2022年中国物流业分析

行业与市场 2022年中国物流业分析 公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说 话，为决策导航。 公众号搜索相应文章，文末有完整版下载方式, 限时免费 远瞩咨询放弃本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。 01概述 新兴市场-物流绩效指数国家排名20222012-2021年中国社会物流总值 2013-2021年中国社会物流收入 中国：2019-2022年月度物流景气指数中国：2019-2022年月度仓储指数 2022年中国物流企业15强，基于2021年收入 02财务 2021年中国社会物流总价值，分领域 2012-2021年中国社会物流总成本 2014-2021年中国社会物流成本占GDP的比重 2021年中国物流业成本分布 2011-2021年中国物流业投融资额 2021年中国物流业投融资额，分领域 03物流基础设施 中国：2006-2021年工业物流园区数量2018-2020年中国仓库总面积，按类型中国：2015-2021年货运列车数量 中国：2015-2021年公路货运车辆数量 中国：2015-2021年货运飞机数量22 042016-2021年中国运输船舶数量，按类型23 0504货运物流 06 07中国：2008-2021年港口货物吞吐量，按港口类型25 082008-2021年中国港口集装箱装卸26 092008-2021年中国公路货运量27 2009-2021年中国铁路货运量28 2008-2021年中国航空货运量29 1105快递行业 12 132014-2021年中国电子商务物流业投资情况31 142012-2021年中国快递行业总销售收入32 152013-2021年中国快递销售收入年增长率33 162012-2021年中国快递行业总量34 2016-2021年中国快递销售收入占比，分部门35 中国：2021年快递收入主要15个城市36 1806物流企业 19 20厦门象屿2012-2021年在华收入38 212010-2021年中远海运控股收入39 顺丰2016-2021年收入40 2010-2021年中国外运收入41 2020-2022财年阿里巴巴菜鸟物流服务收入42 第1章 概述 新兴市场-物流绩效指数国家排名2022 指数得分 0123456789 中国印度阿联酋 马来西亚印度尼西亚沙特阿拉伯 卡塔尔 泰国墨西哥土耳其 越南智利俄罗斯 阿曼巴林 6.32 6.17 6.14 5.95 5.78 5.74 5.69 5.55 5.55 5.53 5.41 5.28 6.72 7.21 8.5 4描述：该统计数据显示了2022年领先的新兴物流经济体在AgilityEmergingMarketsLogisticsIndex中的排名。印度以7.21的指数得分在当年排名第二。 注：全球；2022;*AgilityEmergingMarketsLogisticIndex结合了三个指标来识别新兴市场。 来源：Agility;TransportIntelligence 2012-2021年中国社会物流总值 400 350335.2 283.1 298 300.1 252.8 219.2 229.7 197.8 213.5 177.3 300 250 万亿元 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013-2021年中国社会物流收入 14 8.82 7.9 10.1 10.3 10.5 5.7 3.9 4.2 1211.9 10 万亿元收入 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 2019年1月至2022年9月中国物流景气指数（LPI）月度 中国：2019-2022年月度物流景气指数 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 7 说明：2022年9月，中国物流业景气指数（LPI）为50.6%，高于50%的门槛线。与前几个月相比，这代表了中国物流业的小幅反弹。 注：中国；2019年1月至2022年9月 资料来源：CLIC LPI January'19 February'19 March'19 April'19 May'19 June'19 July'19 August'19 September'19 October'19 November'19 December'19 January'20 February'20 March'20 April'20 May'20 June'20 July'20 August'20 September'20 October'20 November'20 December'20 January'21 February'21 March'21 April'21 May'21 June'21 July'21 August'21 September'21 October'21 November'21 December'21 January'22 February'22 March'22 April'22 May'22 June'22 July'22 August'22 September'22 2019年1月至2022年9月中国月度仓储指数（CWSI） 中国：2019-2022年月度仓储指数 60% 55% 50% 45% 40% 35% 8 说明：2022年9月，中国仓储指数（CWSI）为52%，连续第五个月高于50%的荣枯线。这反映出中国仓储行业的需求保持相对稳定。 