您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[易观分析]:中国小微普惠数字化进程专题分析2022 - 发现报告
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

中国小微普惠数字化进程专题分析2022

2022-10-18-易观分析机构上传
中国小微普惠数字化进程专题分析2022

中国小微普惠数字化进程2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws CONTENTS 01 02 普惠小微金融为银行业重要发力点银行普惠金融信贷投放现状 03 04 普惠小微数字金融实践进程科技赋能普惠小微典型案例 05 普惠金融业务发展趋势和建议 01 普惠小微金融为银行业重要发力点 “深化金融供给侧结构性改革,增强金融普惠性”成为十四五规划的重要基调,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。更好满足小微企业和农民等弱势群体的金融需求,有助于加速创新循环、打通资本循环、优化产业循环、服务城乡区域循环,为新发展格局提供有力支撑。在“双循环”落地的过程中,商业银行在进一步支持小微企业融资方面将扮演重要角色。目前我国金融体制以银行体系的间接融资为主,小微企业的外部融资仍然主要依赖银行。 90% 80% 70% 60% 83% 2021年小微经营者融资渠道分布 小型企业微型企业和个体户 50% 40% 30% 20% 10% 50%47% 34% 33% 12% 27% 5% 31% 7%6% 11% 4%2% 19% 2% 1%1% 0% 加强数字化实践,丰富科创企业金融供给 01 解决小微企业首贷难、融资贵的问题 04 02 普惠金融助力“双循环” 03 形成高水平产业链和供应链,更好服务于实体经济 提供金融服务覆盖率和可得性,补足农村金融短板 2022/10/17 数据来源:全国工商联、平安证券·易观分析整理 @易观分析 激发科技与创新活力 www.analysys.cn 4 国家相关部委从量、价、质三个维度持续细化要求、构建全面的政策体系,致力于推动小微信贷供给、降低企业融资成本、提升机构服务能力。 首先,通过货币调控、财税优惠、放宽内控约束等方式降低展业成本和难度。第二,为降低小微企业的融资成本,不断督促金融机构清理精简收费项目,严格控制贷款定价和其他服务费用水平。第三,相关部门对银行内部架构设置和外部服务发力点都提出了要求。近年国家出台一系列激励各类金融机构和市场主体加大普惠金融服务力度,从体制机制上推动了商业银行敢贷、愿贷、能贷。 财税优惠 内控管理 惠普小微金融机构政策体系 2021-2022年部分重要普惠金融政策梳理 量:增量扩面 货币调控 监管考核 价:减费让利 清理精简不合理收费 全面降费 设立普惠金融事业部 加大各类贷款投放 加强供应链和科技运用 时间 政策 内容说明 2022/3 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告 小型微利企业年应纳税所得额在100万-300万之间,按20%税率。 2022/3 关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告 扩大适用主体范围、延续减免幅度、细化小型微利企业判定方法。 2022/1 实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换 金融机构与企业按市场化原则自主协商贷款还本付息。 2021/7 关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知 加大对中小微企业的信贷投放,优化对个体工商户的信贷产品服务,扩大普惠金融服务覆盖面。 2021/4 关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知 提出保持稳定高效的增量金融供给、着力优化金融供给等要求。 2021/3 政府工作报告 提出“增强金融普惠性”。 数据来源:公开信息·易观分析整理 @易观分析 www.analysys.cn 质:提质增效 2022/10/17 激发科技与创新活力5 目前中国普惠金融以监管制度为保障,加上日益优化的基础设施建设的根本,整体普惠服务结合数字化技术的链条俨然更加完善。服务链条中, 包括人工智能、大数据等在内的数字化技术已嵌入各类金融机构的普惠金融业务,成功赋能供应链金融等服务,实现数字普惠金融服务的发展。 服务链条 第一,顶层设计加强,数字普惠金融扶持力度加大;第二,积极推进数字普惠金融政策体系建设;第三,普惠金融监测维度数字化特征明显 供应链金融 消费金融 数字银行 乡村金融 …… 小微企业融资 产业链服务 绿色金融 企业主个体信贷 …… 监管制度保障 例如数字支付服务进一步下沉;征信体系日益完善;多层次资本市场改革更加深入;金融数字身份认证应用逐步扩大 人工智能 银行类金融机构 大数据 数字化 技术 普惠 金融 区块链 云计算 非银行类金融机构 基础设施建设 2022/10/17 激发科技与创新活力6 02 银行普惠金融信贷投放现状 普惠型信贷市场中,有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构四大参与者。2021年中国各银行业机构普惠小微贷款规模较2020年在各银行机构普惠小微贷款规模都有巨大提升。中国大型商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长196760亿元;股份制商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长99542亿元;城市商业银行普惠型小微企业贷款较2020年增长78899亿元;农村金融机构普惠型小微企业贷款较2020年增长181371亿元。其中大型商业银行和农村金融机构的体量较其他两者更大。 