【国信电新】本周产业趋势跟踪及板块梳理 □【锂电-复合集流体】发展升温,工艺,设备逐渐完善,多家企业宣布进军赛道,处于产业化爆发前夕。产业链相关公司:东威科技、宝明科技、阿石创、元琛科技、骄成超声 【锂电-电池及主材】动力排产持续增长,储能产品紧俏,上游布局日渐完善优化成本,补锂剂贡献业绩弹性,海外扩产正酣,三元材料板块集体回暖。 产业链相关公司:H股中创新航、宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、天奈科技三元板块:容百科技、当升科技、厦钨新能、华友钴业、长远锂科 □【光伏】二线硅片加速降价,电池片逆势涨价带动单W盈利扩张4分+,下游受益硅料扩产 产业链相关公司:钧达股份、爱旭股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、海优新材、上能电气 【风电】大宗继续下跌,今年风机招标达到77.98GW,陆风64.26GW,海风13.73GW。明阳中标量跃居行业第二达到9.2GW。 2023年海陆装机同比增速均有望超过100%,零部件环节受益于大宗降本叠加出货放量。 产业链相关公司:三一重能、日月股份、东方电缆、汉缆股份、明阳智能、金雷股份海上风机基础板块:大金重工、天能重工、海力风电、恒润股份、泰胜风能