2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告

中国自动驾驶系列研究报告 随着L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，中国逐步进入“自动驾驶”阶段。在此阶段技术能力突破、商业模式迭代、发展前景探索等成为主机厂与产业链上下游企业重点关注的方向。在自动驾驶的深入发展下，自动驾驶相关企业不断推动自动驾驶量产落地进程，以更快的脚步迎接更高级别自动驾驶的到来。 产业生态下，各企业之间不再是相互争夺资源、相互消耗，而是要实现产业链上供应商、集成商、经销商、合作伙伴等多个相关主体协同一致地完成共同目标，构建多方合作、效益倍增、互利共赢的产业生态系统。 亿欧智库作为长期关注自动驾驶领域的研究机构，为了进一步深度洞察中国自动驾驶领域发展现状与其细分赛道下的发展方向、市场表现以及企业发展等问题，特此推出“2022中国自动驾驶“生态圈”标杆企业案例分析报告”。 《2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告》 随着自动驾驶的发展，单一企业或某一群体已经无法持续高效突破自动驾驶当下发展困境。企业需要整合内外部资源，打破上下游各个环节的协作障碍和信息壁垒，提升产业链协同效率。企业之间相互合作提升凝聚力，融合发展实现生态共赢。 企业想保持长远的发展，要注重企业之间的协调、合作关系，与市场环境协同进化，建立适合自身发展的企业生态。各赛道的标杆企业在自动驾驶发展中具有非常大的影响力。其“一举一动”都将会影响着自动驾驶的发展方向以及发展进程。标杆企业不仅要保证自我实力，也要树立良好标杆形象，并引领行业进步。 《2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告》聚焦于中国自动驾驶生态圈的发展。通过对自动驾驶市场发展现状分析、生态圈各赛道标杆企业的拆解与研究的调研，对中国自动驾驶发展进行了全面客观的分析与解读，并对中国自动驾驶产业以及生态圈发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下自动驾驶生态圈的发展进程与未来发展趋势。 报告核心观点 自动驾驶产业生态圈 随着自动驾驶的高速发展，部分软硬件无法由单一企业独立完成，需要产业链多方协同配合。在自动驾驶多方相关企业协同发展下，“自动驾驶生态圈”逐步成型。亿欧智库认为，自动驾驶生态圈是指自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共同建立一个价值平台。各个角色关注其所在的价值平台的整体特性，通过平台撬动其它参与者的能力，使这一系统能够持续创造价值。 自动驾驶产业生态圈主要由感知、决策、执行、以及网联四个元素构成。以这四个元素为底层基础，亿欧智库将自动驾驶生态圈细分为关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商、车路协同方案商七条主要赛道。不同赛道的企业协同发展实现共赢，在生态体系中起到相辅相成的作用，推动打造产业共同体。 自动驾驶企业协同发展并搭建生态圈，不仅可以更高效的解决当下自动驾驶技术研发、量产、商业化等难点，也可以实现打造出一套成熟的、可自我调节的自动驾驶生态系统，加速自动驾驶产业进步，为未来智慧出行奠定了良好的基础。 生态圈5条核心赛道发展洞察 关键部件是自动驾驶汽车赋能的新型零部件。关键部件例如激光雷达、毫米波雷达等感知传感器，以及芯片、高精地图等智能决策部件的技术发展更具前沿，并“直接”影响着自动驾驶发展。亿欧智库认为，关键部件对自动驾驶发展有着较高的“决策权”。 全栈式解决方案商指具备自动驾驶全栈自研能力的企业，主要涵盖传感器、计算平台、自动驾驶软件算法、网络服务、以及运营管理的融合通常扮演着重要的角色，全栈式解决方案商的发展“直接”影响着自动驾驶产业的发展。 主机厂在软件定义汽车的时代逐渐加强对自动驾驶技术的掌控。自动驾驶自研的难度很大，但是自研产生的结果却是战略性的。