2020-2021年中国各银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况(单位:亿元) 300000 250000 245088 2020年2021年 233153 200000 150000 100000 127202 101074 50000 48328 2766022175 51782 0 大型商业银行 股份制商业银行城市商业银行 农村金融机构 数据来源:银保监会·易观分析整理 @易观分析www.analysys.cn 2022/10/17 激发科技与创新活力8 2022/10/17 激发科技与创新活力 9 截至2021年末,建设银行普惠贷款余额领跑六大行,达到1.87万亿元。从普惠贷款环比增速来看,工商银行的增速最高,达到了47%,而中国银行增速也达到了44%。从普惠型小微贷款客户数方面看,建设银行普惠金融贷款客户数最多,为193.67万户,而交行的客户环比增速最高,为43%。 2020-2021年六大行普惠型小微贷款余额情况 2020年普惠贷款余额(万亿元)2021年普惠贷款余额(万亿元)增速% 2.001.8750%1.8047%44%45%1.6038%40% 1.45 1.401.3235%1.201.1029%31%30%1.000.960.880.9625% 0.80 0.800.7520%20% 0.61 0.6015%0.400.260.3410%0.205%0.000% 工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行 数据来源:银行年报·易观分析整理 @易观分析www.analysys.cn 2021年六大行普惠客户数2021年客户数(万户) 250200192194 35% 15029% 22% 100 80 6214% 50 0 工商银行农业银行中国银行建设银行 数据来源:银行年报·易观分析整理 @易观分析 增速% 43% 21 交通银行 171 6%邮储银行 www.analysys.cn 50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% 小微贷款利率方面,通过银行等机构传导促进小微企业融资成本稳中有降。2022年上半年小微企业贷款利率处于下降趋势,有利于降低小微企业融资成本。2022年一季度末,国有大行和股份制银行不良率均为1.35%,均比上年末下降0.02%且均优于行业水平。 2022年新发放普惠型小微企业贷款利率变化 2022Q1各类商业银行贷款不良率情况 6.00% 5.57%5.57% 5.00% 4.00% 银行新发放普惠小微企业贷款利率% 5.24%5.19% 4.93% 4.16% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2021年末2022Q1 3.63% 3.37% 3.00% 2.00% 1.00% 2.00% 1.37% 1.50% 1.00% 0.50% 1.37% 1.35%1.35% 1.90% 1.96% 1.73% 1.69% 0.00% 2022/12022/22022/32022/42022/52022/6 0.00% 国有大行 股份制行 城商银行 农商银行 行业平均 数据来源:央行、银保监会、公开信息·易观分析整理 @易观分析www.analysys.cn 数据来源:银保监会、公开信息·易观分析整理 @易观分析www.analysys.cn 2022/10/17 激发科技与创新活力10 03 普惠小微数字金融实践进程 IPC是传统的小微信贷模式,围绕信贷员的劳动密集型业务流程,以客户还款能力和还款意愿作为放贷的唯一标准。进一步地,信贷工厂通过设计标准化、数字化的业务流程,构建出不同信贷产品的流水线作业,同时前中后台职责界限更加清晰,实现放贷效率提升。 评估客户偿还贷款的能力 通过信贷员的密集劳动了解客户。流程是信贷员通过实地调查,了解客户生产、营销、资金运转等情况,自行编制财务报表,分析客户的还款能力,为发放贷款的整体决策提供信息。 传统IPC:围绕信贷员的线下业务流程信贷工厂:各司其职的线上流水作业流程标准化,前中后台分离 市场营销 营销人员根据总部设计的产品,进行“名单式”点对点营销。 审查审核 审批人员通过系统进行在线集中审查审批。 贷后管理 后台团队进行集中的非现场预警、监测。 客户调查 线上业务流程线下业务流程 市场营销客户调查合同签订上门回访 贷款催收 SOP贷款申请集中审批 放款审核与执行 非现场预警监测 集中清收 后台管理 中台风控 前台获客 客户经理根据标准化的调查报告模板进行调查并填制调查报告。 贷款发放 放款中心负责放款审核、核保和抵押物登记、档案管理等。 集中清收 清收人员负责与担保公司及保险公司协调、个人连带责任追索等。 评估客户偿还贷款的意愿 综合评估信用状况和抵押品情况。第一,评估客户个人的信用状况,包括个人声誉、信用历史、贷款申请的整体情况和所处的社会环境。第二,要求提供严格的抵押品,降低客户道德风险。 2022/10/17 激发科技与创新活力12 伴随数字科技的渗透进金融业务各领域,针对小微企业的供应链金融服务建设,从传统的中心化、服务线上化、经营智慧化、搭建供应链生态化以及在生态化建设。利用科技赋能产业链上下游,赋能小微企业发展。 技术基础 云计算 区块链 大数据 人工智能 线上化 供应链金融2.0 参与主体包括银行与供应链上下游关联企业,通过ERP连接各参与方。 智慧化 供应链金融4.0 参与主体包括银行、供应链上下游关联企业以及金融科技企业,具有行业细分、去中心化、渗透到供应链各环节的经营管理等特征。 一体化 供应链金融5.0+ 构建“金融+产业+科技”生态圈,不仅限于融资,开展一体化服务。 以商业银行为核心,开展传统供应链金融的线下服务模式。 中心化 供应链金融1.0 参与主体包括银行、供应链上下游关联企业以及平台构建者,构建基于云计算的大服务平台。 平台化 供应链金融3.0 参与主体包括银行、供应链上下游关联企业、金融科技企业以及政府主管部门,基于线上产业场景而构建产业互联网的智慧供应链生态体系。 生态化 供应链金融5.0 2022/10/17 激发科技与创新活力13 伴随大数据、物联网、区块链等技术的不断迭代和应用,银行对供应链的实时监测和数据追溯更加落地,供应链风控问题有望得到更好解决。近年来,银行加速进行科技投入、构建底层信息能力,为新型供应链模式的创新提供了可能性。 物联网区块链 持续跟踪 科技解决小微供应链模式实践难点大中型银行运用科技建立新型供应链模式 银行 平台 服务 核心技术 工行 工银e信 应收账款融资、 数字信用凭证 区块链 农行 E链贷 电商融资服