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佳沃食品是一家从事农产品加工的公司，其2022年前三季度实现营收39.86亿元，同比增长18.04%，实现归母净利润8696.26万元，同比增长182.05%。其中Q3营收16.00亿元，同比增长39.14%；归母净亏损为6799.56万元，同比下降323.52%。三文鱼收获量显著增长，鱼价回调影响业绩。Q3三文鱼价回调，长期行业仍维持供需紧平衡。预计2022年全年收货量9.95万吨，同比增长18%。受三文鱼价格下行影响，我们下调公司盈利预测，预计2022-2024年公司营收分别58.16/70.45/85.59亿元，同比分别为26.51%/21.13%/21.49%；归母净利润分别为2.09/4.90/7.56亿元，同比分别为172.40%/134.29%/54.48%；EPS分别为1.20/2.81/4.34元/股。参考可比公司23年的平均估值水平，维持目标价为34.9元，维持“买入”评级。
