中国信创产业发展白皮书2021

中臧壹子等舍 CHINESEINSTITUTEOFELECTRONICS 中国信创产业发展白皮书 （2021） 中国电子学会 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司2021年1月 前言 “数字化”是当今社会最先进和最具穿透力的生产力，近十年可谓是在气势磅礴的发展。十四五时期，中国的高质量发展，就需要建立在数字产业化和产业数字化基础上，通过推动数字服务、数字贸易集群化发展，推动智慧城市建设，最终提高中国城市整体运行效率和经济活力。但多年来，国际巨头几乎垄断了中国的数字化基础设施基础软硬件，集聚了大量信息系统风险。随着全球IT生态格局的演变，迫使中国必须要建立基于安全的IT底层架构和标准，形成全新的开放生态，以保障中国经济数字化转型平稳健康发展。 信创产业，即信息技术应用创新产业，信创产业发展的核心就在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。本白皮书将从政产学研用多个角度对我国信创产业的发展基础、发展态势、产业链构成、产业集群发展现状进行梳理，深入分析各核心产业环节的能力和要求，总结出我国发展信创产业所面临的核心问题，并对下一步建设实施提出合理的策略建议。 主要撰写单位 中国电子学会 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司 联合发布单位 无锡先进技术研究院 北京中企伍佰信息技术研究院金蝶国际软件集团有限公司联想控股股份有限公司 麒麟软件有限公司 统信软件技术有限公司 北京鸿腾智能科技有限公司江苏汤谷智能科技有限公司 航天信息系统工程（北京）有限公司国能信控互联技术有限公司 中国民航信息集团有限公司北京中科院软件中心有限公司 曙光星云信息技术（北京）有限公司北京元年科技股份有限公司 北京东华合创科技有限公司 中国智能终端操作系统产业联盟 目录 一、信创产业发展背景1 （一）美国对中国核心科技封锁，迫使中国必须坚持自主创新发展2 （二）科技自立自强成为国家发展的战略支撑4 （三）完善信创产业体系，开启万亿级市场4 （四）异构计算和开源趋势重塑IT底层架构，产业走向生态多元7 二、中国信创产业发展态势9 （一）信创产业全景图10 （二）CPU芯片10 （三）操作系统13 （四）数据库16 （五）中间件20 （六）网络和信息安全21 三、信创产业推进策略与建议25 （一）不忘初心，自始至终瞄准突破核心基础关键技术，建立自主工具体系、产品体系和生态体系26 （二）行业应用是信创产业发展的源动力，以应用为抓手，向上健全产业发展核心技术，向下为数字中国发展赋能27 （三）产业发展扶持政策落地与适配服务平台结合实施，使资源配置集约化，高效化，助力实现产业提质增效27 一、信创产业发展背景 在全球产业从工业化向数字化升级的关键时期，中国明确提出“数字中国”建设战略，以抢占下一时期的技术优先权。但2018年以来，受“华为、中兴事件”影响，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展提出了严峻考验，为了摆脱这一现状，国家将信创产业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系，2020-2022年中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全等诸多领域迎来了黄金发展期。 （一）美国对中国核心科技封锁，迫使中国必须坚持自主创新发展 近年来，美国屡次通过商务部实体清单制度对中国企业实施极限施压，实施制裁或者禁运，遏制中国科技的发展。事实上，美国对华技术封锁是长期策略，早在2007年6月美国就公布管制清单规定，激光器、航空发动机、先进导航系统、光学纤维、水下摄像机及推进器、先进复合材料以及高科技通信器材等20个大类的美国高科技产品不得向中国出口。2017年以来，美国逐步剥夺中国科技企业的生存空间：一是夺取数据所有权和控制权，施压中国修改《网络安全法》，力主数据自由流动；二是严格审查中国对美技术并购，在半导体和信息通信领域封杀我国企业拟收购的9个项目，包括蚂蚁金服收购美国汇款公司、TCL收购美国移动热点业务以及华芯收购美国半导体测试公司等；三是发动多起“301”调查，重点是通信设备、集成电路、半导体、新能源汽车等高技术领域的知识产权保护和技术转让；四是 继续实施严格的对华技术出口管制政策，进一步扩大对华军事用途出口许可证商品范围，涵盖到航空发动机、水底照相机、激光器、贫铀、机床、高性能计算机等20种产品；五是建立出口管制实体企业名单， 先后将200余家中国高科技企业列入其中；六是出台新兴技术出口管 制体系，重点针对人工智能（AI）和机器学习技术等14类代表性的新兴技术。 表12018年来美国商务部针对中国企业的“实体清单”（不完全统计） 时间 相关事件 涉及重点企业名单 2018年8月 美国商务部宣布将于当日起，以国家安全和外交利益为由，将44家中国企业（8家单位及其36家附属机构）列入出口管制清单，实施技术封锁 中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信 2019年5月 将华为及70家关联企业列入其所谓的“实体清单”。并表示今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件 华为及其70家下属研究机构及关联企业 2019年6月 5家中企机构列入“实体清单，禁止这些企业在未经美国官方批准的情况下购买美国零部件 中科曙光、江南计算技术研究所、海光（Higon）、成都海光集成电路、成都海光微电子技术” 2019年10月 将28家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作 海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、美亚柏科、溢鑫科创科技等 2020年5月 将共计33家中国公司及机构列入“实体清单” 主要包括北京计算机科学研究中心、奇虎360、云从科技等科技企业或机构 2020年6月 美国国防部列了一份“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单 华为、海康威视在内的20家中国高科技企业被列入其中 2020年7月 商务部工业和安全局宣布， 此次列入实体清单的11家公司并非都是科技类企业， 就新疆问题将11家中国企业纳入“实体清单” 具体涉及到纺织、轨道交通设备、电子设备，甚至是发饰品等多个领域。