芯海科技：芯海科技2022年第三季度报告

证券代码：688595证券简称：芯海科技 芯海科技（深圳）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 147,984,851.15 -21.34 485,735,855.25 4.98 归属于上市公司股东的净利润 -12,829,304.37 -136.06 3,201,444.58 -96.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34,975,272.91 -173.61 -31,348,472.65 -133.26 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -121,305,900.38 -224.33 基本每股收益（元/股） -0.09 -136.00 0.02 -96.61 稀释每股收益（元/股） -0.09 -136.00 0.02 -96.61 加权平均净资产收益率（%） -1.31 减少5.37 个百分点 0.33 减少9.00个 百分点 研发投入合计 54,957,151.78 38.32 147,687,594.18 42.35 研发投入占营业收入的比例（%） 37.14 增加16.02 个百分点 30.40 增加7.98个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,707,927,237.87 1,118,176,551.13 52.74 归属于上市公司股东的所有者权益 1,129,585,182.09 988,375,522.73 14.29 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2022年1-9月，公司重点加强在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发、市场布局及产品 规划、质量管理体系建设等方面的投入，增加销售、市场、研发等费用4,801.26万；股权激励费用摊销6,102.13万元，较上年同期增长63.99%；若剔除上述因素影响，2022年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为7,768.54万元，较上年同期下降幅度约为 40.91%。2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润调整后 情况如下： 单位：万元币种：人民币 项目还原 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减变动幅度（％） 归属于上市公司股东的净利润 11,223.53 12,013.43 -6.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,768.54 13,145.99 -40.91 1、营业收入：受国内疫情反复、经济形式变化及国际宏观经济环境等因素影响，8位MCU、传统消费类电子产品需求受到抑制，出货节奏放缓，导致8位MCU、健康测量等产品营收下滑；在32位MCU、BMS、工业仪器仪表等业务领域创新产品同比增长较快，2022年1-9月实现营业收入 48,573.59万元，较上年同期增长4.98%； 2、净利润：2022年1-9月，实现归属于上市公司股东的净利润320.14万元，较上年同期下降 96.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,134.85万元，较上年同期下降133.26%，主要原因系： （1）本期股权激励费用摊销6,102.13万元，较上年同期增加2,381.13万元； （2）8位MCU及消费电子市场需求下滑，价格下降，导致毛利率同比下降10.85%； （3）虽然消费电子需求持续下滑，但国产替代的大趋势不会改变，尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需求旺盛，为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期，公司持续加强在工业、汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、质量管理体系建设等方面的战略投入，增加销售、市场、研发等费用约4,801.26万元； 3、经营活动产生的现金流量净额：2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净支出额 12,130.59万元，同比下降224.33%，主要系受疫情影响下游客户回款顺延，另材料采购支出及员工增加薪酬福利增长支出较上年同期分别增长53.76%、60.24%； 4、基本每股收益及稀释每股收益：2022年1-9月，基本每股收益及稀释每股收益同比下降 96.61%，主要系加大了在汽车和工业等方面的市场与研发投入、股权激励费用摊销增加等因素影响净利润减少所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -10,952.25 -26,872.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,348,755.30 31,329,093.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 145,183.56 145,183.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,095,270.14 7,333,572.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -894.35 -680,523.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,402.19 284,883.67 主要系收到三代手续费 返还及员工生育津贴 减：所得税影响额 2,456,556.05 3,830,812.11 少数股东权益影 响额（税后） 240.00 4,607.64 合计 22,145,968.54 34,549,917.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -96.14 年初至报告期末主要系8位MCU及消费电子市场需求下滑，价格下降，毛利率同比 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -136.06 下降，且公司加大在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发、市场布局及产品规 归属于上市公司股东的 划、质量管理体系建设等方面的投入，人 扣除非经常性损益的净 -133.26 员增长致人员费用同比增长55.83%，股权 利润_年初至报告期末 激励费用摊销同比增长63.99%，综上，若剔除股权激励费用摊销及公司战略布局合 归属于上市公司股东的 计约10,903.39万元后，归属于上市公司 扣除非经常性损益的净 -173.61 股东的扣除非经常性损益的净利润约 利润_本报告期 7,768.54万元,同口径对比下降约40.91%。主要系在报告期内受疫情影响销售回款顺 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -224.33 延、公司经营规模扩大原料采购增加、人员增长致人员工资费用及其他日常性经营支出增加所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -96.61 主要系报告期内公司净利润同比下降所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 -136.00 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -96.61 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -136.00 加权平均净资产收益率（%）_本报告期 -5.37 主要系在报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少，因发行可转债增加确认权益成分，以及员工行权增资等因素致净资额同比增加所致。 加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末 -9.00 研发投入合计_年初至报告期末 42.35 年初至报告期末主要系公司加大在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发投入、 研发投入合计_本报告期 38.32 股权激励费用摊销合计同比增加约3,470 研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期 16.02 万元,同时营收规模同比略有增长，导研发投入及研发投入占营业收入比重较去年同 研发投入占营业收入的 期增长较快 比例（%）_年初至报告 7.98 期末总资产_本报告期末 52.74 主要系报告期内，公司发行可转换公司债券募集资金以及2020年及2021年两期限制性股票第一个归属期员工行权增资加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 卢国建 境内自然 人 40,054,455 28.18 39,214,455 39,214,455 无 深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 23,151,555 16.29 23,151,555 23,151,555 无 深圳市远致创业投资有限公司 国有法人 3,858,645 2.71 0 0 无 苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 3,813,075 2.68 0 0 无 彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－RQFII 其他 3,247,033 2.28 0 0 无 西藏津盛泰达创业投资有限公司 境内非国有法人 2,550,000 1.79 0 0 无 中信证券－杭州银行－中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 2,397,380 1.69 0 0 无 深圳鸿泰基金投资管理有限公司－深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1,957,350 1.38 0 0 无 中信证券投资有限公司 境内非国有法人 1,461,490 1.03 0 0 无 彬元资本有限公司－美世投资基金1 其他 1,370,300 0.96 0 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市远致创业投资有限公司 3,858,645 人民币普通股 3,858,645 苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙） 3,813,075 人民币普通股 3,813,075 彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－RQFII 3,247,033 人民币普通股 3,247,033