.0 21.2% 7 5 外运股份（专业物流） 快消、冷链等 241.8 195.8 23.5% 8 9 准时达 ⾼科技等 176.0 134.0 31.3% 9 7 ⽇⽇顺 电商、家具家电等 171.6 140.4 22.2% 10 10 中通服供应链 通信 119.6 108.7 10.0% 11 11 安得智联 快消、电商、家电等 112.9 102.0 10.7% 12 8 ⼀汽物流 汽⻋ 112.7 135.0 -16.5% 13 23 利丰（物流业务/中国） 快消、⾼科技等 92.8 48.9 89.8% 14 12 中国邮政供应链 ⾼科技、汽⻋、快消等 88.0 89.5 -1.7% 15 28 密尔克卫 化⼯ 86.4 34.3 151.9% 16 13 ⼴汽商贸物流 汽⻋ 85.6 76.2 12.4% 17 20 建华物流 建材、⼤宗等 75.6 56.8 33.1% 18 15 东⻛物流 汽⻋ 70.0 67.2 4.2% 19 27 ⻜⼒达 ⾼科技、汽⻋等 69.6 37.1 87.5% 20 22 嘉⾥物流（物流营运/中国） 服装、⻝品、快消等 63.8 54.2 17.9% 10%12.4% 20.5%21% -1% Top1011-20强21-30强31-40强 ⻔槛营收提升率2021合计营收增速 *：菜⻦为2022财年数据（2021/4/1⾄2022/3/31）4 2022中国供应链物流40强榜单 Top30⻔槛，提升⾄37.4亿 （+20.5%） Top40⻔槛，提升⾄18.2亿 （+21%） 21-30强合计营收增速略低于11-20强；31-40强合计营收增速则显著下滑。 7家企业具备商流背景 整体上，头部企业的增⻓更快 43%22%20% 2022排名 2021排名 公司名称 服务⾏业 2021 营收 2020 营收 2021 增速 21 19 林森物流 ⼤件、通信等 62.1 58.4 6.3% 22 17 越海供应链（合同物流） 电商、快消等 62.0 60.0 3.3% 23 18 中都物流 汽⻋ 61.6 58.8 4.8% 24 21 九州通医药物流 医药 61.3 54.4 12.7% 25 29 中通供应链 快消、电商等 60.3 33.5 79.7% 26 24 ⻓安⺠⽣ 汽⻋ 60.2 46.9 28.5% 27 25 ⻓久物流 汽⻋ 44.9 40.8 10.0% 28 26 荣庆物流 化⼯、冷链、医药、电商等 43.0 40.2 7.0% 29 34 ⼤⽥物流 汽⻋、快消等 37.4 23.0 62.7% 30 33 ⻓城蚂蚁 汽⻋ 37.4 25.0 49.4% 31 30 盛丰物流 服装、快消、电⼦等 35.4 31.0 14.2% 32 31 远孚物流 快消、新能源等 34.0 30.0 13.3% 33 32 京博物流 化⼯等 30.6 28.1 8.6% 34 36 安捷物流 化⼯、零售等 28.0 20.0 40.0% 35 36 宝供物流 快消、3C、汽配等 25.0 20.0 25.0% 36 35 科捷物流 ⾼科技、快消、电商等 24.0 21.0 14.3% 37 16 苏宁物流 快消、家电等 23.7 60.8 -61.1% 38 / 正本物流 化⼯ 22.5 39 39 顶通物流 快消等 20.0 15.0 33.3% 40 38 百世（供应链业务） 快消、服装等 18.2 19.1 -5.0% 10%12.4% 20.5%21% -1% Top1011-20强21-30强31-40强 ⻔槛营收提升率2021合计营收增速 5 ⽬ 录 Contents 1.2022中国供应链&合同物流40强 2.供应链&合同物流发展新环境 3.供应链&合同物流发展驱动⼒ 4.供应链&合同物流⽀撑体系 5.供应链&合同物流发展总结与展望 6.关于我们 罗⼽研究 供应链&合同物流发展新环境 地缘冲突、经济新常态、疫情再起、环境与⼈⼝问题……宏观环境的不确定性、激烈的市场竞争，对企业的经营发展不断提出挑战，供应链&合同物流企业如何在新的发展环境下，构建可持续发展能⼒？ 