天岳先进：山东天岳先进科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688234证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 108,674,842.39 -11.57 269,484,703.56 -27.19 归属于上市公司股东的净利润 -44,488,106.80 -890.71 -117,330,968.60 -319.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -64,552,929.25 不适用 -169,158,416.64 -837.18 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -31,630,750.95 -156.34 基本每股收益（元/股） -0.10 -1,100.00 -0.28 -300.00 稀释每股收益（元/股） -0.10 -1,100.00 -0.28 -300.00 加权平均净资产收益率（%） -0.84 减少1.10个百分点 -2.34 减少4.82个 百分点 研发投入合计 34,161,697.39 16.22 87,296,725.34 22.84 研发投入占营业收入的比例（%） 31.43 增加7.51个百分点 32.39 增加13.19个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,865,688,050.58 2,618,436,151.68 124.01 归属于上市公司股东的所有者权益 5,308,398,697.15 2,222,464,236.70 138.85 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,200,744.80 21,236,606.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,344,986.31 37,697,960.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,218.27 2,048,735.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 3,547,126.93 9,155,854.78 少数股东权益影响额 （税后） 合计 20,064,822.45 51,827,448.04 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -890.71 主要系报告期内因疫情及国际形势变化对公司新建产能进度造成不利影响，公司积极调整现有产能，逐步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过程中，因产线、设备调整等导致临时性产能下滑，进而影响销量、营业收入和综合毛利率等下降。同时非半导体晶棒收入受下游市场影响而单价下降对营收和毛利产生不利影响。公司本期继续加大大尺寸及N型产品研发投入，研发费用同比增加较大。本期由于新产品客户验证等市场推广导致销售费用同比上涨。本期因上市、人员增加、产能建设等导致的管理费用上涨。上述销售费用、管理费用和研发费用等上升减少了本报告期净利润。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -319.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -837.18 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -156.34 营收下降导致销售商品提供劳务收到的现金减少及采购备货增加导致采购商品接受劳务支付的现金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 不适用 主要系本期采购商品接受劳务支付的现金相比去年同期增加，同时本期收到退回税款相比去年同期减少所致。 基本每股收益（元/股）-本报告期 -1,100.00 主要系公司产能及产品结构调整、研发支出增加、公司规模扩大费用支出增加导致归属于上市公司的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -1,100.00 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -300.00 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -300.00 总资产-本报告期末 124.01 主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致。 归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末 138.85 主要系公司首次公开发行股票资本公积增加所致。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,489 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宗艳民 境内自然人 129,302,726 30.09 129,302,726 129,302,726 无 0 新疆国新股权投资管理有限公司－国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙） 其他 38,673,994 9.00 38,673,994 38,673,994 无 0 海通新能源私募股权投资管理有限公司－辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 34,078,125 7.93 34,078,125 34,078,125 无 0 哈勃科技投资有限公司 境内非国有法人 27,262,500 6.34 27,262,500 27,262,500 无 0 上海麦明企业管理中心（有限合伙） 其他 23,133,000 5.38 23,133,000 23,133,000 无 0 辽宁和生中德产业投资基金管理人中心（有限合伙）－辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 13,474,569 3.14 13,474,569 13,474,569 无 0 上海铸傲企业管理中心（有限合伙） 其他 12,900,000 3.00 12,900,000 12,900,000 无 0 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 境内非国有法人 10,602,084 2.47 10,602,084 10,602,084 无 0 广州众海泰昌投资合伙企业（有限合伙） 其他 8,330,208 1.94 8,330,208 8,330,208 无 0 镇江智硅投资中心（有限合伙） 其他 7,662,009 1.78 7,662,009 7,662,009 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 3,171,560 人民币普通股 3,171,560 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 1,002,001 人民币普通股 1,002,001 国泰证券投资信托股份有限公司－客户资金 811,718 人民币普通股 811,718 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 764,468 人民币普通股 764,468 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 753,209 人民币普通股 753,209 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 700,000 人民币普通股 700,000 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 592,500 人民币普通股 592,500 农银汇理基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会 560,000 人民币普通股 560,000 中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金 553,540 人民币普通股 553,540 中国银行股份有限公司－国联安优选行业混合型证券投资基金 527,147 人民币普通股 527,147 上述股东关联关系或一致行动的说明 宗艳民分别持有上海麦明0.0130%、上海铸傲0.0233%的出资份额并担任上海麦明、上海铸傲的普通合伙人和执行事务合伙人，宗艳民、上海麦明和上海铸傲分别持有公司30.09%、5.38%和3.00%的股权。海通证券全资子公司海通创新证券投资有限公司持有机构股东辽宁海通新能源49.40%的股权；海通证券全资子公司海通开元投资有限公司系机构股东辽宁中德的有限合伙人（持有19.60%的出资份额），并持有机构股东辽宁中德的普通合伙人、执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司51%的股权。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:山东天岳先进科技股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,029,932,889.90 343,639,143.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,891,238,520.55 衍生金融资产应收票据 3,868,875.89 108,991,125.00 应收账款 108,272,580.06 57,787,546.59 应收款项融资 60,979.05 44,803.03 预付款项 15,347,126.43 12,009,118.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,132,972.04 29,643,854.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 487,383,373.00 385,573,601.60 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,426,933.09 52,316,318.38 流