2022新能源汽车市场洞察报告

2022 新能源汽车市场洞察报告 dongzhixing.dcdapp.com //新能源汽车市场洞察报告2022 dongzhixing.dcdapp.comdongzhixing.dcdapp.com //新能源汽车市场洞察报告2022 目录 1市场篇 2竞争篇 2 3用户篇 4产品篇 5展望篇 0附录 新能源汽车市场洞察报告 3 2022 01 市场篇 1.01 震荡回调 多重因素叠加影响下的乘用车市场 中国乘用车市场2018年以来的持续下滑，终于在2021年得到扭转。2021年，中国乘用车市场销量达到了2148.2万辆，不仅追上2020年的销量，甚至也略高于2019年。 图表1.中国乘用车销量趋势 锋芒毕露新能源汽车的时代正式开启 相较于乘用车市场整体，中国新能源汽车市场的表现要好得多。无论在乘用车市场销量开始下滑的2018年，还是新冠肺 炎疫情肆虐的2020年，新能源乘用车均保持快速增长。 图表3.中国新能源乘用车销量趋势 1.02 52.9% 乘用车销量(万辆) 销量增长率 2437.7 2471.8 2371.0 33.2% 2114.6 2144.4 2148.2 1970.1 2017.8 1792.9 1375.8 1447.2 1549.5 3.4% 7.3% 1033.1 1035.5 675.6 5.2% 7.1% 15.7% 9.9% -5.9% 7.3% 6.5% -9.6% -4.1% 1.4% 15.3% 113.9% 37.9% 13.6% 56.8% 37.9% 62.2%72.0% 82.0% 0.7%14.6% 248.4 124.6 105.3106.0 57.8 33.6 0.2 0.5 0.7 0.8 1.3 1.8 7.5 20.7 167.5% 新能源乘用车销量(万辆)新能源乘用车销量增长率323.8%342.9% 333.4 6 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年H1 数据来源：中国汽车工业协会[2022.07] 2022年，中国乘用车迎来了漂亮的开局，销量超越了 7 数据来源：中国汽车工业协会[2022.07] 2021年，中国乘用车市场销量回升，重新回到上升通道。 2021年同期。因此业界一度对2022年全年市场表现持乐观的预期。但因新一轮疫情的冲击，4月销量大幅下滑。不过5、6月销量的强势回升，为全年的表现奠定了乐观基础。 图表2.中国乘用车销量月度趋势 新能源汽车表现更为抢眼，销量突破300万辆、创造历史新高。 2022年虽然刚刚过去一半，但从1-6月的销量和同比增长率看，有机会再次创造新的销量纪录。 图表4.中国新能源乘用车销量月度趋势 万辆250 2018年2019年2020年2021年2022年 万辆2018年2019年2020年2021年2022年60 20050 40 150 30 100 20 5010 0 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 0 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 数据来源：中国汽车工业协会[2022.07]数据来源：中国汽车工业协会[2022.07] 800% 600% 400% 200% 0% -200% 数据来源：中国汽车工业协会[2022.07] 图表5.中国新能源乘用车月销量同比趋势 2022-06 2022-05 2022-04 2022-03 2022-02 2022-01 2021-12 2021-11 2021-10 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 2020-10 2020-09 2020-08 2020-07 2020-06 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2020年7月，新能源乘用车销量率先开始同比增长，并且 正面挑战新能源与传统能源的同场竞技 针对新能源汽车的补贴正在逐步退坡，并且将在2023年彻底退出历史舞台。 根据财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委最新发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，当前对于纯电动乘用车而言，只有续航里程超过300km的车型才有资格享受补贴。其中，续航里程为300-400km的车型仅补贴0.91万元，续航里程在400km以上的车型仅补贴 1.03 一直延续了这一趋势。2021年2月，更是同比暴涨627.4%。 2022年，新能源汽车也有不错的开局，即使是在4月份疫情的冲击下，虽然销量略有所下滑，但也仍然保持了同比增长。 8 与此同时，新能源汽车在乘用车市场中的占比快速提高，到2021年12月，这一比例已经超越20%，提前实现了2025年的规划目标。2022年，新能源乘用车销量占比将有望超越30%，新能源汽车不再是小众车型，将开始主导整个乘用车市场的发展。属于新能源汽车的时代正式开启。 1.26万元。而插电式混合动力（含增程式）乘用车补贴仅有0.48 万元。 9 相对于厂商指导价，这样的补贴力度对吸引用户购买新能源汽车已经作用不大了。事实上，如今新能源汽车的价格水平与同级别传统能源汽车相比，已经相差无几。用户购车时，价格对于选择新能源还是传统能源车型已经影响不大了。 新能源汽车购置补贴政策将于到2022年12月31日终止。 不过，原计划于2022年12月31日结束的新能源汽车购置税免征政策，已经确定延续。 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 图表6.新能源乘用车销量占比 600 续航里程：公里 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 图表7.纯电动乘用车补贴金额趋势 补贴金额：万元 6.00 6.00 5.70 5.40 5.50 4.40 5.00 2.50 2.25 1.80 1.26 4.50 1.80 1.62 1.30 0.91 3.40 0.90 5.00 4.75 4.50 4.50 3.60 2.40 0.24 1.50 0.15 3.50 3.325 3.15 2.50 2.00 1.40 2009-2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2022-06 2022-05 2022-04 2022-03 2022-02 2022-01 2021-12 2021-11 2021-10 2021-09 2021-08 2021-07 2021-06 2021-05 2021-04 2021-03 2021-02 2021-01 2020-12 2020-11 2020-10 2020-09 2020-08 2020-07 2020-06 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 数据来源：中国汽车工业协会[2022.07]数据来源：财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委[2021.12] 万元4.0 3.5 图表8.插电式混合动力乘用车补贴金额趋势 图表9.中国新能源汽车相关政策发布时间表 2009《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》 《汽车产业调整和振兴规划》 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2010 2011 2012 《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》 《关于增加公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市的通知》 《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》 《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》 《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》 数据来源：财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委[2021.12] 自2009年以来，中国新能源汽车市场飞速发展。在此过程中，新能源汽车购置补贴政策以及免征新能源汽车购置税政策起到了重要的推动作用。 10 财政部明确表示：综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，明确新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止。 新能源汽车的购置补贴政策已经完成了它的历史使命、将彻底退坡，而新能源汽车购置税减免政策或可在未来的一段时间延续。 不过，当前新能源汽车的销量占比已经接近汽车销量的3成，新能源汽车与传统能源汽车的价格已经相差无几，完全可以凭借自身的产品力赢得用户的青睐、实现进一步的发展。购车补贴结束后如果购置税减免政策有所延续，一方面使得新能源汽车的整体支持政策柔性推出，另外，也是后疫情时代在汽车行业扶持政策中对新能源汽车有所倾斜。不过整体来看，新能源汽车补贴政策退出，时机已到。 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》 《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》 《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》 《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》 11 《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿） 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》 2022…… 1.04 步步为营 图表11.用户对比行为在传统能源汽车与新能源汽车中的分布 新能源汽车的竞争力逐步凸显 从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看，随着新能源汽车产品力的提升和车型的不断丰富，用户对新能源汽车的考量越来越多，越来越多的在新能源汽车与燃油汽车之间进行对比。2022年6月，用户关于新能源汽车的对比行为占整个乘用车市场对比行为的18.4%，而2020年同期仅为3.8%。 12 从用户在不同能源类型汽车之间的对比行为分布看，无论中国品牌、主流外国品牌，还是豪华品牌，用户对其新能源汽车的对比行为占比均有很大提高。尤其是中国品牌新能源汽车，从20