”一带一路“国家基础设施发展指数报告2022

目录CONTENTS 引言III 术语表V 2022年“一带一路”国家基础设施发展指数VIII 第一章“一带一路”国家基础设施发展总体特征01 第一节“一带一路”国家基础设施发展指数分析02 第二节“一带一路”国家基础设施发展新特征07 第三节全球可再生能源发展现状及前景展望13 第二章“一带一路”国家基础设施发展子指数分析20 第一节 “一带一路”国家基础设施发展环境指数 ………………21 第二节 “一带一路”国家基础设施发展需求指数 ………………27 第三节 “一带一路”国家基础设施发展热度指数 ………………32 第四节 “一带一路”国家基础设施发展成本指数 ………………38 第三章澳门特区高质量共建“一带一路”的最新成果 及葡语国家基础设施发展情况分析44 第一节澳门特区参与共建“一带一路”最新成果45 第二节澳门特区高质量共建“一带一路”的发展建议55 第三节葡语国家基础设施发展指数分析59 第四章“一带一路”重点国别基础设施发展指数分析………66 越南社会主义共和国67 阿拉伯埃及共和国74 巴西联邦共和国80 第五章“一带一路”国家基础设施发展趋势87 第一节“一带一路”国家基础设施发展机遇88 第二节“一带一路”国家基础设施发展面临的风险90 第三节“一带一路”国家基础设施发展建议93 参考文献96 图表附录100 引言INTRODUCTION 2022年，受新冠疫情反复、大国博弈加剧等因素影响，全球供需失衡问题凸显，通胀水平持续走高，经济复苏进程有所放缓，“一带一路”国家基础设施发展形势日趋复杂。在此背景下，各国基建参与方应坚持以高标准、可持续、惠民生为目标，拓展合作领域、强化风险防控，为促进国际基建行业的高质量可持续发展做出努力。 在澳门贸易投资促进局的大力支持下，在前期良好合作的基础上，中国对外承包工程行业唯一的全国性行业组织——中国对外承包工程商会 （以下简称：承包商会）联合中国唯一政策性保险机构——中国出口信用保险公司（以下简称：中国信保）共同开展了2022年“一带一路”国家基础设施发展指数研究工作，并第六次发布《“一带一路”国家基础设施发展指数报告》，旨在为各方深度参与“一带一路”基础设施投资与建设提供参考，助力各国企业共创“一带一路”互联互通新局面。 《“一带一路”国家基础设施发展指数报告2022》延续之前研究框架，以71个重点国家（包括63个“一带一路”国家和8个葡语国家）为研究对象，从发展环境、发展需求、发展热度和发展成本四个维度深入分析基础设施行业发展情况，并对基础设施行业短期发展趋势进行预测和展望。考虑新冠疫情及地缘政治等因素对基建行业造成的影响，本年度我们在保持指标体系不变的基础上，优化了基础设施发展指数模型和报告结构： （1）优化模型方法及指标。利用中国信保国家风险数据库对全球风险事件的跟踪和监测，借助自然语言处理等机器学习方法对各国基础设施行业的政策不确定性进行测算，并将结果纳入到指数测算中，更加客观准确描述基础设施行业发展变化情况。（2）增加专栏研究。针对能源价格以及俄乌冲突等全球热点问题及其影响增加专栏研究。（3）突出澳门特区元素。作为在澳门特区发布的重要研究成果，为突出澳门特区特色和葡语国家元素，本报告系统回顾了2021年澳门特区积极参与“一带一路”建设的丰硕成果，并就澳门特区如何参与高质量共建“一带一路”建言献策，同时 也对葡语国家基础设施发展情况做了专项研究。 据此，本报告的结构安排如下：第一部分介绍了“一带一路”国家基础设施发展形势和特征；第二部分从四个维度分析了“一带一路”基础设施发展指数；第三部分重点介绍了澳门特区高质量共建“一带一路”的最新成果及葡语国家基础设施发展情况；第四部分选取了三个重点国家，对其基础设施行业进行了详细分析；第五部分探讨了“一带一路”国家基础设施行业发展面临的机遇和挑战并提出相关建议。 本报告所有数据均来源于国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织 （WTO）、世界银行（WORLDBANK）、世界经济论坛（WEF）、中国商务部（MOFCOM）、中国对外承包工程商会（CHINCA）、中国出口信用保险公司（SINOSURE）、FitchSolutions等公开信息源，文中观点是对“一带一路”国家基础设施发展前景的独立分析与预测，并不代表政府部门在相关问题上的态度和立场，仅用作分析交流之目的。同时，各国政治、经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中，报告所反映的信息与实际状况可能存在差异，判断所依据的基础信息也可能存在局限。加之编撰者能力所限和主观影响，报告难免存在不足与缺陷，恳请广大读者不吝指正。 中国对外承包工程商会中国出口信用保险公司 2022年9月 术语表GLOSSARY 基础设施 本报告沿用联合国及OECD的相关定义，基础设施是一个国家或地区内的公共工程系统。基础设施投资是指公共和私营部门对能够在长期内支持经济可持续增长的固定的、不可移动的资产投资。从经济性质上看，基础设施强调其公共产品属性；从具体行业上说，本报告所指的基础设施包括：能源（电力）、交通（铁路、公路、机场、港口）、通信、水务（供水和污水处理）、公共卫生等。 基础设施建设 简称基建，是指服务于社会发展需求，通过多种方式的资金投入和项目运营方式，推动一国基础设施发展水平提升改善。基础设施建设具有资本密集度高、投资周期长等特征。政府和其他公共机构是基础设施建设的主要参与主体，但近年来，越来越多的私人企业通过DBO（设计-建造-运营）、BOT（建设-经营-转让）、PPP（公共部门与私人企业合作模式）等带有投资性质的业务模式参与各国基础设施建设当中，基础设施建设模式的多样性不断增加。 “一带一路”倡议 2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。 “一带一路”国家 本报告研究对象包括71个重点国家，其中有63个“一带一路”国家和8个葡语国家。