供应链&合同物流市场格局： •头部企业规模效应初显，⾏业趋于集中 •新⼀波具备商流背景的参与者涌⼊ •中⼩企业⾯临新环境下的⽣存和发展压⼒ 业务、运营、资源，是供应链&合同物流企业发展的三⼤要素，也正成为企业的三⼤发展动⼒源。 消费需求： •宏观环境驱动国内消费进 ⼀步分层，实⽤主义与⾼品质要求同在 /运营/ 供应链&合同物流商业模式： •商业变⾰提出“新”的供应链&合同物流服务要求 •供应链&合同物流 /业务/ 供应链&合同物流企业发展 流通： •电商增速放缓，新电商&跨境电商增⻓强劲，市场持续分化 •品牌与电商加速渠道的数字化转型 品牌&制造： •多渠道布局，全渠道转型 •供应链中断⻛险提升，企业推进供应链体系弹性、柔性化重构 •C2M驱动的⼩批量多批次 ⽣产 /资源/ 商业的数字化变⾰，持续创新基于传统线上线下渠道的供需连接机会，带来交易关系的复杂化，以及供应链履约要求的提升 1990s 商业变⾰ /线下通路 商业交易⽹络 ⼯⼚品牌 履约时效 区域仓+ 渠道仓 1-3⽇达当/次⽇达⼩时达 (0.5-1h) 次晨达1-3⽇达(tob)电商分仓⼩时达 (0.5-1h) 履约⽹络 零担+城配企业电商⼤仓+快递平台⼤仓+城配前置仓+即时配送中⼼仓+⽹格仓+城配品牌渠道共享深度协同仓⽹+城配快递前置仓 代理商分销商零售商⽤户 2000s 2010s 2020s /传统B2C电商 /平台驱动的渠道扁平化 /⼀⼆线城市本地⽣活数字化 /下沉市场本地⽣活数字化 /品牌驱动的渠道转型 通路精耕 /消费购物场景化 /本地⽣活平台驱动的分销渠道toC化 综合电商 B2B 电商 即时零售 社区团购 兴趣电商 闪购 8 供应链&合同物流发展新环境 电商：平台战事再起，⼴域持续分化，近场暗流涌动 主要电商平台GMV占⽐变化 综合电商-交易型 淘宝、天猫建⽴天猫供应链，提升履约管控 京东Pop 拼多多APP 美团电商 -⾃营型 天猫超市从⾃营⾛向开放 商城⾃营、京东超市 美团⾃营⼤药房22年6⽉上线 兴趣电商 淘宝直播 抖⾳电商22年9⽉推出⾳需达物流平台，京东物流、中通、圆通、韵达、顺丰均接⼊ 跨境电商 天猫国际 京东国际 TEMU9⽉北美上线测试 抖⾳电商海外版21年⾸站进⼊印尼、英国；22年4⽉上线东南亚4地业务 美团电商-全球购 社区团购 淘菜菜 退出 多多买菜 美团优选10⽉升级定位“明⽇达超市” 即时零售 饿了么 达达&京东到家22年8⽉京东⾼管⼊主，深化零售数实融合发展 传布局外卖市场（⼼动外卖）与饿了么合作，探索本地⽣活服务 美团外卖、美团买菜 ⻔店O2O 盒⻢鲜⽣战略转型发⼒线下，线下占⽐⽬标50% 沃尔玛（合作） 美团闪购22Q2⽇均430万单/+44.3% 阿⾥京东拼多多抖⾳快⼿国内电商 阿⾥京东拼多多字节跳动美团 2022E 2021 2018 5.4% 9.8% 14.9% 20.1% 50.9% 16.5% 21.1% 44.2% 12.8% 19%5% 66% 4.2% 渗透率 25.9%* 24.5% 18.4% 头部电商平台全⾯布局⼴域、近场多电商业态 【⼴域电商】 1.综合电商：增⻓乏⼒，平台着重控履约，增强⽤户体验 2.直播电商：持续扩张，2022年电商渗透率预计超过20%，创造了快递市场新增量 3.跨境电商：⻛⼝继续 【近场电商】 1.社区团购：局势暂稳，美团升级“明⽇达超市”，深化本地⼀站式⽣活解决⽅案 2.兴趣电商+即时零售，创新本地⽣活新模式 3.美团闪购，创新闪电仓模式，为传统分销渠道的线上化转型找到出路。 *：2022年国内电商渗透率为上半年数据9 供应链&合同物流发展新环境 电商商业模式的“平台⽣态化”演变 早期的电商平台，主要在“⾃营”和“交易撮合”两类⾮轻即重的模式之间进⾏选择。 数字经济的发展，极⼤提升了社会化商业、物流资源数字化⽔平，并⽀撑新平台探索⾼品质与灵活性兼备的新商业模式——履约体系做重、供给开放⽣态（重运营+轻运作） 传统电商，也殊途同归，朝着这样的体系在迭代。 新平台商业模式概念图 商家 订单需求 消费者 交付保障 骑⼿ 履约体系 交易电商 经营、履约完全⽣态化 前端 商家经营 平台 商家模式设计 后端 履约⻋队 平台 体系规划仓 建设 开放 平台⽣态 新平台 ⾃营电商 •履约体系做重 •供给开放⽣态 经营、履约完全⾃建 经营管控 规