在产品规划与成本的博弈中，选择自动驾驶自研的车企拥有不可逾越的先天优势。 自动驾驶商业化场景可分为载人、载物、物流运输、清洁以及生产等多个场景。自动驾驶商业化落地更看重自动驾驶使用场景，不同使用场景中自动驾驶落地有着非常大的区别。环境复杂度更高的场景对单车智能以及安全性的要求更高，其实现规模化落地运营仍然有较大阻碍。 车路协同方案商当下以打造车路云一体化为重要导向，通过打造智慧的车加智慧的路，再加上云平台的全局调度、协同，融合成一个系统级方案，能够大幅度提升自动驾驶的安全性、稳定性和可靠性，“车路云一体化”从整体上提升了自动驾驶的安全性、社会经济效益。 1.1自动驾驶生态圈定义及组成部分介绍1.2自动驾驶生态圈场景及价值研究 2.自动驾驶生态结构与玩家类型分析 2.1自动驾驶生态圈体系洞察 2.2自动驾驶生态圈主要玩家类型介绍 3.自动驾驶生态圈各圈层发展现状及标杆企业研究 3.1关键部件供应商3.2全栈式解决方案商3.3主机厂 3.4商业化场景提供商3.5车路协同方案商 自动驾驶生态圈发展趋势洞察 4.1自动驾驶生态圈结构发展趋势 4.2自动驾驶生态圈赛道协作发展趋势 1.1自动驾驶生态圈定义及组成部分介绍1.2自动驾驶生态圈场景及价值研究 1.1自动驾驶相关企业发展趋于协同，产业链逐步整合构建生态圈 随着自动驾驶的高速发展，部分软硬件无法由单一企业独立完成，需要产业链多方协同配合。在自动驾驶多方相关企业协同发展下，推动自动驾驶产业“生态体系”逐步成型。亿欧智库通过仿生自然界生态圈的结构与圈层关系，创新性的提出中国自动驾驶产业生态圈的概念。 自动驾驶产业生态圈是指自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共同建立一个价值平台。各个角色关注其所在的价值平台的整体特性，通过平台撬动其它参与者的能力，使这一系统能够持续创造价值。亿欧智库认为，自动驾驶生态系统主要由感知、决策、执行、以及网联四个元素构成。自动驾驶生态四元素“孕育”着关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商以及车路协同方案商等不同类型企业。 亿欧智库：自然界生态圈构成 亿欧智库：2022中国自动驾驶产业生态圈 亿欧智库通过仿生自然界生态圈的结构，对自动驾驶产业生态圈进行梳理。 自然界生态圈由生命物质、生命生成物质以及生命惰性物质三个“元素”构成。生态圈构成元素也为亿欧智库构建自动驾驶生态圈奠定了基调。 1.1生态圈具有开放创新结构特征，多方势力共同打造开放创新的生态体系 自动驾驶生态圈企业联合政府、学校、投资机构、社会公共服务机构、标准制定机构、以及其他相关利益者等外部资源共同创建一个价值网络明晰、体系平衡的以用户为中心的生态体系结构。亿欧智库认为，自动驾驶生态圈结构具备开放、创新、以及以用户为中心的特征，此外，生态圈对外界同样保持开放、创新的模式，发展局限性较低。 相较于传统的链式结构，网状结构使自动驾驶企业通过资源共享、联合研发等共享模式，实现价值共创从而使构建生态体系的方式更为柔性，企业在生态圈内不仅可以将自身价值最大化，也可以实现相关利益企业同步发展。 亿欧智库：2022中国自动驾驶产业生态体系结构与特征 开放：生态圈具有高度开放的体系，任何类型企业都可以进入生态圈。 生态圈内包含各类的企业与机构，具有多元化特征。 创新：在开放的生态圈中，各类企业集合多方力量和资源，不断产生新的化学反应，推动生态圈对企业创新提供的价值。 以用户为中心：自动驾驶生态圈由于企业之间边界模糊，并且开放合作，没有一个生态的中心，但企业的发展都是推动自动驾驶发展、为用户提供更优质的服务，所以生态圈的中心是用户。 资源共享：具有高创新动态性和高网络关系复杂性，实施骨干型战略，组织通过创设平台，实现在生态圈中共享问题解决方案，从而实现价值占有与价值共享之间的平衡。 价值交换：较低创新动态性和高网络关系复杂性，通过控制与价值占有承担绝大多数的价值创造。 