信创行情就这么结束了吗? |国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。 2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。 预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。