市场止跌反弹，个人养老金投资公募基金规定发布

基金周报 2022年11月06日 市场止跌反弹，个人养老金投资公募基金规定发布 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨5.31%，收于3,070.80， 最高3,081.59；深证成指周内上涨7.55%，收于11,187.43，最高11,226.21。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数全部上涨。在万得787个概念板块指数中，有99.36%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现较好。固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益 相对强于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不一。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,680.04亿元，资金净流入780.68亿元；LOF场内总规模521.06亿元，资金净流入29.75亿元。ETF基金中，股票型净流入713.08亿元，债券型净流出10.00亿元，货币型净流 出66.34亿元，QDII类净流入146.46亿元，另类投资型净流出2.52亿元。 LOF基金中，股票型净流入7.26亿元，混合型净流入18.81亿元，债券 型净流入0.12亿元，QDII类净流入2.03亿元，另类投资型净流入0.61 亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达216.37亿，环比上周下降 12.01%。上周已成立的基金中，鹏华永鑫一年定开的总规模最大，共79.95亿元。富国中证100ETF、蜂巢丰泰三个月定开A、民生加银同业存单指数7天持有、鹏华稳福中短债A也均有一定的规模。上周，无新发行的场内基金，新成立的有4只，新上市的有3只，均为ETF。本周有3只ETF将发行，无ETF将上市。 热点回顾：1）随着市场参与主体增多、网下配售新规和股市震荡的影响， 公募基金打新的热情有所降温。今年以来公募产品平均获配新股数量、打新参与率都比去年出现一定程度下滑。2）为推进多层次、多支柱养老保险体系建设，贯彻落实《关于推动个人养老金发展的意见》，规范个人养老金投资公开募集证券投资基金业务，证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1公募打新获配金额超780亿平均获配新股数量锐减55%11 4.2证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨5.31%，收于3,070.80，最高3,081.59；深证成指周内上涨7.55%，收于11,187.43，最高11,226.21。上证50上涨6.07%，收于2,468.28；沪深300上涨6.38%，收于3,767.17；中证500上涨6.08%，收于6,133.46；创业板指上涨8.92%，收于2,451.22。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 5.31 3,070.80 2,893.20 3,081.59 2,885.09 21,146.75 1,536.04 399001.SZ 深证成指 7.55 11,187.43 10,304.20 11,226.21 10,301.71 27,653.42 2,153.44 000016.SH 上证50 6.07 2,468.28 2,300.88 2,479.23 2,288.01 4,085.94 203.19 000300.SH 沪深300 6.38 3,767.17 3,504.51 3,782.88 3,495.95 13,698.38 689.65 000905.SH 中证500 6.08 6,133.46 5,745.08 6,157.43 5,743.56 8,180.21 651.06 399006.SZ 创业板指 8.92 2,451.22 2,228.62 2,464.51 2,227.83 9,774.86 538.18 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500下跌3.35%，纳斯达克指数下跌5.65%，道琼斯工业指数下跌 1.40%。亚太地区方面，恒生指数上涨8.73%，日经225指数上涨0.35%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 10 4.07 3.53 4.25 1.632.29 3.16 0.33 0.14 1.14 0.81 0.35 1.861.261.65 1.570.91 2.31 0.51 -0.11 -1.4 0 -0.54 -0.62 -0.15 -3.35 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8-5.65 8.73 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数全部上涨。汽车行业涨幅最大，周内上涨12.74%；其次为食品饮料行业，上涨11.18%；社会服务行业第三，上涨10.78%；商贸零售和电力设备行业次之。收益靠后的五个行业分别是房地产、煤炭、银行、建筑装饰和国防军工。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 1412.74 11.18 10.78 10.15 9.99 2.96 2.83 1.68 1.41 0.61 12 10 8 6 4 2 0 汽车食品饮料社会服务商贸零售电力设备国防军工建筑装饰银行煤炭房地产 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得787个概念板块指数中，有99.36%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为21.30%；其次为盐湖提锂概念，上涨19.62%；排名第三的为陆股通轻仓概念，上涨19.13%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 21.30 19.62 19.13 17.96 16.90 16.39 16.37 16.29 16.15 15.75 25 20 15 10 5 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨6.53%，偏股混合型基金上涨6.24%，平衡混合型基金上涨3.78%，灵活配置型基金上涨4.58%。个基方面，信澳新能源精选的周收益率最高，达19.58%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 信澳新能源精选 2021/05/25 李博,曾国富 19.58 汇丰晋信沪港深A 2016/11/10 程彧 18.94 汇丰晋信港股通双核策略 2019/08/2 程彧 18.81 长安裕盛A 2017/11/29 袁苇 16.95 长安鑫禧A 2018/02/7 袁苇 16.84 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨1.32%，二级债基上涨1.17%，一级债基上涨0.19%，中长期纯债下跌0.03%，短期纯债上涨0.01%，货币型平均7日年化收益率1.55%。个基方面，金鹰元丰A的周收益率最高，达6.83%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 1.321.17 0.19 0.01 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 金鹰元丰A 2017/09/20 林龙军 6.83 国富中国收益 2005/06/1 徐荔蓉 6.19 易方达稳健回报A 2021/05/31 孙松 6.04 易方达稳健增利A 2021/07/20 孙松 5.94 易方达稳健增长A 2021/04/27 孙松 5.78 -0.03 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不一，股票型上涨2.96%，混合型上涨3.25%，债券型下跌0.52%，另类投资型下跌0.69%。个基方面，华夏恒生互联网科技业ETF的周收益率最高，达17.71%。科技类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华夏恒生互联网科技业ETF 2021/01/26 徐猛 17.71 南方中证香港科技ETF 2021/07/2 罗文杰,朱恒红 17.31 华安恒生科技ETF 2021/05/20 倪斌 17.05 华夏恒生科技ETF 2021/05/18 徐猛 17.04 易方达恒生科技ETF 2021/05/18 成曦,范冰 16.93 4 2.963.25 3 2 1 0 -1-0.52-0.69 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,680.04亿元，资金净流入780.68亿元；LOF场内总规模521.06亿元，资金净 流入29.75亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 15,680.04 1,000 521.06 800 600 400 200 810.35780.68 0 ETFLOF 0 29.75 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入713.08亿元，债券型净流出10.00亿元，货币型净流出66.34亿元，QDII类净流入146.46亿元，另类投资型净流出2.52亿元。上周，港股通互联网ETF表现突出，沪深300ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 510300.SH 沪深300ETF 华泰柏瑞基金 72.33 6.26 588000.SH 科创50ETF 华夏基金 60.80 7.94