1.2生态圈企业具有共生的发展特征，各赛道企业同步发展推动产业进步 自动驾驶产业生态圈主要特征是生态圈各利益相关者通过共同建立一个价值平台而实现生态价值的最大化，力求“共同进化”。从这一层意义上看，从传统“链式思维”到“生态思维”，是从价值分配到价值创造的理念跃升。亿欧智库认为，首先生态圈各企业通过建立有序的共生关系，能够创造出真正有价值的生态系统，随后生态圈企业形成互生关系，各方相互相依、分享价值；最后形成再生关系，不断创造新价值。 自动驾驶产业生态圈像一个“拼图”，在当下共生关系中，任何一个领域的发展都会决定“拼图”整体的发展趋势。例如，关键部件是传统上游企业，关键部件发展缓慢会直接制约自动驾驶产业的发展；全栈式解决方案商如果无法有效解决软硬件结合的问题，技术瓶颈就难以突破。 指两家或多家企业相互合作，以提高生存能力。企业在寻求双赢的共生关系时，既在合作中竞争，又在竞争中合作。 企业在共同发展之后持续保持较好的关系，企业之间相互依赖，寻求 生态圈企业凝聚发展进入成熟阶段，共同打造新的赛道或领域不断创 主要作用在于将软件及硬件完美的融合起来，并能够做出有价值、有实用性的方案。通过建立生态，提升管理、开发等效率。 商业化是自动驾驶发展的非常重要的一种形态。自动驾驶的本质就是将技术运用到不同场景，商业化场景是最重要的场景之一。加速自动驾驶商业化发展及应用的引领者。 是自动驾驶软硬件技术发展的主要助推器。 自动驾驶大部分发展的瓶颈都会卡在传感器、芯片等重要位置上。关键部件企业的快速发展是整个自动驾驶生态发展的助推器。 具备整车生产能力，在自动驾驶的实际体验中最接近于消费者，并且能够从消费者的反馈中不断优化。 智慧交通服务商致力于以科技助力交通建设，为自动驾驶企业发展构建良好的测试/应用环境。为自动驾驶发展“开绿灯”。 关键部件是决定自动驾驶产业发展速度的关键因素。 在自动驾驶生态圈中扮演着自动驾驶载体的重要角色。 为自动驾驶发展提供道路智能化改造。 1.2生态圈企业协同发展特征优势明显，协同发展可推动自动驾驶产业进步 生态圈内企业基于边界模糊、自我调节力强、资源互补等生态圈发展特征，推动共建、共创、共赢等发展模式，建立融合性强、可塑性强、持续性强的发展优势，生态圈众参与者积极打造出开放、融合、和谐的生态圈。 自动驾驶产业具有发展周期长，规模化效应明显等特征。自动驾驶相关企业不仅推动自身发展，也对企业之间的合作模式实现创新，通过与自动驾驶产业链其他相关企业建立连接，与外部企业的广泛协同。生态圈企业之间融合发展可以打破信息壁垒，巩固价值链，强化企业竞争力。 自动驾驶相关企业通过建设生态圈推动自身发展及自动驾驶产业发展，加速自动驾驶落地，打开智慧出行的最佳入口。 自动驾驶生态圈企业发展 自动驾驶产业生态圈 2.1自动驾驶生态圈体系洞察 2.2自动驾驶生态圈主要玩家类型介绍 2.1自动驾驶生态圈内企业呈现出动态性，企业共同进化成主要方向 随着企业创新速度及产品更迭速度加快，合作伙伴选择范围更广，企业生态系统结构呈现动态性。在共生关系网络中，随着生态圈结构及机制不断演化，企业创新能力增强，产品多样化，业务领域扩张，面临更多竞争与合作，共生关系网络成员不断增加，且随着演化的进行，自动驾驶生态圈共生关系的个体元素之间由于发展阶段的不确定性及时间要素的差异性，共生结构呈现出动态变化。 生态圈伴随着企业及其他相关利益组织的共生、成长、竞争也实现着共同进化，群体加速了创新的进程，也推动了生态圈的进化发展，提升生态圈整体的竞争实力。 动态性：“动态性（dynamicity）是2016年公布的管理科学技术名词，出自《管理科学技术名词》第一版。定义系统永远处于运动和发展过程的一种特性。” 亿欧智库：自动驾驶生态圈动态性结构 在自动驾驶生态圈的发展中，亿欧智库认为，动态性主要形容生态圈企业发展的速度、合作的频率、产品发布的速率等企业重大事迹发生数量及频率的一种特性。动态性较高的企业通常意味着企业发展较为活跃。 亿欧智库：自动驾驶生态圈企业共生关系动态性结构 需求层是出发点,即以企业自身为中心，以需求、资源为导向，促使企业在认清自身价值导向及功能定位基础上，积极探索生态圈企业群体、资源、特征等，以此甄别自身定位。 随着生态圈