其中，63个“一带一路”沿线国家具体包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚、蒙古、阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度、埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。 东南亚地区 根据联合国区域划分标准，东南亚地区包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚和越南。 独联体七国和蒙古地区 独联体七国和蒙古地区包括阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚以及蒙古。需要说明的是，尽管乌克兰已于2018年4月12日正式退出独联体，但为与前两年度区域划分保持一致，仍将其纳入独联体七国的研究范畴。 南亚地区 根据联合国区域划分标准，南亚地区包括阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡和印度。 葡语国家 赤道几内亚已于2022年4月正式加入中葡论坛，成为中葡论坛第十个与会国。为了保持指数结果延续性，本年度指数报告所指葡语国家为安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶等8个国家；课题组将于明年开展的指数研究工作中，将赤道几内亚纳入葡语国家类别进行研究。 西亚北非地区 根据联合国区域划分标准，西亚北非地区包括埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列和约旦。 中亚地区 根据联合国区域划分标准，中亚地区包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。 中东欧地区 根据联合国区域划分标准，中东欧地区包括阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。 “一带一路”国家基础设施发展指数 “一带一路”国家基础设施发展指数是一个反映“一带一路”国家基础设施行业的发展环境、发展需求、发展热度和发展成本的综合性指数。发展指数得分越高，一国的基础设施行业前景越好，对企业赴该国进行基础设施行业投资、生产经营的吸引力越大。 “一带一路”国家基础设施发展环境指数 “一带一路”国家基础设施发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境多个维度，充分反映企业参与“一带一路”国家基础设施建设可能面临的环境状况。 “一带一路”国家基础设施发展需求指数 “一带一路”国家基础设施发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下，为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指使一国为达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。 “一带一路”国家基础设施发展热度指数 “一带一路”国家基础设施发展热度指数基于全球基础设施建设项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算，用以反映一国短期内基础设施行业的投资热度。发展热度指数越高表示一国基础设施建设投资活跃度越高，市场吸引力越大。 “一带一路”国家基础设施发展成本指数 “一带一路”国家基础设施发展成本指数包含经营成本和融资成本两个要素。其中，经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、许可证获得等生产经营成本；需要注意的是，经营成本是逆向指标，指数越高，代表经营成本越小。融资成本衡量企业开展基础设施建设所面临的项目资金借贷成本，同属于逆向指标，融资成本指数越高，代表成本越小。 总指数和区域指数 总指数反映了“一带一路”71国的总体情况，将各国指数以GDP为权重加权平均而来；区域指数反映的是各个区域的得分情况，测算方法与总指数相同。 2022年“一带一路”国家基础设施发展指数 第一章 “一带一路”国家基础设施发展总体特征 2022年“一带一路”国家基础设施发展指数小幅回升，相关国家基础设施建设需求逐步释放、市场热度有所升温，“一带一路”国家基础设施复苏趋势得到加强。但也应看到，2022年以来大国关系阴晴多变、世界经济复苏多舛、全球疫情趋缓多艰，“一带一路”国家基础设施发展仍面临不少挑战。把握新一轮技术革命、能源变革带来的发展机遇，适应疫情防控常态化发展新环境，以高标准、可持续、惠民生为目标推动共建“一带一路”高质量发展，将是当前国际基础设施发展的必由之路。 第一节“一带一路”国家基础设施发展指数分析 “一带一路”国家基础设施发展指数小幅回升 一 2022年，“一带一路”国家基础设施发展总指数小幅回升，从2021年的113上升至114。受全球经济复苏和新冠疫情冲击放缓等利好影响，“一带一路”国家基础设施发展环境逐步改善、发展需求得到释放、发展热度有所回升，各国基础设施发展压力得到一定缓解。但也应看到，本年度总指数得分与疫情前（2019年）的119仍有不小差距，连续3年上涨的发展成本成为拖累“一带一路”国家基础设施发展的关键。 图1“一带一路”国家基础设施发展指数（2022） 数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。 图2“一带一路”国家基础设施发展指数（2010-2022） 数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。 表1“一带一路”国家基础设施发展分指数变化情况 指数 2020 2021 2022