科技类企业包括华大基因、欧菲光、碳元科技、今创集团、美菱集团等上市公司或其关联方 2020年12月 美国商务部工业与安全局（BIS）将77个实体列入所谓的“实体清单”，其中中国企业达到60家。大部分为中国船舶制造企业、高校以及个人等 中芯国际，大疆创新，同方威视，中交建，北京理工大学，北京邮电大学，南京航空航天大学，南京理工大学，天津大学，中船旗下包括701所在内的几十个研究所，天津诺思等 2021年1月 将9家企业列入“与中国军方相关”的黑名单 小米、中国商飞、中微半导体设备、箩筐技术、北京中关村发展投资中心、高云半导体、大新华航空有限公司、中译语通科技股份有限公司、中国航空集团有限公司 资料来源：公开资料，中国电子学会，众诚智库联合整理，2021.01 美国能够针对中国进行科技封锁，正是因为美国垄断了上游核心技术，主宰了整个产业发展。为了避免类似的现象重复发生，中国必须要坚持自主创新，在科技发展中打牢自身的基础。 （一）科技自立自强成为国家发展的战略支撑 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在《规划》 建议部署的12方面重大任务中，“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”列在首位，明确要求面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。《规划》建议对创新发展进行四方面系统部署，包括强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力和完善科 技创新体制机制。同时指出要瞄准人工智能、量子信息、集成电路、 生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域进行重点布局。 新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。面对复杂多变的发展环境，中国坚定和加速了核心器件的自主创新之路，信创产业主要产品和核心技术已经从“基本可用”向“好用易用”大跨步迈进，体系化、生态化和产业集群初步形成，成为了拉动经济发展的重要抓手。中国已经逐步建立基于自身的IT底层架构和标准，形成自由开放生态，在信创产业成长壮大的历史进程中，国家和各地方政策支持起着举足轻重的重用，助力信创产业持续发展。 表2国家级信创产业相关政策 时间 部门 政策名称 相关内容 2020年9月 发改委科技部工信部财政部 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见》 加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资 2020年8月 国务院 《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》 为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业和软件产业发展，大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展 2020年4月 公安部、国家安全部、财政部等 《网络安全审查办法》 关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照办法进行网络安全审查 2020年3月 科技部 《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）》 到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制约我国产业安全的关键技术瓶颈 2020年1月 国务院 《国家政务信息化项目建设管理办法》 政务信息化项目在报批阶段，需要对产品的安全可靠情况进行说明 资料来源：公开资料，众诚智库整理，2021.01 （二）完善信创产业体系，开启万亿级市场 2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020）》将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为16个重大科技专项之一，标志着信创的起步，经过多年发展，目前我国的芯片、网络、操作系统及周边配套产品基本实现了从无到有，从可用到好用的跨越式进步。未来三年，信创产业将开始在重点行业领域全面推广，产业迎来黄金发展期。 据初步估算，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元。 中国计算产业市场空间1043亿美元，即7300亿元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。按照50%为信创产业市场规模计算,2023年,中国信创产业市场规模将突破到3650亿元,市场容量将突破万亿。 表32023年中国与全球计算机产业市场空间预测（亿美元） 领域 产品 全球 中国 市场空间 5年CAGR 市场空间 5年CAGR 全球占比 硬件 服务器 1121 3.7% 340 12.4% 30% 企业存储 311 1.0% 60 6.9% 19% 软件 基础架构软件 1525 5.3% 29.2 198% 2% 数据库 569 7.5% 40 26.9% 7% 中间件 434 10.3% 14 15.7% 3% 大数据平台 410 15.6% 27 44.7% 6% 企业应用软件 4020 8.2% 156 1170% 4% 云计算 公有云 1410 31.4% 2