【国海医药】各位领导,医药行业近期风险偏好明显提升,我们再次强调目前医药行业首推三大方向+一个个股!!方向一:生化试剂&心脏电生理集采政策改善,带动【高值耗材】【IVD】估值修复投资机。 重点关注:心脉医疗、惠泰医疗、微电生理:迈瑞医疗、安图生物、新产业。 方向二:【中药OTC】具消费属性,二十大报告继续强调传承创新发展,核心公司三季报业绩超预期,估值低估。重点关注:华润三九、同仁堂、健民集团、济川药业、华特达因。 方向三:国家财政贴息贷款鼓励医院设备更新改造,带动【医疗设备】行业景气度提升。重点关注:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光。 单一个股:【特宝生物】长效干扰素渗透率低(4%)、空间大、2023年起变为独家产品,公司未来三年有望实现50%复合增长。