中国石化：中国石化2022年第三季度报告

中国石油化工股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月28日 中国北京 重要内容提示 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的责任。 本季度报告已经中国石化第八届董事会第十三次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 中国石化董事长马永生先生、总裁喻宝才先生、财务总监和会计机构负责人寿东华女士保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1.按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 于2022年 9月30日 于2021年 12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 2,050,519 1,889,255 8.5 归属于母公司股东的所有者权益 781,273 775,102 0.8 单位：人民币百万元 截至2022年 9月30日止 9个月期间 截至2021年 9月30日止9个月期间调整后 截至2021年 9月30日止9个月期间调整前 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 2,453,322 2,001,691 2,003,350 22.6 归属于母公司股东净利润 56,660 60,029 59,892 (5.6) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,452 58,720 58,720 (5.6) 经营活动产生的现金流量净额 59,244 116,744 115,723 (49.3) 基本每股收益（人民币元/股） 0.468 0.496 0.495 (5.6) 稀释每股收益（人民币元/股） 0.468 0.496 0.495 (5.6) 加权平均净资产收益率(%) 7.28 7.89 7.92 减少0.61个 百分点 注：本公司于2021年12月1日完成了购买中国石化集团资产经营管理有限公司（「资产公司」）和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的非股权类资产和负债，本公司附属公司中国石化仪征化纤有限责任公司于2021年12月1日完成了购买资产公司的非股权类资产和负债。上述交易被视为同一控制下的企业合并，本公司对相关财务数据进行了追溯调整。 2.非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至2022年9月30日止3个月(7-9月)期间 截至2022年9月30日 止9个月期间 （收入）/支出 （收入）/支出 处置非流动资产净收益 (114) (249) 捐赠支出 23 124 政府补助 (669) (2,009) 持有和处置各项投资的收益 (69) (194) 其他各项非经常性（收入）/支出净额 (95) 193 小计 (924) (2,135) 相应税项调整 198 673 合计 (726) (1,462) 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (638) (1,208) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (88) (254) 3.按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 于2022年 9月30日 于2021年 12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 2,050,519 1,889,255 8.5 本公司股东应占权益 780,394 774,182 0.8 单位：人民币百万元 截至2022年 截至2021年 截至2021年 本报告期比 9月30日止 9月30日止 9月30日止 上年同期 9个月期间 9个月期间调整后 9个月期间调整前 增减（%） 经营活动所得现金净额 59,244 116,744 115,723 (49.3) 经营收益 75,886 85,025 84,806 (10.7) 本公司股东应占利润 57,284 60,892 60,755 (5.9) 每股基本净利润（人民币元/股 0.473 0.503 0.502 (5.9) 每股摊薄净利润（人民币元/股 0.473 0.503 0.502 (5.9) 净资产收益率(%) 7.34 7.88 7.91 减少0.54个 百分点 ） ） 注：本公司于2021年12月1日完成了购买中国石化集团资产经营管理有限公司（「资产公司」）和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的非股权类资产和负债，本公司附属公司中国石化仪征化纤有限责任公司于2021年12月1日完成了购买资产公司的非股权类资产和负债。上述交易被视为同一控制下的企业合并，本公司对相关财务数据进行了追溯调整。 （二）公司主要会计数据、财务指标（按中国企业会计准则）发生大幅度变动的情况 合并资产负债表项目 于2022年 9月30日 于2021年 12月31日 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 交易性金融资产 1,030 - 1,030 - 新增结构性存款影响。 衍生金融资产 43,768 18,371 25,397 138.2 原油等产品套期保值业务盈亏变动影响。 衍生金融负债 16,454 3,223 13,231 410.5 应收账款 65,796 34,861 30,935 88.7 原油、成品油价格上涨，应收货 合并资产负债表项目 于2022年 9月30日 于2021年 12月31日 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 款增加。 预付款项 12,162 9,267 2,895 31.2 预付商品货款同比增加。 应付职工薪酬 26,665 14,048 12,617 89.8 应发未发的绩效工资增加影响。 应交税费 30,214 81,267 (51,053) (62.8) 本期集中缴纳去年四季度缓缴税费影响。 