港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2022年10月31日星期一 港股晨报 港股回顾 上周港股市场再度陷入低迷，指数在上周一大幅下跌后，随后续有所反弹，但上周五的再度下跌使得全周跌幅明显，其中恒生指数、国企指数以及科技指数全周分别下跌8.32%、8.85%和8.98%。从行业角度来看，十二个Wind香港一级行业指数中无一上涨，其中跌幅居前的为科技资讯及地产建筑行业，周跌幅分别为11.55%和11.10%。但晨报国庆节后所推荐的中国海洋石油 （0883HK）、海信家电（0921HK）及现代牧业 （1117HK）近期表现相对较好。 美股市场 上周美股继续明显反弹，其中道琼斯工业指数上涨5.7%，标普500指数上涨4.0%，纳斯达克指数上涨2.2%，万得中概股100指数则下跌9.0%。美国9月核心PCE物价指数同比上行5.1%，PCE通胀指标显示虽然整体并未超出预期，但呈现上升势头，高通胀暂时也没有显著缓和，联储在11月初的议息会议上加息75bp几乎板上钉钉。对于已经有较好反弹的美股可适度谨慎。 市场展望 晨报近期持续提示在港股表现低迷之际积极左侧布局，在上市公司层面不断加大回购或大股东纷纷增持背景下，诸多上市公司的价值底部已经凸显，但我们持续强调仍需自下而上择优选股。国庆节后港股通南下资金第一周、第二周及第三周分别净流入147.1亿、257.0亿及281.3亿港元，当下对港股市场持续悲观不可取。 港股三大指数今年以来跌幅均达35%或更多，但我们持续强调行业板块间的差异化投资策略，继续建议积极布局：1)煤炭及原油资源板块仍值得重点配置，宜择机继续增配行业优秀龙头公司；2)受益于科技自主的通信半导体创新生物药等硬核科技以及军工产业链相关公司；3)受益于政策支持的家电及汽车消费板块，重点关注当前估值已回调到历史低位的龙头公司；4)电信运营商、龙头央国企地产及券商龙头公司等的中长期配置机会。 各国指数收市价 变动% 年初至今% 恒生指数14863.06 -3.66 -36.48 恒生国企指数5028.98 -4.08 -38.94 恒生科技指数2822.92 -5.56 -50.22 上证综合指数2915.93 -2.25 -19.89 万得中概股1001693.86 -3.16 -50.31 道琼斯32861.80 2.59 -9.57 标普500指数3901.06 2.46 -18.15 纳斯特克指数11102.45 2.87 -29.04 商品收市价 变动% 年初至今% 纽约期油88.38 -0.79 17.51 黄金1648.30 -1.04 -9.86 铜7557.50 -2.67 -22.25 板块表现最新交易日% 月初至今% 年初至今% 综合行业-1.3 -6.8 -16.4 能源业-1.5 -2.0 11.4 电讯行业-1.7 -4.5 -2.9 金融行业-2.5 -8.6 -27.3 公用事业-2.5 -9.8 -40.8 地产建筑行业-3.3 -15.7 -41.2 原材料行业-3.3 -3.2 -33.5 医疗保健行业-3.7 -1.9 -43.1 必需性消费行业-4.3 -15.8 -33.5 工业行业-4.4 -7.9 -48.8 非必需性消费行业-5.1 -14.6 -44.8 资讯科技行业-5.8 -22.1 -50.2 恒生指数一年走势 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 资料来源:WIND 市场热点 国务院办公厅10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。《指南》提出建设目标，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力。软件业保持较高景气度，以“鸿蒙”为代表的国产操作系统正引领我国软件产业的全面崛起，建议积极关注相关公司：神州控股（0861HK）、中国软件国际（0354HK） 据新华社报道，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告从八个方面提出下一步工作安排，包括集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权，以及适度超前部署数字基础设施建设等。数字经济成为我国高质量发展的关键助力，建议积极关注掌握半导体及通信等硬核科技的龙头公司：中兴通讯(0763HK)、中芯国际（0981HK）、中国通信服务（0552HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 中煤能源(1898HK) 财经要闻 【宏观信息】 公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业 于一体的大型能源企业，拥有丰富的煤炭资源、多样化的煤炭产品以及现代化煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺。公司所属的山西平朔矿区、内蒙古鄂尔多斯呼吉尔特矿区是我国重要的动力煤基地，山西乡宁矿区的焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源。公司2021年年报显示公司储量高达142.55亿吨，合计权益年产能为1.26亿吨，其中动力煤产能占比85%，焦煤产能占比为15%。10月26日，公司发布2022年三季报，报告期内公司实现营业收入1753.45亿元，同比增长4.64%；前三季度归属于母公司所有者的净利润193.28亿元，同比增长62.14%。未来4年内，公司自产煤有望持续增长，在长协价格中枢上移的背景下，公司有望受益于量价齐升。Wind一致预期公司2022及2023年净利润分别为 220.3亿和201.7亿人民币，对应当前港股市值仅为3.4倍和3.7倍PE左右，建议积极关注。 