注：中国；2019年1月至2022年9月 资料来源：CLIC CWSI January'19 February'19 March'19 April'19 May'19 June'19 July'19 August'19 September'19 October'19 November'19 December'19 January'20 February'20 March'20 April'20 May'20 June'20 July'20 August'20 September'20 October'20 November'20 December'20 January'21 February'21 March'21 April'21 May'21 June'21 July'21 August'21 September'21 October'21 November'21 December'21 January'22 February'22 March'22 April'22 May'22 June'22 July'22 August'22 September'22 2022年中国领先15家物流企业，按2021年营收计算（十亿元） 2022年中国物流企业15强，基于2021年收入 0100200300400500600 231.26 203.69 124.35 76.45 70.37 61.93 53.09 41.73 35.83 35.19 32.8 30.41 28.65 27.02 中国远洋海运集团有限公司厦门象屿集团有限公司顺丰控股股份有限公司。中国外运股份有限公司 中国物资储运集团有限公司北京京邦达科技有限公司*上海三快智送科技有限公司中国铁路物资集团有限公司上海韵达货运有限公司 圆通速递集团有限公司陕西省物流集团有限公司建发物流集团有限公司中通快递有限公司 中集集团上汽安吉物股份流有限公司 9说明：中国远洋海运集团有限公司是中国物流业排名第一的公司，2021年物流事业部实现年收入4810亿元。当年，中远物流收入是中国物流收入的2倍多。注：中国；2022 资料来源：中国物流与采购联合会；网站（clic.org.cn） 480.62 第02章 金融 2021年中国社会物流总价值，分领域 万亿元 050100150200250300350 17.4 10.8 5 2.4 工业品 进口商品 家庭用品 农产品 其他 11说明：2021年，我国工业物流货物价值约300万亿元，占当年社会物流货物总值的68.5%。 注：中国；2021 299.6 2012-2021年中国社会物流总成本 18 16 1413.3 12.1 总成本（万亿元） 12 14.614.9 16.7 109.4 10.210.610.811.1 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014-2021年中国社会物流成本占GDP的比重 18% 16.6%16% 16% 14% 14.92%14.63%14.47% 14.67%14.6% 13.62% 占国内生产总值的份额 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021年中国物流业成本分布 管理成本 12.6% 库存成本33.5% 交通费用53.9% 14描述：2021年，运输成本占总物流成本的最大份额为54%。当年，中国物流总成本约为16.7万亿元。 备注：2021 2011-2021年中国物流业投融资额 200 180 177.03 181.6 160 140 120 100 80 60 40 20 0 76.09 35.51 0.62 0.79 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 13.118.19 134.58 60.64 41.32 2021年中国物流业投融资额，分领域 融资金额（亿元） 8.71 0.28 1 33.13 33.27 33.64 010203040506070 货运物流 智慧物流 基础设施 供应链服务 供应链和物流数字化 生态服务 62.53 第3章 物流基础设施 中国：2006-2021年工业物流园区数量 2,500 2,217 2,000 产业物流园区数量 1,500 1,210 1,638 1,800 1,000 500 207 475 754 0 2006 2008 2012 2015 2018 2020* 2021* 18说明：根据第五次全国物流园区调查，2018年中国共有物流园区1638个，预计到2020年这一数字将超过1800个，次年增加到2217个。注：中国；2006年至2018年；*估计 2018-2020年中国仓库总面积，按类型 普通仓库高标准仓库 1,600 1,400 1,200 面积（百万平方米） 1,000 800 600 400 200 0 2018 2019 2020 中国：2015-2021年货运列车数量 1,200 966 912 799 839 877 723 764 1,000 800 千辆列车数量 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国：2015-2021年公路货运车辆数量 13.89 13.52 13.69 13.56 11.73 11.1 10.88 1614 12 百万辆汽车数量 10 8 6 4 2 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国：2015-2021年货运飞机数量 4,500 4,000 3,500 3,000 货运飞机数量 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2021年中国运输船舶数量，按类型 内河船舶 沿海船舶 远洋船舶