一年内到期的非流动负债 69,574 28,651 40,923 142.8 一年内到期的长期借款和应付债券同比增加。 其他流动负债 103,849 31,762 72,087 227.0 为补充流动资金，本期增加部分低成本债券融资。 库存股 375 - 375 - 本期公司回购的A股及H股股份。 其他综合收益 7,587 (690) 8,277 - 外币报表折算及套期保值有效部分变动影响。 专项储备 3,588 2,664 924 34.7 安全生产费用余额变动影响。 合并利润表项目 截至2022年9月30日止 9个月期间 截至2021年 9月30日止 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 其他收益 5,848 1,671 4,177 250.0 进口LNG增值税退税返还增加。 投资（损失）/收益 (6,011) 9,520 (15,531) - 联（合）营公司投资收益同比减少及衍生金融工具产生的盈亏影响。 公允价值变动损益 1,765 (1,112) 2,877 - 商品类衍生金融工具产生的浮动盈亏影响。 资产减值损失 (2,376) (1,036) (1,340) 129.3 存货跌价准备计提增加。 合并现金流量表项目 截至2022年 9月30日止 9个月期间 截至2021年 9月30日止 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 经营活动产生的现金 59,244 116,744 (57,500) (49.3) 原油、成品油价格上涨，营 合并现金流量表项目 截至2022年 9月30日止 9个月期间 截至2021年 9月30日止 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 流量净额 运资金占用增加影响。 收到的税费返还 8,401 934 7,467 799.5 进口LNG增值税返还增加。 收到其他与经营活动有关的现金 211,117 109,232 101,885 93.3 收回的衍生金融工具保证金增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,180,888) (1,650,303) (530,585) 32.2 原油等原材料采购成本增加影响。 支付其他与经营活动有关的现金 (247,067) (122,068) (124,999) 102.4 支付的衍生金融工具保证金增加。 收回投资收到的现金 517 6,614 (6,097) (92.2) 收回结构性存款同比减少。 取得投资收益所收到的现金 8,718 6,461 2,257 34.9 收到部分联合营公司分红款增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218 919 (701) (76.3) 处置固定资产利得同比减少。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 4,764 (4,763) (100.0) 上年同期收到管网资产出售的对价尾款，本期无此事项。 收到其他与投资活动有关的现金 52,283 26,431 25,852 97.8 收到三个月以上定期存款增加。 投资支付的现金 (6,350) (18,595) 12,245 (65.9) 委托贷款同比减少。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (7,641) (1,114) (6,527) 585.9 支付上年末资产收购的对价款。 支付其他与投资活动有关的现金 (23,172) (36,949) 13,777 (37.3) 三个月以上定期存款同比减少。 取得借款收到的现金 432,081 298,393 133,688 44.8 借款增加。 偿还债务支付的现金 (332,437) (252,759) (79,678) 31.5 到期债务同比增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (65,759) (44,820) (20,939) 46.7 本期支付分红款同比增加。 二、股东信息 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况 报告期末股东总数 股东总数为479,394户,其中境内A股473,819户，境外H股5,575户。 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量（股） 比例 (%) 质押或冻结的股份数量（股） 股东性质 中国石油化工集团有限公司 82,709,227,393 68.31 0 国家股 香港（中央结算）代理人有限公司 25,371,033,298 20.96 未知 H股 中国证券金融股份有限公司 2,325,374,407 1.92 0 A股 香港中央结算有限公司 1,203,674,433 0.99 0 A股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 394,236,547 0.33 0 A股 中央汇金资产管理有限责任公司 315,223,600 0.26 0 A股 国信证券股份有限公司 235,021,324 0.19 0 A股 中国工商银行－上证50交易型开放式指数 124,680,276 0.10 0 A股 全国社保基金一一八组合 83,162,900 0.07 0 A股 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 77,458,009 0.06 0 A股 注：中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏公司持有767,916,000股H股，占中国石化股本总额的0.6343%，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 上述股东关联关系或一致行动的说明： 中国石化未知上述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。 三、经营业绩回顾 2022年前三季度，世界经济增长放缓，中国统筹疫情防控和经济社会发展，三季度经济恢复回稳向好，GDP同比上涨3.9%。前三季度，国际原油价格快速上涨后大幅震荡，第三季度震荡下行，前三季度普氏布伦特原油现货均价为102.5美元/桶，同比增长50.8%。境内天然气需求基本