10.0/8.3HKD 上周五道指飙828点苹果(AAPL.US)弹7.6% 随美股反弹上周五德法指数由跌转升不足0.5%美国9月核心PCE物价指数升5.1%逊预期 耶伦：不预期美经济衰退续研美债市场流动性收缩问题美国第三季GDP初值年化季率恢复增长2.6%胜预期 美商务部副部长：很快与盟国就对华晶片出口限制达协议欧盟达立法共识变相2035年起禁售新内燃车辆 德国第三季经调整後GDP初值意外按季续增0.3%日本9月季调後失业率意外由两年半低微弹至2.6% 日本央行维持货币政策不变削今财年经济增长预测至2% 新加坡第三季私人房价指数终值上修季升扩至3.8% 国务院：加快设备更新改造贷款投放促进消费恢复成为经济主拉动力力国家商务部：正按照CPTPP加入程序与各成员磋商 国家财政部：首九月国企利润总额按年跌1.1% 内地目标明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系中银保监：人民币长期走强趋势不变 中银保监：坚定不移支持香港发展经济持续巩固提升国际金融中心地位中国黄金协会：首三季内地黄金消费量778吨按年跌4.4% 【公司信息】 招商银行(03968.HK)首三季纯利1,069.2亿人币按年升14.2% 中国石化(00386.HK)首三季纯利572.8亿人币按年跌5.9%广汽集团(02238.HK)欧洲研发中心於意大利米兰开业 蔚来(09866.HK)对「跨级换电」服务进行试点长续航电池包日租68人币中国铁建(01186.HK)首三季纯利187.47亿人币升4.9% 海尔智家(06690.HK)首三季利润116.66亿人民币增长17.3% 赣锋锂业(01772.HK)第三季利润75.41亿人民币增长6.1倍 兖矿能源(01171.HK)第三季利润90.9亿人民币增长65.6% 中国交通建设(01800.HK)首三季净利润158亿人币按年升5.7% 复星医药(02196.HK)首三季利润24.54亿人民币倒退31.2% 东方电气(01072.HK)首三季利润25亿人民币增长34% 香港交易所(00388.HK)推出香港国际碳市场CoreClimate支持全球净零转型万科企业(02202.HK)发行不逾25亿人币公司债 中银香港(02388.HK)首九个月提取减值准备前经营溢利升16.4%至300.66亿元中航科工(02357.HK)附属洪都航空首三季纯利1,571.3万人币跌76.6% 比亚迪电子(00285.HK)首三季纯利12.37亿人币跌42.7%工商银行(01398.HK)第三季净利润升6.8%至943.2亿人币 农业银行(01288.HK)第三季净利润升6.41%至685.6亿人民币中信证券(06030.HK)首三季利润165.68亿人民币倒退6.1% 歌礼制药(01672.HK)就新冠药物签订内地利托那韦授权与供应协议上海复旦(01385.HK)首三季利润8.59亿人民币增长1.2倍 中国中铁(00390.HK)第三季利润78.9亿人民币增长4.5% 亚盛医药(06855.HK)：受托人按受限制股份单位购买计划斥16万元购入1万股兆科眼科(06622.HK)治疗儿童近视加深药物临床研究具安全性及有效性 亚洲水泥(中国)(00743.HK)首三季纯利3.71亿人币跌72.9% 长飞光纤光缆(06869.HK)首三季利润8.75亿人民币增长55.2% 中船防务(00317.HK)首三季利润2,375万人民币增2.9倍 马鞍山钢铁(00323.HK)首三季利润6.64亿人民币倒退89.8% 阳光能源(00757.HK)售曲靖阳光45%税前获利11亿人民币拟派特别息7仙海普瑞(09989.HK)首三季纯利6.52亿元人民币升41.3% 中国宏桥(01378.HK)子公司山东宏桥首三季纯利102.64亿人币跌35.8% 新天绿色能源(00956.HK)首三季纯利16.67亿人币按年升0.6% 绿色动力环保(01330.HK)首三季纯利5.91亿人币按年跌16.2% 中国地利(01387.HK)控股股东及多间附属因贷款逾期遭提诉被索偿11.5亿人币环球医疗(02666.HK)首三季溢利增约0.8% 天大药业(00455.HK)获董事长兼董事总经理增持193万股 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 巨子生物2367轻工制造24.3-27.72002022/8/282022/11/04 乐普心泰*2291医疗器械29.15-31.4510002022/11/012022/11/08 多想云*6696营销传媒1.88-2.3820002022/11/022022/11/09 资料来源：阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 10/31美国MNI芝加哥PMI十月-$424.0b-$64.9b 10/31美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数十月--0 资料来源：彭博 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI -3.7 -14 -25 -43 恒生国企指数 HSCEI -4.1 -16 -25 -46 恒生科技指数 HSCEI -5.6 -20 -33 -58 科网公司腾讯控股 700 HK -5.8 -27 -32 -59 阿里巴巴 9988 HK -4.8 -17 -29 -65 百度集团 9888 HK -5.7 -34 -41 -56 小米集团 1810 HK -5.1 -7 -25 -61 京东集团 9618 HK -6.7 -27 -36 -54 网易 9999 HK -5.0 -29 -39 -47 新能源车比亚迪 1211 HK -9.8 -19 -42 -45 小鹏汽车 9868 HK -14.9 -49 -72 -85 吉利汽车 0175 HK -6.5